小米集團公布發(fā)售價和配發(fā)結果 擬7月9日上市

• 2018年7月6日 ZhangHongYuan來源：新浪科技、智通財經 365 17
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  2018-2024年中國通信設備行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

  通信設備行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析通信設備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘通信設備行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、...

小米公告稱，據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲輕微超額認購。

7月6日早間消息，小米集團公布發(fā)售價和配發(fā)結果，小米每股發(fā)售股份的發(fā)售價定為17.00港元，獲輕微超額認購。經扣除包銷費用及傭金和應付全球發(fā)售相關的估計開支，估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為239.75億港元。

小米公告稱，據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲輕微超額認購。認購合共1,034,986,800股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)108,980,000股的約9.5倍，占全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約5%。

國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認購。分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2,397,542,000股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約110%

公告還披露，根據(jù)小米與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。基石投資者合共認購252,378,200股發(fā)售股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份約11.58%;及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約1.13%。

國開裝備產業(yè)投資基金認購3047萬股發(fā)售股份、天海投資有限公司認購1385萬股發(fā)售股份、中國移動國際控股有限公司認購4616萬股發(fā)售股份、CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP認購8824萬股發(fā)售股份、 CMC Concord認購1294萬股發(fā)售股份、Grantwell Fund LP認購14,544,000股發(fā)售股份、Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.認購4617萬股發(fā)售股份，合共認購2.52億股發(fā)售股份， 占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份約11.58%。

相關閱讀：小米集團-W擬7月9日上市

小米集團-W發(fā)布公告，公司發(fā)行21.79億股，發(fā)售價定為每股17.00港元(單位下同);每手200股，預期7月9日上市。

公司公開發(fā)售超購8.5倍，公開發(fā)售最終數(shù)目為1.08億股，占發(fā)售股份總數(shù)約5%。此外，分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為23.97億股，相當于發(fā)售股份總數(shù)約110%。

國際發(fā)售超額分配3.26億股，該超額分配將使用根據(jù)Morningside China TMT Fund I，L.P。與穩(wěn)定價格經辦人訂立的借股協(xié)議所借入的B類股份結算。

基石投資者國開裝備產業(yè)投資基金認購3047萬股，順豐旗下天海投資認購1385萬股、中國移動國際控股認購4616.46萬股、中投中財旗下認購8823.5萬股、招商局集團旗下CMCConcord認購1294萬股、保利房地產旗下認購1454.4萬股、Qualcomm Asia Pacific Pte。 Ltd。認購4617萬股。

所得款項凈額239.74億元，30%用于研發(fā)及開發(fā)核心自家產品;30%投資擴大及加強IOT與生活消費產品及移動互聯(lián)網(wǎng)服務等主要行業(yè)的生態(tài)鏈;30%用于全球擴張;10%用于營運資金及一般公司用途。

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