2013年中國并購市場已完成交易案例共2458起，其中披露交易金額的案例2098起，披露并購交易金額共1274.45億美元。2013年，十二部門聯合下發(fā)的《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》，對汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥和農業(yè)產業(yè)化共九大行業(yè)和領域的兼并重組工作提出了主要目標和重點任務，其中特別明確了2015年要達到的產業(yè)集中度要求，還有七項政策保障?？梢哉f，推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組目標明確、任務細化、措施具體，做到了“定時、定量、定目標”。作為對《國務院關于促進企業(yè)兼并重組的意見》的具體落實文件，《指導意見》的出臺，對“十二五”期間企業(yè)兼并重組將起到實質性的推動作用，重點行業(yè)兼并重組進入加速期。

　　企業(yè)并購包括兼并與收購。公司兼并是指經由轉移公司所有權的形式，一家或多家公司的全部資產與責任不需經過清算都轉移為另一公司所有，而接受全部資產與責任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運行。公司收購則是指一家公司經由收購另一公司的股票或股份等方式，取得該另一公司的控制權或管理權。企業(yè)在并購及資產重組活動中會涉及到諸多專業(yè)問題，比如并購目標公司的選定，目標公司資產估值，并購重組方式的選擇、融資方式的選擇，并購成本的控制，并購的法律問題等等，面對這些問題，企業(yè)內部因缺乏專業(yè)人才往往難以正確處理，因而必須委托專業(yè)的顧問機構協助。

　　本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家發(fā)改委、國家商務部、海鮮行業(yè)相關協會、中國行業(yè)研究網等國家部門、行業(yè)協會、國內外相關報刊雜志發(fā)表公布的基礎信息以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料，對我國海鮮行業(yè)的發(fā)展狀況、競爭情況、發(fā)展趨勢、行業(yè)技術等背景進行了分析，并重點分析了我國海鮮行業(yè)兼并重組機會，以及中國海鮮行業(yè)兼并重組將面臨的挑戰(zhàn)。報告還對國內外的海鮮行業(yè)兼并重組案例分析，并對海鮮行業(yè)兼并重組趨勢進行了趨向研判，本報告定期對海鮮行業(yè)運行和兼并重組事件進行監(jiān)測，數據保持動態(tài)更新，是海鮮相關企業(yè)、科研單位、投資機構等單位準確了解目前海鮮行業(yè)兼并重組動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。除提供《2014-2018年版海鮮行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》外，我們也可以根據企業(yè)具體項目要求專項編寫專業(yè)定制版，并根據詳細要求合理報價，為企業(yè)兼并重組提供全程指引服務。

　　1、中研普華作為賣方顧問提供的服務內容：

　　并購可行性分析、價值評估咨詢、業(yè)務診斷及分析；尋找與推薦策略投資者，就交易結構和交易方案設計提供專業(yè)意見；協助準備信息備忘錄和投資意向書，就投資者的選擇和接洽策略提供專業(yè)意見；協調并管理投資者的財務，稅務和法律盡職調查；協助賣方回復投資者盡職調查過程中提出的問題和要求；協助分析公司的整體價值并制定定價策略，協助設定賣方與潛在投資者談判的策略；參與賣方與潛在投資者的談判并提供現場技術支持；對最終法律協議中的商業(yè)條款提出審閱意見；協助進行稅務分析、項目管理、融資文件準備。

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　　財務及稅務盡職調查、目標公司價值分析和定價策略制定；協助政府溝通和審批、談判支持和審閱投資文件，確定并購條件；協助買方籌集、獲得、使用必要的資金、提出具體的收購建議；審閱當地評估師對于目標公司的資產評估報告；財務模型的構建和目標公司價值分析、提供交易架構的設計建議；將審慎性調查的結果反映在各項交易的法律文書中、協助各項法律文書的成文；編制相關的并購公告，提出一個完善、操作性強并符合收購方需要和自身條件的收購計劃，在收購方委托的情況下代理完成收購計劃。