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第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視 第一章 第三方支付行業(yè)概述? 1 第一節(jié) 第三方支付業(yè)的概述???? 1 一、第三方支付的定義?????? 1 二、第三方支付的簡單分類?????? 2 1、互聯(lián)網(wǎng)型支付企業(yè)? 2 2、金融型支付企業(yè)???? 2 3、主流品牌? 2 三、第三方支付業(yè)的主要特征分析??? 4 1、總述? 4 2、支付特點(diǎn)? 6 3、支付流程? 6 四、第三方支付行業(yè)優(yōu)劣勢分析?????? 7 1、優(yōu)點(diǎn)? 7 2、缺點(diǎn)? 8 第二節(jié) 第三方支付的其他概念? 10 一、第三方支付的起源?????? 10 二、我國第三方支付發(fā)展歷程??? 11 1、萌芽時代（90年代末到2002年）???? 12 2、信用中介時代（2003年到2005年） 12 3、支付普及時代（2006年到2010年） 13 4、高速發(fā)展時代（2011年至今）??? 13 三、現(xiàn)代第三方支付企業(yè)概述??? 14 四、第三方支付的作用與地位??? 14 1、給消費(fèi)者帶來的便利性? 14 2、促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展???? 15 3、給移動互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革???? 16 第三節(jié) 第三方支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析? 16 一、第三方支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析?????? 16 二、第三方支付行業(yè)的上游及影響分析??? 18 三、第三方支付行業(yè)的下游及影響分析??? 18
第二章 第三方支付行業(yè)市場環(huán)境及影響分析??? 19 第一節(jié) 第三方支付行業(yè)政策環(huán)境???? 19 一、行業(yè)相關(guān)政策分析?????? 19 1、行業(yè)監(jiān)督管理體制? 19 2、行業(yè)相關(guān)政策分析? 20 二、國家政策對行業(yè)的影響分析?????? 22 1、續(xù)牌難度將增加???? 22 2、行業(yè)迎支付新規(guī)???? 23 三、行業(yè)政策規(guī)劃?????? 24 1、網(wǎng)聯(lián)? 24 2、行業(yè)相關(guān)政策? 25 3、《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》????? 29 第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 32 一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析?????? 32 1、我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢? 32 1）中國GDP增長情況分析?????? 32 2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析? 34 3）社會固定資產(chǎn)投資分析? 35 4）全社會消費(fèi)品零售總額? 36 5）城鄉(xiāng)居民收入增長分析? 38 6）居民消費(fèi)價格變化分析? 38 7）對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析? 40 2、全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢? 41 二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響分析?????? 43 1、我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響? 43 2、全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響? 44 三、我國和全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢分析??? 44 1、我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢? 44 1）中金公司預(yù)測? 44 2）招商證券預(yù)測? 46 3）瑞士銀行預(yù)測? 46 2、全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢? 47 第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析? 57 一、第三方支付行業(yè)社會環(huán)境??? 57 1、政策法律環(huán)境? 57 2、行業(yè)環(huán)境? 57 二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響?????? 58 三、第三方支付行業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響??? 58
第二部分 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 第三章 中國第三方支付產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模分析?????? 62 第一節(jié) 第三方支付產(chǎn)業(yè)牌照發(fā)放分析???? 62 一、第三方支付牌照發(fā)放綜述??? 62 二、支付牌照發(fā)放前后狀況?????? 63 1、牌照發(fā)放前行業(yè)存在的問題? 63 2、牌照發(fā)放后對行業(yè)影響分析? 64 三、支付牌照的申諸條件??? 65 第二節(jié) 第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模分析???? 69 一、第三方支付市場交易規(guī)模??? 69 二、第三方支付細(xì)分市場份額??? 69 三、第三方線上支付注冊賬戶??? 70 第三節(jié) 第三方支付境外業(yè)務(wù)規(guī)模分析???? 71 一、第三方支付跨境業(yè)務(wù)發(fā)展背景??? 71 二、跨境電商外匯支付牌照企業(yè)數(shù)??? 71 三、第三方支付跨境業(yè)務(wù)服務(wù)領(lǐng)域??? 72 四、第三方支付跨境業(yè)務(wù)交易規(guī)模??? 73 第四節(jié) 第三方支付市場規(guī)模預(yù)測???? 74 一、第三方支付線上注冊賬戶預(yù)測??? 74 二、第三方支付市場交易規(guī)模預(yù)測??? 74 三、第三方支付跨境業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)測??? 75
第四章 中國第三方支付細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/SPAN>?????? 77 第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)吸引力? 77 一、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)規(guī)模分析??? 77 1、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)用戶規(guī)模???? 77 2、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)交易規(guī)模???? 77 3、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測???? 78 二、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)模式分析??? 79 1、網(wǎng)關(guān)型支付模式???? 79 2、信用但保型支付模式???? 79 三、支付模式對比?????? 79 1、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)收益來源分析???? 79 2、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)應(yīng)用場景分析???? 81 3、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)競爭格局分析???? 85 第二節(jié) 移動支付行業(yè)吸引力???? 85 一、移動支付行業(yè)規(guī)模分析?????? 85 1、移動支付行業(yè)用戶規(guī)模? 85 2、移動支付行業(yè)交易規(guī)模? 86 3、移動支付行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測? 87 二、移動支付行業(yè)盈利模式分析?????? 87 1、獨(dú)享交易傭金模式及應(yīng)用???? 87 2、交易傭金分成模式及應(yīng)用???? 87 3、金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式及應(yīng)用???? 88 4、第三方主導(dǎo)模式及應(yīng)用? 88 5、國內(nèi)移動支付行業(yè)盈利模式? 89 三、移動支付行業(yè)推廣因素分析?????? 91 1、移動支付營銷策略分析? 91 2、移動支付技術(shù)現(xiàn)狀與趨勢分析???? 92 （1）移動支付技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀???? 93 （2）移動支付技術(shù)發(fā)展趨勢???? 94 四、移動支付行業(yè)應(yīng)用場景分析?????? 95 五、移動支付行業(yè)競爭格局分析?????? 97 六、移動支付行業(yè)整體發(fā)展趨勢?????? 98 第三節(jié) 數(shù)字電視支付行業(yè)吸引力???? 99 一、電視購物規(guī)模分析?????? 99 1、電視購物渠道交易規(guī)模分析? 99 2、電視購物渠道市場規(guī)模預(yù)測? 99 二、數(shù)字電視支付在第三方支付行業(yè)中與其他支付方式相比的優(yōu)勢??? 100 三、數(shù)字電視支付在第三方支付行業(yè)中與其他支付方式相比的劣勢??? 101 四、數(shù)字電視支付在第三方支付行業(yè)中與其他支付方式相比的機(jī)會??? 101 五、數(shù)字電視支付在第三方支付行業(yè)中與其他支付方式相比的威脅??? 102 六、發(fā)展的趨勢??? 102 七、數(shù)字電視支付行業(yè)競爭格局分析?????? 102
第三部分 行業(yè)競爭分析 第五章 2018-2023年第三方支付行業(yè)競爭形勢及策略??? 104 第一節(jié) 第三方支付行業(yè)總體市場競爭狀況分析???? 104 一、第三方支付行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析??? 104 1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭???? 104 2、潛在進(jìn)入者分析???? 104 3、替代品威脅分析???? 105 4、供應(yīng)商議價能力、? 105 5、客戶議價能力? 105 二、第三方支付行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析?????? 105 三、第三方支付行業(yè)集中度分析?????? 106 1、第三方支付行業(yè)市場集中度分析? 106 2、第三方支付行業(yè)區(qū)域集中度分析? 106 四、第三方支付行業(yè)SWOT分析????? 108 1、第三方支付行業(yè)優(yōu)勢分析???? 108 2、第三方支付行業(yè)劣勢分析???? 109 3、第三方支付行業(yè)機(jī)會分析???? 109 4、第三方支付行業(yè)威脅分析???? 109 第二節(jié) 2015-2017年第三方支付行業(yè)競爭格局分析???? 110 一、2015-2017年國內(nèi)外第三方支付競爭分析?????? 110 二、2017年國內(nèi)主要第三方支付企業(yè)動向???? 110 1、支付寶???? 110 2、財付通???? 111 3、壹錢包???? 111
第六章 第三方支付企業(yè)競爭策略分析 113 第一節(jié) 第三方支付市場競爭策略分析???? 113 一、2017年第三方支付市場增長潛力分析???? 113 二、2017年第三方支付主要潛力產(chǎn)品分析???? 113 三、現(xiàn)有第三方支付競爭策略分析??? 116 四、典型企業(yè)競爭策略分析?????? 117 第二節(jié) 第三方支付企業(yè)競爭策略分析???? 120 一、2018-2023年我國第三方支付市場競爭趨勢?? 120 二、2018-2023年第三方支付行業(yè)競爭格局展望?? 120 三、2018-2023年第三方支付行業(yè)競爭策略分析?? 120 四、2018-2023年第三方支付企業(yè)競爭策略分析?? 120
第七章 第三方支付重點(diǎn)企業(yè)競爭分析 124 第一節(jié) 支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司???? 124 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 124 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 125 三、企業(yè)核心競爭力??? 125 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 125 第二節(jié) 銀聯(lián)商務(wù)有限公司? 127 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 127 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 128 三、企業(yè)核心競爭力??? 129 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 129 第三節(jié) 財付通支付科技有限公司???? 134 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 134 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 135 三、企業(yè)核心競爭力??? 136 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 136 第四節(jié) 快錢支付清算信息有限公司? 137 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 137 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 137 三、企業(yè)核心競爭力??? 137 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 137 第五節(jié) 易寶支付有限公司? 139 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 139 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 141 三、企業(yè)核心競爭力??? 141 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 142 第六節(jié) 網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司? 142 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 142 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 143 三、企業(yè)核心競爭力??? 143 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 143 第七節(jié) 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司? 144 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 144 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 145 三、企業(yè)核心競爭力??? 145 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 146 第八節(jié) 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司? 146 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 146 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 147 三、企業(yè)核心競爭力??? 147 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 147 第九節(jié) 平安壹錢包電子商務(wù)有限公司???? 150 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 150 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 151 三、企業(yè)核心競爭力??? 151 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 151 第十節(jié) 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司???? 151 一、企業(yè)發(fā)展概況?????? 151 二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 152 三、企業(yè)核心競爭力??? 152 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路?????? 153
第四部分 行業(yè)發(fā)展趨勢分析 第八章 第三方支付業(yè)發(fā)展趨勢分析???? 154 第一節(jié) 我國第三方支付業(yè)的發(fā)展預(yù)測???? 154 一、2017年第三方支付業(yè)的發(fā)展走勢???? 154 二、2018年第三方支付業(yè)發(fā)展預(yù)測? 154 三、2018年第三方支付業(yè)的機(jī)遇發(fā)展預(yù)測???? 154 四、2018-2023年中國第三方支付業(yè)發(fā)展預(yù)測?????? 155 第二節(jié) 我國第三方支付行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測???? 157 第三節(jié) 2018-2023年第三方支付市場發(fā)展趨勢分析???? 158
第九章 第三方支付行業(yè)發(fā)展預(yù)測? 159 第一節(jié) 2018-2023年第三方支付市場趨勢分析???? 159 一、2018-2023年第三方支付發(fā)展趨勢分析?? 159 二、2018-2023年第三方支付市場發(fā)展空間?? 159 三、2018-2023年第三方支付產(chǎn)業(yè)政策趨向?? 159 第二節(jié) 2018-2023年第三方支付市場預(yù)測???? 160 一、2018-2023年第三方支付市場前景?? 160 三、2018-2023年第三方支付行業(yè)集中度預(yù)測?????? 161
第五部分 投資風(fēng)險與建議 第十章 第三方支付行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 162 第一節(jié) 2016年第三方支付行業(yè)投資情況分析?????? 162 一、2016年總體投資及結(jié)構(gòu)???? 162 二、2016年投資規(guī)模情況? 163 三、2016年投資增速情況? 163 四、2016年分地區(qū)投資分析???? 163 五、2016年外商投資情況? 165 第二節(jié) 2017年第三方支付行業(yè)投資情況分析?????? 165 一、2017年總體投資及結(jié)構(gòu)???? 165 二、2017年投資規(guī)模情況? 167 三、2017年投資增速情況? 167 四、2017年分地區(qū)投資分析???? 167 五、2017年外商投資情況? 169
第十一章 第三方支付行業(yè)投資環(huán)境分析???? 170 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析? 170 一、2015-2017年我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況?????? 170 二、2018-2023年我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析?????? 172 三、2018-2023年投資趨勢及其影響預(yù)測?????? 173 第二節(jié) 政策法規(guī)環(huán)境分析? 174 一、2017年第三方支付行業(yè)政策環(huán)境???? 174 1、宏觀政策? 174 2、行業(yè)政策? 174 二、2017年國內(nèi)宏觀政策對其影響? 176 三、2017年行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策對其影響? 176 第三節(jié) 社會發(fā)展環(huán)境分析? 177 一、國內(nèi)社會環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀?????? 177 二、2017年社會環(huán)境發(fā)展分析? 177 三、2018-2023年社會環(huán)境對行業(yè)的影響分析?????? 178
第十二章 第三方支付行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險 179 第一節(jié) 第三方支付行業(yè)投資效益分析???? 179 一、2015-2017年第三方支付行業(yè)投資狀況分析?? 179 二、2018-2023年第三方支付行業(yè)投資效益分析?? 179 三、2018-2023年第三方支付行業(yè)投資趨勢預(yù)測?? 180 四、2018-2023年第三方支付行業(yè)的投資方向?????? 181 五、2018-2023年第三方支付行業(yè)投資的建議?????? 181 六、新進(jìn)入者應(yīng)注意的障礙因素分析?????? 182 第二節(jié) 影響第三方支付行業(yè)發(fā)展的主要因素? 182 一、2018-2023年影響第三方支付行業(yè)運(yùn)行的有利因素分析?????? 182 二、2018-2023年影響第三方支付行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定因素分析?????? 183 三、2018-2023年影響第三方支付行業(yè)運(yùn)行的不利因素分析?????? 183 四、2018-2023年我國第三方支付行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析?????? 184 五、2018-2023年我國第三方支付行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇分析?????? 185 第三節(jié) 第三方支付行業(yè)投資風(fēng)險及控制策略分析? 186 一、2018-2023年第三方支付行業(yè)市場風(fēng)險及控制策略?????? 186 二、2018-2023年第三方支付行業(yè)政策風(fēng)險及控制策略?????? 186 三、2018-2023年第三方支付行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險及控制策略?????? 186 四、2018-2023年第三方支付同業(yè)競爭風(fēng)險及控制策略?????? 188 五、2018-2023年第三方支付行業(yè)其他風(fēng)險及控制策略?????? 188
第十三章 第三方支付行業(yè)研究結(jié)論及投資戰(zhàn)略?????? 190 第一節(jié) 第三方支付行業(yè)投資特性???? 190 一、第三方支付行業(yè)進(jìn)入壁壘分析??? 190 二、第三方支付行業(yè)盈利模式分析??? 191 三、第三方支付行業(yè)盈利因素分析??? 193 第二節(jié) 中研普華第三方支付行業(yè)投資建議???? 193 一、行業(yè)投資動向?????? 193 二、行業(yè)投資潛力?????? 194 三、行業(yè)投資建議?????? 194
圖表目錄 圖表：中國現(xiàn)代支付體系??? 17 圖表：第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈??? 17 圖表：第三方支付行業(yè)政策一??? 26 圖表：第三方支付行業(yè)政策二??? 27 圖表：第三方支付行業(yè)政策三??? 28 圖表：第三方支付行業(yè)政策四??? 29 圖表：2007-2017年4季度我國季度GDP增長率 33 圖表：2010-2017年4季度我國三次產(chǎn)業(yè)增加值季度增長率?????? 33 圖表：2010-2017年12月我國工業(yè)增加值走勢圖 34 圖表：2009-2017年12月固定資產(chǎn)投資增速走勢圖???? 35 圖表：2014-2017年12月我國各地區(qū)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長率 36 圖表：2011-2017年12月我國社會消費(fèi)品零售總額走勢圖 37 圖表：2010-2017年12月我國社會消費(fèi)品零售總額構(gòu)成走勢圖 38 圖表：2010-2017年12月我國CPI、PPI運(yùn)行趨勢????? 39 圖表：2010年-2017年12月企業(yè)商品價格指數(shù)走勢（2016年同期為100）? 40 圖表：2009-2017年12月進(jìn)出口走勢圖 41 圖表：2016-2017年全球PMI走勢? 47 圖表：2010-2017年美國GDP走勢 48 圖表：2010-2017年美國失業(yè)率走勢?????? 49 圖表：2010-2017年美國CPI走勢?? 49 圖表：2017年12月FOMC會議加息預(yù)測點(diǎn)陣圖? 50 圖表：2016-2017歐元區(qū)GDP增長率走勢???? 51 圖表：2017年歐元對各幣種年漲幅? 51 圖表：2015-2017年歐元區(qū)失業(yè)率走勢?? 52 圖表：2017年歐元區(qū)通貨膨脹率走勢???? 53 圖表：2012-2017歐洲央行基準(zhǔn)利率?????? 53 圖表：2014-2017年日本近年GDP增長率???? 54 圖表：2016-2017年日本CPI和失業(yè)率?? 55 圖表：2015-2017新興市場國家GDP增長率 56 圖表：2016-2017新興市場主要國家出口同比增長率?? 56 圖表：歷年來我國第三方支付牌照發(fā)放情況??? 63 圖表：2013-2017年我國第三方支付綜合支付交易規(guī)模?????? 69 圖表：2013-2017年中國第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)?????? 70 圖表：2015-2017年中國實(shí)名制支付注冊的賬戶?? 70 圖表：2015-2017年可提供跨境支付業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量?? 72 圖表：第三方跨境支付核心業(yè)務(wù)進(jìn)口購付匯??? 73 圖表：第三方跨境支付核心業(yè)務(wù)出口購付匯??? 73 圖表：2018-2023年中國實(shí)名制支付注冊的賬戶?? 74 圖表：2018-2023年我國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模預(yù)測?????? 75 圖表：2015-2017年中國跨境業(yè)務(wù)成交量變化?????? 76 圖表：2015-2017年第三方跨境支付金額變化?????? 76 圖表：2015-2017年互聯(lián)網(wǎng)支付使用人數(shù)變化及增長率?????? 77 圖表：2015-2017年互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模變化及增長率?????? 78 圖表：2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模變化及增長率?????? 78 圖表：線上支付場景??? 81 圖表：線下支付場景??? 83 圖表：線下支付，虛擬銀行卡支付支付場景??? 84 圖表：線下支付，第三方支付收款讀卡器場景?????? 84 圖表：第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的市場份額分布?????? 85 圖表：2015-2017年移動支付使用人數(shù)變化及增長率?? 86 圖表：2015-2017年移動交易規(guī)模變化及增長率?? 86 圖表：2018-2023年第三方移動支付交易規(guī)模預(yù)測?????? 87 圖表：2017年第三方支付細(xì)分市場份額? 97 圖表：2015-2017年電視購物企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額分析?????? 99 圖表：2017Q3中國部分第三方移動支付企業(yè)交易規(guī)模 106 圖表：第三方支付平臺城市分布?????? 107 圖表：第三方支付平臺省份分布?????? 108 圖表：通聯(lián)支付核心競爭力?????? 147 圖表：2018-2023年我國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模預(yù)測?????? 157 圖表：2016年我國第三方支付行業(yè)投資并購情況? 162 圖表：2016年我國第三方支付行業(yè)投資并購規(guī)模地區(qū)分布? 164 圖表：2016年我國第三方支付行業(yè)投資并購企業(yè)數(shù)量地區(qū)分布? 165 圖表：2017年我國第三方支付行業(yè)投資并購情況? 166 圖表：2017年我國第三方支付行業(yè)投資并購規(guī)模地區(qū)分布? 168 圖表：2017年我國第三方支付行業(yè)投資并購企業(yè)數(shù)量地區(qū)分布? 169 圖表：2013-2017年我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模?? 170 圖表：2013-2017年全國居民人均可支配收入及增長率?????? 171 圖表：2011-2017年12月我國社會消費(fèi)品零售總額走勢圖 171 圖表：不同參與者盈利模式?????? 192 圖表：第三方支付業(yè)務(wù)的主要盈利模式??? 193
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