中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來(lái)幾年內(nèi)投資潛力分析

• 2018年12月5日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 931 58
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  經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢(shì)突出，超低溫冷庫(kù)行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  超低溫冷庫(kù)研究報(bào)告對(duì)超低溫冷庫(kù)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的超低溫冷庫(kù)資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程...

中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來(lái)幾年內(nèi)投資潛力分析

從2011年至2016年期間，中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)獲得了迅猛的發(fā)展，冷庫(kù)保有量這期間增長(zhǎng)了1.5倍。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展模式，冷庫(kù)市場(chǎng)從2015年開(kāi)始呈放緩態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)11.5%。2016年市場(chǎng)增速進(jìn)一步下滑至8.0%。2017年，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回升的背景下，加上隨著醫(yī)療安全保健意識(shí)逐漸增強(qiáng)，產(chǎn)地庫(kù)的需求不斷的提升，零售業(yè)和物流冷鏈的平穩(wěn)發(fā)展以及冷庫(kù)升級(jí)的推動(dòng)下，中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)增速有所回升。

2017年中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)總?cè)萘窟_(dá)3，475萬(wàn)噸，新增290萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%。從冷庫(kù)類型來(lái)看，超低溫冷庫(kù)依然占據(jù)較小的比重，而中高低溫冷庫(kù)的占有量依舊最大。據(jù)了解，大型中溫庫(kù)和低溫庫(kù)庫(kù)在華北、華東以及東南地區(qū)的空置率仍然相對(duì)要高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，高溫冷庫(kù)、中溫冷庫(kù)、低溫冷庫(kù)以高溫庫(kù)、中溫庫(kù)、低溫庫(kù)及超低溫冷庫(kù)保有量分別為972萬(wàn)噸、1，186萬(wàn)噸、1，282萬(wàn)噸和36萬(wàn)噸。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在更高質(zhì)量中放緩，加上冷庫(kù)容量規(guī)模逐漸擴(kuò)大，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展速度將逐漸收窄。2013年至2017年，冷庫(kù)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.4%。目前，華東地區(qū)冷庫(kù)的保有量仍屬全國(guó)最大其保有量占全國(guó)冷庫(kù)保有量的44%;同時(shí)西北和西南地區(qū)的冷庫(kù)保有量仍然較小，然而冷庫(kù)的增速延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。此外，隨著政府加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)違建冷庫(kù)拆除的力度逐步加大，城市中物流用地批復(fù)減少或無(wú)冷庫(kù)建設(shè)用地，加上冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的增加，發(fā)達(dá)地區(qū)尤其是北京、上海、深圳、廣州等一線城市冷庫(kù)資源越來(lái)越稀缺。冷源冷庫(kù)緊張將會(huì)推動(dòng)冷庫(kù)租金的上漲。

整體上中國(guó)冷庫(kù)仍處于較低水平，人均冷庫(kù)保有量仍然較低，冷庫(kù)結(jié)構(gòu)性供需不足，例如：肉類冷庫(kù)數(shù)量多于果蔬類冷庫(kù)數(shù)量，城市冷庫(kù)數(shù)量多于農(nóng)村冷庫(kù)數(shù)量，以及冷庫(kù)數(shù)量多于中西部冷庫(kù)數(shù)量。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化率和居民生活水平提升、生鮮電商和進(jìn)口食品貿(mào)易的穩(wěn)健發(fā)展，加上產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進(jìn)，冷庫(kù)市場(chǎng)仍然有一定的發(fā)展空間。此外，冷庫(kù)在制造、分銷、銷售環(huán)節(jié)中扮演者非常重要角色，是冷鏈物流實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的局部支撐點(diǎn)。尤其隨著政府和人們對(duì)食品安全，醫(yī)療安全保健意識(shí)逐漸增強(qiáng)，在一定程度上將持續(xù)推動(dòng)冷庫(kù)市場(chǎng)的發(fā)展。此外，隨著農(nóng)產(chǎn)品最先一公里和最后一公里規(guī)模逐漸擴(kuò)大、中央廚房得到快速發(fā)展、以及冷鏈物流超市向?qū)I(yè)化和集約化發(fā)展，未來(lái)配送行冷庫(kù)、中央廚房、配發(fā)市場(chǎng)以及產(chǎn)地型冷庫(kù)將得到快速發(fā)展。大型冷庫(kù)國(guó)內(nèi)主要的參與者有大冷股份、煙臺(tái)冰輪、四方冷鏈和雪人股份。中小型冷庫(kù)市場(chǎng)的格局則較為復(fù)雜多樣，中型冷庫(kù)主要參與者為上海、大連、山東、常州等中型企業(yè)，而小型冷庫(kù)主要參與者為洛陽(yáng)和開(kāi)封等地方企業(yè)。

隨著冷庫(kù)進(jìn)行升級(jí)和改造也將帶動(dòng)變頻壓縮機(jī)和隔熱材料等核心材料的需求。目前，現(xiàn)代冷庫(kù)的功能已經(jīng)由“倉(cāng)庫(kù)型”向“流通配送型“發(fā)展，而且倉(cāng)庫(kù)的溫度要求范圍也逐漸擴(kuò)大，溫度控制精準(zhǔn)度的要求也越來(lái)越高、多溫區(qū)存儲(chǔ)、變溫冷藏間等個(gè)性化需求悄然變成普遍需求?；诂F(xiàn)有的冷庫(kù)的短板明顯，結(jié)構(gòu)性供需不足，結(jié)構(gòu)合理性、溫控控制精準(zhǔn)化、控制智能化、以及節(jié)能高效的冷庫(kù)將會(huì)是未來(lái)的發(fā)展方向。

一、資產(chǎn)規(guī)模分析

2017年，受益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，加上三駕馬車同時(shí)發(fā)力，2017年中國(guó)GDP增速終止了七年的下跌趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)6.9%，宏觀環(huán)境持續(xù)向好。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)度加快，中產(chǎn)階層人口不斷的提升，食品及醫(yī)藥安全問(wèn)題逐漸得到重視，生鮮電商以及新零售的崛起，冷鏈物流得到國(guó)家高度重視等諸多因素的推動(dòng)下，中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)，包括商超冷柜、冷庫(kù)、冷藏車、速凍機(jī)、制冰機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)均比2016年要好。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2017年中國(guó)冷庫(kù)關(guān)鍵設(shè)備行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1816.8億元，同比2016年增長(zhǎng)5.70%。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，人們生活水平不斷的提升，出于保鮮、衛(wèi)生、安全的需求，我國(guó)生鮮食品、農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品和商超零售等市場(chǎng)對(duì)冷庫(kù)的需求和要求不斷的在提升，因此2018年資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步放大。

圖表：2013-2017年中國(guó)冷庫(kù)關(guān)鍵設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、銷售收入規(guī)模

根據(jù)中冷鏈全國(guó)冷鏈物流資源分布圖統(tǒng)計(jì)，2015年，1000家冷鏈物流規(guī)模企業(yè)，冷庫(kù)總?cè)萘繛?626萬(wàn)噸，相比2014年增長(zhǎng)28%，前100家冷庫(kù)企業(yè)庫(kù)容量為1178萬(wàn)噸，其中26家農(nóng)批園區(qū)型企業(yè)自建冷庫(kù)286萬(wàn)噸，28家食品商貿(mào)型企業(yè)自建冷庫(kù)291萬(wàn)噸，46家第三方冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)自建冷庫(kù)600萬(wàn)噸。2015年冷鏈行業(yè)保持了旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016年，除華東地區(qū)冷庫(kù)容量增長(zhǎng)下降，其余大區(qū)冷庫(kù)均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。冷庫(kù)整體增速在15.6%左右，與2015年相比略有下降，但仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。目前制冷設(shè)備行業(yè)分散度低，許多中小企業(yè)集中在相對(duì)低端或特殊的細(xì)分產(chǎn)品上。而在主流中高端領(lǐng)域中，各大公司都在細(xì)分領(lǐng)域不斷突破，格局穩(wěn)固。在大型冷凍冷藏設(shè)備領(lǐng)域，基本形成煙臺(tái)冰輪和大冷股份的雙寡頭格局，二者市占率均在30%左右。

另外，根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年中國(guó)冷庫(kù)關(guān)鍵設(shè)備行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到378.3億元，同比增長(zhǎng)16.33%。

圖表：2013-2017年中國(guó)冷庫(kù)關(guān)鍵設(shè)備行業(yè)銷售收入規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)

目前，制冷行業(yè)成本結(jié)構(gòu)主要來(lái)自于設(shè)計(jì)及研發(fā)費(fèi)用占比20%，制造費(fèi)用占比50%，銷售費(fèi)用占比18%，管理費(fèi)用占比12%。制冷設(shè)備行業(yè)的平均利潤(rùn)率在15%左右，制冷及冷藏、冷凍相關(guān)冷庫(kù)行業(yè)的平均利潤(rùn)率在50%左右。

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