2010年煉能新格局分析_研究報告_投資分析_市場調(diào)研

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預(yù)計在整個“十一五”期間，全國新增煉油能力將達(dá)到9600多萬噸/年，2010年全國煉油總能力達(dá)到4.2億噸以上。屆時，華東、華北、西南等市場仍存在供應(yīng)缺口，而西北等市場將有供應(yīng)富余或者實現(xiàn)供需平衡。

目前我國的煉油能力居世界第二位，四大類成品油(汽油、柴油、煤油和航油)的產(chǎn)量保持了供需基本平衡。

按照目前國內(nèi)主要煉油裝置規(guī)劃情況，預(yù)計在整個“十一五”期間，全國新增煉油能力將達(dá)到9600多萬噸/年，形成22個千萬噸級煉廠，2010年全國煉油總能力達(dá)到4.2億噸以上。

新增的煉油裝置主要集中于華東、華南、西南地區(qū)，這將有利于改變中國“北油南下”和“西油東調(diào)”的區(qū)域供求不平衡的問題，改善成品油產(chǎn)銷布局。

煉油能力分布

近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國油品消費量也快速增加，2000-2007年間，中國汽油消費年均增長率達(dá)到7.4%，2007年中國汽柴油消費量達(dá)到18019萬噸。若未來中國油品消費年增長率按5%保守預(yù)測，預(yù)計2020年汽柴油需求將到3.4億噸左右，煉油能力仍將需求旺盛。

我國現(xiàn)有煉油能力約3.6億噸，其中中國石化集團(tuán)1.94億噸，中國石油集團(tuán)1.38億噸，地方煉油能力接近3000萬噸/年。

在我國的煉油能力中，東北一直占有很大的比重，這與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程有關(guān)。建國初期及六七十年代，東北重化工工業(yè)在我國處于領(lǐng)先地位。隨著大慶等一些東北大型油田的發(fā)現(xiàn)及開發(fā)，東北原油產(chǎn)量的增加，東北加工能力相應(yīng)不斷增長，目前東北僅中國石油所屬企業(yè)就有13家。

西北煉化企業(yè)的發(fā)展同樣也是隨著原油產(chǎn)量的增加而發(fā)展的。西北地廣人稀，成品油消費量增長緩慢，而加工能力增加卻較快，西油東進(jìn)同樣也一直在進(jìn)行。

市場供需特點

2007年我國原油加工量32679萬噸，汽柴油產(chǎn)量18364萬噸，其中汽油產(chǎn)量5994萬噸，柴油產(chǎn)量12370萬噸；2007年我國汽柴油表觀消費量18019萬噸，其中汽油5553萬噸，柴油12466萬噸，汽油略有過剩，凈出口442萬噸，柴油略有不足。

我國汽柴油消費主要依靠國內(nèi)煉油企業(yè)供應(yīng)，汽柴油生產(chǎn)與煉油能力的分布基本一致，原油產(chǎn)地東北和西北煉油能力分別占全國的26%和16%，成品油消費主導(dǎo)區(qū)華東和中南汽柴油產(chǎn)量分別占全國的30%和17%。

受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡影響，我國地區(qū)間汽柴油消費量存在較大差異。經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華東和中南地區(qū)汽柴油消費分別占國內(nèi)總消費的34%和26%。

區(qū)域間成品油供需矛盾突出：各地區(qū)成品油供需差異大，華北、華東、中南和西南地區(qū)存在較大缺口。東北和西北地區(qū)油品過剩，汽柴油缺口較大的地區(qū)依次為中南、西南、華北和華東。

柴油供應(yīng)緊張：受國內(nèi)消費汽柴比和生產(chǎn)汽柴比不一致的影響，國內(nèi)汽柴油供應(yīng)呈現(xiàn)汽油略有過剩、柴油供應(yīng)不足的狀況，柴油供應(yīng)相對緊張。

成品油流向呈現(xiàn)“北油南運、西油東調(diào)”：由于地區(qū)間的成品油供需差異，帶動了成品油的流動，全國成品油流向總的格局是“北油南運、西油東調(diào)、逐次遞推、互相滲透”。東北地區(qū)的成品油一路通過鐵路進(jìn)關(guān)運往華北及中原地區(qū)，另一路通過海上運往華東和中南沿海地區(qū)；西北地區(qū)成品油一路進(jìn)入西南地區(qū)，另一路東調(diào)進(jìn)入華北及中原地區(qū)。

千萬噸大煉油

近年內(nèi)主要在建和擴建的大型煉油項目中，包括中國石油的獨山子石化、廣西石化、四川石化；中國石化的天津石化、福建煉化、青島煉油項目；中海油的惠州煉油項目，以上煉油項目的產(chǎn)能都在千萬噸/年以上。

獨山子石化現(xiàn)有加工能力600萬噸/年，為配合哈薩克斯坦原油的進(jìn)口，煉油系統(tǒng)正在進(jìn)行加工1000萬噸/年進(jìn)口哈油的整體改造，并配套建設(shè)了100萬噸/年乙烯工程。

獨山子石化千萬噸級煉油項目于2005年2月獲國家核準(zhǔn)，工程包括20套煉油裝置工程和12套化工裝置，煉油擴能改造預(yù)計將于今年下半年建成投產(chǎn)。到時，計劃年加工哈油1000萬噸/年，汽柴油產(chǎn)量520萬噸/年左右，較目前增加約240萬噸/年。

2007年2月，廣西欽州1000萬噸大煉油項目獲得了國家發(fā)改委的批準(zhǔn)，項目總投資為152億元，由中國石油獨資建設(shè)。該項目是我國煉油工業(yè)“十一五”期間的重點新布局項目，廠址選在廣西欽州港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，主要建設(shè)內(nèi)容包括1000萬噸/年常減壓等11套主要生產(chǎn)裝置以及配套公用工程。

目前廣西石化項目的初步設(shè)計已經(jīng)完成，進(jìn)入全面施工建設(shè)階段，全部裝置將于2009年下半年全面投產(chǎn)。項目建成后，主要加工中國石油的海外份額油，年生產(chǎn)汽柴油700萬噸左右。

作為四川80萬噸/年乙烯項目的配套工程（80萬噸/年乙烯項目于2005年12月1日獲國家核準(zhǔn)），四川千萬噸煉油項目已列入《國家煉油工業(yè)中長期發(fā)展專項規(guī)劃》，目前正在抓緊開展前期工作，力爭在2010年底將主體工程基本建成，2011年投產(chǎn)運行。

項目建成后，年加工原油1000萬噸/年，原油主要來自我國西部地區(qū)，由進(jìn)口哈油和部分西北原油構(gòu)成，年產(chǎn)汽柴油約570萬噸。

中國石化天津100萬噸乙烯煉化一體化項目2006年1月獲得國務(wù)院核準(zhǔn)，該項目位于天津濱海新區(qū)，包括新建100萬噸乙烯及配套1000萬噸/年煉油。目前，該項目正在進(jìn)行打樁、基礎(chǔ)施工及地下管網(wǎng)的鋪設(shè)工作，預(yù)計于2009年底建成，2010年左右投產(chǎn)。項目建成后天津石化總煉油能力達(dá)到1500萬噸/年，每年可增加汽柴油供應(yīng)量550萬噸左右。

福建煉化一體化項目可行性研究報告于2002年9月獲國務(wù)院批準(zhǔn)。2007年2月中國石化、福建省政府、�？松梨诩吧程匕⒚篮炇鸷腺Y建設(shè)合同，合資項目由福建煉化（中國石化和福建省政府各占50%股份的合營企業(yè)）、埃克森美孚和沙特阿美按50%、25%、25%的比例投資興建。項目目前已進(jìn)入設(shè)計、采購、施工總承包（EPC）階段，煉油裝置鋼結(jié)構(gòu)安裝、建筑物施工以及大件設(shè)備吊裝正在展開。估計將于2009年初建成投產(chǎn)。

根據(jù)計劃，福建煉油乙烯合資項目將把位于福建泉州的現(xiàn)有煉廠的煉油能力從400萬噸/年擴大至1200萬噸/年，并大幅提高加工含硫原油的煉制能力，主要加工來自沙特的含硫原油，新增汽柴油產(chǎn)量450萬噸/年左右。

青島大煉油項目2004年6月獲國家核準(zhǔn)，該項目中國石化占85%的股份，山東省國際信托投資公司和青島市國信實業(yè)公司分別占10%和5%的股份，項目主體為1000萬噸/年煉油工程，目前各項工程建設(shè)尾項全部結(jié)束，將于近期投產(chǎn)。該項目建成后，可年產(chǎn)成品油760萬噸，化工輕油100萬噸。

中海油惠州石化項目于2004年7月在國務(wù)院第59次常務(wù)會議上獲得批準(zhǔn)，項目包括80萬噸/年乙烯和1200萬噸/年煉油，項目投資主體為中海油。該項目預(yù)計2008年下半年投產(chǎn)運行。

項目以集中加工中海油自產(chǎn)的渤海高含酸重質(zhì)原油為主，配套有原油和成品油碼頭、儲罐及公用設(shè)施。項目建成后每年將生產(chǎn)730萬噸優(yōu)質(zhì)汽煤柴油投放廣東市場，油品質(zhì)量達(dá)到歐Ⅲ、歐Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。

新的市場布局

以上大煉油項目的新建、擴建工程將改變我國目前以西北、東北為主的煉油能力布局。受此影響，我國的市場需求也將出現(xiàn)一些新特點。在華北、華東、西南三個地區(qū)市場上，將存在900萬～2000萬噸的市場缺口；東北、西北兩個地區(qū)由于有傳統(tǒng)的、足夠的煉油能力做保證，仍將是重要的成品油輸出市場；中南市場則由于供需基本持平，市場將保持穩(wěn)定。

華北市場：2000年以來華北地區(qū)汽柴油消費年均增長率接近9%，是我國汽柴油消費增速較快的地區(qū)之一。2007年華北地區(qū)汽柴油消費量約2800萬噸，考慮資源節(jié)約，未來華北汽柴油需求增長按照6%左右計，2010年汽柴油需求量將約為3340萬噸左右。

華北地區(qū)天津石化擴建后，2010年煉油能力約4580萬噸，汽柴油供應(yīng)量2400萬噸左右，將有940萬噸的汽柴油供應(yīng)缺口需要外部調(diào)入補充。

東北市場：東北地區(qū)屬于我國經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，2000年以來汽柴油消費年均增長率不足5%，2007年成品油消費量約1640萬噸，未來汽柴油需求增長按照5%左右考慮，預(yù)計2010年汽柴油需求量約為1900萬噸左右。

2010年東北地區(qū)煉油能力9150萬噸，汽柴油供應(yīng)量4800萬噸左右，將有2900萬噸左右的汽柴油外運。

華東市場：華東地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿地帶，2000年以來汽柴油消費年均增長率超過7%，2007年成品油消費量約6150萬噸，未來汽柴油需求增長按照5%左右考慮，預(yù)計2010年汽柴油需求量約為7100萬噸左右。

青島大煉油投產(chǎn)后，2010年華東地區(qū)煉油能力達(dá)到12800萬噸，汽柴油供應(yīng)量6100萬噸左右，將有1000萬噸左右的汽柴油需要從其他地區(qū)調(diào)入。

中南市場：中南地區(qū)也是我國經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，2000年以來汽柴油消費年均增長率約7.5%，2007年成品油消費量約4630萬噸。以未來汽柴油需求增長按照5%左右計，2010年汽柴油需求量將約為5360萬噸左右。

中海油惠州煉油項目和中國石油欽州煉油項目完成后，2010年中南地區(qū)煉油能力9600萬噸，汽柴油供應(yīng)量5200萬噸左右，供需基本平衡缺口不大。

西南市場：2000年以來西南地區(qū)汽柴油消費年均增長率接近12%，是我國汽柴油增長最為迅猛的地區(qū)。2007年成品油消費量約1660萬噸，未來汽柴油需求增長按照8%左右計，2010年汽柴油需求量將為2100萬噸。

西南地區(qū)四川石化2010年尚不能投產(chǎn)，當(dāng)?shù)責(zé)捰湍芰Σ蛔?00萬噸，汽柴油供應(yīng)量100萬噸左右，汽柴油供應(yīng)主要依靠從外部調(diào)入，2010年預(yù)計調(diào)入量在2000萬噸左右。

西北市場：西北地區(qū)亦屬于我國經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，2000年以來汽柴油消費年均增長率不足5%,2007年成品油消費量約1300萬噸，未來汽柴油需求增長按照5%左右考慮，預(yù)計2010年汽柴油需求量為1480萬噸。

西北地區(qū)獨山子石化擴建完成后，2010年西北地區(qū)煉油能力6800萬噸，汽柴油供應(yīng)量3000萬噸左右，仍將有1500萬噸左右的汽柴油外運。

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2010年煉能新格局分析