- 保護(hù)視力色:
中國(guó)面臨高油價(jià)“兩難”情況深度分析
-
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-6-17
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 油價(jià) CPI 中石油 中石化 成品油 通脹
- 中研網(wǎng)訊:
-
2008-2009年中國(guó)肥料行業(yè)研究咨詢(xún)報(bào)告 【出版日期】 2009年1月 【報(bào)告頁(yè)碼】 325頁(yè) 【圖表數(shù)量】 176個(gè)2009-2012年中國(guó)碳酸二甲酯行業(yè)預(yù)測(cè)與投資前景分 碳酸二甲酯(DMC)作為PO的重要的下游衍生物,產(chǎn)品毒性小,并可替代光氣。目前在聚碳酸酯、生2009-2010年中國(guó)芳綸行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資咨詢(xún)研究 芳綸纖維全稱(chēng)為"聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺",英文為Aramid fiber,是一種新型高科技合成2009-2010年聚乙烯纖維市場(chǎng)運(yùn)行及投資分析報(bào)告 【出版日期】 2008年12月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 1506月6日,紐約商品交易所7月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格每桶上漲10.75美元,收于每桶138.54美元,在盤(pán)后電子交易中,油價(jià)更一度達(dá)到139.12美元,創(chuàng)下了基準(zhǔn)原油期貨最高收盤(pán)價(jià)和最高單日漲幅兩項(xiàng)歷史紀(jì)錄。
與2003年初每桶原油28美元相比,國(guó)際油價(jià)短短5年間上漲了近4倍,而在很多人看來(lái),已“相當(dāng)不可思議”的油價(jià)似乎真的朝著曾被認(rèn)為“癡人說(shuō)夢(mèng)”的每桶200美元進(jìn)發(fā)。
國(guó)際油價(jià)飆升,在已成為諸多新興市場(chǎng)國(guó)家通脹主因的情況下,繼續(xù)為難著這些國(guó)家的決策者:若跟漲,國(guó)內(nèi)通脹無(wú)疑會(huì)雪上加霜;若不漲,誰(shuí)來(lái)為“高進(jìn)低出”造成的巨大差價(jià)埋單?
作為新興的發(fā)展中大國(guó),中國(guó)同樣面臨這樣的兩難:6月12日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)顯示,5月CPI同比上漲7.7%,盡管漲幅比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn),但前行指標(biāo)工業(yè)品出廠價(jià)格仍在上揚(yáng),同比漲幅為8.2%。
被投機(jī)主導(dǎo)了的國(guó)際油價(jià)
“如果你到現(xiàn)在還在談?wù)撍^的基本面,那實(shí)在是太愚蠢了”,能源市場(chǎng)咨詢(xún)公司的馬克劉易斯通過(guò)英國(guó)廣播公司向觀眾如是說(shuō)。
長(zhǎng)期以來(lái),供需緊張、投機(jī)炒作、美元貶值、地緣政治和突發(fā)事件,一直被認(rèn)為是導(dǎo)致近年來(lái)國(guó)際油價(jià)飆升的主要?jiǎng)右颉6鴮?duì)于近期油價(jià)的高企,接受《瞭望》新聞周刊采訪的幾位專(zhuān)家認(rèn)為,投機(jī)炒作是最重要的推手。
現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院的劉軍紅認(rèn)為,石油市場(chǎng)金融化是石油價(jià)格狂飚的主因。事實(shí)上,石油目前是產(chǎn)略大于供,需求增長(zhǎng)幅度也比市場(chǎng)預(yù)期小,供需之間是微弱平衡的。
而這一觀點(diǎn),也可以從國(guó)家發(fā)改委副主任張國(guó)寶6月7日出席五國(guó)能源部長(zhǎng)會(huì)議時(shí)的表態(tài)中得到證實(shí)。張國(guó)寶分析說(shuō),進(jìn)入21世紀(jì)后,國(guó)際石油市場(chǎng)出現(xiàn)全球化趨勢(shì),而且石油市場(chǎng)與金融市場(chǎng)的關(guān)系日益緊密,大量石油交易通過(guò)金融市場(chǎng)完成,石油價(jià)格已經(jīng)成為一個(gè)受多種因素影響的金融學(xué)概念:“當(dāng)石油變成一種投機(jī)和投資商品時(shí),任何相關(guān)因素,包括消費(fèi)增加、匯率變化、地緣政治局勢(shì)、自然災(zāi)害,等等,均可能成為投機(jī)和炒作的理由!
首先是美元貶值作用不可低估。分析原因時(shí),一位接受《瞭望》新聞周刊采訪的專(zhuān)家以下面一組數(shù)字來(lái)說(shuō)明美元貶值與油價(jià)上漲的關(guān)系:“2003年9月以來(lái),國(guó)際油價(jià)上升了400%,而同期全球需求只上升了8%;而與之相應(yīng)的是,2002年以來(lái)美元對(duì)全球主要貨幣貶值超過(guò)30%”。
還有就是期貨市場(chǎng)的投機(jī)行為導(dǎo)致了油價(jià)的瘋漲。過(guò)去的一年里,隨著次貸危機(jī)愈演愈烈,國(guó)際基金業(yè)開(kāi)始將注意力集中到商品期貨品種之上。美國(guó)馬斯特斯基金公司經(jīng)理邁克爾馬斯特斯日前在美國(guó)國(guó)會(huì)作證時(shí)稱(chēng),過(guò)去五年間,投資商品期貨市場(chǎng)的指數(shù)基金規(guī)模從130億美元激增至2600億美元,與商品牛市初期的2003年相比,增長(zhǎng)了近20倍,斬獲了5萬(wàn)億美元利潤(rùn),其中有至少一半的資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)在原油期貨品種上;僅今年前52個(gè)交易日,新流入商品市場(chǎng)的投機(jī)資金就高達(dá)550億美元。
更令人擔(dān)憂的是,市場(chǎng)投機(jī)炒作大大增加了國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)性。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前這只“投機(jī)之手”所囤積的原油期貨合約總量超過(guò)10億桶。大批投機(jī)者配合各種市場(chǎng)消息,低買(mǎi)高賣(mài),甚至高買(mǎi)然后在更高位賣(mài)出。有關(guān)經(jīng)濟(jì)分析家指出,由于目前全球經(jīng)濟(jì)中不確定的因素仍然很多,在全球股市回穩(wěn)前,投機(jī)資金不會(huì)輕易撤離包括原油期貨在內(nèi)的大宗商品市場(chǎng),因此將對(duì)油價(jià)形成支撐。因而也有機(jī)構(gòu)預(yù)言,國(guó)際油價(jià)未來(lái)可能會(huì)再創(chuàng)新高,但也不排除出現(xiàn)“油價(jià)泡沫”破裂而導(dǎo)致市場(chǎng)急劇動(dòng)蕩的可能。
發(fā)達(dá)國(guó)家緣何“不作為”
6月8日,在油價(jià)沖出新高的背景下,八國(guó)集團(tuán)成員國(guó)和中國(guó)、韓國(guó)、印度三國(guó)的代表在日本召開(kāi)會(huì)議,商討如何應(yīng)對(duì)國(guó)際石油價(jià)格飆升問(wèn)題。與會(huì)各國(guó)會(huì)后發(fā)表聯(lián)合聲明,對(duì)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格飆升表示“嚴(yán)重關(guān)切”。
但在北京大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院查道炯教授的眼里,此次會(huì)議并無(wú)新意。他告訴《瞭望》新聞周刊,來(lái)自英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的一則報(bào)道顯示,在油價(jià)創(chuàng)下每桶139.12美元的創(chuàng)紀(jì)錄水平后,國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)卻發(fā)表言論,認(rèn)為今年以來(lái)供應(yīng)增長(zhǎng)一直乏力,要抑制需求令市場(chǎng)達(dá)到平衡,油價(jià)需要上漲。
“看來(lái)IEA并不真正擔(dān)心油價(jià)的上漲”,查道炯作了進(jìn)一步分析,“IEA和經(jīng)合組織的多數(shù)成員石油消費(fèi)量是持平的,而且需求增長(zhǎng)變化部分主要是個(gè)人消費(fèi)而不是工業(yè)消費(fèi),油價(jià)上漲對(duì)它們的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不會(huì)造成很大的打擊,主要影響的是其國(guó)民的生活方式。此外,通過(guò)對(duì)石油產(chǎn)業(yè)上游的投資,它們對(duì)石油有很大的定價(jià)權(quán)!
現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院專(zhuān)家倪建軍接受《瞭望》新聞周刊采訪時(shí)也指出,此次會(huì)議與之前于4月22日在羅馬閉幕的第十一屆國(guó)際能源論壇一樣,并未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
他強(qiáng)調(diào),面對(duì)油價(jià)飚升,發(fā)達(dá)國(guó)家表現(xiàn)的是不作為:“發(fā)達(dá)國(guó)家未提出切實(shí)有效的做法,也不愿從自身角度找原因,更多的是在指責(zé),指責(zé)石油輸出國(guó)組織不增產(chǎn),指責(zé)中印等發(fā)展中國(guó)家的能源需求,卻沒(méi)有任何建設(shè)性意見(jiàn),而且世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織等主導(dǎo)性的國(guó)際組織也都未推出有力舉措。”
而在國(guó)家能源領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)家組成員、國(guó)家發(fā)改委能源研究所的周大地看來(lái),發(fā)達(dá)國(guó)家不作為的原因在于他們“歡迎高油價(jià)”——油價(jià)飆升,獲利最多的還是世界幾大石油生產(chǎn)商,而他們對(duì)本國(guó)國(guó)家政策的制定往往都會(huì)產(chǎn)生重要的影響。
也有專(zhuān)家認(rèn)為,以美國(guó)為主的發(fā)達(dá)國(guó)家石油消費(fèi)總量增長(zhǎng)緩慢,油價(jià)上升不會(huì)影響其核心競(jìng)爭(zhēng)力,因而缺乏動(dòng)力迫使產(chǎn)油國(guó)多產(chǎn)石油;相反,高油價(jià)正成為他們打壓中國(guó)的重要手段。
中國(guó)面臨高油價(jià)“兩難”
“今年以來(lái)油價(jià)走勢(shì)有兩個(gè)明顯的特點(diǎn),一是自年初‘破百’以來(lái)持續(xù)居高不下,企穩(wěn)在百美元以上;二是漲速之快前所未有,往往是一天幾美元那么漲”,倪建軍指出,這對(duì)不少?lài)?guó)家產(chǎn)生強(qiáng)大沖擊力,各國(guó)的反應(yīng)能力和速度受到很大考驗(yàn),特別是那些對(duì)石油實(shí)行高額補(bǔ)貼的發(fā)展中國(guó)家。而隨著油價(jià)的持續(xù)走高,一些國(guó)家和地區(qū)已明顯難以承受持續(xù)的高油價(jià)補(bǔ)貼重負(fù)。
5月底,印尼、斯里蘭卡以及中國(guó)臺(tái)灣相繼宣布提價(jià);而印度于6月4日也宣布將汽油和柴油價(jià)格提高約10%;同一天,馬來(lái)西亞政府也宣布,自6月5日起對(duì)成品油進(jìn)行不同程度的提價(jià)。
而作為世界第二大石油凈進(jìn)口國(guó)的中國(guó),盡管一直處于油價(jià)倒掛階段,卻至今油價(jià)巋然不動(dòng)——6月8日,針對(duì)外界種種猜測(cè),在日本青森出席五國(guó)能源部長(zhǎng)會(huì)議的張國(guó)寶明確表示,“中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格也計(jì)劃與國(guó)際接軌,但是,必須暫緩執(zhí)行。”
“這不表明我們沒(méi)有壓力,而是處于‘兩難’之中”,采訪中,相當(dāng)多專(zhuān)家持此意見(jiàn)。
“兩難”之一,當(dāng)然是由“價(jià)格倒掛”所帶來(lái)的巨大財(cái)政壓力、企業(yè)發(fā)展壓力和供需緊張壓力。
5月末,中石化再次獲得123億元補(bǔ)貼,這是3年中補(bǔ)貼數(shù)最大的一次。而據(jù)中金公司宏觀經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)的測(cè)算,目前中國(guó)成品油價(jià)格離國(guó)際水平約有40%的差距,國(guó)家對(duì)于油價(jià)的隱性補(bǔ)貼在2007年已經(jīng)超過(guò)2200億元,占GDP的0.9%。而根據(jù)摩根大通的估計(jì),今年政府補(bǔ)貼有可能達(dá)到1800億元人民幣,雖然不會(huì)超過(guò)GDP的1%,但相對(duì)于2007年中國(guó)政府占GDP0.7%的財(cái)政盈余來(lái)說(shuō),同樣是一筆不小的開(kāi)支:“何況,今年中國(guó)還遭受了雪災(zāi)、地震,還面臨水災(zāi)的威脅,加上在奧運(yùn)建設(shè)上的投入,財(cái)政負(fù)擔(dān)相當(dāng)重”,采訪中倪建軍這樣告訴本刊。
更重要的是,在兩大石油巨頭的盤(pán)算中,巨額補(bǔ)貼并不能完全減輕其壓力。中石油預(yù)計(jì)今年將因成品油價(jià)格倒掛產(chǎn)生1400億元的經(jīng)濟(jì)損失;煉化比重更大的中石化,在其4月末發(fā)布的首季業(yè)績(jī)報(bào)告中則宣布,盡管獲得國(guó)家74億元補(bǔ)貼入賬,但首季凈利潤(rùn)仍?xún)H得60.62億元,大跌69%,去年同期還有43.87億元利潤(rùn)的煉油項(xiàng)目,今年首季則大幅虧損254.67億元。
如上述數(shù)據(jù)真實(shí)可信,“那么這顯然不利于企業(yè)的健康發(fā)展,特別是在國(guó)際石油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下”,周大地研究員向《瞭望》新聞周刊道出了自己的觀點(diǎn)。
也有專(zhuān)家指出,目前各地出現(xiàn)的新一輪“油荒”,是在庫(kù)存較高的背景下產(chǎn)生的,與去年的全國(guó)性油荒有根本性不同。有資料表明,今年上半年,國(guó)內(nèi)汽柴油供應(yīng)大幅增長(zhǎng)15%~18%,而同期國(guó)內(nèi)成品油實(shí)際需求增長(zhǎng)卻基本保持在往年6%~7%水平。
因之有分析人士指出,在投放資源大于實(shí)際需求增長(zhǎng)的情況下卻依然出現(xiàn)“加油難”,不排除石油生產(chǎn)企業(yè)惜售待市并向政府施壓的可能。
“價(jià)格倒掛,意味著生產(chǎn)越多,虧損越多,這在很大程度上抑制了生產(chǎn)企業(yè)的積極性,”周大地作出這樣的分析后也指出,“當(dāng)然,也不排除一些人為私自高價(jià)倒賣(mài)而惡意囤油,從而加劇了市場(chǎng)供應(yīng)的緊張狀態(tài)的可能!
“兩難”之二,則是擔(dān)心一旦提價(jià),將抬高中下游產(chǎn)業(yè)成本,使本已處于高位的通脹壓力雪上加霜。
“由于石油是基礎(chǔ)性的戰(zhàn)略資源,因此其價(jià)格的調(diào)整將可能會(huì)對(duì)下游產(chǎn)品的生產(chǎn)成本產(chǎn)生直接影響,特別是農(nóng)業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等有可能受到?jīng)_擊。而減小通脹壓力,是我國(guó)今年經(jīng)濟(jì)工作的一項(xiàng)重要任務(wù),因此國(guó)家在對(duì)油價(jià)作出調(diào)整之前不得不多作考慮!币晃粚(zhuān)家在接受采訪時(shí)這樣告訴《瞭望》新聞周刊。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù),5月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲7.7%,漲幅雖比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn),但工業(yè)品出廠價(jià)格卻仍在上揚(yáng),5月份數(shù)據(jù)是8.2%;更何況,今年中國(guó)還面臨抗震救災(zāi)、奧運(yùn)等新添的用油需求。
5月12日,政府已針對(duì)“三夏”發(fā)出緊急通知,要求各地做好成品油市場(chǎng)供應(yīng)、千方百計(jì)保證“三夏”用油;而中石油、中石化也已在6月2日作出反應(yīng),承諾從即日起停止出口,加大進(jìn)口,力保國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供應(yīng)。
針對(duì)眾所矚目的國(guó)內(nèi)近期油價(jià)會(huì)否上漲,張國(guó)寶表示“當(dāng)前正值國(guó)際石油價(jià)格出現(xiàn)飆升的時(shí)期,如果快速推進(jìn)成品油價(jià)格與國(guó)際接軌,必將對(duì)農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響,因此暫緩成品油價(jià)格改革有利于穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)”。
這其中,不難看出政府在兩難處境下的良苦用心。
油價(jià)與CPI關(guān)系須細(xì)算
“廉價(jià)能源時(shí)代似乎已告終結(jié),各國(guó)經(jīng)濟(jì)不應(yīng)把寶押在油價(jià)重新走低上”,歐盟負(fù)責(zé)能源事務(wù)的委員安德里斯皮耶巴爾格斯這樣評(píng)論油價(jià)的迭創(chuàng)新高。
針對(duì)這一情況,接受《瞭望》新聞周刊采訪的幾位專(zhuān)家認(rèn)為,中國(guó)有必要從內(nèi)外兩方面采取措施,以應(yīng)對(duì)高價(jià)石油帶來(lái)的沖擊,增強(qiáng)對(duì)油價(jià)高漲的抵抗力。
對(duì)外,應(yīng)積極參與國(guó)際金融市場(chǎng)的改革和建設(shè),以壓縮石油市場(chǎng)的炒作空間,有效利用國(guó)際市場(chǎng)資源規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
劉軍紅對(duì)本刊記者指出,紐交所當(dāng)初制定的石油市場(chǎng)交易規(guī)則并未考慮到新興市場(chǎng)國(guó)家和俄羅斯等非OPEC國(guó)家石油供需形勢(shì)的變化,因此紐交所的交易規(guī)則有必要進(jìn)行改革。按照他的觀點(diǎn),紐約、倫敦和迪拜三大石油期貨市場(chǎng)形成統(tǒng)一價(jià)格,以及商品市場(chǎng)和金融市場(chǎng)的整合和同一化應(yīng)該是改革的方向。
劉軍紅還告訴本刊記者,我們還要學(xué)會(huì)運(yùn)用國(guó)際最先進(jìn)的金融技術(shù)來(lái)分散企業(yè)在國(guó)際石油市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn):“近年來(lái),日本積極進(jìn)入中東和俄羅斯等市場(chǎng),對(duì)這些地區(qū)的出口也在大量增加,近期還開(kāi)始考慮吸引伊斯蘭金融資本,這是抓住了高油價(jià)帶來(lái)的新的商機(jī),也對(duì)沖了石油成本!
在劉軍紅看來(lái),高油價(jià)導(dǎo)致產(chǎn)油國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)興旺,這使日本等國(guó)在這些國(guó)家和地區(qū)拿到大量訂單,由此換得的利益相當(dāng)于減少了石油成本的上升,這些經(jīng)驗(yàn)值得我們學(xué)習(xí)。
對(duì)內(nèi),應(yīng)擇機(jī)適當(dāng)提高油價(jià),調(diào)整補(bǔ)貼政策,并推出有效的遏制石油消耗的措施。
“補(bǔ)貼只是一種短期的應(yīng)急措施,盡管目前中國(guó)面臨通脹壓力,但還是要對(duì)成品油價(jià)格倒掛與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行具體分析”,采訪中,眾多業(yè)內(nèi)人士持此觀點(diǎn)。
首先是巨額補(bǔ)貼究竟補(bǔ)給了誰(shuí)?
記者日前在北京街頭隨機(jī)采訪普通民眾,對(duì)于“去年11月油價(jià)上調(diào)約10%,您的感受是什么”的問(wèn)題,回答大致有兩類(lèi):不開(kāi)車(chē)也很少乘坐出租車(chē)的中低收入階層大多表示“沒(méi)啥感覺(jué)”;而中高收入的白領(lǐng)階層則表示“加油越來(lái)越貴,打車(chē)支出也增加了”。
“這樣的結(jié)果說(shuō)明來(lái)自于全民稅收的補(bǔ)貼,受益的主要是國(guó)內(nèi)的中高收入階層,還包括在國(guó)內(nèi)的外資企業(yè),這是不公平不合理的”,倪建軍這樣告訴記者。
而查道炯直截了當(dāng)?shù)刂赋,中?guó)維持低油價(jià),實(shí)際上是在補(bǔ)貼世界其他國(guó)家的發(fā)展。
因此,國(guó)際關(guān)系學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)系副教授羌建新認(rèn)為,應(yīng)調(diào)整油價(jià),取消成品油市場(chǎng)價(jià)格管制,同時(shí)對(duì)普通消費(fèi)者最基本和必要的能源需求進(jìn)行補(bǔ)貼,改變目前補(bǔ)貼更多地流向高收入階層和外國(guó)人的不合理狀況。
其次是油價(jià)上調(diào)究竟能在多大程度上影響CPI?
曾有人測(cè)算,油價(jià)每上調(diào)10%,推高CPI漲幅約0.5個(gè)百分點(diǎn);也有分析人士表示,只要CPI漲幅在8%以下,就可以承受油價(jià)上調(diào)的壓力。
但這些測(cè)算的權(quán)威性有待證實(shí),因而在周大地看來(lái),必須對(duì)油價(jià)上調(diào)究竟在多大程度上影響CPI作定量分析,而不能永遠(yuǎn)停留在模糊的定性階段。
有專(zhuān)家表示,短期來(lái)看,油價(jià)上調(diào)難免會(huì)加重通脹壓力。但工業(yè)品出廠價(jià)格(PPI)承受的油價(jià)上漲壓力顯然要大于CPI,在傳導(dǎo)過(guò)程中,這一壓力會(huì)被逐漸消化,因此只要控制好油價(jià)上調(diào)的幅度與步驟,完全可以將其對(duì)CPI的影響降到最低。
針對(duì)造成加油站惜售,甚至出現(xiàn)高價(jià)黑市,也有專(zhuān)家建議,克服價(jià)格倒掛扭曲治本之策,在于逐步理順成品油的定價(jià)機(jī)制,更多地讓成品油的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主體在市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)下運(yùn)行。
“中國(guó)應(yīng)該自問(wèn),付出的成本帶來(lái)了什么收益?高油價(jià)不能成為石油價(jià)格市場(chǎng)化改革的擋箭牌。不能總是被動(dòng)地等待最好時(shí)機(jī),拖延并不能解決問(wèn)題,不如主動(dòng)創(chuàng)造條件!蹦呓ㄜ娮詈笳f(shuō)道。
- ■ 與【中國(guó)面臨高油價(jià)“兩難”情況深度分析】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟(jì)
- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
-
- ·2008年1-11月吉林基礎(chǔ)化學(xué)原料制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月江蘇基礎(chǔ)化學(xué)原料制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月河南基礎(chǔ)化學(xué)原料制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月廣東基礎(chǔ)化學(xué)原料制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月廣西基礎(chǔ)化學(xué)原料制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月海南基礎(chǔ)化學(xué)原料制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
-