1、白酒回暖態(tài)勢(shì)明顯，旺季或成為股價(jià)催化劑

　　自2季度以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步回暖以及主要白酒企業(yè)"控量保價(jià)"逐步見(jiàn)效，經(jīng)銷商庫(kù)存較低，拉動(dòng)酒企發(fā)貨量開始加速，產(chǎn)銷量逐月放大。4-7月份產(chǎn)量增速分別為29%、27%、28%和45%，出現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象，其中，7月份增速創(chuàng)兩年來(lái)新高，四川白酒產(chǎn)量再次同比增長(zhǎng)55%，是主要的增量。

　　在產(chǎn)量加快增長(zhǎng)的同時(shí)，二季度以來(lái)白酒零售價(jià)格也開始企穩(wěn)回升，8月份，在消費(fèi)稅調(diào)整和消費(fèi)者預(yù)期漲價(jià)的因素作用下，主要白酒品牌供求出現(xiàn)緊張，批發(fā)價(jià)和零售價(jià)開始陸續(xù)提升，根據(jù)糖酒快訊的統(tǒng)計(jì)， 53度茅臺(tái)北京和廣州的零售價(jià)分別提高111元/瓶和81元/瓶。

　　四季度節(jié)假日較多，是白酒以及其他食品飲料的消費(fèi)旺季，將進(jìn)一步刺激消費(fèi)，也將帶來(lái)食品飲料板塊的交易性機(jī)會(huì)。

　　2、消費(fèi)稅調(diào)整和"禁酒令"利空消化已近尾聲

　　市場(chǎng)預(yù)期已久的國(guó)家消費(fèi)稅調(diào)整方案自8月份1號(hào)起實(shí)施。本次消費(fèi)稅調(diào)整保持了20%的稅率不變，但是將稅基提高至出廠價(jià)（廠家對(duì)外銷售價(jià)格）的50%-70%，超出市場(chǎng)此前普遍預(yù)期的50%,對(duì)白酒公司的凈利潤(rùn)的影響普遍在10%以上（詳見(jiàn)白酒消費(fèi)稅調(diào)整簡(jiǎn)評(píng)《鞋子落地，下一步關(guān)注提價(jià)》）。

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