第一章 石油行業(yè)并購重組背景綜述 1.1 石油行業(yè)并購重組的基本定義 1.1.1 合并、兼并與收購 1.1.2 并購的類型 1.1.3 并購收益與成本 1.1.4 公司重組策略 1.2 石油行業(yè)并購重組的模式分析 1.2.1 股權并購 1.2.2 債券并購 1.2.3 資產(chǎn)并購 1.2.4 公司分立 1.2.5 并購前后的資產(chǎn)重組 1.3 石油行業(yè)并購重組與產(chǎn)業(yè)成長的模式 1.3.1 實業(yè)模式 1.3.2 投資模式 1.3.3 “企業(yè)+基金”模式 1.4 石油行業(yè)并購重組中介服務機構分析 1.4.1 投資銀行與并購 1.4.2 律師與并購 1.4.3 會計師與并購 1.4.4 其他并購中介 (1)銀行與并購 (2)評估師與并購 (3)公關顧問與并購 (4)咨詢機構與并購 (5)信托與并購 (6)研究機構與并購 1.5 石油行業(yè)并購重組政策環(huán)境分析 1.5.1 石油行業(yè)發(fā)展相關重點政策分析 1.5.2 石油行業(yè)企業(yè)并購重組涉及的法律法規(guī) (1)組織結構操作層面 (2)股權操作層面 (3)資產(chǎn)重組及財務會計處理操作層面 第二章 中國石油行業(yè)并購交易整體情況分析 2.1 中國石油行業(yè)并購交易規(guī)模 2.1.1 中國石油行業(yè)并購交易數(shù)量 2.1.2 中國石油行業(yè)并購交易金額 2.2 中國石油行業(yè)戰(zhàn)略投資者并購交易情況 2.2.1 戰(zhàn)略投資者并購交易數(shù)量與金額 2.2.2 戰(zhàn)略投資者并購交易的重點行業(yè) 2.3 石油行業(yè)私募股權基金及財務投資者并購交易情況 2.3.1 私募股權基金及財務投資者參與投資交易數(shù)量 2.3.2 私募股權基金及財務投資者參與投資交易金額 2.3.3 私募股權基金及財務投資者參與的海外并購交易 2.3.4 私募股權/風險投資基金投資交易與退出數(shù)量 2.3.5 私募股權/風險投資基金投資企業(yè)上市與并購退出數(shù)量 2.4 中國石油行業(yè)海外并購情況分析 2.4.1 中國石油行業(yè)海外并購交易數(shù)量 (1)按投資地區(qū)分類 (2)按投資行業(yè)分類 (3)按投資者性質(zhì)分類 2.4.2 中國石油行業(yè)海外并購交易金額 2.4.3 中國石油行業(yè)海外并購地區(qū)的選擇 2.4.4 中國石油行業(yè)海外并購重點行業(yè)分布 2.4.5 中國石油行業(yè)海外并購發(fā)展趨勢預測 第三章 石油行業(yè)資本市場并購重組情況分析 3.1 石油行業(yè)資本市場并購重組現(xiàn)狀分析 3.1.1 石油行業(yè)A股市場并購重組情況分析 3.1.2 石油行業(yè)中小板和創(chuàng)業(yè)板并購重組分析 3.1.3 石油行業(yè)新三板企業(yè)并購重組情況分析 3.2 石油行業(yè)A股市場并購路線分析 3.2.1 石油行業(yè)借殼上市情況分析 (1)借殼上市的數(shù)量和金額分析 (2)借殼上市涉及的行業(yè)情況 (3)借殼上市重點案例深度解讀 3.2.2 石油行業(yè)橫向整合資源的并購分析 (1)橫向整合為目的的并購數(shù)量和金額 (2)相關并購重組涉及的重點行業(yè)分析 (3)以橫向整合為目的的并購重點案例 3.2.3 石油行業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購分析 (1)涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購數(shù)量和金額 (2)相關并購重組涉及的重點行業(yè)分析 (3)涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購重組重點案例 3.2.4 石油行業(yè)多元化戰(zhàn)略發(fā)展并購分析 (1)以多元化發(fā)展為目的的并購數(shù)量和金額 (2)相關并購重組涉及的重點行業(yè)分析 (3)以多元化發(fā)展為目的并購重組重點案例 3.3 石油行業(yè)上市公司并購重組的模式研究 3.3.1 石油行業(yè)二級市場收購模式——中國上市公司并購重組的啟動 3.3.2 石油行業(yè)協(xié)議收購模式——中國目前上市公司并購重組的主流模式 3.3.3 石油行業(yè)要約收購模式——中國上市公司股權收購市場化的推進 3.3.4 石油行業(yè)迂回模式——中國上市公司并購重組模式創(chuàng)新的多樣化 3.3.5 石油行業(yè)整體上市模式——控制權不發(fā)生轉移的上市公司并購重組 第四章 石油行業(yè)國企改革過程中的并購重組分析 4.1 石油行業(yè)國企并購重組的政策環(huán)境 4.1.1 國企改革頂層設計方案出臺預測 4.1.2 地方政府國企并購重組方案解讀 4.1.3 國企并購重組相關鼓勵政策分析 4.2 石油行業(yè)國企并購重組現(xiàn)狀分析 4.2.1 石油行業(yè)國企并購交易數(shù)量和金額分析 4.2.2 石油行業(yè)國企并購涉及的主要行業(yè) 4.2.3 石油行業(yè)國企并購的重點類型分析 4.2.4 石油行業(yè)國企并購重大案例分析 4.2.5 石油行業(yè)國企并購的主要方向分析 4.2.6 石油行業(yè)國企并購的重點區(qū)域分析 4.3 石油行業(yè)VC/PE機構參與國企改革情況分析 4.3.1 石油行業(yè)VC/PE投資國有企業(yè)的重點案例 4.3.2 石油行業(yè)VC/PE投資國有企業(yè)的并購金額 4.3.3 石油行業(yè)VC/PE機構參與國企改革的模式 (1)直接參與國企的股權投資 (2)通過并購基金的模式參與 4.4 石油行業(yè)新三板國資國企并購重組分析 4.4.1 石油行業(yè)新三板最新功能和定位分析 4.4.2 石油行業(yè)國有企業(yè)在新三板的掛牌情況 4.4.3 石油行業(yè)新三板國資國企并購重組展望 4.5 石油行業(yè)國企并購重組中的投資機會 4.5.1 石油行業(yè)央企并購重組過程中的投資機會分析 4.5.2 石油行業(yè)地方國企并購重組過程中的投資機會 4.6 石油行業(yè)國企并購重組過程中亟待解決的問題 4.6.1 產(chǎn)權關系 4.6.2 政府行政干預 4.6.3 國有資產(chǎn)流失 4.6.4 人力資源整合 第五章 石油行業(yè)并購重組重點案例分析 5.1 石油行業(yè)股權并購重點案例分析 5.1.1 并購案例背景介紹 5.1.2 并購案例參與主體 5.1.3 案例并購過程分析 (1)市場環(huán)境 (2)并購目的 (3)目標選擇 (4)并購戰(zhàn)略 (5)股權交易分析 (6)并購整合 5.1.4 并購案例評價 5.2 石油行業(yè)債權并購重點案例分析 5.2.1 并購案例背景介紹 5.2.2 并購案例參與主體 5.2.3 案例并購過程分析 (1)市場環(huán)境 (2)并購目的 (3)目標選擇 (4)并購戰(zhàn)略 (5)股權交易分析 (6)并購整合 5.2.4 并購案例評價 5.3 石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例分析 5.3.1 并購案例背景介紹 5.3.2 并購案例參與主體 5.3.3 案例并購過程分析 (1)市場環(huán)境 (2)并購目的 (3)目標選擇 (4)并購戰(zhàn)略 (5)股權交易分析 (6)并購整合 5.3.4 并購案例評價 5.4 石油行業(yè)合并(分立)重點案例分析 5.4.1 并購案例背景介紹 5.4.2 并購案例參與主體 5.4.3 案例并購過程分析 (1)市場環(huán)境 (2)并購目的 (3)目標選擇 (4)并購戰(zhàn)略 (5)股權交易分析 (6)并購整合 5.4.4 并購案例評價 第六章 石油行業(yè)并購重組風險及收益分析 6.1 石油行業(yè)企業(yè)并購的風險分析 6.1.1 石油行業(yè)企業(yè)并購中營運風險分析 6.1.2 石油行業(yè)企業(yè)并購中信息風險分析 6.1.3 石油行業(yè)企業(yè)并購中融資風險分析 6.1.4 石油行業(yè)企業(yè)并購中反收購風險分析 6.1.5 石油行業(yè)企業(yè)并購中法律風險分析 6.1.6 石油行業(yè)企業(yè)并購中體制風險分析 6.2 石油行業(yè)并購重組的風險控制 6.2.1 石油行業(yè)投資環(huán)境風險 (1)國別風險 (2)市場波動風險 (3)行業(yè)周期風險 6.2.2 石油行業(yè)項目執(zhí)行風險 (1)目標公司基本面風險 (2)估值和定價風險 (3)交易結構設計風險 6.2.3 石油行業(yè)監(jiān)管審批風險 6.2.4 石油行業(yè)輿論環(huán)境風險 6.2.5 石油行業(yè)后續(xù)整合風險 6.3 石油行業(yè)并購交易收益率的相關因素分析 6.3.1 并購目的的差異 6.3.2 支付方式差異 6.3.3 并購規(guī)模差異 6.3.4 公司類型差異 6.3.5 行業(yè)差異因素 6.4 石油行業(yè)各類型并購的收益比較以及投資線索 6.4.1 各類型并購的收益比較 6.4.2 買殼上市的特征以及投資線索 6.4.3 多元化并購的特征及投資線索 6.4.4 行業(yè)整合并購的特征及投資線索 6.4.5 大股東資產(chǎn)注入類并購的特征及投資線索 第七章 石油行業(yè)并購重組趨勢與投資機會分析 7.1 2017年并購重組新趨勢分析 7.1.1 整體上市成國企改革主線 7.1.2 新三板公司頻頻被A股公司并購 7.1.3 “PE+上市公司”模式風靡A股 7.1.4 分離式重組審核便捷受追捧 7.1.5 折戟IPO公司曲線上市 7.2 石油行業(yè)2016年并購整合方向預測 7.2.1 行業(yè)內(nèi)部并購 7.2.2 上游產(chǎn)業(yè)并購 7.2.3 下游產(chǎn)業(yè)并購 7.2.4 跨界并購整合 7.3 石油行業(yè)并購融資渠道分析 7.3.1 增資擴股 7.3.2 股權置換 7.3.3 金融機構信貸 7.3.4 買方融資 7.3.5 杠杠收購 7.4 石油行業(yè)未來并購重組的機會分析 7.4.1 新興產(chǎn)業(yè)的并購機會 7.4.2 國企改革的機會分析 7.4.3 存在借殼機會的上市公司 圖表目錄 圖表:并購和重組的定義 圖表:并購的主要類型 圖表:并購收益與成本分析 圖表:并購重組的一般模式 圖表:并購重組中介服務機構 圖表:石油行業(yè)發(fā)展相關重點政策分析 圖表:《調(diào)整上市公司再融資、并購重組涉及房地產(chǎn)業(yè)務監(jiān)管政策》分析 圖表:地方政府并購重組政策匯總 圖表:2011年以來中國地區(qū)并購交易數(shù)量 圖表:2011年以來中國地區(qū)并購交易金額 圖表:2011年以來戰(zhàn)略投資者并購交易數(shù)量與金額 圖表:2011年以來戰(zhàn)略投資者并購交易的重點行業(yè) 圖表:私募股權基金及財務投資者參與投資交易數(shù)量 圖表:私募股權基金及財務投資者參與投資交易金額 圖表:私募股權基金及財務投資者參與的海外并購交易 圖表:私募股權/風險投資基金投資交易與退出數(shù)量 圖表:私募股權/風險投資基金投資企業(yè)上市與并購退出數(shù)量 圖表:中國大陸企業(yè)海外并購交易數(shù)量按投資地區(qū)分類 圖表:中國大陸企業(yè)海外并購交易數(shù)量按投資行業(yè)分類 圖表:中國大陸企業(yè)海外并購交易數(shù)量按投資者性質(zhì)分類 圖表:中國大陸企業(yè)海外并購交易金額 圖表:中國大陸企業(yè)海外并購重點地區(qū)分布 圖表:中國大陸企業(yè)海外并購重點行業(yè)分布 圖表:2011年以來A股市場并購交易數(shù)量 圖表:2011年以來A股市場并購交易金額 圖表:2011年以來中小板并購交易數(shù)量 圖表:2011年以來中小板并購交易金額 圖表:2011年以來創(chuàng)業(yè)板并購交易數(shù)量 圖表:2011年以來創(chuàng)業(yè)板并購交易金額 圖表:國企并購交易數(shù)量分析 圖表:國企并購交易金額分析 圖表:國企并購涉及的主要行業(yè) 圖表:國企并購的重點類型分析 圖表:國企并購重大案例分析 圖表:國企并購主要方向分析 圖表:國企并購的重點區(qū)域分析 圖表:VC/PE投資國有企業(yè)的重點案例 圖表:VC/PE投資國有企業(yè)的并購金額 圖表:VC/PE機構參與國企改革的模式 圖表:國有企業(yè)在新三板的掛牌數(shù)量 圖表:2011-2016年中國并購市場發(fā)展趨勢 圖表:2016年國內(nèi)并購案例數(shù)量 圖表:2016年國內(nèi)并購金額 圖表:2016年國內(nèi)平均并購金額 圖表:2016年海外并購案例數(shù)量 圖表:2016年海外并購金額 圖表:2016年海外平均并購金額 圖表:2016年外資并購案例數(shù)量 圖表:2016年外資并購金額 圖表:2016年外資平均并購金額 圖表:中國并購市場行業(yè)分布(按被并購方) 圖表:中國并購市場VC/PE相關并購發(fā)展趨勢 圖表:中國VC/PE相關并行業(yè)分布 圖表:中國并購市場重大完成交易 圖表:中國并購市場宣布借殼上市案例數(shù)量(按行業(yè)分布) 圖表:中國并購市場借殼上市宣布交易規(guī)模(按行業(yè)) 圖表:2011年以來上市公司海外并購數(shù)量 圖表:2011年以來上市公司海外并購金額 圖表:中國A股市場并購退出 圖表:2011年以來中國企業(yè)出境并購趨勢圖 圖表:貨幣供應量和中企海外并購數(shù)量(SL)的格蘭杰因果檢驗 圖表:2011年以來中國企業(yè)海外并購數(shù)量的行業(yè)趨勢 圖表:中國企業(yè)海外并購的主要地域 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例背景介紹 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例市場環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例政策環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例并購目的 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例目標選擇 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例并購戰(zhàn)略 圖表:石油行業(yè)股權并購案例股權交易金額 圖表:石油行業(yè)股權并購案例股權交易方式 圖表:石油行業(yè)股權并購案例并購整合 圖表:石油行業(yè)股權并購重點案例評價 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例背景介紹 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例市場環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例政策環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例并購目的 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例目標選擇 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例并購戰(zhàn)略 圖表:石油行業(yè)債權并購重點案例股權交易分析 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例背景介紹 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例參與主體 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例市場環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例政策環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例并購目的 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例目標選擇 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例并購戰(zhàn)略 圖表:石油行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例股權交易分析 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例背景介紹 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例參與主體 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例市場環(huán)境分析 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例并購目的 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例目標選擇 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例并購戰(zhàn)略 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例股權交易分析 圖表:石油行業(yè)合并(分立)重點案例并購整合 圖表:石油行業(yè)企業(yè)并購的風險分析 圖表:2017-2022年中國石油市場規(guī)模預測 圖表:2017-2022年中國石油供應情況預測 圖表:2017-2022年中國石油需求情況預測
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