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第一章 2018年中國企業(yè)并購環(huán)境及現(xiàn)狀分析?? 1 第一節(jié) 中國企業(yè)并購環(huán)境分析? 1 一、全球資本市場發(fā)展環(huán)境分析?????? 1 二、中國企業(yè)并購資本市場環(huán)境?????? 3 三、中國企業(yè)并購法律政策環(huán)境?????? 9 第二節(jié) 2016年中國并購市場統(tǒng)計(jì)??? 17 一、一月?????? 17 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 17 2、并購案例行業(yè)分布? 19 3、跨國并購案例清單? 21 4、vc/pe支持并購案例列表???? 22 二、二月?????? 23 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 23 2、并購案例行業(yè)分布? 24 3、跨國并購案例清單? 25 4、vc/pe支持并購案例列表???? 26 三、三月?????? 27 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 27 2、并購案例行業(yè)分布? 29 3、跨國并購案例清單? 30 4、vc/pe支持并購案例列表???? 31 四、四月?????? 32 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 32 2、并購案例行業(yè)分布? 33 3、跨國并購案例清單? 36 4、vc/pe支持并購案例列表???? 36 五、五月?????? 37 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 37 2、并購案例行業(yè)分布? 39 3、跨國并購案例清單? 42 4、vc/pe支持并購案例列表???? 42 六、六月?????? 43 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 43 2、并購案例行業(yè)分布? 45 3、跨國并購案例清單? 47 4、vc/pe支持并購案例列表???? 47 七、七月?????? 48 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 48 2、并購案例行業(yè)分布? 50 3、跨國并購案例清單? 53 4、vc/pe支持并購案例列表???? 54 八、八月?????? 55 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 55 2、并購案例行業(yè)分布? 56 3、跨國并購案例清單? 60 4、vc/pe支持并購案例列表???? 61 九、九月?????? 62 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 62 2、并購案例行業(yè)分布? 63 3、跨國并購案例清單? 66 4、vc/pe支持并購案例列表???? 67 十、十月?????? 68 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 68 2、并購案例行業(yè)分布? 70 3、跨國并購案例清單? 73 4、vc/pe支持并購案例列表???? 74 十一、十一月?????? 75 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 75 2、并購案例行業(yè)分布? 77 3、跨國并購案例清單? 79 4、vc/pe支持并購案例列表???? 81 十二、十二月?????? 82 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 82 2、并購案例行業(yè)分布? 83 3、跨國并購案例清單? 86 4、vc/pe支持并購案例列表???? 88 第三節(jié) 2017年中國并購市場統(tǒng)計(jì)??? 89 一、一月?????? 89 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 89 2、并購案例行業(yè)分布? 89 3、跨國并購案例清單? 92 4、vc/pe支持并購案例列表???? 93 二、二月?????? 95 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 95 2、并購案例行業(yè)分布? 96 3、跨國并購案例清單? 98 4、vc/pe支持并購案例列表???? 99 三、三月?????? 102 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 102 2、并購案例行業(yè)分布? 103 3、跨國并購案例清單? 106 4、vc/pe支持并購案例列表???? 108 四、四月?????? 110 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 110 2、并購案例行業(yè)分布? 111 3、跨國并購案例清單? 114 4、vc/pe支持并購案例列表???? 116 五、五月?????? 117 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 117 2、并購案例行業(yè)分布? 118 3、跨國并購案例清單? 120 4、vc/pe支持并購案例列表???? 123 六、六月?????? 124 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 124 2、并購案例行業(yè)分布? 125 3、跨國并購案例清單? 128 4、vc/pe支持并購案例列表???? 129 七、七月?????? 131 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 131 2、并購案例行業(yè)分布? 132 3、跨國并購案例清單? 135 4、vc/pe支持并購案例列表???? 137 八、八月?????? 138 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 138 2、并購案例行業(yè)分布? 139 3、跨國并購案例清單? 142 4、vc/pe支持并購案例列表???? 144 九、九月?????? 145 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 145 2、并購案例行業(yè)分布? 146 3、跨國并購案例清單? 148 4、vc/pe支持并購案例列表???? 150 十、十月?????? 151 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 151 2、并購案例行業(yè)分布? 152 3、跨國并購案例清單? 154 4、vc/pe支持并購案例列表???? 156 十一、十一月?????? 157 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 157 2、并購案例行業(yè)分布? 158 3、跨國并購案例清單? 160 4、vc/pe支持并購案例列表???? 162 十二、十二月?????? 163 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 163 2、并購案例行業(yè)分布? 165 3、跨國并購案例清單? 165 4、vc/pe支持并購案例列表???? 166 第四節(jié) 2018年中國并購市場統(tǒng)計(jì)??? 168 一、一月?????? 168 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 168 2、并購案例行業(yè)分布? 169 3、跨國并購案例清單? 170 4、vc/pe支持并購案例列表???? 171 二、二月?????? 173 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 173 2、并購案例行業(yè)分布? 174 3、跨國并購案例清單? 175 4、vc/pe支持并購案例列表???? 176 三、三月?????? 177 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 177 2、并購案例行業(yè)分布? 178 3、跨國并購案例清單? 179 4、vc/pe支持并購案例列表???? 180 四、四月企業(yè)并購市場情況分析?????? 182 五、五月?????? 184 1、并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)? 184 2、并購案例行業(yè)分布? 185 3、跨國并購案例清單? 186 4、vc/pe支持并購案例列表???? 187 六、六月企業(yè)并購市場情況分析?????? 188 第五節(jié) 2017年中國并購市場十大熱點(diǎn)分析??? 189 一、2017年1月19日idg資本收購idg集團(tuán)全球投資業(yè)務(wù)????? 189 二、2017年3月21日阿里巴巴全資收購大麥網(wǎng)“一場持續(xù)三年的戀愛”?????? 190 三、2017年4月高瓴資本牽頭收購百麗國際? 190 四、2017年5月宣亞國際28.95億元收購映客???? 190 五、2017年8月8日中信資本收購麥當(dāng)勞后者改名金拱門? 191 六、2017年8月24日餓了么收購百度外賣?? 191 七、2017年9月21日，貓眼、微影合并，取名貓眼微影?? 192 八、2017年9月22日前程無憂收購拉勾?????? 192 九、2017年10月共享單車第一筆收購案：永安行收購哈羅單車?????? 192 十、2017年11月10日今日頭條收購musical.ly?? 193 第六節(jié) 2018年中國并購市場八大熱點(diǎn)趨勢解讀??? 193 第七節(jié) 2017年全球企業(yè)并購交易分析??? 198 一、2017年一季度全球并購案? 198 二、2017年二季度全球并購案? 202 三、2017年三季度全球并購案? 205 四、2017年四季度全球并購案例???? 210 第八節(jié) 2018年全球企業(yè)并購交易分析??? 214 一、2018年一季度全球并購案? 214 二、2018年二季度全球并購案? 218
第二章 上市公司并購重組與借殼上市操作策略?????? 223 第一節(jié) 上市公司并購重組概述? 223 一、上市公司并購重組主要形式?????? 223 二、上市公司并購重組類型分析?????? 224 三、上市公司重大資產(chǎn)重組分析?????? 225 1、重大資產(chǎn)重組定義? 225 2、重大資產(chǎn)重組制度? 225 第二節(jié) 借殼上市流程及要素分析???? 226 一、借殼上市概述定義?????? 226 二、殼資源的選取要素?????? 226 三、借殼上市審核要點(diǎn)?????? 228 四、企業(yè)借殼上市規(guī)模?????? 232 第三節(jié) 上市公司產(chǎn)業(yè)并購流程及要素分析???? 232 一、產(chǎn)業(yè)并購特點(diǎn)分析?????? 232 二、產(chǎn)業(yè)并購審核要點(diǎn)?????? 233 三、產(chǎn)業(yè)并購案例分析?????? 235
第三章 中國企業(yè)海外并購風(fēng)險(xiǎn)及策略研究 237 第一節(jié) 中國企業(yè)海外并購程序分析? 237 一、海外并購流程分析?????? 237 二、海外并購盡職調(diào)查?????? 240 1、盡職調(diào)查組織職責(zé)? 240 2、盡職調(diào)查的重要性? 248 3、盡職調(diào)查結(jié)果的影響???? 248 三、海外并購估值方法?????? 248 四、海外并購融資框架?????? 249 第二節(jié) 中國企業(yè)海外并購風(fēng)險(xiǎn)分析? 252 一、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?????? 252 二、政治風(fēng)險(xiǎn)?????? 253 三、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)?????? 253 四、管理風(fēng)險(xiǎn)?????? 254 五、預(yù)算及定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)??? 255 六、趨勢研判風(fēng)險(xiǎn)?????? 256 七、盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)?????? 257 八、公共責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)?????? 257 九、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)?????? 258 第三節(jié) 中國企業(yè)海外并購策略分析? 259 一、中國企業(yè)海外并購的興起動因??? 259 二、中國企業(yè)海外并購的困境分析??? 261 三、中國企業(yè)海外并購的對策選擇??? 264
第四章 企業(yè)并購相關(guān)法律法規(guī)????? 266 一、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》? 266 二、《上市公司并購重組行政許可并聯(lián)審批工作方案》? 288 三、《并購重組私募債券試點(diǎn)辦法》? 289 四、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》? 299 五、商務(wù)部實(shí)施外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的規(guī)定??? 309 六、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）? 312 七、最新上市公司收購管理辦法?????? 350
圖表目錄 圖表：2017年和2016年各季度tmt行業(yè)并購交易數(shù)量與交易金額對比 4 圖表：2017年和2016年各季度a股tmt行業(yè)并購交易數(shù)量與交易金額對比 5 圖表：2017年a股tmt行業(yè)交易數(shù)量與金額?????? 6 圖表：2016-2017年a股tmt行業(yè)失敗項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 6 圖表：2016年以來a股ipo過會情況???? 8 圖表：2016年1月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 18 圖表：2016年1月并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布? 19 圖表：2016年1月中國并購市場十大并購案例???? 20 圖表：2016年1月跨國并購案例列表???? 21 圖表：2016年1月vc/pe支持并購案例列表 22 圖表：2016年2月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 24 圖表：2016年2月并購案例數(shù)量及金額行業(yè)分布圖???? 24 圖表：2016年2月中國并購市場十大并購案例???? 25 圖表：2016年2月跨國并購案例列表???? 26 圖表：2016年2月部分vc/pe支持并購案例列表 27 圖表：2016年3月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 28 圖表：2016年3月并購案例數(shù)量及金額行業(yè)分布圖???? 29 圖表：2016年3月中國并購市場十大并購案例???? 30 圖表：2016年3月跨國并購案例列表???? 31 圖表：2016年3月部分vc/pe支持并購案例列表 32 圖表：2016年4月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 33 圖表：2016年4月并購數(shù)量與金額行業(yè)分布圖???? 34 圖表：2016年4月中國并購市場十大并購案例???? 35 圖表：2016年4月跨國并購案例列表???? 36 圖表：2016年4月部分vc/pe支持并購案例列表 37 圖表：2016年5月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 38 圖表：2016年5月并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖???? 40 圖表：2016年5月中國并購市場十大并購案例???? 40 圖表：2016年5月跨國并購案例列表???? 42 圖表：2016年5月部分vc/pe支持并購案例列表 43 圖表：2016年6月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 44 圖表：2016年6月并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖???? 45 圖表：2016年6月中國并購市場十大并購案例???? 46 圖表：2016年6月跨國并購案例列表???? 47 圖表：2016年6月部分vc/pe支持并購案例列表 48 圖表：2016年7月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 49 圖表：2016年7月并購案例數(shù)量和金額行業(yè)分布圖???? 50 圖表：2016年7月中國并購市場十大并購案例???? 52 圖表：2016年7月跨國并購案例列表???? 53 圖表：2016年7月部分vc/pe支持并購案例列表 54 圖表：2016年8月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 55 圖表：2016年8月并購案例數(shù)量和金額行業(yè)分布圖???? 56 圖表：2016年8月中國并購市場十大并購案例???? 59 圖表：2016年8月跨國并購案例列表???? 60 圖表：2016年8月部分vc/pe支持并購案例列表 61 圖表：2016年9月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 62 圖表：2016年9月并購案例和金額行業(yè)分布圖???? 63 圖表：2016年9月全球并購市場十大并購案例???? 65 圖表：2016年9月跨國并購案例列表???? 66 圖表：2016年9月部分vc/pe支持并購案例列表 67 圖表：2016年10月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)?? 69 圖表：2016年10月并購案例數(shù)量和金額行業(yè)分布圖?? 70 圖表：2016年10月中國并購市場十大并購案例?? 71 圖表：2016年10月跨國并購案例列表?? 73 圖表：2016年10月部分vc/pe支持并購案例列表????? 74 圖表：2016年11月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)??? 76 圖表：2016年11月并購案例數(shù)量和金額行業(yè)分布圖??? 77 圖表：2016年11月中國并購市場十大并購案例??? 78 圖表：2016年11月跨國并購案例列表??? 80 圖表：2016年11月部分vc/pe支持并購案例列表????? 81 圖表：2016年12月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)?? 83 圖表：2016年12月并購案例數(shù)量及并購金額占比?????? 83 圖表：2016年12月中國并購市場十大并購案例?? 85 圖表：2016年12月跨國并購案例列表?? 87 圖表：2016年12月部分vc/pe支持并購案例列表????? 88 圖表：2017年1月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 90 圖表：2017年中國并購市場十大并購案例???? 91 圖表：2017年1月跨國并購案例列表???? 92 圖表：2017年1月部分vc/pe支持并購案例列表 94 圖表：2017年2月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 96 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 96 圖表：2017年1月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 97 圖表：2017年2月中國并購市場十大并購案例???? 97 圖表：2017年2月跨國并購案例列表???? 98 圖表：2017年2月部分vc/pe支持并購案例列表 100 圖表：2017年3月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 103 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 103 圖表：2017年3月中國并購市場十大并購案例???? 105 圖表：2017年3月跨國并購案例列表???? 106 圖表：2017年3月部分vc/pe支持并購案例列表 108 圖表：2017年4月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 111 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 111 圖表：2017年4月中國并購市場十大并購案例???? 113 圖表：2017年4月跨國并購案例列表???? 114 圖表：2017年4月部分vc/pe支持并購案例列表 116 圖表：2017年5月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 118 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 119 圖表：2017年5月中國并購市場十大并購案例???? 120 圖表：2017年5月跨國并購案例列表???? 121 圖表：2017年5月部分vc/pe支持并購案例列表 123 圖表：2017年6月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 125 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 125 圖表：2017年6月中國并購市場十大并購案例???? 127 圖表：2017年6月跨國并購案例列表???? 128 圖表：2017年6月部分vc/pe支持并購案例列表 130 圖表：2017年7月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 132 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 132 圖表：2017年7月中國并購市場十大并購案例???? 134 圖表：2017年7月跨國并購案例列表???? 135 圖表：2017年7月部分vc/pe支持并購案例列表 137 圖表：2017年8月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 139 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 140 圖表：2017年8月中國并購市場十大并購案例???? 141 圖表：2017年8月跨國并購案例列表???? 142 圖表：2017年8月部分vc/pe支持并購案例列表 144 圖表：2017年9月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 146 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 146 圖表：2017年9月中國并購市場十大并購案例???? 147 圖表：2017年9月跨國并購案例列表???? 149 圖表：2017年9月部分vc/pe支持并購案例列表 150 圖表：2017年10月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)?? 152 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 153 圖表：2017年10月中國并購市場十大并購案例?? 153 圖表：2017年10月跨國并購案例列表?? 155 圖表：2017年10月部分vc/pe支持并購案例列表????? 156 圖表：2017年11月中國并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)??? 158 圖表：并購案例數(shù)量與金額行業(yè)分布圖??? 159 圖表：2017年11月中國并購市場十大并購案例??? 159 圖表：2017年11月跨國并購案例列表??? 161 圖表：2017年11月部分vc/pe支持并購案例列表????? 162 圖表：2017年12月并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)?? 164 圖表：2017年12月部分vc/pe支持并購案例列表????? 167 圖表：2018年1月并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 169 圖表：2018年1月部分vc/pe支持并購案例列表 172 圖表：2018年2月并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 174 圖表：2018年3月并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 178 圖表：2018年3月部分vc/pe支持并購案例列表 181 圖表：2018年5月并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)???? 185 圖表：境外并購具體流程圖?????? 237 圖表：發(fā)改委審核立項(xiàng)流程?????? 238 圖表：商務(wù)部分批準(zhǔn)流程表?????? 239 圖表：外管局辦理外流程表?????? 239 圖表：相關(guān)法律法規(guī)??? 240
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