一、鋅產(chǎn)能情況

　�。ㄒ唬�2005-2006年全球新增冶煉產(chǎn)能101.5萬(wàn)噸

　　2005～2006年，全球礦山和冶煉能力都處于凈增加狀態(tài)，礦山能力增加主要體現(xiàn)為大量小型項(xiàng)目的投產(chǎn)，同時(shí)由于價(jià)格高漲，原來不景氣的礦山重新恢復(fù)生產(chǎn)。歐美地區(qū)關(guān)閉的冶煉能力完全被中國(guó)、印度、玻利維亞和韓國(guó)等國(guó)家的新增能力和擴(kuò)建能力所抵消。

　　2005～2006年，西方永久性關(guān)閉的冶煉能力為50.2萬(wàn)噸,中國(guó)因?yàn)榄h(huán)保、能源等因素關(guān)閉的小冶煉廠大約20萬(wàn)噸，合計(jì)永久性關(guān)閉產(chǎn)能70.2萬(wàn)噸。同期西方新建和擴(kuò)建的冶煉能力有29.5萬(wàn)噸，中國(guó)新增產(chǎn)能72萬(wàn)噸，合計(jì)增加產(chǎn)能101.5萬(wàn)噸。中國(guó)新增的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于西方關(guān)閉的產(chǎn)能，截止于2005年底，中國(guó)具備的鋅冶煉產(chǎn)能為320萬(wàn)噸，在建規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)噸。

　　（二）2006-2007年全球鋅礦山凈增產(chǎn)量87萬(wàn)噸

　　安泰科根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，2005～2006年西方新增鋅礦生產(chǎn)能力約91萬(wàn)噸，其中新建礦山增加鋅年產(chǎn)能36萬(wàn)噸，恢復(fù)開采礦山增加產(chǎn)能36.8萬(wàn)噸，擴(kuò)建礦山增加鋅年產(chǎn)能25.4萬(wàn)噸。2005～2006年有報(bào)道的西方關(guān)閉礦山鋅產(chǎn)能為13萬(wàn)噸，凈增產(chǎn)能為78萬(wàn)噸左右。

　　2006～2007年，西方將新增鋅礦生產(chǎn)能力130萬(wàn)噸左右，關(guān)閉礦山13萬(wàn)噸，凈增產(chǎn)能117萬(wàn)噸左右，按照40%的產(chǎn)能計(jì)算，2007年將帶來47萬(wàn)噸左右的增量。根據(jù)國(guó)內(nèi)礦山新增產(chǎn)能情況估計(jì)，2007年國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量至少增加40萬(wàn)噸，這樣全球鋅礦產(chǎn)量有望增加87萬(wàn)噸左右，即增長(zhǎng)8.1%。

　�。ㄈ�）2005-2006年我國(guó)累計(jì)新增礦山逾50萬(wàn)噸

　　由于近年來礦價(jià)居高不下，礦山利潤(rùn)很高，礦業(yè)投資持續(xù)高速增長(zhǎng)，礦山產(chǎn)能也處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。估計(jì)2006年我國(guó)鉛鋅礦山建設(shè)投資超過50億元，比2005年增長(zhǎng)40%以上。估計(jì)2005～2006年中國(guó)累計(jì)新增的礦山產(chǎn)能超過50萬(wàn)噸。

　　二、鋅精礦供應(yīng)情況

　�。ㄒ唬㊣LZSG預(yù)測(cè)07年全球鋅精礦產(chǎn)量增長(zhǎng)逾7%

　　受到礦山投資減少，價(jià)格低迷，罷工和資源枯竭等因素影響，2001-2004年全球鋅礦山產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，導(dǎo)致全球鋅精礦供應(yīng)在2001-2004年年均僅增長(zhǎng)約1.7%。但是，2005年以來，隨著鋅價(jià)的暴漲，鋅精礦的產(chǎn)量有所加速，2005-06年，鋅精礦產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了4%和5%左右，達(dá)到1000萬(wàn)噸和1050萬(wàn)噸左右的水平。而根據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)預(yù)測(cè)，2007年全球鋅精礦產(chǎn)量將比去年增長(zhǎng)7%以上。

　　澳大利亞、玻利維亞、加拿大、中國(guó)、俄羅斯以及美國(guó)等國(guó)的鋅礦產(chǎn)量將大幅增長(zhǎng)，使得全球鋅礦產(chǎn)量預(yù)期增長(zhǎng)至1135萬(wàn)噸左右。

　　到2013年世界將產(chǎn)生三大百萬(wàn)噸級(jí)鉛鋅生產(chǎn)企業(yè)：中金嶺南100噸鉛鋅綜合產(chǎn)量；NEPTUNE年產(chǎn)120萬(wàn)噸鋅；印度斯坦業(yè)鋅業(yè)公司（HZL）年產(chǎn)100萬(wàn)噸鋅。

　　（二）我國(guó)鋅精礦供給充足，但增速減緩

　　全球鋅精礦供給的充足，加上國(guó)內(nèi)冶煉產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，促進(jìn)了鋅精礦的大幅進(jìn)口。整個(gè)第二季度鋅精礦的進(jìn)口月均為17萬(wàn)噸左右，相比于去年同期的月均4.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)270%。

　　國(guó)產(chǎn)精礦的供給快速增長(zhǎng)。與上年同期相比，07年1-7月同比增長(zhǎng)為15.1%，06年1-7月同比增長(zhǎng)為24.68%，2007年7月份鋅精礦產(chǎn)量總計(jì)139.07萬(wàn)噸，其中，7月份鋅精礦產(chǎn)量（含鋅量）21.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%，鋅精礦產(chǎn)量比6月份減少了6.37萬(wàn)噸。

　　三、精煉鋅供應(yīng)情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)計(jì)07年全球精煉鋅產(chǎn)量達(dá)1140萬(wàn)噸，比06年增加70萬(wàn)噸

　　從精鋅的供應(yīng)來看，2005年以來，由于精鋅礦供給不足，導(dǎo)致全球鋅冶煉行業(yè)大量的產(chǎn)能閑置。隨著鋅精礦瓶頸的逐步解決，這部分閑置產(chǎn)能的重啟，將導(dǎo)致全球精煉鋅產(chǎn)量的大幅增加。

　　加上新建的鋅冶煉產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年全球精煉鋅產(chǎn)量將達(dá)到1140萬(wàn)噸。澳大利亞、比利時(shí)、德國(guó)、墨西哥、波蘭、俄羅斯以及西班牙的產(chǎn)量將獲得恢復(fù)性增長(zhǎng)。

　　我們看到全球精煉鋅供給周期為當(dāng)年7月下旬至次年7月下旬，其間出現(xiàn)四次供給高峰，分別在10月上旬、12月上旬、次年4月和次年6月，其中最高峰出現(xiàn)在12月上旬。

　　（二）07年1-7月中國(guó)精煉鋅供給同比增長(zhǎng)18.41%至209萬(wàn)噸

　　據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2006年全國(guó)鋅產(chǎn)量為315萬(wàn)噸，比2005年同口徑產(chǎn)量增長(zhǎng)16.3%，估計(jì)最終年產(chǎn)量將達(dá)到320萬(wàn)噸左右，比2005年增長(zhǎng)15.1%，而2000～2005年年均遞增率為8%。07年1-7月中國(guó)精煉鋅供給同比增長(zhǎng)18.41%至209萬(wàn)噸，高于06年1-7月精煉鋅供給同比增長(zhǎng)的14.48%。

　　中國(guó)精煉鋅供給周期為當(dāng)年1月下旬至次年1月下旬，其中最高峰出現(xiàn)在1月中旬。

　　第二部分鋅的需求格局

　　一、精煉鋅消費(fèi)總量情況

　�。ㄒ唬�07年上半年全球精煉鋅消費(fèi)同比增長(zhǎng)3.61%至565.9萬(wàn)噸

　　根據(jù)安泰科提供的最新數(shù)據(jù)顯示，07年1-6月全球精煉鋅消費(fèi)565.9萬(wàn)噸，較06年增長(zhǎng)3.61%，而06年較05年同期消費(fèi)增長(zhǎng)為3.55%，07年上半年全球精煉鋅消費(fèi)增長(zhǎng)略高于06年同期增速。

　　全球精煉鋅消費(fèi)增速變化受季節(jié)等因素影響變化波動(dòng)較大。我們?nèi)コ�季�?jié)等因素后，我們看到全球精煉鋅消費(fèi)增速的近期高峰期在05年中期，07年全球精煉鋅消費(fèi)增速處于上升周期。

　　全球精煉鋅消費(fèi)周期為當(dāng)年2月末至次年2月末，其間在5月中旬和10月中旬出現(xiàn)消費(fèi)高峰。

　　（二）07年1-7月我國(guó)精煉鋅表觀消費(fèi)量累計(jì)達(dá)196.25萬(wàn)噸增長(zhǎng)7.27%

　　近年來，我國(guó)鋅消費(fèi)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，從1995年的68.5萬(wàn)噸猛增到2005年的292.57萬(wàn)噸，十年間增長(zhǎng)了4倍多，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了13.5%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)與國(guó)際的鋅產(chǎn)量年均增長(zhǎng)水平。2000年起，我國(guó)的鋅消費(fèi)水平就已經(jīng)超過了美國(guó)，成為世界第一大鋅消費(fèi)國(guó)并一直維持至今。截止2005年，我國(guó)的鋅消費(fèi)占到了全球消費(fèi)的28.71%。根據(jù)安泰科提供的數(shù)據(jù)，07年1-7月中國(guó)精煉鋅表觀消費(fèi)量累計(jì)達(dá)196.25萬(wàn)噸，與06年同期同比增長(zhǎng)7.27%，而06年1-7月精煉鋅表觀消費(fèi)量累計(jì)達(dá)182.92萬(wàn)噸，與05年同期同比增長(zhǎng)13.01%，可見07年1-7月中國(guó)精煉鋅表觀消費(fèi)量增速有所回落。

　　中國(guó)精煉鋅表觀消費(fèi)波動(dòng)顯著，但趨勢(shì)是遞增的。

　　中國(guó)精煉鋅消費(fèi)增速變化受季節(jié)等因素影響變化波動(dòng)較大。我們?nèi)コ�季�?jié)等因素后，中國(guó)精煉鋅表觀消費(fèi)增速的近期高峰期在07年5-6月間，當(dāng)下表觀消費(fèi)增速處于下降區(qū)段中。

　　中國(guó)精煉鋅表觀消費(fèi)周期為當(dāng)年1月中旬至次年1月中旬，其間在11月中旬和12月中旬出現(xiàn)全年消費(fèi)高峰。

　　二、我國(guó)鋅主要終端消費(fèi)概況

　　鋅的終端消費(fèi)主要是鍍鋅、壓鑄和合金等。主要要消費(fèi)領(lǐng)域主要表現(xiàn)為建筑業(yè)、汽車業(yè)和家電業(yè)等，在發(fā)達(dá)國(guó)家，鋅主要用于建筑部件的鍍層，占鋅總消費(fèi)的比例為：美國(guó)55％、日本62％、德國(guó)31％，其次用于生產(chǎn)鋅基合金，占鋅總消費(fèi)比例為：美國(guó)17.7％、日本12％、德國(guó)7％；目前，在中國(guó)，鍍鋅行業(yè)鋅用量已穩(wěn)居第一。

　�。ㄒ唬┌舜箐撈箢A(yù)計(jì)2007年鍍鋅板產(chǎn)能達(dá)1354萬(wàn)噸

　　由于熱鍍鋅板的廣泛應(yīng)用，特別近十年來熱鍍鋅板取代傳統(tǒng)的電鍍鋅板，成為汽車用鍍鋅板的主要品種，促進(jìn)了世界各國(guó)鋼板連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組的建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全世界寬帶鋼（板寬1M以上）連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組約440多條，年產(chǎn)量超過6700萬(wàn)噸。在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，熱鍍鋅板的產(chǎn)量已占鋼材總量的15%左右，在鋼產(chǎn)量不增加或增加緩慢的情況下，熱鍍鋅板的產(chǎn)量仍在不斷上升。

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