2008年4月，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對(duì)中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)用戶關(guān)注狀況進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)。本次調(diào)查涉及25個(gè)品牌、1500余款產(chǎn)品，有效樣本量為5,976,203份。ZDC通過對(duì)筆記本市場(chǎng)的品牌、區(qū)域、產(chǎn)品、價(jià)格走勢(shì)等方面的分析，得出以下主要結(jié)論：
其一，從品牌的角度上看，聯(lián)想與惠普兩大廠商上演雙雄爭(zhēng)霸，4月份二者的排名出現(xiàn)新變動(dòng)，聯(lián)想奪得榜首，惠普位列第二。此外，本土品牌竭力破冰。在排行榜上，國(guó)產(chǎn)廠商的表現(xiàn)突出，占據(jù)排行榜八個(gè)席位，國(guó)外品牌僅占據(jù)七席位。
其二，從區(qū)域的角度上看，區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)，華東、華北和華南地區(qū)依然是筆記本關(guān)注度最高的區(qū)域，占據(jù)了整個(gè)中國(guó)筆記本市場(chǎng)65.5%的關(guān)注份額。
其三，從產(chǎn)品的角度上看，6000元以下筆記本的主流地位穩(wěn)固，占據(jù)市場(chǎng)四成以上的關(guān)注比例；14.1英寸機(jī)型占據(jù)66.4%的關(guān)注比例，13.3英寸筆記本的關(guān)注度持續(xù)上漲，12.1英寸筆記本的關(guān)注度則出現(xiàn)下降；迅馳4.5筆記本的關(guān)注度再創(chuàng)新高，配置其他處理器筆記本的關(guān)注度均有不同程度的下滑。
其四，從價(jià)格走勢(shì)的角度上看，4月份，有17家廠商112款產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)下降，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。聯(lián)想與戴爾帶頭降價(jià)，成為4月降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量最多的兩大廠商。
一、品牌結(jié)構(gòu)研究
1、整體市場(chǎng)關(guān)注度調(diào)查
(圖) 2008年4月中國(guó)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的15大筆記本品牌分布
調(diào)查顯示，聯(lián)想成為4月關(guān)注度最高的筆記本品牌，獲得19.3%的關(guān)注比例。4月份，聯(lián)想Idea消費(fèi)品牌在中國(guó)正式發(fā)布，聯(lián)想IdeaPad筆記本逐漸成為消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)。此外，聯(lián)想多達(dá)14款產(chǎn)品的降價(jià)也吸引了不少用戶的關(guān)注，天逸、旭日系列部分機(jī)型有兩百元以上的降價(jià)。
惠普位于排行榜的第二位，獲得18.2%的關(guān)注比例。4月份，惠普推出了首款超便攜筆記本——HP Mini，這款價(jià)格僅為5999元的8.9英寸筆記本吸引了不少消費(fèi)者的眼球。V3000系列依然是惠普的主力機(jī)型，Compaq Presario V3803TX(KS396PA)成為了其本月的性價(jià)比冠軍。
戴爾與華碩兩大廠商的關(guān)注比例僅相差0.6個(gè)百分點(diǎn)，戴爾以12.8%的關(guān)注比例排在第三位。華碩則位列第四，獲得12.2%的關(guān)注比例。至此，關(guān)注比例在10%以上的品牌達(dá)到了四家。
神舟、ThinkPad與宏碁三大品牌再次位于排行榜的第五至第七位，分別占據(jù)8.5%、6.0%、5.5%的關(guān)注比例。索尼、三星、東芝三大日韓系品牌的排名比較靠后，排在第八至第十位。蘋果、明基、海爾、富士通、清華同方位于排行榜的后五位，關(guān)注比例均在2.4個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。
總的來看，一方面，筆記本品牌關(guān)注度集中，聯(lián)想、惠普的優(yōu)勢(shì)顯著，累計(jì)占據(jù)整體市場(chǎng)37.5%的關(guān)注比例。另一方面，本土品牌竭力破冰。在排行榜上，國(guó)產(chǎn)廠商的表現(xiàn)突出，占據(jù)排行榜八個(gè)席位，國(guó)外品牌僅占據(jù)七席位。
2、月度關(guān)注比例對(duì)比
| 2008年3月 |
2008年4月 |
| 排名 |
廠商名稱 |
關(guān)注比例 |
排名 |
廠商名稱 |
關(guān)注比例 |
| 1 |
惠普 |
20.2% |
1 |
聯(lián)想↑ |
19.3% |
| 2 |
聯(lián)想 |
19.4% |
2 |
惠普↓ |
18.2% |
| 3 |
華碩 |
11.9% |
3 |
戴爾↑ |
12.8% |
| 4 |
戴爾 |
11.7% |
4 |
華碩↓ |
12.2% |
| 5 |
神舟 |
8.0% |
5 |
神舟 |
8.5% |
| 6 |
ThinkPad |
6.0% |
6 |
ThinkPad |
6.0% |
| 7 |
宏碁 |
5.6% |
7 |
宏碁 |
5.5% |
| 8 |
索尼 |
4.1% |
8 |
索尼 |
4.1% |
| 9 |
三星 |
2.8% |
9 |
三星 |
2.5% |
| 10 |
蘋果 |
2.5% |
10 |
東芝↑ |
2.43% |
| 11 |
東芝 |
2.2% |
11 |
蘋果↓ |
2.37% |
| 12 |
明基 |
0.9% |
12 |
明基 |
1.0% |
| 13 |
清華同方 |
0.8% |
13 |
海爾↑ |
0.81% |
| 14 |
方正 |
0.73% |
14 |
富士通new |
0.80% |
| 15 |
海爾 |
0.67% |
15 |
清華同方↓ |
0.79% |
| 16 |
其他 |
2.5% |
16 |
其他 |
2.7% |
通過對(duì)比可以看出，中國(guó)筆記本電腦品牌格局大幅變動(dòng)，最受關(guān)注的15家品牌中有8家品牌的關(guān)注度排名出現(xiàn)上升或下跌，其中聯(lián)想、戴爾、東芝、海爾的排名上升，惠普、華碩、蘋果與清華同方的排名則出現(xiàn)下滑。富士通則成為本次入圍的新秀，位于排行榜的第十四位。
值得一提的是聯(lián)想與惠普，兩大廠商在3月與4月的爭(zhēng)奪相當(dāng)激烈，4月二者的戰(zhàn)果再次發(fā)生了變化，聯(lián)想最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)惠普的超越，惠普則位列第二位。
戴爾的表現(xiàn)突出，從上月的第四位上升至本月的三甲之列，華碩則下降至第四位。蘋果與東芝的排名也發(fā)生易位，東芝超越蘋果上升至排行榜的第十位，蘋果則下降至第十一位。
總的來看，2008年4月筆記本市場(chǎng)品牌排名變動(dòng)頻繁，惠普失守聯(lián)想翻盤、戴爾躍居三甲之列、蘋果與東芝的排名易位，均為本次排行榜增加了看點(diǎn)。
二、區(qū)域結(jié)構(gòu)研究
(圖) 2008年4月中國(guó)市場(chǎng)七大區(qū)域筆記本關(guān)注比例分布
調(diào)查顯示，華東地區(qū)筆記本的關(guān)注度最高，占據(jù)24.8%的關(guān)注比例。其次是華北地區(qū)，關(guān)注度為22%。華南與東北地區(qū)的關(guān)注度在10%-20%之間。經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的西南、西北地區(qū)的關(guān)注度較低，其中西北地區(qū)的筆記本關(guān)注度在七大區(qū)域中最低。
從七大區(qū)域筆記本的關(guān)注度分布上看，最為直觀的印象就是“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，華北、華東和華南地區(qū)依然是筆記本關(guān)注度最高的三大區(qū)域，這三個(gè)地區(qū)占據(jù)了整個(gè)中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)65.5%的關(guān)注份額。
三、價(jià)格結(jié)構(gòu)研究
由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，而對(duì)于筆記本這種成熟的產(chǎn)品，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段。各廠商頻繁的降價(jià)，使得整體市場(chǎng)上8000元以下產(chǎn)品增多，并且4月臨近五一，廠商的降價(jià)促銷活動(dòng)，使得市場(chǎng)上低價(jià)效應(yīng)突出。以下是ZDC統(tǒng)計(jì)的不同價(jià)位筆記本的關(guān)注比例分布狀況。
(圖) 2008年4月中國(guó)市場(chǎng)不同價(jià)格區(qū)間筆記本關(guān)注比例分布
從不同價(jià)位產(chǎn)品的關(guān)注度調(diào)查上看，6000元以下筆記本的主流地位穩(wěn)固，占據(jù)市場(chǎng)四成以上的關(guān)注比例。其次是6000-8000元之間筆記本，獲得了31.5%的關(guān)注比例。至此，8000元以下筆記本占據(jù)了市場(chǎng)近3/4的關(guān)注比例。
8001-10000元筆記本的關(guān)注度也在10%以上。10000元以上筆記本的關(guān)注度相對(duì)比較低，主要是因?yàn)閮r(jià)格門檻過高，距離消費(fèi)者消費(fèi)水平差距比較大。
可以看出，越來越成熟的技術(shù)加上越來越低廉的價(jià)格，使得筆記本真正的親近了消費(fèi)者，6000元以下筆記本成為消費(fèi)者的首選。而價(jià)格越高產(chǎn)品的關(guān)注度越低，10000以下筆記本的關(guān)注比例是10000元以上筆記本的7倍�？梢�，目前的消費(fèi)者多為理性消費(fèi)，只要滿足自己的需求就好，而并非覺得價(jià)格高的就好。
以下是3月與4月不同價(jià)位筆記本的關(guān)注比例對(duì)比狀況。
(圖) 2008年3月-4月不同價(jià)格區(qū)間筆記本關(guān)注比例對(duì)比
調(diào)查顯示，本月6000元以下、6000-8000元與2萬元以上筆記本的關(guān)注度均出現(xiàn)下滑。8001-10000元、10001-12000元、12001-15000元、15001-20000元產(chǎn)品的關(guān)注度均有所上漲。
6000元以下筆記本的關(guān)注度僅比上月下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，6000-8000元筆記本的關(guān)注度變動(dòng)較大，相比上月關(guān)注比例下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
由于新品的推出，迅馳4.5筆記本相對(duì)其它產(chǎn)品價(jià)格略高，而本月迅馳4.5筆記本是市場(chǎng)的熱門產(chǎn)品，因此，8001-10000元產(chǎn)品的關(guān)注度出現(xiàn)上漲，提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。10001-12000元筆記本的關(guān)注度提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)，12001-15000元筆記本的關(guān)注度提升了0.9個(gè)百分點(diǎn)，15001-20000元筆記本的關(guān)注度提升了1個(gè)百分點(diǎn)。
四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究
1、屏幕尺寸
(圖) 2008年3月-4月不同屏幕尺寸筆記本關(guān)注比例對(duì)比
調(diào)查顯示，在4月筆記本市場(chǎng)上，14.1英寸機(jī)型依然是消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)，占據(jù)了66.4%的關(guān)注比例。這主要是由于14.1英寸筆記本在市場(chǎng)上分布的數(shù)量最多，并且在性能、移動(dòng)性和價(jià)格三方面找到了平衡點(diǎn)。
其次是15.4英寸筆記本，憑借其良好的娛樂效果，獲得了12.8%的關(guān)注比例。同上月相比，其關(guān)注度提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。
13.3英寸筆記本的關(guān)注度持續(xù)上漲，4月份達(dá)到了10.3%。12.1英寸筆記本的關(guān)注度則出現(xiàn)下降，關(guān)注比例僅為7.0%。ZDC認(rèn)為，13.3英寸筆記本關(guān)注度走高的原因有兩個(gè)方面，其一，13.3英寸筆記本具有12.1英寸機(jī)型的輕便，以及14.1英寸機(jī)型性能。其二， 2008年第一季度，多款13.3英寸產(chǎn)品重拳出擊，蘋果的Macbook air是其中的佼佼者，還是聯(lián)想的重頭機(jī)型X300。同時(shí)，惠普也在第一季度推出了其首款13.3英寸產(chǎn)品。
總的來看，14.1英寸與15.4英寸機(jī)型依然是筆記本市場(chǎng)上的兩大主流，也是消費(fèi)者最關(guān)注的兩大筆記本機(jī)型。
2、CPU類型
(圖) 2008年3月-4月主流CPU類型筆記本關(guān)注比例對(duì)比
從上圖中可以明顯的看出，4月份，僅有迅馳4.5筆記本的關(guān)注度出現(xiàn)上漲，配置其他處理器筆記本的關(guān)注度均呈現(xiàn)不同程度的下滑�？梢钥闯�，4月份，迅馳4.5筆記本的大降價(jià)，對(duì)其他平臺(tái)機(jī)型造成一定的沖擊。這也反映出，在新一代產(chǎn)品上市的沖擊下，老機(jī)型的關(guān)注度必然呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，迅馳4筆記本雖然在市場(chǎng)上的關(guān)注度依然最高，但是其關(guān)注度在4月份已經(jīng)跌破了40%，下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)。奔騰雙核筆記本則從上月的23.8%下降至本月的21.4%。上一代酷睿2雙核(Napa Refresh)筆記本的關(guān)注度則下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)�？犷ｋp核筆記本的降勢(shì)較大，下降了3個(gè)百分點(diǎn)。
迅馳4.5筆記本的關(guān)注度在經(jīng)歷了第一季度的緩慢上漲之后，在4月份，其關(guān)注度大幅提升，7.4個(gè)百分點(diǎn)的提升使其關(guān)注度達(dá)到了14.6%的新高。
五、價(jià)格走勢(shì)研究
2008年4月份，筆記本市場(chǎng)多款產(chǎn)品價(jià)格跳水。聯(lián)想、戴爾、惠普等一線品牌的筆記本都有降價(jià)，而且部分機(jī)型的降幅甚至達(dá)到了1000元。此外，蘋果、華碩、東芝等熱門品牌的降幅也比較大。為此，ZDC對(duì)4月筆記本市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。
1、價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
(圖) 2008年4月中國(guó)筆記本市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
112款產(chǎn)品價(jià)格跳水，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)下降0.58個(gè)百分點(diǎn)
監(jiān)測(cè)顯示，4月份筆記本市場(chǎng)有112款產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)下降，使得市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)下降了0.58個(gè)百分點(diǎn)。從四周的價(jià)格走勢(shì)上看，其在前兩周的價(jià)格均以0.18個(gè)百分點(diǎn)的速度勻速下滑。第4周價(jià)格指數(shù)再次下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)。
四巨頭掀降價(jià)潮，聯(lián)想、戴爾降勢(shì)突顯
在監(jiān)測(cè)的25家廠商中，有17家廠商出現(xiàn)了降價(jià)行為，所有降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到112款，其中，聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩四巨頭掀起了4月市場(chǎng)的降價(jià)潮。
其中，聯(lián)想、戴爾兩大廠商旗鼓相當(dāng)，均有14款產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下降。從戴爾的降價(jià)產(chǎn)品來看，Vostro系列是戴爾降價(jià)的主力軍。再看聯(lián)想，聯(lián)想IdeaPad筆記本的降勢(shì)明顯，在月中旬，兩款聯(lián)想IdeaPad Y510筆記本的價(jià)格都創(chuàng)造了歷史：首先是聯(lián)想IdeaPad Y510A-UT降到了6999元的價(jià)格，緊接著高配版的聯(lián)想IdeaPad Y510A-ST又暴降1200元。
惠普有12款產(chǎn)品出現(xiàn)降價(jià)，華碩降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量為11款。其他廠商的降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量均在10款以下。
2、市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)
(圖) 2008年4月中國(guó)筆記本市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)
從筆記本產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)上看，其在月初的價(jià)格為7704元，上半月價(jià)格下降了13元。第3周，市場(chǎng)均價(jià)從7691元下降至7677元。第4周均價(jià)再次下降了17元。截至4月底，筆記本市場(chǎng)的均價(jià)為7660元，同月初相比下降了44元。
總結(jié)：
總的來看，筆記本市場(chǎng)已經(jīng)越來越像寡頭市場(chǎng)，而聯(lián)想與惠普正在中國(guó)上演雙雄爭(zhēng)霸，二者為爭(zhēng)奪冠軍寶座展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。從產(chǎn)品上看，6000元以下筆記本是關(guān)注焦點(diǎn)，迅馳4.5筆記本的關(guān)注度再創(chuàng)新高。從價(jià)格走勢(shì)上看，戴爾、聯(lián)想、惠普、華碩四巨頭掀起了4月市場(chǎng)的降價(jià)潮。
