眼看著天氣一天天熱起來,電冰箱市場今年波瀾不驚,從事冰箱市場營銷推廣的瞿輝有點坐不住了:2017年冰箱消費大勢怎樣?市場流行什么賣點?競爭對手又在忙些啥?看調(diào)查公司報告、市場數(shù)據(jù),都不甚了了,說不清理還亂。
5月26日在北京召開的“2017中國冰箱行業(yè)高峰論壇”給瞿輝解了圍。作為年度性行業(yè)盛會,高峰論壇由中國家用電器協(xié)會和國家信息中心信息資源開發(fā)部指導(dǎo)。今年的高峰論壇以“人民的智慧 冰箱的名義”為主題,海爾、美的、容聲、美菱、博世家電、卡薩帝、三星、LG、西門子家電、松下、夏普、惠而浦、新飛、海信、帝度、奧馬、TCL、創(chuàng)維、統(tǒng)帥、華日、榮事達(dá)、萬寶、康佳等國內(nèi)外主流冰箱品牌企業(yè)代表齊聚一堂,共同梳理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)和消費趨勢,探討冰箱行業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路。
瞿輝總結(jié)參會的收獲:雖然各家冰箱企業(yè)的發(fā)力點不同,但彼此的目標(biāo)卻高度一致——通過加快轉(zhuǎn)型升級步伐,尋求未來市場增長的新動力,不斷探索、培育新的市場增長空間。
去年市場負(fù)增長收盤 今年前四個月依然下行
2016年,國內(nèi)冰箱市場再度以負(fù)增長收盤。奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,2016年全國冰箱銷量為3395萬臺,同比下降0.6%,銷售額903億元,同比下降1.9%。
進(jìn)入2017年,國內(nèi)冰箱市場仍然下行。數(shù)據(jù)顯示,2017年1—4月國內(nèi)冰箱銷售量為910萬臺,同比下降2.6%,銷售額258億元,同比下降0.2%。
冰箱行業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗
在近期走訪調(diào)研中,多數(shù)冰箱企業(yè)表示:原材料價格上漲帶來的成本上升幅度大概在18個點左右。新版電冰箱能效標(biāo)準(zhǔn)1級能效耗電量下降40%,相應(yīng)的單臺成本將增加400元左右。此外,隨著房地產(chǎn)市場逐漸收緊,新婚、新居帶來的市場增量也乏善可陳。
當(dāng)然,冰箱企業(yè)并非“冰凍”一塊。整體下滑的形勢并未改變,但主流品牌的市場份額卻逆市上揚。國家信息中心數(shù)據(jù)顯示,2016年海爾冰箱銷量市場份額同比提升1.92%,美的冰箱市場份額同比提升2.21%,海爾、美的、容聲、美菱“四朵金花”占據(jù)了65.77%的市場份額,同比提升5.32%。
對此,國家信息中心信息資源開發(fā)部副主任蔡瑩表示,多重利空因素與品牌集中度提升并存,預(yù)示著國內(nèi)冰箱市場競爭水平提升,中小品牌生存壓力加大,品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整與淘汰的可能性提高。
消費群體遷移 中高端冰箱上升
而隨著消費群體的遷移,冰箱市場需求逐漸進(jìn)入了品質(zhì)化時代。
2017年1-4月線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2000元以下價格段的冰箱銷量占比為30.6%,同比下降5.5%。與低價產(chǎn)品銷量逐年下降的趨勢相反,中高端產(chǎn)品的市場銷量卻在逐步上升。目前,2000元—4000元價格段產(chǎn)品的市場規(guī)模相對穩(wěn)定,占比超過3成。4000元—6000元以及6000元以上價格段的冰箱銷量占比分別為15.7%和16.5%,同比增長2.0%和2.7%。
奧維云網(wǎng)副總裁郭梅德分析認(rèn)為,伴隨著消費水平的提升,消費者在基礎(chǔ)需求得到滿足后開始追求品質(zhì)化的享受,這給冰箱產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來新的發(fā)展契機(jī)。
令人欣喜的消費亮點不止在產(chǎn)品結(jié)構(gòu),冰箱出口轉(zhuǎn)暖也給了行業(yè)人士新希望。隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖和人民幣匯率趨穩(wěn),2017年開局冰箱產(chǎn)品出口量和出口額均出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2017年1—4月份冰箱累計出口量為916萬臺,同比增長16.94%;1—4月份冰箱累積出口額為12.17億美元,同比增長21.50%,平均出口單價同比提升了4%。
中國家用電器協(xié)會副理事長王雷表示,雖然國內(nèi)冰箱市場整體形勢仍不明朗,不過從出口數(shù)據(jù)來看冰箱行業(yè)有啟暖的跡象,行業(yè)最困難的時期可能已經(jīng)過去。未來,消費升級是今后相當(dāng)長時間內(nèi)冰箱市場增長的最大動力,企業(yè)如果能夠把握住消費升級的潮流,密切關(guān)注差異化市場,開發(fā)出可以滿足消費需求的差異化產(chǎn)品,就能平穩(wěn)度過市場盤整期。
線上擴(kuò)容 區(qū)域市場蘊藏機(jī)遇
在國內(nèi)冰箱消費整體量額齊跌之下,線上市場卻繼續(xù)高歌猛進(jìn),為冰箱行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的支撐。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年線上冰箱市場銷量為955萬臺,同比增長54.6%,銷售額168億元,同比增長57.5%。
京東家電冰洗運營部總監(jiān)張立新表示,線上市場的增長還會繼續(xù)保持,一方面?zhèn)鹘y(tǒng)渠道主力消費人群逐漸轉(zhuǎn)向并習(xí)慣網(wǎng)購家電,同時高收入消費群體和年輕新勢力推動著線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級;另一方面,隨著電商渠道下沉力度的加大以及相關(guān)服務(wù)和售后的不斷完善,也會給冰箱乃至大件家電帶來比較可觀的增長。
近期對市場走訪調(diào)研中也看到,與一二級城市的平穩(wěn)發(fā)展相比,三四級城市以及縣域經(jīng)濟(jì)還具有很大的發(fā)展?jié)摿?。尊貴電器相關(guān)人士表示,目前一二級市場發(fā)展相對平穩(wěn),農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口逐漸空心化并不斷向同區(qū)域的縣、市聚集,縣域市場極有可能成為家電行業(yè)的下一個發(fā)力點。未來,縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的聚集和人口結(jié)構(gòu)的調(diào)整、居民收入水平的提高,將為綠色、健康、智能、高端化的產(chǎn)品提供巨大的成長空間。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級 智能生態(tài)擴(kuò)展
在5月26日的冰箱峰會上,與會企業(yè)普遍認(rèn)為——消費升級帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是冰箱行業(yè)持續(xù)發(fā)展最重要的驅(qū)動力量。關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)工藝進(jìn)步,不斷滿足差異化市場需求,是平穩(wěn)度過市場盤整期的不二法則。主導(dǎo)消費的各種因素推動著冰箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向著高端、大容量、智能、美觀、環(huán)保、健康的方向升級。
線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,隨著整體市場走勢的大容積化,冰箱產(chǎn)品的平均容積已經(jīng)從2013年的250L提高到了2016年的321L。400L以上產(chǎn)品占比也從2013年的27.65%上升到了2016年的53.5%。此外,風(fēng)冷、變頻、智能冰箱的滲透率也在2016年繼續(xù)攀升,分別達(dá)到了80.8%、53.9%和10.8%,同比增長13.5%、8.3%和7.2%。
在新一代更新需求中,消費者對健康化的需求已經(jīng)不止于冷凍冷藏延長食物儲藏時間。行業(yè)人士分析認(rèn)為,如何優(yōu)化存儲過程、保證食材營養(yǎng)最小程度的流失、增加對冰箱內(nèi)部存儲環(huán)境的監(jiān)控將成為下一個需求點。
雖然冰箱智能化轉(zhuǎn)型還存在著發(fā)展緩慢、落地困難等一系列問題,但是在許多家電行業(yè)人士看來,冰箱市場未來的拓展在于圍繞用戶體驗的提升進(jìn)行智能化的升級,依托健康食材打造一體化的家庭食品生態(tài)鏈。
TCL白色家電事業(yè)部總經(jīng)理李璐認(rèn)為,智能化是冰箱產(chǎn)業(yè)未來的大趨勢,也是一個不斷積累、調(diào)整、完善的發(fā)展過程,冰箱智能化生態(tài)圈將成為繼風(fēng)冷、變頻之后的下一個風(fēng)口。
中國家電網(wǎng)總編呂盛華則表示,無論是技術(shù)突圍還是模式變革,都應(yīng)該是企業(yè)在保證冰箱品質(zhì)前提下,不斷滿足用戶需求、提升消費體驗。另一方面,技術(shù)迭代和渠道變革給冰箱行業(yè)帶來的影響還會進(jìn)一步凸顯,冰箱行業(yè)的競爭也將進(jìn)入到一個新的進(jìn)程。
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