全國(guó)黃磷行業(yè)整體分析_研究報(bào)告_投資分析_市場(chǎng)調(diào)研

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    對(duì)于黃磷企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)夏天特別難熬。

    7月16日，全國(guó)黃磷及磷酸鹽行業(yè)發(fā)展座談會(huì)在云天化集團(tuán)緊急召開(kāi)。會(huì)議由國(guó)家發(fā)改委召集，云、貴、川、鄂四地全國(guó)主要黃磷生產(chǎn)企業(yè)均有代表參加。

    會(huì)議背后，是全國(guó)黃磷生產(chǎn)企業(yè)因產(chǎn)能過(guò)剩，已連續(xù)兩年整體虧損，大部分企業(yè)已經(jīng)或正面臨停產(chǎn)。

    我國(guó)是世界上黃磷第一生產(chǎn)和出口大國(guó)，目前黃磷企業(yè)的整體困境已經(jīng)引起國(guó)家發(fā)改委高度重視。

    7月18日，云天化集團(tuán)黨委工作部部長(zhǎng)庾波告訴記者，國(guó)家發(fā)改委組織的這次會(huì)議重在調(diào)研，還沒(méi)有得出結(jié)論。而云天化集團(tuán)控股的云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(下稱馬龍集團(tuán))董秘張小可則表示，作為全球產(chǎn)能最大的黃磷生產(chǎn)企業(yè)，馬龍集團(tuán)在虧損的情況下再走兼并重組的路子已不合時(shí)宜，“行業(yè)復(fù)蘇只能靠通過(guò)政策來(lái)抬高準(zhǔn)入門(mén)檻，砍掉大批黃磷小廠。”

    整體困境

    “從去年11月至今，企業(yè)一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。我們?nèi)ツ晷律狭四戤a(chǎn)1萬(wàn)噸以上的黃磷生產(chǎn)裝置，連一次都沒(méi)用過(guò)。”7月17日，云南晉寧黃磷有限公司(下稱晉寧黃磷)質(zhì)檢部的一位負(fù)責(zé)人在電話里告訴記者。

    晉寧黃磷是云南磷化集團(tuán)的全資子公司，成立于1997年，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)黃磷。由云天化集團(tuán)控股的云南磷化集團(tuán)是全國(guó)最大的磷礦采選企業(yè)。

    上述人士稱，公司停產(chǎn)如此之久，主要原因在于生產(chǎn)成本過(guò)高，生產(chǎn)裝置一開(kāi)工就虧本。

    他給記者算了一筆賬：每生產(chǎn)1噸黃磷要用14000度電、10噸磷礦、2噸左右的焦炭，外加2噸的硅石，原料成本不下9000元/噸，再加上銷(xiāo)售、稅費(fèi)成本，黃磷出廠價(jià)應(yīng)突破11000元/噸。但是，市價(jià)從去年到現(xiàn)在，一直徘徊在9300-10500元/噸。而在2004年，黃磷的行情漲到了21000元/噸。

    和晉寧黃磷比起來(lái)，云天化旗下的另外一家公司、全球黃磷產(chǎn)能最大的馬龍集團(tuán)情況更不妙，該集團(tuán)上市公司馬龍產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)黃磷行業(yè)唯一的上市公司，如果去年就虧損的馬龍產(chǎn)業(yè)今年還不能擺脫虧損厄運(yùn)，到年底將被戴上“ST”的帽子。

    “馬龍集團(tuán)擁有全國(guó)最先進(jìn)的黃磷生產(chǎn)裝置，3臺(tái)3萬(wàn)噸產(chǎn)能，現(xiàn)在只開(kāi)了一臺(tái)，還有兩臺(tái)1萬(wàn)噸和7000噸的裝置都停產(chǎn)了。從去年12月開(kāi)始，一直停產(chǎn)到5月，6月鉚足勁沖了一個(gè)月，到這個(gè)月又停產(chǎn)了。”7月18日，馬龍集團(tuán)董秘張小可對(duì)記者說(shuō)。

    說(shuō)到原因，張小可認(rèn)為，對(duì)馬龍集團(tuán)來(lái)說(shuō)，最主要的還是云南的電力限制和節(jié)能減排。由于黃磷屬于高耗能、高污染行業(yè)，云南省對(duì)該行業(yè)電力供應(yīng)是開(kāi)半年限半年。

    “當(dāng)然，生產(chǎn)成本上升也是一大原因�！彼f(shuō)，焦炭?jī)r(jià)格今年漲了10%，企業(yè)為此每噸要多掏100多元的腰包。

    “今年上半年馬龍產(chǎn)業(yè)肯定虧損，中報(bào)8月8日出來(lái)�！彼f(shuō)。馬龍產(chǎn)業(yè)一季度季報(bào)顯示，因生產(chǎn)成本、停工損失等，今年一季度凈利潤(rùn)為-3000萬(wàn)元，去年全年凈利潤(rùn)為-4900多萬(wàn)元。

    “今年黃磷全行業(yè)整體虧損已成定局�！�7月16日，云南省經(jīng)委重工業(yè)處副處長(zhǎng)王宜國(guó)在接受記者采訪時(shí)說(shuō)。云南的57家黃磷生產(chǎn)廠，除南磷集團(tuán)有自備電廠，以及少數(shù)有小水電優(yōu)勢(shì)的企業(yè)還在開(kāi)工外，其余都處于停產(chǎn)虧損狀態(tài)。7月16日，全國(guó)黃磷及磷酸鹽行業(yè)座談會(huì)反映，國(guó)內(nèi)絕大部分黃磷廠家也都處在停產(chǎn)或限產(chǎn)狀態(tài)，貴州只有幾家企業(yè)在開(kāi)工產(chǎn)磷，湖北黃磷廠家開(kāi)工率也很低。

    云天化停止黃磷行業(yè)并購(gòu)

    針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)突出，全國(guó)黃磷生產(chǎn)第一大省云南曾提出，政府鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合重組。王宜國(guó)在記者采訪時(shí)表示：“但這只能按市場(chǎng)手段來(lái)進(jìn)行�！�

    然而，記者在采訪中得知，最有實(shí)力主導(dǎo)重組的云天化集團(tuán)，在早年進(jìn)行了大規(guī)模的收編后，在黃磷行業(yè)中的并購(gòu)已經(jīng)暫停。

    事實(shí)上，作為中國(guó)磷化工行業(yè)的“巨無(wú)霸”，擁有200億元資產(chǎn)規(guī)模的云天化集團(tuán)，在政府的主導(dǎo)下，已經(jīng)歷過(guò)兩次大重組。

    2003年，云南省化工行業(yè)培育了三大集團(tuán)，即云南石化集團(tuán)、云天化集團(tuán)和馬龍化建集團(tuán)(馬龍集團(tuán)前身)，云南富瑞化工、云南鹽化股份和云南博源實(shí)業(yè)通過(guò)資產(chǎn)劃撥，進(jìn)入了云天化集團(tuán)。政府對(duì)云天化集團(tuán)的定位是，化肥、精細(xì)磷化工和鹽化工全面發(fā)展的綜合性化工集團(tuán)。

    到2005年，云南省再次強(qiáng)化云天化集團(tuán)的磷化工地位。新一輪的重組將云南石化集團(tuán)從事磷礦生產(chǎn)和加工的云南三環(huán)化工、云南云峰化工、云南磷化集團(tuán)、云南省化工建設(shè)公司的全部資產(chǎn)劃給了云天化集團(tuán)，云南磷肥工業(yè)公司的省屬資產(chǎn)也納入云天化懷抱。

    真正讓云天化集團(tuán)站在世界黃磷制高點(diǎn)的還是并購(gòu)馬龍集團(tuán)。同年，云天化集團(tuán)從云南馬龍縣國(guó)資局、云南滇能集團(tuán)控股公司等股東手中受讓股權(quán)，成為馬龍集團(tuán)的控股股東。這也是云天化集團(tuán)整合黃磷產(chǎn)業(yè)的主要平臺(tái)。

    從2002年起，馬龍集團(tuán)就大伸并購(gòu)之手，收編地方軍，“到目前為止，馬龍集團(tuán)共擁有5個(gè)分公司，分別位于曲靖馬龍、玉溪華寧、昆明市郊和沾益等地�！睆埿】烧f(shuō)。

    2002年10月，馬龍集團(tuán)吞并了華寧騰龍磷業(yè)和玉溪錦坤磷業(yè)，成立了華寧分公司；同時(shí)，控股大型磷化工企業(yè)中輕依蘭集團(tuán)，成立昆明馬龍化工有限公司；一個(gè)月后，曲靖磷酸鹽化工廠變成了馬龍集團(tuán)的沾益分公司。

    去年，馬龍集團(tuán)和徐州國(guó)華工貿(mào)有限公司又在江蘇成立合資公司，由馬龍集團(tuán)控股51%，搭建黃磷外運(yùn)的物流平臺(tái)。

    “在并購(gòu)的企業(yè)中，有國(guó)有和民營(yíng)的，有的分公司實(shí)際是由幾家小廠合成的，馬龍集團(tuán)收購(gòu)了大量的云南黃磷小廠�！睆埿】烧f(shuō)。“但現(xiàn)在，馬龍集團(tuán)已經(jīng)停止了并購(gòu)步伐�！�

    他解釋?zhuān)@一策略變化的最主要原因是黃磷行業(yè)很不樂(lè)觀，利潤(rùn)率低，兼并了卻“不賺錢(qián)”。

    其次是整合難度太大，黃磷企業(yè)大多是小廠。云南產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)噸的只有4家企業(yè)，全國(guó)130多家黃磷生產(chǎn)廠家，規(guī)模大于1萬(wàn)噸的才40家。“并購(gòu)后產(chǎn)能增加不大，但卻消耗掉企業(yè)大量的精力和財(cái)力�！弊罱�，馬龍集團(tuán)正在洽談收購(gòu)華寧的一家小黃磷廠，還沒(méi)簽正式協(xié)議。“兼并之后我們就拆了它的裝置，主要是從劃歸土地來(lái)考慮，屬于特殊情況�！彼f(shuō)。

    第三，即使并購(gòu)了大量企業(yè)也掌握不了定價(jià)權(quán)。馬龍集團(tuán)已是全球黃磷產(chǎn)能最大的企業(yè)，擁有年產(chǎn)能18萬(wàn)噸，目標(biāo)是發(fā)展到22萬(wàn)噸�！熬退阍俨①�(gòu)，和全國(guó)200萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模比起來(lái)，馬龍集團(tuán)也只能是擁有話語(yǔ)權(quán)，而沒(méi)有定價(jià)權(quán)�！睆埿】煽偨Y(jié)道。

    企業(yè)呼吁抬高準(zhǔn)入門(mén)檻

    既然靠重組來(lái)拯救行業(yè)的道路走不通，那么怎樣才能讓黃磷行業(yè)“起死回生”呢？

    在全國(guó)黃磷及磷酸鹽行業(yè)發(fā)展座談會(huì)上，與會(huì)代表呼吁各黃磷生產(chǎn)省份要提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，原則上不予核準(zhǔn)新建或老裝置擴(kuò)能改造的黃磷生產(chǎn)項(xiàng)目，以淘汰落后產(chǎn)能；嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，由省級(jí)主管部門(mén)行使核準(zhǔn)權(quán)。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，和當(dāng)年電解鋁的情況一樣，黃磷的生產(chǎn)門(mén)檻相當(dāng)?shù)�，只要有磷礦，二三百萬(wàn)元資金就可成立一個(gè)小黃磷廠。

    因此，通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制政策來(lái)砍掉大批小廠，成了第一副“藥”。

    記者拿到的一份云南省＜關(guān)于推進(jìn)黃磷行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)＞顯示，云南省將重點(diǎn)扶持年銷(xiāo)售收入10億元以上的黃磷生產(chǎn)企業(yè)和深加工的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，使其產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)量占全省總量的70%以上。晉寧黃磷有關(guān)人士告訴記者，本月，該廠就要拆掉年產(chǎn)能僅3000噸的裝置。

    第二副藥是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展精細(xì)磷化工。精制后的黃磷主要用于電子工業(yè)，其銷(xiāo)售價(jià)格可以達(dá)到國(guó)內(nèi)現(xiàn)在黃磷銷(xiāo)價(jià)的10倍左右。

    王宜國(guó)說(shuō)，云南將打造以云天化集團(tuán)為龍頭的精細(xì)磷化工基地。按照規(guī)劃，云南將繼續(xù)保持黃磷產(chǎn)量全國(guó)第一，發(fā)展精細(xì)磷化工產(chǎn)品，黃磷就地加工量占實(shí)際產(chǎn)量的20%以上，以“云南黃磷”為統(tǒng)一品牌，2010年前，全省實(shí)現(xiàn)黃磷60%以上的外銷(xiāo)量。

    然而，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，在發(fā)展磷精細(xì)化工方面，包括云南在內(nèi)的全國(guó)黃磷生產(chǎn)企業(yè)，并沒(méi)有做好充分準(zhǔn)備。

    晉寧黃磷有關(guān)人士說(shuō)，該企業(yè)制定了初期的計(jì)劃，但資金來(lái)源和有關(guān)政策都還不明朗。馬龍集團(tuán)也稱正在做準(zhǔn)備，主要是技術(shù)上有難度，今年很難上項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，云天化集團(tuán)早在2002年4月，就組建了云南天創(chuàng)科技有限公司來(lái)發(fā)展精細(xì)磷化工，現(xiàn)有磷酸鈣鹽、磷酸鈉鹽等精細(xì)磷化工產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力10萬(wàn)噸，但規(guī)模并不大。

    業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)精細(xì)磷化工唱主角的主要是國(guó)外公司，如由外資控股的羅地亞-恒昌(張家港)精細(xì)化工有限公司，法國(guó)羅地亞投資公司在世界精細(xì)磷化工排名第三。另外，江浙的民營(yíng)企業(yè)在一兩個(gè)品種上也不錯(cuò)。

    有關(guān)人士認(rèn)為，精細(xì)磷化工市場(chǎng)容量小，一個(gè)品種有1000-2000噸的容量就算大的，但品種繁多，這在相當(dāng)程度上制約了其發(fā)展。

    【相關(guān)】黃磷產(chǎn)業(yè)危機(jī)之源

    云南省磷化工協(xié)會(huì)辦公室楊女士告訴記者，黃磷企業(yè)此次面臨危機(jī)的根本原因在于黃磷產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

    黃磷作為磷化工的基本原料，在我國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。1980年代以前，生產(chǎn)主要集中在沿海地區(qū)。

    到90年代，由于電價(jià)成本高，礦石需要長(zhǎng)途運(yùn)輸，有著豐富資源的云、貴、川、鄂掀起建鱗裝置熱潮，提出“礦磷結(jié)合、磷電結(jié)合”，這段時(shí)間國(guó)內(nèi)黃磷企業(yè)急速擴(kuò)張。

    90年代后期，黃磷生產(chǎn)企業(yè)向大型化發(fā)展，馬龍集團(tuán)、四川川投冶電公司等都上了大規(guī)模裝置，此時(shí)，云、貴、川、鄂黃磷產(chǎn)能占到了全國(guó)總產(chǎn)能的90%以上，去年，云南黃磷總設(shè)計(jì)產(chǎn)能為95.6萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的51%。

    然而，同期國(guó)內(nèi)黃磷的消費(fèi)增長(zhǎng)速度卻趕不上生產(chǎn)發(fā)展速度，因此，受市場(chǎng)影響，黃磷價(jià)格遭遇“滑鐵盧”。

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全國(guó)黃磷行業(yè)整體分析