鐵礦石價格猛漲的原因分析_研究報告_投資分析_市場調(diào)研

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2008-2009年中國錳產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告

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2009-2010年中國新能源市場研究與前景分析報告

【出版日期】 2008年12月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150

2009-2010年中國污水處理行業(yè)深度研究與前景分析

近四年，我國污水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。國家統(tǒng)計局資料顯示，2008年1-5月我國污水處理及其再生

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2月18日，當日本鋼廠新日鐵(NIPPON)新聞發(fā)言人宣布，該公司及其合作伙伴韓國浦項制鐵(POSCO)已與巴西淡水河谷公司(VALE)就2008財年兩種鐵礦石基準價格分別上漲65%和71%達成協(xié)議時，中國國內(nèi)一片“悲鳴”。

國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)人士“遭人暗算”的聲音開始不絕于耳。而中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長、馬鋼(集團)控股有限公司總經(jīng)理、馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事長顧建國對此卻并不茍同。

“鐵礦石大幅漲價從根本上講是市場供需關(guān)系決定的�！鳖櫧▏J為，除此之外，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)內(nèi)部滋生、存在的“官倒現(xiàn)象”才是鐵礦石價格猛漲的“致命傷痛”。

“內(nèi)亂”：長協(xié)礦倒賣與各自議價

2006年7月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務副會長羅冰生在總結(jié)鐵礦石談判得失時曾表示，個別有長期協(xié)議的鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易商在低價進口鐵礦后，轉(zhuǎn)手高價倒賣給了那些沒有長期協(xié)議資格的小企業(yè)，造成了“一種產(chǎn)品，兩種價格”，中國鐵礦石市場價格被抬高，給了供方“中國市場價格高”的口實。

有媒體報道稱，全球三大礦山公司之一的力拓公司一位內(nèi)部人士曾披露，國內(nèi)某大型鋼鐵集團，其本身在澳洲恰那鐵礦占有股份，按長期協(xié)議鐵礦石價格(下稱“長協(xié)礦”)每噸80美元進貨，但是給其他鋼廠卻是按市場定價每噸160美元左右出售�！�

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會推算，一般來說長協(xié)礦漲價之后，國內(nèi)的現(xiàn)貨礦價都是要比長協(xié)礦價貴出15%，每噸高出200元人民幣左右。

而據(jù)知情人士推測，即使現(xiàn)在長協(xié)礦漲價65%以后，仍然低于國內(nèi)的現(xiàn)貨價格，巴西礦目前需漲120%才能追上國內(nèi)現(xiàn)貨價，而澳礦則需漲200%。

此前就有媒體披露，現(xiàn)貨價鐵礦石到小鋼廠價是每噸1700元，比長協(xié)礦價高出整整1000元，即使現(xiàn)在長協(xié)礦價漲了65%以后，還是比現(xiàn)貨價格低500元。以至于有人“羨慕”說，“國企倒賣長協(xié)礦比生產(chǎn)鋼還賺錢”。

長協(xié)礦不是誰想買就能買的。除了大型國企有此“特權(quán)”外，一般中小企業(yè)是“可望而不可及”的。

早在2005年2月底，為進一步規(guī)范進口鐵礦石貿(mào)易秩序，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦商會共同舉行會議，通過了《鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準和申報程序》，鋼協(xié)負責登記生產(chǎn)企業(yè)，五礦商會負責登記貿(mào)易企業(yè)，就此敲定中國110余家享有進口長協(xié)礦“特權(quán)”的企業(yè)和貿(mào)易商名單。

去年，鋼鐵工業(yè)協(xié)會與五礦化工商會再次合作，組織修訂了進口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標準，重新審定進口鐵礦石企業(yè)名單，從去年11月初開始實行鐵礦石進口合同信息上報登記制度。

據(jù)悉，進口鐵礦石的貿(mào)易企業(yè)不僅要將采購合同上報備案，還需將銷售合同也一并上報，否則將不能完成報關(guān)，這意味貿(mào)易商必須在進口鐵礦石之前，就鎖定買家，而不能再像過去那樣先進口，再囤積在港口分銷。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)濟周刊》透露，目前經(jīng)多方“整治”或因自己的產(chǎn)量擴展等因素，大鋼廠長協(xié)礦的倒賣數(shù)量已經(jīng)大為減少。但中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的高層人士承認，“倒賣現(xiàn)象依然存在”。
除此之外，現(xiàn)在很多民營企業(yè)并不愿做“無聊的看客”，紛紛“出洋越�！苯M團去談礦、買礦，也給中國鐵礦石價格談判領頭人寶鋼的談判帶來“干擾”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，寶鋼還在談判桌上與對方“周旋”之時，國內(nèi)一些中小鋼鐵企業(yè)卻率先同意了淡水河谷提出的價碼，從而使談判陷入被動。

自�。寒a(chǎn)業(yè)集中才有“話語權(quán)”

作為世界最大的買家卻沒有足夠的“話語權(quán)”，顧建國認為：我國鋼鐵業(yè)到現(xiàn)在還沒有形成統(tǒng)一有力的“話語權(quán)”，除市場供求關(guān)系外，一個很重要原因就是中國鋼鐵企業(yè)集中度太低。

他指出，只有不斷淘汰落后產(chǎn)能，抑制鋼鐵產(chǎn)量過快增長，形成一定的產(chǎn)業(yè)集中度，才能提升在國際談判桌上的話語權(quán)。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國去年前十大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量約合1.8億噸，占全國的比重從上一年的37.57%下降到36.79%，鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。

于是，中國核心鋼鐵企業(yè)在全國范圍內(nèi)的并購重組被看作是提高中國鋼鐵業(yè)集中度的必由之路，同時也是加快在鐵礦石談判中達成供需力量平衡的一個重要支撐。

去年，全國范圍內(nèi)的鋼鐵集團大重組拉開帷幕：寶鋼集團與八一鋼廠聯(lián)合重組，與邯鋼集團合資建設邯鋼新區(qū)；鞍本集團與凌鋼聯(lián)合重組，并合作建設朝陽新區(qū)；武鋼集團與昆鋼聯(lián)合重組；馬鋼集團與合鋼聯(lián)合重組等等。同時，還有一批鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的計劃、意向正在實施和推進中，可謂成效“卓著”。

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所副所長胡春力表示，根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到2010年，鋼鐵企業(yè)數(shù)量將有較大幅度的減少，國內(nèi)排名前十位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量將占全國鋼鐵總產(chǎn)量的50%以上，到2020年達到70%以上。

與此同時，中國鋼企提升談判“話語權(quán)”的其它措施也在緊鑼密鼓地進行著。

去年10月，在大連第七屆中國鋼鐵原材料國際研討會上，國家發(fā)改委工業(yè)司副司長熊必琳表示，為保持鋼鐵工業(yè)適度增長，國家采取了一系列措施，關(guān)停和淘汰落后生產(chǎn)能力，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

自2005年以來，國家發(fā)改委已連續(xù)6次出臺鋼材出口調(diào)控政策，并在去年4月27日，與遼寧、河北、山西等10個主要產(chǎn)鋼省(區(qū)、市)簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力(第一批)責任書》，“嚴令”關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能。據(jù)悉，2010年前，中國鋼鐵業(yè)將淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。

實際上，淘汰落后產(chǎn)能并非“一帆風順”，特別是地方一些小煉鋼、小煉鐵。

由于近年來國內(nèi)房地產(chǎn)投資急劇擴張，各地的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展“如火如荼”，令建筑鋼材市場需求迅猛增長(僅在2005年，建筑業(yè)所消費的鋼材達到19500萬噸，占總消費量的比重為52.3%)，為“數(shù)多量小”的低技術(shù)小煉鋼、小煉鐵營造了“良好”的發(fā)展環(huán)境，淘汰起來自然不易。

中國五礦商會會長陳浩然在接受媒體采訪時強調(diào)指出，只有真正從節(jié)能減排、治理環(huán)境入手，切實淘汰那些落后、能耗高、污染嚴重、排放不達標的鋼鐵生產(chǎn)能力，從鋼鐵生產(chǎn)源頭上把不符合國家政策法規(guī)的因素排除掉，中國鋼鐵產(chǎn)能的規(guī)模以及對鐵礦石的需求才能被調(diào)控到合理的水平上，從根本上影響鐵礦石的進口貿(mào)易。

顧建國也表示，今年馬鋼計劃進口約1900萬噸鐵礦石，此次進口鐵礦石價格上漲65%，將使馬鋼增加40多億元支出，“已經(jīng)超過了我們的預期，但我們不能把消化成本的希望完全寄托在鋼材漲價上�！�

“我們首先是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快實現(xiàn)由規(guī)模增長型向品種質(zhì)量效益型、由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變，使噸材盈利水平與先進工藝裝備相吻合、與大量投入相匹配，挖掘內(nèi)部潛力，用精細管理、科學管理和技術(shù)進步來消化漲價因素。”顧建國說。

手中有礦，心里不慌

為扭轉(zhuǎn)被動局面，提升國際鐵礦石價格談判中的話語權(quán)，一些大型鋼廠開始投資國內(nèi)及海外采礦業(yè)，謀求鐵礦石開采的控制權(quán)。

從鐵礦資源看，世界鐵礦資源豐富，2001年世界鐵礦石儲量為1400億噸，儲量基礎3100億噸。按金屬鐵計算，儲量為720億噸，儲量基礎為1600億噸。按目前的鐵礦石開采速度，世界鐵礦資源可保證100年以上。

目前，我國已查明鐵礦資源儲量607億噸，另外還有相當數(shù)量的低品位鐵礦資源，預測未查明資源在1000億噸以上，采礦前景十分廣闊。

但有業(yè)內(nèi)人士認為，從1994年開始，國家有關(guān)部門就認為鋼材產(chǎn)量過剩，開始嚴格控制鋼鐵投資。在一定程度上造成中國鋼鐵企業(yè)難以制定和把握企業(yè)擴張計劃，沒有未雨綢繆，制定鐵礦石的長期采購計劃。

加之“十五”期間，由于鐵礦石價格低，開采成本高，國家沒有特別重視建設鐵礦石項目，“采礦不如買礦”成為主流聲音。由于投資不足，國有地勘單位處境艱難，直接從事地質(zhì)勘查的人員急劇萎縮。新探明和可供開發(fā)利用的資源明顯減少，造成了我國自產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量停滯不前。

有數(shù)據(jù)顯示，2000年我國鐵礦石自給率在66%，到2005年降到47%，2006年由于國內(nèi)開采力度的增強，自給率提升至48%，但仍有52%的鐵礦石要依賴進口。而去年中國全年進口鐵礦石38309.33萬噸，同比增長17.4%。

去年12月07日，在寶鋼集團有限公司與中鋼集團公司戰(zhàn)略合作協(xié)議簽字儀式上，國家發(fā)改委工業(yè)司副司長熊必琳指出，如果世界第三大鐵礦石供應商必和必拓公司成功收購第二大鐵礦石供應商力拓公司，將形成新的礦業(yè)巨頭，控制著全球鐵礦石貿(mào)易量的38%，進一步壟斷市場，我國鋼鐵工業(yè)面臨的形勢將更加嚴峻。

針對鐵礦石和海運費大幅上漲，熊必琳認為，近四年進口鐵礦石長協(xié)價格持續(xù)上漲迫使中國鋼鐵企業(yè)調(diào)整其資源戰(zhàn)略，加大了境外鐵礦資源的投資力度，以弱化對主要礦石供應商的過分依賴�！拔覈С謬鴥�(nèi)企業(yè)境外開發(fā)鐵礦石資源，以緩解鐵礦石連年漲價的被動局面�！�

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、鞍鋼集團總經(jīng)理張曉剛也認為，中國鋼鐵企業(yè)必須實施“走出去”戰(zhàn)略，加大對外投資辦礦或聯(lián)合辦礦的力度，通過投資控股或參股等多種方式，建立長期穩(wěn)定的鐵礦石、煉焦煤資源基地�！爱斘覀兾沼匈Y源可以與談判對手抗衡時，話語權(quán)自然就強起來。

事實上，“礦鋼一體化”也是現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的發(fā)展趨勢，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通過投資礦山，控制一部分國際礦產(chǎn)資源，以打破鐵礦石價格壟斷的局面，降低生產(chǎn)成本。

顧建國也表示，今年馬鋼計劃進口約1900萬噸鐵礦石，此次進口鐵礦石價格上漲65%，將使馬鋼增加40多億元支出，“已經(jīng)超過了我們的預期，但我們不能把消化成本的希望完全寄托在鋼材漲價上�！�

“我們首先是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快實現(xiàn)由規(guī)模增長型向品種質(zhì)量效益型、由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變，使噸材盈利水平與先進工藝裝備相吻合、與大量投入相匹配，挖掘內(nèi)部潛力，用精細管理、科學管理和技術(shù)進步來消化漲價因素�！鳖櫧▏f。