從我們的調(diào)研情況來看，市場(chǎng)交易情況主要集中在干旱情況比較嚴(yán)重的東北，我們從7月份開始我們開始動(dòng)兩大黃金玉米帶進(jìn)行的三次以上的調(diào)查，一個(gè)是東北一省，一個(gè)是黃淮海地區(qū)，根據(jù)我們最最新的調(diào)研來看，我們認(rèn)為吉林省的單產(chǎn)降低了20%，黑龍江的單產(chǎn)降低了20%，遼寧省的單產(chǎn)降低了5%，內(nèi)蒙古的單產(chǎn)基本上持平。后來我們又?jǐn)U大了調(diào)研的示范點(diǎn)和調(diào)研路線，整體里看東北三省的降幅比較大，尤其是吉林省。某些地方單產(chǎn)可能降低了60-70%，甚至有些地方出現(xiàn)了絕收的情況，我們認(rèn)為20%的降幅已經(jīng)是最保守的一個(gè)估計(jì)，可能在座的期貨和貿(mào)易商都到產(chǎn)地進(jìn)行的實(shí)地調(diào)研，有的數(shù)據(jù)比較嚇人，有的人認(rèn)為單產(chǎn)最低在30%以上，我們考慮到今年是改良品種，今年的單產(chǎn)可能要進(jìn)一步修訂，整體來說東北三省，尤其是吉林、黑龍江，雖然種植面積了但是由于天氣的影響，由于干旱造成了單產(chǎn)大幅度下降。

    這張圖是我們的調(diào)研組的線路，常年以來我們的玉米產(chǎn)量維持一個(gè)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，上半年達(dá)到了1.45億噸，和1945年相比增長了9倍，國家糧食信息中國8月份給的是1.49億噸，美國農(nóng)業(yè)部給的是1.48億噸，根據(jù)我們實(shí)際調(diào)研的情況，我們認(rèn)為今年吉林省按照20%的幅度減少的話，今年吉林省應(yīng)該是減366萬噸，去年是1984萬噸，遼寧省給我們的數(shù)據(jù)是1780萬噸，今年的產(chǎn)量應(yīng)該增家180萬噸的一個(gè)水平。黑龍江的單產(chǎn)和種植面積我認(rèn)為產(chǎn)量要減64萬噸，東北三省我們合計(jì)是減了294萬噸。黃淮海地區(qū)我們累計(jì)是增產(chǎn)130萬噸，該地區(qū)增產(chǎn)主要是山東省，第一是種植面積增加，第二個(gè)是天氣非常好。河南的中部和北部地區(qū)整個(gè)長勢(shì)非常好，但是由于南部地區(qū)遭受到了很嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害，減產(chǎn)了30-40%，基本上是一個(gè)持平的狀態(tài)。剩下的河北生也是一個(gè)1300萬噸的產(chǎn)量，基本上和去年持平，安徽、陜西和江蘇由于產(chǎn)量比較小，我們認(rèn)為可能部分的地區(qū)的生長比較好，所以影響不大。最后我們認(rèn)為由于東北地區(qū)干旱造成的大面積的單產(chǎn)的減產(chǎn)。

    第二我們談2008年中國玉米飼料消費(fèi)的情況，大家知道玉米的飼料消費(fèi)，玉米主要消費(fèi)有這么幾項(xiàng)目構(gòu)成，一個(gè)是飼養(yǎng)消費(fèi)，第二個(gè)是深加工消費(fèi)，第三個(gè)是出口消費(fèi)，在國內(nèi)這個(gè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，飼料消費(fèi)占非常大的一個(gè)比例，是我們消費(fèi)的主體，我國玉米的飼料的消費(fèi)近期比較穩(wěn)定，工業(yè)消費(fèi)在我國的玉米消費(fèi)中是增長最快，變數(shù)最大的。在玉米飼料消費(fèi)中，豬飼料的消費(fèi)比例占了55%，禽占了36%，其他的占了9%這樣的一個(gè)比例。由于05/06年度的飼料的下滑，養(yǎng)豬的虧損，生豬和生雞的存欄的下降。藍(lán)耳病的大面積的感染以及傳播使豬的存欄下降非常大，這是我們養(yǎng)豬業(yè)這么多年里最慘重的一次損失。

     在豬的疫病大面積擴(kuò)展的情況下，豬的存欄下降以后，助手和雞蛋價(jià)格在2006年第二季度開始迅速上升，到2007年初，豬肉價(jià)格上漲到每公斤21元，漲幅超過了1倍，肉雞也上漲了12.5元/公斤，雞蛋漲到了7元/公斤。2007年6月豬良的比達(dá)到了一個(gè)高位，這使得我國的豬糧比例超過的8%，遠(yuǎn)高于5.4的一個(gè)比價(jià)，由于豬肉價(jià)格的大幅度提升，對(duì)整個(gè)CPI和居民供應(yīng)的巨大影響，目前無論是國家政策起來養(yǎng)豬企業(yè)，生豬補(bǔ)欄在未來一段時(shí)間會(huì)大幅度增加。由于前期疫情的影響，導(dǎo)致大量的母豬死亡，使仔豬的供應(yīng)大大減少，母豬的孕期是三到四個(gè)月，出欄需要三到四個(gè)月個(gè)我們推算生豬的養(yǎng)殖完全恢復(fù)需要9到12個(gè)月。相對(duì)于上一個(gè)年度，07/08年度生豬的養(yǎng)殖不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的增長，因?yàn)檠a(bǔ)欄需要一個(gè)過程，今年由于生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)的問題，對(duì)玉米的需求下降幅度比較大。但是由于雞鴨和禽飼料的養(yǎng)殖非常好，去年的廣東省郁閉的消費(fèi)量比往年減少了50萬噸，與此同時(shí)，整個(gè)廣東地區(qū)進(jìn)口木薯和小麥替代增加了170萬噸，我們認(rèn)為在廣東最具有代表性的地區(qū)，整個(gè)飼料業(yè)不僅沒有下降，反而大幅提升了，山東也表現(xiàn)的非常明顯，基亞的養(yǎng)殖非常好，在8月份以前我們認(rèn)為玉米整個(gè)飼養(yǎng)消費(fèi)減少比較大的情況下，有很大區(qū)別，市場(chǎng)對(duì)這個(gè)分歧也比較大。最高的有的機(jī)構(gòu)公司給到了玉米飼料會(huì)減少1000萬噸，通過各個(gè)區(qū)域給的數(shù)據(jù)看，美國農(nóng)業(yè)部給的是減少250萬噸，玉米網(wǎng)是增加了189萬噸，路易達(dá)孚給的是和去年持平。

    我們認(rèn)為在新的年度由于國家政策的大力扶持，養(yǎng)豬和家禽養(yǎng)殖在新的年度會(huì)表現(xiàn)一定程度的增長，我們認(rèn)為整個(gè)玉米消費(fèi)在新的年度會(huì)增加600萬噸這樣的一個(gè)幅度。

    第四個(gè)分析是中國玉米深加工情況和消費(fèi)情況。2003年一例我國的玉米深加工企業(yè)發(fā)展迅猛，預(yù)計(jì)2007年底我國的玉米深加工產(chǎn)量提高了4500萬噸。考慮大玉米長期的供求平衡，一些國家出了一些新的政策，強(qiáng)調(diào)糧食生產(chǎn)乙醇不是中國發(fā)展方向，中國玉米供求趨緊，國家的糧食政策將不予改變，盲目增長將得到遏制。糧食安全是中國的一個(gè)基本戰(zhàn)略國策，中國沒有更多的土地和水資源把糧食轉(zhuǎn)化為生物能源及我們認(rèn)為玉米深加工不是中國長期鼓勵(lì)的一個(gè)戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時(shí)國家又取消了玉米深加工產(chǎn)品的出口退稅，應(yīng)該說2006/2007年度雖然玉米的理論產(chǎn)能增加幅度比較大，但是由于國家的政策限制和下游參加的價(jià)格低米，深加工企業(yè)處于虧損，我們認(rèn)為理論產(chǎn)能被開工率的不足抵消了，從這個(gè)角度講，未來中國玉米消費(fèi)的熱點(diǎn)將從前三年的玉米深加工的熱點(diǎn)回到飼養(yǎng)業(yè)。我們綜合各方面因素我們認(rèn)為2007/2008年度中國玉米的深加工消費(fèi)為3800萬噸，可能和專業(yè)的深加工企業(yè)的數(shù)差的比較大，大家都知道中國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)口徑非常多，大家公布自己的數(shù)據(jù)可能想法不一樣，我們認(rèn)為我們的數(shù)據(jù)還是比較客觀的，我們認(rèn)為開工率維持在70%這樣的一個(gè)水平，但是這么一個(gè)狀況我們認(rèn)為，明年整個(gè)玉米深加工的整個(gè)數(shù)據(jù)大約維持在3800萬噸這個(gè)的一個(gè)數(shù)據(jù)。

    我下面談消費(fèi)當(dāng)中的另外一個(gè)問題就是出口問題，大家都知道由于國際市場(chǎng)玉米價(jià)格大幅上漲，同時(shí)國內(nèi)今年以來的CPI指數(shù)不斷提升，到本月份，上格月已經(jīng)達(dá)到了6.5%。其中食品供應(yīng)的幅度比較大，大家認(rèn)為罪魁禍?zhǔn)锥际怯衩�，其�?shí)玉米是比較冤的，大家都知道豬肉價(jià)格上漲是怎么回事由于玉米和去年相比價(jià)格上漲幅度比較大，可能最后就歸罪于玉米上了。玉米的配額發(fā)放得到了嚴(yán)格的控制，在這情況下，我們認(rèn)為在新的度玉米的出口總量可能只能維持在100萬噸這樣的一個(gè)水平，這和前幾年對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的拉動(dòng)有很大的區(qū)別，從2001年度開始一直到上一個(gè)年度，中國玉米連續(xù)出口，我們從1.2億噸的水平逐年下滑，目前玉米的庫存比例達(dá)到了一個(gè)平衡的狀態(tài)。

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