小米招股書凌晨出爐 一季度收入344億

• 2018年6月11日 WuYaNan來源：搜狐 838 51
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  2018-2023年音樂廣播行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告

  風(fēng)險投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險收益。全球風(fēng)險資本市場已進(jìn)入新一輪快速...

年5月初，小米赴港上市的招股書被公布，它有望成為港交所史上第一個同股不同權(quán)的上市公司。此外，小米還將在大陸地區(qū)試行CDR(中國存托憑證)的首家公司。

年5月初，小米赴港上市的招股書被公布，它有望成為港交所史上第一個同股不同權(quán)的上市公司。此外，小米還將在大陸地區(qū)試行CDR(中國存托憑證)的首家公司。

今天凌晨，證監(jiān)會正式發(fā)布了《小米集團(tuán)公開發(fā)行存托憑證招股說明書》，其中透露了不少小米公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)。

據(jù)CDR招股書透露，小米今年第一季度的營收為344.12億元，小米還援引IDC的數(shù)據(jù)稱，在第一季度全球手機市場整體下滑的情況下，小米手機銷量實現(xiàn)了逆勢狂漲，增長率達(dá)到了87.2%，在全球排名第四，排在蘋果、三星和華為后面。

此外，小米還公布了今年第一季度互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，收入為32.31億元，毛利潤21.19億元。這樣算下來，小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的毛利潤率為65.58%，遠(yuǎn)超過手機等硬件產(chǎn)品。此前雷軍承諾小米硬件凈利潤率不超過5%，看來他還是想讓小米走軟件和服務(wù)盈利的道路。

值得一提的是，今年第一季度的數(shù)據(jù)來看，小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的利潤占比已經(jīng)超過了手機硬件。在招股書中，小米還表示，MIUI月活躍用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1.9億人，這也是小米走互聯(lián)網(wǎng)盈利道路的底氣所在。

另外，小米還列出了自己的主要競爭對手名單，在手機領(lǐng)域有蘋果、三星、華為、OPPO和vivo，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有蘋果和亞馬遜，在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域有阿里巴巴、百度和騰訊。

小米公布了小米廣告的業(yè)務(wù)推廣流程，從目前的情況來看，它已經(jīng)成為小米最重要的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)之一。當(dāng)然，對不少用戶來說，這已經(jīng)成為小米產(chǎn)品的一個黑點。

不過，在這份招股書中，小米并未公布此次CDR發(fā)行價格、日期和轉(zhuǎn)化比例等關(guān)鍵信息。簡單來說，小米通過CDR，可以變相在大陸市場募集資金，盡管它并未在A股上市。

同股不同權(quán)、H股+CDR發(fā)行、獨角獸概念……小米的眾多標(biāo)簽隨著遞交申請的那一刻，讓中國資本市場盼望良久的擁抱新經(jīng)濟成為了現(xiàn)實。6月7日凌晨證監(jiān)會關(guān)于CDR的9項政策出齊，同一天遞交首次公開發(fā)行股票并上市的申請，第一個“吃螃蟹”的小米將給后來A股的獨角獸們將提供更多的借鑒和示范意義，從小米披露的招股說明書來看，在發(fā)行CDR方面，亮點不少：

1、小米CDR的保薦機構(gòu)為中信證券，擬上市地為上交所;H股上市則由高盛、摩根士丹利以及中信里昂證券聯(lián)合保薦。

2、CDR募資主要用于研發(fā)核心自主產(chǎn)品擬投入資金占比30%;擴大并加強IoT及生活消費產(chǎn)品及移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(包括人工智能)等主要行業(yè)的生態(tài)鏈擬投入資金占比30%;全球擴張擬投入資金占比40%。

3、CDR發(fā)行中涉及的存托協(xié)議，小米正與存托人協(xié)商擬定。

4、存托人可作為小米的登記股東，享受B類普通股東權(quán)利，存托憑證持有人通過存托人間接享有公司B類普通股東權(quán)益。

5、B類普通股東享有資產(chǎn)收益、參與重大決策、剩余財產(chǎn)分配等權(quán)利。存托憑證持有人還將通過存托人形式基礎(chǔ)證券的相關(guān)股東權(quán)利，包括但不限于獲取現(xiàn)金分紅、股份分紅及其他財產(chǎn)分配，行使配股權(quán)，行使表決權(quán)。

6、關(guān)于此次被納入創(chuàng)新試點企業(yè)，小米表示，公司2017年經(jīng)審計的主營業(yè)務(wù)收入不低于30億元人民幣，且公司報告期內(nèi)進(jìn)行的F輪第二次、第三次、第四次融資，融資估值不低于200億元，符合CDR相應(yīng)政策。

7、目前小米不存在戰(zhàn)略投資者。將采用市場化詢價方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場承受能力、未來發(fā)展資金需求等因素確定發(fā)行價格。

8、前3個月，小米的營業(yè)收入達(dá)到了334億元，凈利潤虧損了70億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為10億元。

9、根據(jù)CDR文件，小米擬采用股權(quán)激勵方式，將小米金融作為獨立運營主體逐步剝離。目前小米集團(tuán)的供應(yīng)鏈融資、互聯(lián)網(wǎng)小額貸款、支付、理財產(chǎn)品分銷、互聯(lián)網(wǎng)保險等金融相關(guān)業(yè)務(wù)已重組至集團(tuán)全資控股子公司小米金融。

10、小米CDR的審核和IPO流程無異，根據(jù)發(fā)行審核的步奏，首發(fā)的審核工作流程分為受理、反饋會、初審會、發(fā)審會、封卷、核準(zhǔn)發(fā)行等主要環(huán)節(jié)。唯一不同的是，證監(jiān)會新成立的科技創(chuàng)新咨詢委員會需在小米的發(fā)行申請中發(fā)表觀點。

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