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五大密碼破解光伏業(yè)謎團
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-10-15
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 光伏
- 中研網(wǎng)訊：
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8月，驕陽似火。遠處，上海閔行滬閔高架上的車流如過江之鯽穿梭不息；走進上海交大泰陽綠色能源有限公司的廠房，一條條光伏電池流水線，繁忙之象似乎也不遑多讓。
2008-2009年中國鉻產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關行業(yè)等，接著分析了國際國內(nèi)金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別介2008-2009年中國錳產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了錳行業(yè)的整體運行情況，接著分析了錳行業(yè)的供給與需求，分析了錳行業(yè)的上下游行業(yè)2009-2010年中國新能源市場研究與前景分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502009-2010年中國污水處理行業(yè)深度研究與前景分析 近四年，我國污水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。國家統(tǒng)計局資料顯示，2008年1-5月我國污水處理及其再生
“這是前道清洗，這是高溫擴散、鍍膜、印刷，最后還要燒結和測試�！敝钢魉�上的一道道工序，交大泰陽總經(jīng)辦主任楊平不厭其煩地向上海證券報記者解釋光伏電池片的整個制造流程。據(jù)說，只有經(jīng)過整整8個小時的輾轉和約10道工序的打磨，才最終將一塊不起眼的硅片“改造”成泛著深邃幽藍光芒的太陽能電池。
“別看這小小一塊電池好像利潤不低，其實碎片率也很高。要知道，硅片只有180微米厚，一不小心就會破碎。只要稍有破碎就不能使用了�！睏钇秸f。記者在這座廠房的出口處看到，三只標注著“擴散前”、“燒結前”、“燒結后”的回收箱內(nèi)赫然是幾堆已報廢的硅片。某種意義上，這或許正隱喻了當下中國光伏產(chǎn)業(yè)的一個奇景：在追求高回報的同時，必須時刻承受著“碎片”的風險。
因看好這個市場，過去幾年間國內(nèi)涌現(xiàn)了數(shù)十家與交大泰陽規(guī)模相似的光伏企業(yè)。此外，更有上百家小型光伏廠商如雨后春筍般冒出。到目前為止，中國已有10家光伏企業(yè)在海外上市；此外，每天還有數(shù)以億計的民間資本奔突欲入。
但另一邊，高昂的硅原料成本早已是業(yè)內(nèi)公開的秘密；“兩頭在外”的格局也給光伏廠家戴上了無形的箍套；而前段時間多家中國光伏企業(yè)IPO“破發(fā)”的尷尬，更彰顯了這一行業(yè)殘酷的一面。
究竟應如何規(guī)避光伏市場的“碎片”風險？影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾大“密碼”又當如何破解？日前，本報記者走訪了國內(nèi)數(shù)家光伏大廠和多位業(yè)內(nèi)專家，在對光伏產(chǎn)業(yè)進行一次近距離微觀調(diào)查的同時，也嘗試回答上述問題。
密碼之1產(chǎn)能是否過剩？
近年來，歐美發(fā)達國家相繼啟動光伏計劃使得光伏產(chǎn)品的市場需求持續(xù)井噴，以中國為代表的制造大國迅速被卷入這輪“光伏大發(fā)展”的潮汐中。而隨著大量光伏項目的扎堆上馬，有關國內(nèi)光伏產(chǎn)能是否過剩的爭議也漸漸浮出水面。
本報記者近日從江蘇省發(fā)改委拿到的一份《江蘇省“十一五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)透露，近幾年我國光伏生產(chǎn)規(guī)模保持年均100%以上的增長。2005年至2006年，中國整個光伏產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模超過100多億元。
作為國內(nèi)光伏第一大省，江蘇的經(jīng)歷或許可作為上述現(xiàn)象的一個標本�！皳�(jù)不完全統(tǒng)計，目前江蘇約有62家光伏企業(yè)，而一年前只有40家左右。去年全年江蘇20家主要光伏企業(yè)的產(chǎn)值是130億元，而前年這個數(shù)字只有59億元。另外，加上最近剛剛赴英國倫敦證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的江陰浚鑫，江蘇迄今一共已有6家光伏上市公司，全國則有10家�！苯K省能源研究會秘書長魏啟東對本報記者透露說。
這位已年近花甲的老教授還有一個頭銜是江蘇光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長，這是一家尚未注冊的民間組織，由江蘇省科技廳牽頭成立。
“據(jù)我了解，目前中國準備上多晶硅項目的企業(yè)總產(chǎn)能高達3萬噸。這種光伏項目蜂擁而上的現(xiàn)象是否是好事，還很難定論。”光伏專家、中國可再生能源學會常務理事王斯成向本報記者表達了對上述情形的深深憂慮。
在他看來，光伏是高風險、高收益的產(chǎn)業(yè)，一窩蜂進入這一行可能潛伏著巨大的風險。
中國可再生能源學會秘書長孟憲淦同樣向本報記者表示，按照規(guī)劃，中國光伏需求量到2020年也只有1800兆瓦，而2006年中國光伏電池產(chǎn)能已達到1600兆瓦，這意味著僅過去一年的產(chǎn)能就可滿足未來十余年后的規(guī)劃目標。而去年全球光伏電池實際裝機容量只有1420兆瓦。換句話說，中國的光伏產(chǎn)能已可滿足全世界的需求。
“光伏電池年產(chǎn)能1600兆瓦———這是一個非�？膳碌臄�(shù)據(jù)。相比較中國目前10兆瓦的光伏市場容量，兩者太不成比例了，其中帶有一定的盲目性。”王斯成警告說。
但本報記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，各光伏大廠似乎對上述“盛世危言”頗不以為然�！拔也⒉徽J為中國光伏產(chǎn)能已經(jīng)過剩，這仍是一個供求關系的問題。”國內(nèi)光伏業(yè)領軍人物、無錫尚德太陽能電力有限公司董事長施正榮在接受本報記者專訪時如是表態(tài)。
“我看不出來目前產(chǎn)能哪里過剩了，關鍵要看市場能否接受這樣大的產(chǎn)能�！彼J為，光伏首先是一個能源行業(yè)，而能源是無限大的行業(yè)。如果現(xiàn)在不加快擴產(chǎn)，一旦進入成熟階段后，即便想擴產(chǎn)都會力不從心，因為客戶到時候就會選擇品牌知名度高、產(chǎn)能有保證的光伏產(chǎn)品。
據(jù)他透露，尚德公司在無錫新區(qū)還在建一個新廠，今年下半年就能建成。預計到2010年可達到一個G瓦(1G瓦相當于1000兆瓦)的產(chǎn)能。
蘇州阿特斯總裁瞿曉鏵同樣向本報記者表示，從該公司的出貨情況看不出產(chǎn)能過剩的征兆�！拔覀兂鲐浺恢北容^順暢，訂單超過產(chǎn)能。和去年相比，今年阿特斯的銷售收入會取得三倍的增長�！�
南京中電光伏副總裁陳曉冬則認為，產(chǎn)能過剩與否的關鍵還要看價格。目前，光伏行業(yè)中下游出現(xiàn)的所謂產(chǎn)能過剩，主要是受制于上游有限的產(chǎn)能，而不是需求關系。隨著上游產(chǎn)能增加，價格下降，整個行業(yè)成本就會下來，市場需求就會增加很多。屆時，消化現(xiàn)有產(chǎn)能完全是有可能的。
資料顯示，南京中電自2004年8月以來已安裝了6條太陽能電池生產(chǎn)線，年產(chǎn)量僅2006年一年就增加了160兆瓦。截至2006年12月，公司年產(chǎn)量達到192兆瓦。其還計劃到2008年將年產(chǎn)量增加到390兆瓦，擁有12條生產(chǎn)線。
“產(chǎn)能過剩還是和國家政策有關。目前，太陽能在國內(nèi)還是被當作‘奢侈品’，而在國外則已逐步成為‘實用品’。此外，這里面也有原材料制約的因素�！焙教鞕C電(600151)董事長曲雁在接受本報記者專訪時說。
UL亞太區(qū)工業(yè)產(chǎn)品部副總裁鐘正則認為，產(chǎn)能過剩有風險，但對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有好處�！叭绻鲞@行的企業(yè)多了，競爭就會更激烈。而為了贏得競爭，光伏企業(yè)就必須努力革新技術，降低成本，這反過來也有利于光伏產(chǎn)業(yè)的進步�！�
密碼之2上游擠壓下游會否延續(xù)？
光伏界一向有“擁硅者為王”的說法。隨著近年來光伏行業(yè)的爆炸式增長，上游硅料的緊缺更推高了中下游企業(yè)的原材料成本，令后者利潤受到嚴重擠壓。在此次調(diào)查中，蘇州阿特斯、南京中電、交大泰陽等國內(nèi)光伏大廠均表示不同程度地感覺到這種擠壓。
江蘇省經(jīng)貿(mào)委日前形成的一份《江蘇光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》顯示，該省現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)高純度多晶硅的企業(yè)，硅料幾乎全部從國外進口。國際市場硅材料供應緊張，以至于出現(xiàn)了太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)有錢也買不到多晶硅的局面。有的電池生產(chǎn)企業(yè)由于沒有充足的硅料，電池生產(chǎn)能力往往被放空，甚至處于“等米下鍋”的境地。
《江蘇省“十一五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)也透露，2006年，江蘇省消耗高純硅材料4615噸，其中進口量竟達4415噸。
“目前影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大障礙正是硅材料價格過高�！蔽簡|說。但他同時也認為，這一局面是炒作造成的，屬短期現(xiàn)象�！胺N種跡象顯示，到2010年硅料價格將恢復到正常的水平，從當下的每公斤120美元下降到正常的30至40美元。”
在一份由江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟起草、供政府參考的研究報告中，專家預測今后2至3年內(nèi)硅原料的價格將呈明顯的下降態(tài)勢。到2010年，硅料的單價有望降低到目前的30%。屆時，光伏組件成本降低到目前的一半是完全有可能的。
“上游擠壓下游絕對是暫時現(xiàn)象。任何價格體系都受到供需關系的影響�，F(xiàn)在上游利潤高，投資的人就會很多。等投資的人多到一定程度，價格自然會下來。”施正榮對此持同樣的觀點。
他特別向本報記者提到，目前硅材料價格的上漲主要發(fā)生在中國，這是一種中國現(xiàn)象�！盀槭裁丛谌蚬璨牧戏浅＞o缺的情況下，美國硅片廠簽下的合同還是60美元一公斤？這反映了中國企業(yè)和企業(yè)家存在很大的問題：缺乏計劃性和長期發(fā)展戰(zhàn)略�！�
航天機電董事長曲雁也認為，高純多晶硅的市場價格最終是會回歸的，目前的價格不是合理的市場價格。但由于另一些因素，提純過程的成本還是會上升的。
值得注意的是，大量資本目前正集體向上游移動。今年6月7日，航天機電董事會通過決議，同意子公司投資18億元在內(nèi)蒙古建設1500噸/年的多晶硅生產(chǎn)裝置。此前不久，樂山市政府與通威集團簽署協(xié)議，后者將投資50億元在樂山市興建一個年產(chǎn)規(guī)模達到10000噸的多晶硅項目。此外，江蘇陽光(600220)日前也宣布已和中國成達工程公司簽訂了多晶硅技術合作協(xié)議。
太陽能級硅料單價變化
硅料單價(USD/kg)
2006年 120
2007年 150
2008年 80～100
2009年 50～70
2010年 30～40
…………
2015年 15～20
中國大陸涉足太陽能光伏產(chǎn)業(yè)上市公司一覽
A股
公司名稱代碼主業(yè)
航天機電 600151電池、組件、硅料
天威保變 600550硅片、電池、組件
特變電工 600089組件
南玻A 000012多晶硅
申能股份 600642可再生能源技術開發(fā)
交大南洋 600661電池、組件
杉杉股份 600884電池
岷江水電 600131參股西藏華冠科技
樂山電力 600644參股新光硅業(yè)
江蘇陽光 600220電池、硅料
風帆股份 600482硅片、電池、組件
新華光 600184電池、組件
海外
公司名稱上市地點主業(yè)
南京中電光伏納斯達克電池
無錫尚德紐約電池、組件
阿特斯納斯達克組件
浙江昱輝倫敦硅片
賽維LDK紐約硅片
河北晶澳納斯達克電池
天合光能納斯達克硅片、組件
林洋新能源納斯達克電池、組件
天威英利紐約硅片、電池、組件
江陰浚鑫倫敦電池、組件
密碼之3一體化還是專業(yè)化？
隨著大量資本向上游領域滲透，有關光伏企業(yè)更適合一體化還是專業(yè)化發(fā)展的爭論，也逐漸成為一個新的引人注目的話題。
所謂一體化，是指打通光伏行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，即一家光伏企業(yè)既做上游也做下游，實現(xiàn)一體化發(fā)展；所謂專業(yè)化，則是指僅僅從事產(chǎn)業(yè)鏈中某一段的生產(chǎn)。
“其實兩者都有好處。目前，追求一體化的公司在往上游走時，如果能拿到越多硅料，其利潤也就越高；但長遠看，在硅料市場供需平衡后，專業(yè)化的公司包袱將較小，更容易輕裝上陣。那時可能一些一體化公司會發(fā)現(xiàn)將其產(chǎn)業(yè)鏈的某個環(huán)節(jié)進行外包比自己生產(chǎn)更合適�！蹦暇┲须姽夥笨偛藐悤远瑢Ρ緢笥浾哒f。
他個人預計，到2009年以前，一體化企業(yè)還是會多少保留當前這種優(yōu)勢，但最終未必會勝出�！爱吘�，即便延伸到上游的拉棒、切片，還是會受制于最上端的原料供應�！�
蘇州阿特斯總裁瞿曉鏵則表示，一體化和專業(yè)化兩種模式都有成功的可能性。只要做得好，光伏行業(yè)會百花齊放，每種模式都可能有一兩家成功的企業(yè)。但就阿特斯而言，其未來會有一定程度的縱向集成。
而在航天機電董事長曲雁看來，還是應充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，選擇有核心技術的項目做大做好。“太陽能是我們必須做好的主導產(chǎn)業(yè)，但原材料制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此我們必須把上下游打通，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展�！�
據(jù)她介紹，其子公司在內(nèi)蒙古投資的神舟硅業(yè)多晶硅項目投產(chǎn)后，公司的高純多晶硅材料供應問題將得到解決。
交大泰陽總經(jīng)理朱元昊則表示，當前市場上仍是一體化模式更有競爭力，也更有生存空間。
“因為這個行業(yè)變化太大，若只做產(chǎn)業(yè)鏈的一段，抗風險能力就很差；而一旦上下游產(chǎn)業(yè)鏈打通，對企業(yè)來說就具有更強的抗風險能力。盡管理論上專業(yè)化分工更合理，但由于原材料供應不充分，市場又受到政策因素的左右，目前階段光伏行業(yè)抗風險的要求就比專業(yè)化要求更高。因此，很多公司也是被迫打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，而且國際上對這種上下游打通的企業(yè)認可度更高———因為它可以拿到穩(wěn)定價格的原料，能更好地控制成本，由此供貨狀況也會較好。”朱元昊說。
魏啟東則建議最好做成一個大集團，在集團下再細分不同的產(chǎn)業(yè)鏈，而不是單獨成為一家上下游一體化的企業(yè)。另外，上游的資金需求很大，不是幾個億就可做起來的，而專業(yè)化公司擴大現(xiàn)有產(chǎn)能只要一兩億就夠了。這些都是冀望實現(xiàn)一體化的公司所需考慮的。
密碼之4質量還是市場？
本報記者在此次調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，因市場供不應求，國內(nèi)一些光伏企業(yè)為加快投產(chǎn)而降低質量標準，還有些更是以次充好，成為行業(yè)的害群之馬。
“目前的確有很多廠商都面臨著歐洲部分國家的退貨，質量問題確已出現(xiàn)�！苯K一位光伏業(yè)內(nèi)人士對本報記者說。
對此，施正榮深有體會�！爱斍昂芰钊藫牡囊粋�問題就是質量，這值得我們站在一個行業(yè)的高度呼吁。因為都是‘made in China’，一家企業(yè)的質量出問題，會影響到整個中國光伏行業(yè)的前途。”
他向本報記者講述了幾個鮮為人知的事例。“因硅材料緊張，中國的硅片廠每家每戶都在滿負荷運行，但我們最近發(fā)現(xiàn)，有些硅片廠生產(chǎn)出來的硅片質量非常差，或是轉換效率極低，或是衰減很快。我們曾經(jīng)告訴這些企業(yè)，如果再有這樣的情況，要在業(yè)內(nèi)曝光�！�
他還透露，曾有家光伏企業(yè)的老板在公開場合宣稱，“我們反正是做組件的，而組件是賣給光伏成品廠商的，所以最終質量不用我們管，只要它們負責就行了。”
“這種心態(tài)很要命。他們認為問題不會波及到他們，但你的客戶都死掉了，你還會活著嗎？帶著這樣的心態(tài)，還能做得好事業(yè)嗎？”說到這里，施正榮難掩心中的悲憤。
朱元昊則告訴本報記者，一些企業(yè)降低質量或技術標準是迫于無奈，因為銷售旺盛，這么做能讓生產(chǎn)線更快投產(chǎn)，或達到節(jié)約成本的目的。但還有些小企業(yè)是準備在這個市場上“抓一把就走”，只要產(chǎn)品好銷、能買，就先賺了錢再說。至于產(chǎn)品銷出去后的質量好壞就漠不關心了。甚至有的企業(yè)，貨還在海上“漂”，公司已經(jīng)關掉了。
“降低質量標準只能是自己害自己。如果為追求市場份額而犧牲質量的話，那是往死胡同里走，最終會得不償失。還是應該把眼光放得更遠些，因為光伏企業(yè)最終要在國外站穩(wěn)腳跟�！痹凇百|量還是市場”這個問題上，魏啟東堅定地站到前者一邊。
“有志于從事光伏產(chǎn)業(yè)的中國企業(yè)都必須以質量為根本，尤其要按照國際游戲規(guī)則辦事。”孟憲淦同樣向本報記者表達了對這一問題的關切。
“對我們公司來說，這么做(降低質量標準)是絕對不可能的。航天企業(yè)向來將質量視作企業(yè)的生命。而以降低質量來換取市場的做法也十分不可取，應該以高質量來獲取永久的市場�！鼻銓Υ酥苯亓水�?shù)鼗貞�。她預計未來太陽能行業(yè)會經(jīng)歷一個優(yōu)勝劣汰的過程。
但朱元昊也指出，所謂質量問題，還有一個層面是對質量標準的判斷不統(tǒng)一，大家各執(zhí)一詞，到底誰質量合格，沒有一個清晰的界定標準。“對中國光伏產(chǎn)業(yè)來說，目前還沒有一個權威部門對各光伏企業(yè)產(chǎn)品進行認證和比較，也缺少嚴格的質量標準。這值得有關方面警示。”魏啟東說。
密碼之5未來之路怎么走？
盡管各自站在不同的立場上，但當談到中國光伏產(chǎn)業(yè)的未來時，這些業(yè)內(nèi)大佬們都不約而同地提到一個打開國內(nèi)光伏市場局面的問題。
作為光伏制造大國，中國在光伏應用領域的進展一直比較緩慢，市場容量幾可用狹小來形容。目前，全球太陽能電池產(chǎn)量為1818兆瓦，而中國本土需求僅為10兆瓦至20兆瓦。
“當下國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題之一就是‘兩頭在外’仍比較突出，由此隱伏很大的風險。這一問題如長期得不到解決，將導致中國光伏企業(yè)淪為國外強勢渠道商的加工廠。為此，應大力發(fā)展中國市場，不要只局限在出口加工�！宾臅早f在接受本報記者采訪時說。
王斯成也認為，光伏產(chǎn)能過剩的原因之一就是國內(nèi)市場太過狹小，而市場狹小又是由于電網(wǎng)沒有接納光伏發(fā)電所致。
“去年頒布的《可再生能源法》對可再生能源上網(wǎng)發(fā)電作了一些規(guī)定。這些規(guī)定非常合理，也很鼓舞人心，但頒布一年多來還未真正落實到光伏發(fā)電上�！睋�(jù)他介紹，中國《可再生能源法》中關于可再生能源發(fā)電的內(nèi)容基本是參照德國相關法律制定的，主要包括三個步驟：第一，電網(wǎng)公司全額收購可再生能源的上網(wǎng)電量；第二，上網(wǎng)電價的制定要讓開發(fā)商有利可圖；第三，較高的上網(wǎng)電價要全網(wǎng)分攤。
“但問題是，電網(wǎng)公司目前只接受風電和生物質發(fā)電，對光伏發(fā)電還沒有接受。畢竟，后者價格太貴，這是一個障礙。如果相關法律和配套法規(guī)都能落實的話，國內(nèi)市場也會一下子起來�！蓖跛钩蓪Ρ緢笥浾哒f。
孟憲淦也告訴本報記者，光伏乃至整個可再生能源亟需得到政策的扶持，這就像一個人在嬰兒期必須喂奶一樣。為此，我國現(xiàn)有的關于可再生能源上網(wǎng)發(fā)電定價細則還有待完善。
在他看來，由于成本因素，國家在短時間內(nèi)不可能出臺專門針對光伏的政策。依照中國可再生能源的發(fā)展次序，風電和生物燃料電池都排在光伏發(fā)電之前。因此，未來要提升光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力，還是要靠科技創(chuàng)新和技術進步降低成本。從這個角度講，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍是任重而道遠。
然而，留給國內(nèi)企業(yè)特別是中小光伏廠商的時間已經(jīng)不多。由于中國市場遲遲打不開局面，光伏領域的行業(yè)洗牌正加速到來。
施正榮向本報記者預測，到2010年，估計國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)會有一次較大的洗牌過程。
“洗牌其實從去年底到今年初已經(jīng)出現(xiàn)了，因為去年底就有大量中國光伏設備滯壓在德國，這導致后來很多‘中字號’光伏產(chǎn)品都出不去。但今年由于天氣較熱，市場又有所回暖�！敝煸煌嘎墩f。
“什么時候市場經(jīng)濟的規(guī)模形成了，就是行業(yè)洗牌的開始�！睂Υ�，曲雁如是判斷。
但魏啟東指出，洗牌會否出現(xiàn)最終還要看市場需求。如果需求不衰減，洗牌就會推遲�！坝腥嗽A計在10至15年內(nèi)不會衰減，而一旦國內(nèi)市場打開了，這幾乎是個無底洞。”
顯然，國內(nèi)光伏行業(yè)密碼的真正掌控者仍是政府。一旦政府決定推動這個市場起來，那么對光伏廠商來說不啻是一次“偷天換日”般的巨變�；蛟S，只有到那時，國內(nèi)光伏行業(yè)的“碎片”風險才會徹底化解，高懸在光伏企業(yè)頭上的達摩克利斯之劍才會最終摘卸。 - ■ 與【五大密碼破解光伏業(yè)謎團】相關新聞
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