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第一章 私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展概述????? 1 第一節(jié) 私募股權(quán)的概念???? 1 一、私募股權(quán)的特點(diǎn)??? 1 二、私募股權(quán)的分類??? 1 第二節(jié) 私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展成熟度???? 3 一、行業(yè)發(fā)展周期分析?????? 3 二、行業(yè)中外市場(chǎng)成熟度對(duì)比??? 4 第三節(jié) 私募股權(quán)市場(chǎng)特征分析? 6 一、市場(chǎng)規(guī)模?????? 6 二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度??? 6 三、影響需求的關(guān)鍵因素??? 7 四、國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)??? 8 五、主要競(jìng)爭(zhēng)因素?????? 8 六、生命周期?????? 9
第二章 全球私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析???? 11 第一節(jié) 全球私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析? 11 一、2021年世界私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析? 11 二、2022年世界私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析? 11 三、2023年世界私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析? 13 第二節(jié) 全球私募股權(quán)市場(chǎng)分析? 13 一、2023年全球私募股權(quán)需求分析? 13 二、2023年歐美私募股權(quán)需求分析? 16 三、2023年中外私募股權(quán)市場(chǎng)對(duì)比? 18 第三節(jié) 2021-2023年主要國(guó)家或地區(qū)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析???? 21 一、2021-2023年美國(guó)私募股權(quán)行業(yè)分析?????? 21 二、2021-2023年日本私募股權(quán)行業(yè)分析?????? 21 三、2021-2023年歐洲私募股權(quán)行業(yè)分析?????? 23
第三章 我國(guó)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展分析???? 24 第一節(jié) 中國(guó)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r? 24 一、2023年私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析? 24 二、2023年中國(guó)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)? 25 三、2023年私募股權(quán)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析? 25 四、2023年我國(guó)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)? 26 第二節(jié) 中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)供需狀況? 27 一、2023年中國(guó)私募股權(quán)行業(yè)供給能力? 27 二、2023年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)供給分析? 29 三、2023年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)需求分析? 30 第三節(jié) 2021-2023年我國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)分析 31 一、2022年私募股權(quán)市場(chǎng)分析? 31 二、2023年私募股權(quán)市場(chǎng)分析? 32
第四章 私募股權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析???? 34 第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析? 34 一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)??? 34 二、潛在進(jìn)入者分析??? 37 三、替代品威脅分析??? 37 四、供應(yīng)商議價(jià)能力??? 38 五、客戶議價(jià)能力?????? 38 第二節(jié) 行業(yè)集中度分析???? 39 一、市場(chǎng)集中度分析??? 39 二、企業(yè)集中度分析??? 39 三、區(qū)域集中度分析??? 40 第三節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析? 40 第四節(jié) 私募股權(quán)行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析???? 42 一、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對(duì)比分析?????? 42 二、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對(duì)比分析?????? 42 三、重點(diǎn)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析??? 43 第五節(jié) 2021-2023年私募股權(quán)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 43 一、2023年私募股權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析? 43 二、2023年中外私募股權(quán)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析? 44 三、2021-2023年國(guó)內(nèi)外私募股權(quán)競(jìng)爭(zhēng)分析?? 44 四、2021-2023年我國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析?????? 45 五、2024-2028年國(guó)內(nèi)主要私募股權(quán)企業(yè)動(dòng)向?????? 46
第五章 私募股權(quán)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析???? 48 第一節(jié) 私募股權(quán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析? 48 一、2023年私募股權(quán)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力分析? 48 二、現(xiàn)有私募股權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析?????? 48 第二節(jié) 私募股權(quán)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析? 50 一、2024-2028年我國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)?????? 50 二、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望?????? 52 三、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析?????? 52
第六章 主要私募股權(quán)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析???? 55 第一節(jié) 高瓴資本? 55 一、企業(yè)概況?????? 55 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 55 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 55 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 56 第二節(jié) 騰訊投資? 56 一、企業(yè)概況?????? 56 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 57 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 58 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 60 第三節(jié) 阿里資本? 61 一、企業(yè)概況?????? 61 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 61 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 61 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 65 第四節(jié) 紅杉資本? 66 一、企業(yè)概況?????? 66 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 66 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 66 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 67 第五節(jié) 深創(chuàng)投???? 67 一、企業(yè)概況?????? 67 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 67 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 68 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 68 第六節(jié) 中金資本? 68 一、企業(yè)概況?????? 68 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 69 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 70 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 71 第七節(jié) 九鼎投資? 71 一、企業(yè)概況?????? 71 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 72 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 73 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 74 第八節(jié) 博裕資本? 75 一、企業(yè)概況?????? 75 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 75 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 75 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 77 第九節(jié) 平安資本? 77 一、企業(yè)概況?????? 77 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 78 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 80 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 81 第十節(jié) cpe源峰 81 一、企業(yè)概況?????? 81 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 82 三、2021-2023年經(jīng)營(yíng)狀況?????? 82 四、2024-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 83
第七章 私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析???? 85 第一節(jié) 2023年發(fā)展環(huán)境展望??? 85 一、2023年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望? 85 二、2023年政策走勢(shì)及其影響? 88 三、2023年國(guó)際行業(yè)走勢(shì)展望? 89 第二節(jié) 2023年私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析??? 90 一、2023年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析? 90 三、2023年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望? 91 第三節(jié) 2024-2028年中國(guó)私募股權(quán)趨勢(shì)分析 92 一、2020-2022年私募股權(quán)市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)?????? 92 二、2024-2028年私募股權(quán)發(fā)展趨勢(shì)分析?????? 93 三、2024-2028年私募股權(quán)市場(chǎng)發(fā)展空間?????? 96 四、2024-2028年私募股權(quán)產(chǎn)業(yè)政策趨向?????? 96
第八章 未來(lái)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)???? 98 第一節(jié) 未來(lái)私募股權(quán)需求與市場(chǎng)預(yù)測(cè)???? 98 一、2024-2028年私募股權(quán)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)?????? 98 二、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測(cè)?? 98 第二節(jié) 2024-2028年中國(guó)私募股權(quán)供需預(yù)測(cè) 99 一、2024-2028年中國(guó)私募股權(quán)供給預(yù)測(cè)?????? 99 二、2024-2028年中國(guó)私募股權(quán)需求預(yù)測(cè)?????? 99
第九章 2020-2023年私募股權(quán)行業(yè)投資現(xiàn)狀分析??? 101 第一節(jié) 2022年私募股權(quán)行業(yè)投資情況分析??? 101 一、2022年總體投資及結(jié)構(gòu)???? 101 二、2022年投資規(guī)模情況? 101 三、2022年投資增速情況? 101 四、2022年分行業(yè)投資分析???? 102 五、2022年分地區(qū)投資分析???? 102 六、2022年外商投資情況? 103 第二節(jié) 2023年私募股權(quán)行業(yè)投資情況分析??? 103 一、2023年投資及結(jié)構(gòu)???? 103 二、2023年投資規(guī)模情況? 104 三、2023年投資增速情況? 104 四、2023年細(xì)分行業(yè)投資分析? 105 五、2023年各地區(qū)投資分析???? 105
第十章 私募股權(quán)行業(yè)投資環(huán)境分析???? 107 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析? 107 一、2021-2023年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況?????? 107 1、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況? 107 2、國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況? 108 3、國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售情況???? 108 4、國(guó)內(nèi)人民幣貸款總額情況???? 109 5、國(guó)內(nèi)對(duì)外貿(mào)易情況? 110 二、2024-2028年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析?????? 113 三、2024-2028年投資趨勢(shì)及其影響預(yù)測(cè)?????? 114 第二節(jié) 政策法規(guī)環(huán)境分析? 114 一、2023年私募股權(quán)行業(yè)政策環(huán)境? 114 二、2023年國(guó)內(nèi)宏觀政策對(duì)其影響? 115 三、2023年行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)其影響? 116 第三節(jié) 社會(huì)發(fā)展環(huán)境分析? 116 一、國(guó)內(nèi)社會(huì)環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀?????? 116 1、國(guó)內(nèi)人口規(guī)模分析? 116 2、國(guó)內(nèi)人口年齡結(jié)構(gòu)? 117 3、國(guó)內(nèi)人口老齡化進(jìn)程???? 118 二、2023年社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析? 119 1、國(guó)內(nèi)居民收入及消費(fèi)水平分析???? 119 2、2022年國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)?? 120 三、2024-2028年社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響?????? 121
第十一章 私募股權(quán)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)???? 122 第一節(jié) 行業(yè)投資收益率比較及分析? 122 一、2023年相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資收益率比較???? 122 二、2021-2023年行業(yè)投資收益率分析?? 122 第二節(jié) 私募股權(quán)行業(yè)投資效益分析? 122 一、2021-2023年私募股權(quán)行業(yè)投資狀況分析?????? 122 二、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)投資效益分析?????? 123 三、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)?????? 123 四、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)的投資方向?? 124 五、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)投資的建議?? 124 第三節(jié) 影響私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展的主要因素???? 125 一、2024-2028年影響私募股權(quán)行業(yè)運(yùn)行的有利因素分析?? 125 二、2024-2028年影響私募股權(quán)行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定因素分析?? 126 三、2024-2028年影響私募股權(quán)行業(yè)運(yùn)行的不利因素分析?? 126 四、2024-2028年我國(guó)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析?? 126 五、2024-2028年我國(guó)私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇分析?? 127 第四節(jié) 私募股權(quán)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及控制策略分析???? 128 一、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?? 128 二、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?? 128 三、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?? 129 四、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?? 129 五、2024-2028年私募股權(quán)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?? 130 六、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)其他風(fēng)險(xiǎn)及控制策略?? 131
第十二章 私募股權(quán)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 133 第一節(jié) 私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究? 133 一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 133 二、技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略?????? 134 三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略?????? 136 四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 138 五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 139 第二節(jié) 私募股權(quán)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 139 一、2022年私募股權(quán)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 139 二、2023年私募股權(quán)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 140 三、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)投資形勢(shì)?????? 141 四、2024-2028年私募股權(quán)行業(yè)投資戰(zhàn)略?????? 141
附錄?????? 143 《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》?????? 143 《私募投資基金備案指引》?????? 160 《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)總體方案》?????? 168 《關(guān)于支持上海股權(quán)托管交易中心開(kāi)展私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的若干意見(jiàn)》?????? 176 《關(guān)于加強(qiáng)私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》??? 178
圖表目錄 圖表：產(chǎn)品生命周期理論示意圖?????? 10 圖表：日本私募投資規(guī)模一年漲2倍?????? 20 圖表：2023年前三季度中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)融資金額top20項(xiàng)目情況速覽?????? 23 圖表：2017-2022年中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)募資規(guī)模（億元）?? 25 圖表：2023年前三季度私募基金管理人登記情況? 27 圖表：2022年9月-2023年9月存續(xù)私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人及在管基金情況? 28 圖表：2022-2023年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)供給規(guī)模?? 29 圖表：2013-2022年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)需求交易規(guī)模情況?? 30 圖表：2022年9月-2023年9月私募股權(quán)投資金額及投資數(shù)量情況? 32 圖表：2023年中國(guó)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)100強(qiáng) 33 圖表：截至2023年6月存續(xù)私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人按注冊(cè)地分布情況???? 39 圖表：2015-2022中國(guó)私募股權(quán)vc/pe【募資市場(chǎng)-美元/人民幣】募集金額（年度）??? 43 圖表：2023年上半年新成立目標(biāo)募集規(guī)模20億美元及以上的母基金?????? 46 圖表：2022年高瓴資本持股企業(yè)并購(gòu)重組案件???? 55 圖表：騰訊歷年對(duì)外投融資數(shù)量統(tǒng)計(jì)?????? 58 圖表：騰訊歷年投資輪次占比??? 59 圖表：阿里投資布局情況??? 61 圖表：近十年阿里系對(duì)外投資并購(gòu)事件統(tǒng)計(jì)??? 62 圖表：2022-2023年上半年九鼎投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況?????? 73 圖表：2022-2023年博裕資本投資情況?? 76 圖表：2020-2022年平安資本投資情況?? 79 圖表：未來(lái)五年，中國(guó)收購(gòu)市場(chǎng)增速將有望超過(guò)其他資產(chǎn)類別??? 93 圖表：2024-2028年中國(guó)私募股權(quán)供給預(yù)測(cè)?? 98 圖表：2023-2028中國(guó)私募股權(quán)需求預(yù)測(cè)?????? 99 圖表：2017年-2022年中國(guó)pe市場(chǎng)投資規(guī)模占比?????? 100 圖表：2022q1-q3前十大投資行業(yè)占比? 101 圖表：2023年前三季度私募股權(quán)投資輪次分布（按投資數(shù)量）? 104 圖表：2023前三季度上海市私募股權(quán)、創(chuàng)投基金投資的行業(yè)分布情況???? 105 圖表：2023年前三季度私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資地區(qū)top20分布情況?????? 106 圖表：2019-2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)率?????? 107 圖表：2019-2022年國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）及其增長(zhǎng)率?????? 108 圖表：2017-2022年全國(guó)人民幣貸款總額及其變動(dòng)情況?????? 110 圖表：2019-2022年國(guó)內(nèi)對(duì)外貿(mào)易總額及其增長(zhǎng)情況?? 111 圖表：2021-2023年我國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（pmi）??? 113 圖表：2019-2023年中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)情況?????? 114 圖表：2022年私募股權(quán)投資行業(yè)新增監(jiān)管文件簡(jiǎn)表???? 115 圖表：2017-2022年全國(guó)人口數(shù)及自然增長(zhǎng)率?????? 117 圖表：2019-2022年國(guó)內(nèi)人均可支配收入和人均可支配支出?????? 120 圖表：2022年國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)???? 121
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