筆記本電腦市場(chǎng)調(diào)查分析_研究報(bào)告_投資分析_市場(chǎng)調(diào)研

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2008年三季度國(guó)內(nèi)筆記本電腦市場(chǎng)銷量達(dá)到218.7萬臺(tái)，同比增速為34.5%，增速明顯回落

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“Acer現(xiàn)在每月筆記本電腦的出貨量已經(jīng)超過5萬臺(tái)了！” 雖然在國(guó)內(nèi)的筆記本電腦市場(chǎng)，Acer的快速崛起已經(jīng)不是什么新聞，但聽到這個(gè)數(shù)字，記者還是吃了一驚。

　　據(jù)Acer電腦產(chǎn)品事業(yè)處處長(zhǎng)何謙永介紹，今年第一季度，Acer筆記本電腦在國(guó)內(nèi)的銷量為11.5萬臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)為567％，銷售額的同比增長(zhǎng)也高達(dá)529％。而且，僅3月份的銷量就達(dá)到了5.5萬臺(tái)。

　　同時(shí)，記者從另外一個(gè)渠道也獲得了類似的信息。作為Acer兩家全國(guó)總代之一的神州數(shù)碼，現(xiàn)在的月出貨量已經(jīng)穩(wěn)定在3萬臺(tái)以上。

　　據(jù)神州數(shù)碼Acer事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)榮欣吉吉介紹，2005年9月，神州數(shù)碼與Acer簽約成為其兩個(gè)全國(guó)總代之一。與此同時(shí)，Acer全面收縮了以前自己分布在全國(guó)各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的分支機(jī)構(gòu)和人員。那時(shí)，神州數(shù)碼的Acer團(tuán)隊(duì)還只有一個(gè)空架子，現(xiàn)在，神州數(shù)碼僅Acer筆記本團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)有30多人了。去年調(diào)整之前，Acer一般每個(gè)月的出貨量也就是八、九千臺(tái)的樣子，在國(guó)內(nèi)所有的筆記本廠商中一直徘徊在7、8名上下。但現(xiàn)在它以每月高達(dá)5萬臺(tái)的出貨量，僅排在聯(lián)想、戴爾、惠普之后，且已經(jīng)大大拉近了與他們的銷售量差距。

　　另外，據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)廠商中，TCL和海爾近期也取得了不俗的銷售業(yè)績(jī)。針對(duì)業(yè)績(jī)問題，記者專門詢問了TCL的相關(guān)人員，但都被婉拒。銷售數(shù)據(jù)對(duì)任何廠商而言都是非常保密的，記者十分理解。不過，還是有圈內(nèi)人士告訴記者，據(jù)他們掌握的信息，5月份， TCL筆記本電腦的出貨量為1.6萬臺(tái)，海爾的銷售也達(dá)到了1.2萬臺(tái)。如果放在一年前，這兩個(gè)數(shù)據(jù)都完全可以進(jìn)入筆記本銷售排行的前十名。

　　記者電話采訪TCL電腦營(yíng)銷中心副總經(jīng)理兼華北片區(qū)總經(jīng)理蔣海的時(shí)候，他正在河北保定主持分銷渠道的座談會(huì)。他告訴記者，此次會(huì)議的主要議題還是圍繞暑促，如何打好這個(gè)戰(zhàn)役，如何在“堡壘城市”尋求突破。

　　一說起今年TCL筆記本電腦的銷售情況，蔣海顯得信心十足。他告訴記者，TCL在2005年底明確要在筆記本電腦發(fā)力，此后，這個(gè)決策并沒有僅僅停留在楊偉強(qiáng)的辦公桌上，而是策劃了一系列動(dòng)作。宏圖三胞10萬臺(tái)包銷協(xié)議、神州天海6萬臺(tái)合作協(xié)議、9萬臺(tái)的暑促目標(biāo)，1萬臺(tái)的“五•一”黃金周的銷量，一個(gè)個(gè)數(shù)字令業(yè)界驚詫不已。通過年初的強(qiáng)力攻勢(shì)，TCL品牌在筆記本電腦領(lǐng)域的勢(shì)能已經(jīng)今非昔比。

　　“五一”黃金周，僅登錄TCL電腦客服網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)的筆記本電腦用戶就有八千多人，考慮到很多用戶并不會(huì)在購(gòu)買產(chǎn)品后馬上就進(jìn)行注冊(cè)的因素，保守估計(jì)，TCL在黃金周中的終端銷售肯定超過了1萬臺(tái)。

　　為了先聲奪人，TCL從5月22日就開始暑促，并將一直持續(xù)到9月10日。TCL的銷售目標(biāo)是9萬臺(tái)，平均每個(gè)月要達(dá)到27000臺(tái)。如果我們用傳統(tǒng)的眼光來審視這個(gè)目標(biāo)，那幾乎就是不可能完成的任務(wù)。

　　“的確有壓力，但機(jī)會(huì)也非常大。我們今年的目標(biāo)就是要做國(guó)內(nèi)品牌的第一位，引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)品牌的崛起。而且從目前的銷售情況看，我們已經(jīng)做到了�！比绻咽召�(gòu)了IBM電腦業(yè)務(wù)的聯(lián)想歸入國(guó)際品牌廠商的行列，那么蔣海這樣說也不無道理。

　　海爾也對(duì)自己在今年一季度的業(yè)績(jī)表示比較滿意。他們認(rèn)為，海爾目前在家用筆記本市場(chǎng)上已經(jīng)進(jìn)入前五名，在國(guó)內(nèi)廠商中名列第三，占據(jù)8.5%的市場(chǎng)份額。

　　有業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，對(duì)于TCL和海爾來說，關(guān)鍵的是要看他們的后勁如何，能否把這種銷售的好勢(shì)頭一直保持下去。

　　搶占了誰(shuí)的份額？

　　根據(jù)賽迪顧問對(duì)中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，2006年第一季度，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)的銷售量為92.22萬臺(tái)，銷售額達(dá)89.51億元，同比2005年第一季度，銷售量增長(zhǎng)38.9％，銷售額增長(zhǎng)23.0％。

　　在IT業(yè)普遍十幾個(gè)點(diǎn)的市場(chǎng)增長(zhǎng)大環(huán)境下，銷售量38.9％的同比增長(zhǎng)，無疑讓各個(gè)廠商都把筆記本電腦市場(chǎng)當(dāng)成一塊不可多得的肥肉。為了搶占更多的市場(chǎng)份額，大家都?xì)⒓t了眼。

　　現(xiàn)在的筆記本電腦市場(chǎng)，粗粗一算，就有聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩、方正、清華同方、Acer、索尼、明基、松下、LG、NEC、富士通、東芝、蘋果、TCL、長(zhǎng)城、神舟、清華紫光、新藍(lán)、海爾、七喜、夏新、聯(lián)寶等20多個(gè)新老品牌。而且，絕大多數(shù)廠商都會(huì)告訴你，他們的業(yè)績(jī)非常好，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)。

　　顯然，Acer的月出貨量從去年的不足一萬臺(tái)直線上升為現(xiàn)在的超過5萬臺(tái)，與其定位相近的廠商或產(chǎn)品線理所當(dāng)然地會(huì)受到明顯沖擊。當(dāng)然，在市場(chǎng)需求不斷膨脹的今天，這種沖擊并不會(huì)使哪家廠商的銷售量明顯掉下來，只會(huì)是使它們的增長(zhǎng)幅度相對(duì)放緩而已。

　　Acer的何謙永告訴記者，Acer筆記本電腦關(guān)注的價(jià)格段為6000～9000元。一般來說，廠商都會(huì)在500～1000元的價(jià)位差別上有一款相應(yīng)的產(chǎn)品配置，Acer在6000～9000元的價(jià)格段布局了8款以上的產(chǎn)品。

　　與此類似，TCL的蔣海也表示，TCL在5000～7000元的價(jià)格段內(nèi)布局了10款產(chǎn)品。由產(chǎn)品的價(jià)格段來看，受到競(jìng)爭(zhēng)沖擊的廠商，應(yīng)該主要是與Acer和TCL價(jià)格定位相似的國(guó)內(nèi)品牌。

　談到與其他品牌廠商的競(jìng)爭(zhēng)沖突，神州數(shù)碼的榮欣喆認(rèn)為，在渠道中，Acer的銷量增加，在一定程度上對(duì)其他廠商產(chǎn)生了沖擊，尤其是相同價(jià)位的國(guó)產(chǎn)品牌廠商。因?yàn)樵谠S多渠道和用戶的眼中，Acer畢竟是一個(gè)國(guó)際性的品牌，所以，當(dāng)Acer把國(guó)際品牌的最低價(jià)位從6999元拉到5999元的時(shí)候，雖然在新聞媒體上并沒有進(jìn)行大肆宣傳，但在渠道中的影響卻非同小可�！胺凑秦浺坏骄蜎]。”榮欣喆表示，“而且，許多渠道和用戶都認(rèn)為，以前的國(guó)際品牌筆記本，價(jià)格真是賣貴了�！�

　　榮欣喆覺得，Acer肯定對(duì)第一陣營(yíng)的廠商的銷售也產(chǎn)生了一定影響，而且受影響的主要是惠普和華碩。與Acer走的道路正好相反，惠普在2005年將原來的總代模式調(diào)整為區(qū)域總代模式，不過，有熟悉的渠道商告訴記者，惠普的銷售增長(zhǎng)并沒有達(dá)到當(dāng)初的預(yù)期。

　　不過，當(dāng)記者就這個(gè)話題采訪華碩中國(guó)業(yè)務(wù)事業(yè)部筆記本產(chǎn)品總監(jiān)許建霖的時(shí)候，他卻對(duì)這種說法表示了異議。他認(rèn)為，Acer的快速增長(zhǎng)確實(shí)會(huì)對(duì)其他品牌的市場(chǎng)份額產(chǎn)生一些影響，但對(duì)華碩的影響并不大。華碩本身已經(jīng)按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，在2006年的第一、二季度都保持了同比80%的增長(zhǎng)率，應(yīng)該說是高于平均增長(zhǎng)率的健康成長(zhǎng)。而且對(duì)華碩增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率最大的機(jī)型價(jià)格多在8999元、9988元和 10988元，這并不在Acer銷售量增長(zhǎng)最快的價(jià)格段當(dāng)中。如果說空間擠壓，那么應(yīng)該說受擠壓的是價(jià)格段內(nèi)的產(chǎn)品，是對(duì)這些產(chǎn)品份額的吸收，而不是專門針對(duì)某些品牌。

　　許建霖還表示，很多人都喜歡把華碩和Acer進(jìn)行對(duì)比，因?yàn)閮杉彝瑯佣际侵亓考?jí)的來自中國(guó)臺(tái)灣的廠商，但消費(fèi)者在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，他們并不會(huì)刻意進(jìn)行比較，他們更關(guān)心的是價(jià)位和品質(zhì)，這在所有廠商當(dāng)中情況都是類似的。

　　在記者的采訪過程中，大家普遍認(rèn)為，聯(lián)想（包括ThinkPad）、戴爾、惠普三強(qiáng)，依然保持著強(qiáng)勢(shì)地位，而且隨著大勢(shì)的增長(zhǎng)，基本保持著固有的市場(chǎng)份額。但二線的國(guó)際和國(guó)內(nèi)品牌廠商，差異就很大了。比如國(guó)內(nèi)品牌中以前排在第二、第三位的方正和清華同方，與TCL、海爾采取的高舉高打策略相比，他們現(xiàn)在的勢(shì)能似乎就弱了些；2005年曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的神舟電腦，其一貫倡導(dǎo)的低價(jià)策略，在2006年似乎也逐漸在喪失生存的土壤，不再像以往那般風(fēng)光。

　　一直頗受人關(guān)注的東芝，自從改變神州數(shù)碼獨(dú)家總代模式后，就一直處在業(yè)績(jī)下滑的窘境中。神州數(shù)碼原來東芝團(tuán)隊(duì)中的骨干力量，也逐漸被派往神州數(shù)碼的Acer、華碩、ThinkPad等新業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)中擔(dān)綱操盤的重任，且都取得了不俗的業(yè)績(jī)�，F(xiàn)在，東芝中國(guó)的新團(tuán)隊(duì)正式亮相，推出東芝筆記本中國(guó)策略，長(zhǎng)虹佳華加入總代行列，這一切都為東芝的重新振興帶來了希望。不過，要重現(xiàn)昔日輝煌，東芝還有很長(zhǎng)的路要走。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)歷了暑促銷售高峰的考驗(yàn)后，市場(chǎng)格局也許會(huì)發(fā)生真正的變化。那時(shí)，各個(gè)品牌廠商就會(huì)在一個(gè)新的市場(chǎng)格局下形成動(dòng)態(tài)平衡了。

　產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)不再重要？

　　2006年1月，在美國(guó)CES大展上，TCL搶先推出了基于英特爾Napa平臺(tái)的新產(chǎn)品。Acer也同期發(fā)布了基于該平臺(tái)的筆記本電腦，并快速將3款新機(jī)型鋪貨到渠道。2006年第二季度，Napa筆記本在Acer筆記本的總銷量中占到了1/3左右。

　　關(guān)于產(chǎn)品的性價(jià)比問題，Acer的何謙永還特別講述了Acer的物美價(jià)廉的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)。他認(rèn)為，新經(jīng)銷模式就是“物美價(jià)廉”的生意經(jīng)，即質(zhì)高價(jià)優(yōu)、服務(wù)完善、讓人信賴。這里的“廉”并不是“低廉”的意思，而是“實(shí)在”。

　　TCL的蔣海告訴記者，以前，和其他的許多廠商一樣，TCL也花費(fèi)很多心思在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的身上，看對(duì)手的產(chǎn)品，看對(duì)手的舉措�，F(xiàn)在，TCL更多的是“以我為主”，制定了一個(gè)策略，就盡全力去執(zhí)行到位。具體到產(chǎn)品策略，TCL貫徹的就是“以多打少”和“以小打大”�！耙远啻蛏佟�，就是在5000～7000元的戰(zhàn)略區(qū)間中，針對(duì)不同的消費(fèi)人群布局10款機(jī)型，以此滿足各類消費(fèi)者的需求；“以小打大”，就是把產(chǎn)品重點(diǎn)放在更符合中國(guó)人使用習(xí)慣的12英寸和13英寸顯示屏產(chǎn)品上，在這個(gè)產(chǎn)品線上，國(guó)際品牌廠商的價(jià)格普遍在8000元以上，這樣，TCL的價(jià)格就非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　海爾相關(guān)人士表示，作為筆記本市場(chǎng)上的新軍，海爾突破的重點(diǎn)在于新機(jī)遇的把握，因?yàn)槊鎸?duì)新的機(jī)會(huì)，所有廠商重新站在了同一起跑線上，只有在這種情況下，海爾才有突破的可能。具體到當(dāng)前的市場(chǎng)，海爾認(rèn)為雙核是其突破的重點(diǎn)。

　　不過，就在廠商都在挖空心思制定自己的差異化策略時(shí)，渠道商的看法似乎有些不同。

　　“產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)只能強(qiáng)勢(shì)一時(shí)。各大廠商的產(chǎn)品都是由廣達(dá)、仁寶、英業(yè)達(dá)等代工廠商生產(chǎn)的，而且都自認(rèn)為自己與英特爾的關(guān)系最好。其實(shí)，你能拿到的貨，別人也很快就能拿到。所以，產(chǎn)品的功能和性價(jià)比很重要，但已經(jīng)不是最重要的因素。”這是渠道商的普遍看法。

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