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電信業(yè)重組后三大運營商全業(yè)務解讀
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-6-24
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調研 移動 電信 網(wǎng)絡
- 中研網(wǎng)訊：
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本次重組的最直接結果就是新三家運營企業(yè)都可以全業(yè)務運營，三家運營商如何根據(jù)自己的不同背景，根據(jù)自己已有的網(wǎng)絡資源和客戶資源，開展基于全業(yè)務的差異化服務？固網(wǎng)與移動的有效融合已成為電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢，這一產(chǎn)業(yè)趨勢導致的根本性轉變就是要求運營商從戰(zhàn)略到業(yè)務的轉型。
2008-2009年中國路由器行業(yè)研究咨詢報告 2008年上半年，中國新增寬帶用戶959.3萬戶，總用戶數(shù)達到7600.7萬戶，用戶數(shù)繼續(xù)保2008-2009年中國計算機零配件行業(yè)研究咨詢報告 近兩年，以CPU廠商的高速發(fā)展為代表，硬件技術經(jīng)歷了突飛猛進發(fā)展。新技術的應用，新產(chǎn)品的發(fā)布2008-2009年中國筆記本電腦行業(yè)研究咨詢報告 2008年三季度國內筆記本電腦市場銷量達到218.7萬臺，同比增速為34.5%，增速明顯回落2008-2009年中國移動硬盤行業(yè)研究咨詢報告 2007年以來，IT信息產(chǎn)業(yè)走到一個關鍵的時刻，在這一年多中國存儲市場呈現(xiàn)出“井噴”式的高速當中國電信獲得移動業(yè)務后，借助多重業(yè)務捆綁以及原有固網(wǎng)業(yè)務移動化的發(fā)展契機，提高其整體的競爭力和品牌形象成為核心；也就是說，中國電信需要在固網(wǎng)與移動網(wǎng)絡融合而衍生的數(shù)據(jù)業(yè)務上下功夫。中國移動在獲得全業(yè)務牌照后，將需要改變基礎業(yè)務較為單一的局面，完成從“移動信息專家” 到“綜合信息專家” 的轉變。而中國聯(lián)通則更加復雜，僅面臨業(yè)務層面的融合，還面臨組織結構的融合，未來聯(lián)通需要通過業(yè)務創(chuàng)新、品牌整合等鍛造核心能力，并通過組織調整等加強內部管理，從而增強企業(yè)的綜合競爭力。
新電信：數(shù)據(jù)業(yè)務融合比較優(yōu)勢突出
“對于C網(wǎng)的收購價格，中國電信并不滿意，認為估價較高，但是為了能夠快速發(fā)展業(yè)務，中國電信適度做了讓步，希望通過未來幾個月的收入和利潤把這個差別價格彌補起來�！敝袊娦爬峡偼鯐猿踉谑召廋網(wǎng)時候發(fā)表的言論就明顯地表現(xiàn)出了對全業(yè)務的迫切。
眾多業(yè)內專家都非�？春弥袊娦旁趯嵤┤珮I(yè)務以后的未來，但中國電信的發(fā)展與轉型，依賴于全業(yè)務牌照的發(fā)放、C網(wǎng)的并購以及新業(yè)務的規(guī)劃及落實;同時，怎樣將固網(wǎng)與C網(wǎng)有效融合將成為決定中國電信未來發(fā)展趨勢的關鍵。
從移動話音入手
在目前中國的電信行業(yè)發(fā)展環(huán)境下，運營商的全業(yè)務運營要根據(jù)自己的網(wǎng)絡和用戶情況進行酌情考慮。針對中國電信開展全業(yè)務運營，F(xiàn)rost&Sullivan(中國)副總經(jīng)理李東平指出，對于中國電信來講，所謂全業(yè)務運營，最大的利益點是可以進行真正的移動業(yè)務的運營。其最直接的切入點就是利用可以進行的移動網(wǎng)絡進行話音業(yè)務的爭奪，這是其最直接受益的地方，也最能夠快速彌補購買CDMA網(wǎng)絡所花費的費用。
“切入了移動市場之后，中國電信可能更需要的是各層面的融合�！痹袊娦畔嚓P人士告訴記者。
FMC實現(xiàn)過程分為四個階段：業(yè)務捆綁、業(yè)務融合、終端融合和網(wǎng)絡融合。業(yè)務捆綁階段最大特征是運營商通過一個帳單實現(xiàn)多業(yè)務捆綁，為用戶提供整體資費折扣。
在這個層面上，該人士指出，業(yè)務捆綁將成為最常見的競爭手段，業(yè)務捆綁將成為基礎手段，增強融合業(yè)務的吸引力。
同時，中國電信在收購CDMA網(wǎng)絡后，能夠向用戶提供基于C網(wǎng)的移動語音業(yè)務后，李東平指出，最直接的做法將是存量5000萬小靈通用戶提供融合服務，通過固定和移動網(wǎng)絡為用戶提供一些共同的業(yè)務，從而更多地吸引小靈通用戶轉入C網(wǎng)。另一方面，中國電信可以在業(yè)務融合的基礎上通過固話與移動語音業(yè)務捆綁方式，推出一系列家庭套餐，如綁定家用固定電話、移動用戶語音套餐以及同時綁定家用寬帶以及IPTV等業(yè)務，最多可以達到四重業(yè)務捆綁，一方面通過交叉補貼提高傳統(tǒng)業(yè)務使用量，另外通過整體優(yōu)惠的套餐增加客戶的黏度，多重的業(yè)務捆綁以及絕對低廉的資費套餐對與吸引移動和聯(lián)通的中低端客戶的短期效果將會非常明顯。
集團客戶發(fā)揮優(yōu)勢
2005年中國電信提出向綜合信息服務提供商轉型，之后，中國電信“商務領航”肩負著轉型的的重任向集團客戶提供豐富的信息化服務。因此在集團客戶發(fā)展方面，中國電信相對有優(yōu)勢。
在語音業(yè)務多層面融合的基礎上，李東平認為，中國電信應該繼續(xù)其轉型的傳承，向集團客戶提供基于全業(yè)務的信息化服務，在這個層面，通過實施多業(yè)務捆綁策略和寬帶化策略，中國電信將能突出其比較優(yōu)勢。
根據(jù)統(tǒng)計，2006年互聯(lián)網(wǎng)用戶的增速為200%，用戶對提供融合數(shù)據(jù)業(yè)務的需求增加，新中國電信固網(wǎng)寬帶以及CDMA數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢凸顯出來。
“大力發(fā)展基于固網(wǎng)寬帶的WiFi和CDMA網(wǎng)絡的業(yè)務融合以及網(wǎng)絡融合將是中國電信收購CDMA網(wǎng)絡后當務之急�！鄙赉y萬國分析師唐明君分析指出，WiFi網(wǎng)絡較移動網(wǎng)絡而言，具有傳輸帶寬高、網(wǎng)絡建設成本低的絕對優(yōu)勢，但移動性能差以及覆蓋范圍有限，而CDMA網(wǎng)絡的移動性好、覆蓋范圍廣，但傳輸帶寬窄、建設成本高，利用WiFi與CDMA的優(yōu)勢互補和優(yōu)化配置的特點，從而實現(xiàn)全國范圍內的低成本的無縫無線寬帶網(wǎng)絡覆蓋。中國電信在骨干網(wǎng)和傳輸網(wǎng)絡建設方面具有相對優(yōu)勢，在最后一公里的固定寬帶接入網(wǎng)絡方面具有絕對壟斷優(yōu)勢，基于WiFi的網(wǎng)絡建設無論接入帶寬還是網(wǎng)絡建設成本具有很強的比較優(yōu)勢，并充分利用CDMA數(shù)據(jù)傳輸速率明顯比中國移動的GPRS和EDGE穩(wěn)定和快捷的網(wǎng)絡優(yōu)勢，通過WiFi與CDMA網(wǎng)絡的組合布網(wǎng)和網(wǎng)絡資源的優(yōu)化配置，打造國內的無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)母叨似放啤?
可以看出，中國電信提供全業(yè)務優(yōu)勢將集中在基于固網(wǎng)與移動網(wǎng)絡衍生的數(shù)據(jù)業(yè)務。如針對集團客戶的綜合VPN業(yè)務、移動號碼百事通業(yè)務衍生的廣告?zhèn)髅綐I(yè)務、全球眼業(yè)務、以及基于IPTV或數(shù)字電信網(wǎng)絡的手機視頻共享業(yè)務等等中國電信獨有創(chuàng)新數(shù)據(jù)業(yè)務。
海外模板 FMC拓展至企業(yè)客戶
向個人和家庭業(yè)務提供基于FMC的融合業(yè)務比較常見，在此基礎上，KDDI還將FMC業(yè)務拓展至企業(yè)用戶市場，向用戶提供融合固定與移動業(yè)務的綜合業(yè)務。這對中國電信的借鑒意義更明顯，目前，中國電信的企業(yè)用戶規(guī)模優(yōu)于其他兩家運營商，可通過提供FMC業(yè)務來提高中國電信在移動企業(yè)用戶市場上的份額。
從KDDI整體固定移動融合來看，KDDI分為三個步驟來完成：在FMC實施的最初階段，KDDI向用戶提供au與固定電話業(yè)務統(tǒng)一的賬單服務和兩網(wǎng)之間的交叉營銷。第二階段，KDDI向用戶提供固定電話與移動業(yè)務的資費捆綁業(yè)務。這點中國電信可以借鑒，通過資費捆綁，中國電信可以降低自己的固網(wǎng)用戶的流失，同時增加其移動用戶。
第三階段，KDDI計劃向用戶提供特制的手機，提供兼具固定與移動通信功能的新業(yè)務。屆時，固定與移動通信之間的差別將會消失，用戶能夠隨時隨地接入高速數(shù)據(jù)業(yè)務，享受高質量的多媒體業(yè)務。在這個層面上，中國電信需要更早地著手，從更高層面上著手。因為，KDDI的3G網(wǎng)絡相對已經(jīng)成熟，業(yè)務發(fā)展也領先于日本的其他運營商，因此融合還需要考慮用戶本身的需求，而中國電信在購買中國聯(lián)通的C網(wǎng)之后，后續(xù)的網(wǎng)絡升級，業(yè)務拓展都必須要同時考慮，必須先考慮向用戶提供融合業(yè)務，以更高的切入點發(fā)展業(yè)務。
新移動：追求專業(yè)化的“綜合信息專家”
移動業(yè)務是所有運營商都眼紅的“金牛”業(yè)務，但也正是由于其基礎業(yè)務的高速增長，中移動的力量相對過于集中，以移動話音業(yè)務為主，在移動數(shù)據(jù)業(yè)務方面，其中短信業(yè)務收入占一半以上，這就導致盡管中國移動是國內實力最強的運營商，卻也是業(yè)務最單一的運營商。
當全業(yè)務時代到來之時，中國移動急需改變這種局面，完成從“移動信息專家”到“綜合信息專家”的轉變。
固網(wǎng)不是競爭焦點
北京東方策略公司分析師張濤認為，中移動全業(yè)務運營發(fā)展策略需要關注四個核心問題：主要競爭對手利用資源優(yōu)勢的綜合業(yè)務競爭，中移動自身的網(wǎng)絡建設和資源培育，業(yè)務的轉型，以及網(wǎng)絡的演進。張濤認為，業(yè)務轉型和網(wǎng)絡演進盡管并不完全在全業(yè)務運營的討論范圍之內，但是若討論全業(yè)務運營這樣牽涉公司整體發(fā)展層面的重大戰(zhàn)略問題，自然而然會涉及到。
在此次重組以前，中移動在固定網(wǎng)資源方面的投入不夠大，主要表現(xiàn)在接入傳輸網(wǎng)絡的建設和信息資源的培育上。目前中移動基本解決了基站接入和中繼傳輸?shù)淖越▎栴}，但在接入傳輸?shù)恼w資源方面和固網(wǎng)運營商仍然差距較大。鐵通并入中國移動以后，盡管帶來了許多固定網(wǎng)絡資源，但其總體規(guī)模相對中移動業(yè)務規(guī)模不相匹配，而且融合也尚需時日。至少在短期內，單一的資源狀況是無法改變的。
但是張濤認為，從近期來看，中電信和新聯(lián)通雖然有固定電話和互聯(lián)網(wǎng)資源的優(yōu)勢，但是固定電話業(yè)務不會構成太大威脅，因為所有運營商近期競爭的核心仍然在移動領域，中電信和網(wǎng)通獲得運營資格后至少需要3年才能使其移動網(wǎng)絡與移動相稱，所以近期中移動仍然會在整體競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
互聯(lián)網(wǎng)是主戰(zhàn)場
但是從長遠來看，互聯(lián)網(wǎng)的相關信息資源將是中移動全業(yè)務運營成敗的關鍵。
信息技術和通信技術(ICT)的結合為用戶提供綜合的解決方案將是未來的趨勢，單純的語音和承載服務將越來越處于從屬地位，運營商必須介入更廣泛的增值業(yè)務和服務領域。另一方面，移動面臨的不僅僅是與其他運營商的競爭�；ヂ�(lián)網(wǎng)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)大勢的改變，特別是iPhone和GOOGLE在全球廣受關注，移動運營商的生存空間將很可能受到擠壓。在信息資源方面，中移動的網(wǎng)站只占所有網(wǎng)站資源的不到0.5%，與其中國收入份額最高的運營商地位完全不相符。因此中移動必須在這有限的3-4年中加緊培養(yǎng)自身的能力，為用戶提供全業(yè)務解決
方案的能力，從“移動通信專家”轉變?yōu)椤熬C合信息專家”或“領先的電信全業(yè)務解決方案提供商”。
張濤認為，中移動的“綜合信息專家”策略可以從幾方面入手：一是拓展互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務，化解全業(yè)務競爭壓力，先一步邁向新的業(yè)務領域，解決移動話音發(fā)展的瓶頸——目前單純的移動話音業(yè)務的利潤已經(jīng)達到頂峰;其次是全面引入新技術和業(yè)務，如寬帶電話、WLANPhone、移動即時消息等等，主動推動網(wǎng)絡演進，平穩(wěn)完成網(wǎng)絡的劃時代變革;三是形成強大的電信業(yè)務價值鏈，和終端廠商、網(wǎng)絡設備廠商、集成商、軟件商、解決方案提供商廣泛合作，真正全方位引領價值鏈;四在在融入社會方面，要成為推動社會信息化的典范，推動人類文明進步。
關鍵在軟實力
在未來的市場競爭中，中移動的競爭對手不光是中國的幾個大的運營商，也許會有國外先進的運營商，還可能是微軟、IBM、雅虎、HP、Oracle，中移動現(xiàn)在就應該關注，并向他們學習。這種學習的主要內容不是硬件，而是“軟實力”，包括企業(yè)內部的制度機制、文化理念、服務管理、創(chuàng)新能力，以及產(chǎn)業(yè)鏈支配能力和資源的整合能力等等，這才是全業(yè)務的關鍵所在。
中國移動其實已經(jīng)認識到了這一點，其董事長王建宙多次發(fā)出警告，稱移動運營商必須進行變革，以應對手機制造商和互聯(lián)網(wǎng)公司新型無線服務模式帶來的挑戰(zhàn)。他在一次演講中提到：“中國移動現(xiàn)在最需要的是互聯(lián)網(wǎng)狂人”。2007年底中國移動組織的移動互聯(lián)網(wǎng)論壇和信息化論壇上，王建宙又一次強調：“萬事不求人”的時代已經(jīng)過去了，中國移動將進一步加大產(chǎn)業(yè)鏈合作力度。
可以想見，中國移動在全業(yè)務中更需要的是一種“軟實力”，也許他們并不想成為一個信息內容制造商，但卻成為一個對信息內容進行管理的“信息內容整合商”。就像IT界的微軟和互聯(lián)網(wǎng)上的google，他們是平臺的提供者和整合者，卻遠比平臺上的人得到了更多的收益。
海外模板 業(yè)務做專做細
如果說，中國移動過去在“夢網(wǎng)”等增值業(yè)務的發(fā)展中主要學習對象是日本的NTTDoCoMo，那么，最近他們的學習對象又增加了一些歐美運營商，特別是Verizon。
王建宙表示，在亞洲，增值業(yè)務應用的第一步是娛樂，包括音樂、游戲、圖片、聊天等等。NTTDoCoMo就是靠這些成為全球最賺錢的運營商。但是在歐美，一提起移動數(shù)據(jù)，人家想到的就是用手機來處理電子郵件或是商務活動。中國移動現(xiàn)在希望把新業(yè)務的重點不僅僅集中在娛樂方面，而且可以朝媒體、商務方面進一步拓展。
在媒體、商務方面移動的新樣板Verizon，其在美國的通信行業(yè)表現(xiàn)十分優(yōu)秀，其在業(yè)務領域做專做細的意圖非常明確。從1996年Verizon收購NYNEX到1999年收購GTE，再到前幾天收購ALLTEL成為美國第一大運營商，Verizon并沒有追逐過大的廣度，但是他非常精確和有效率地把其核心市場做得非常好，形成了業(yè)務的差異化運營。Verizon在過去幾年進入到了有線電視領域并且也取得了成功。在所有這些業(yè)務領域，Verizon都力圖把業(yè)務的拓展建立在更有效的運營上，這樣的戰(zhàn)略促成了他們在各個業(yè)務領域里的成功。
新聯(lián)通：全業(yè)務布局重在分步融合
在業(yè)內人士看來，新聯(lián)通競爭優(yōu)勢在于其在移動寬帶WCDMA技術成熟度產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模及完善程度方面，均較電信CDMA2000和移動TD具有優(yōu)勢;同時公司享有不對稱管制扶持政策等國家政策扶持。
北京郵電大學教授曾劍秋表示，新聯(lián)通固網(wǎng)和移動實力配比較為平均，獲得全業(yè)務運營牌照后可以著力整合語音、電視和高速互聯(lián)網(wǎng)，將寬帶上網(wǎng)、固定電話和移動電話進行捆綁，在一張賬單上解決所有收費問題，用戶在雙網(wǎng)間的通信費用可以極其優(yōu)惠，甚至達到免費，因此建立全面競爭優(yōu)勢。
加速GSM和固網(wǎng)的整合能幫助新聯(lián)通提供差異化的綜合電信業(yè)務。萬方咨詢總監(jiān)付亮認為，將3G與IPTV、寬帶和數(shù)據(jù)業(yè)務的費用結合，新聯(lián)通既可以多增加一些收入，用戶的接受程度也可以提高，更為重要的是使用戶黏著度更緊，并降低服務價格。
在加速GSM與固網(wǎng)融合速度的同時，新聯(lián)通應考慮客戶的體驗和對差異化服務的需求，考慮企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略和現(xiàn)網(wǎng)的演進方向，考慮FMC相應的標準和設備的成熟度。
對此，易觀國際電信分析師郭飛認為，融合對于新聯(lián)通而言是一個分階段漸進的實施過程，技術和和網(wǎng)絡層面應該從近期到中期、遠期分步實施，使融合不斷走向深化。
近期在業(yè)務層要融合語音業(yè)務，包括短信、聲訊等業(yè)務的融合;在控制層將軟交換引入SHLR;在傳送層要完成IP承載網(wǎng)的建設;在接入層要建設綜合室內分布系統(tǒng)，實現(xiàn)移動和Wi-Fi的松耦合;在終端方面能使用多模終端、數(shù)據(jù)卡;在服務方面要提供綜合類的產(chǎn)品并統(tǒng)一賬單、資費套餐和客服。
中期，在業(yè)務層要整合固網(wǎng)和GSM網(wǎng)業(yè)務平臺;在控制層要引入支持固定、移動接入的IMS網(wǎng)絡;在傳送層要改善IP網(wǎng)絡QoS和安全性;在接入層要實現(xiàn)移動、Wi-Fi、Wimax的融合，并大力推廣家庭網(wǎng)絡;在終端方面要推廣SIP協(xié)議多模終端;在服務方面要提供更加豐富的捆綁業(yè)務和統(tǒng)一的用戶界面。
遠期，在業(yè)務層要整合和構建統(tǒng)一的業(yè)務平臺;在控制層要利用IMS實現(xiàn)固網(wǎng)移動網(wǎng)的統(tǒng)一控制;在傳送層要形成有QoS和安全保證的IP網(wǎng)絡;在接入層要實現(xiàn)與新出現(xiàn)的固定/移動接入方式的融合;在終端方面要實現(xiàn)多模、多功能終端的普及;在服務方面要實現(xiàn)統(tǒng)一接入、統(tǒng)一認證，個性化、高質量的融合新業(yè)務不斷出現(xiàn)。
綜合目前海外全業(yè)務運營商的運營經(jīng)驗：一是通過業(yè)務創(chuàng)新、品牌整合等鍛造核心能力;二是通過組織調整等加強內部管理。新聯(lián)通也應從這兩方面出發(fā)，尋求自己的全業(yè)務運營之路。
海外模板 融合核心網(wǎng)絡
Telstra是澳洲最大的電信運營商，業(yè)務涉及固話、移動、互聯(lián)網(wǎng)和有線電視等，曾經(jīng)運營過CDMA和GSM兩種移動網(wǎng)絡的經(jīng)歷和新聯(lián)通頗為相似，其在3G演進策略以及全業(yè)務布局方面的經(jīng)驗十分值得新聯(lián)通借鑒。
為了適應新的電信環(huán)境，Telstra全面精簡過去名目繁多的運營和業(yè)務支撐系統(tǒng);提供融合的產(chǎn)品，革新用戶的體驗。在網(wǎng)絡架構的革新上，Telstra對核心網(wǎng)絡進行了重建，斥巨資打造以IP承載為基礎的NGN網(wǎng)絡。在簡化網(wǎng)絡和業(yè)務平臺的復雜性上，Telstra正進一步將其既有的334個不同的網(wǎng)絡平臺壓縮至130個左右，通過啟用統(tǒng)一的桌面解決方案來改善服務質量，排除在銷售和業(yè)務渠道上存在的重復現(xiàn)象。在統(tǒng)一業(yè)務提高用戶體驗上，Telstra通過基于市場的管理來理解用戶的真正需求，并對系統(tǒng)平臺和業(yè)務平臺進行了整合，推出了融合的業(yè)務，將過去繁瑣的用戶體驗簡化為“一按鍵，一觸電，一終端”，大大方便了用戶的日常通信和工作。
在2G向3G的演進中，既要保證服務質量的豐富性和簡潔性，又要保證服務的連續(xù)性，這是Telstra再三強調的重點。全面升級移動網(wǎng)絡并不意味著放棄原有的固網(wǎng)，Telstra始終相信運營商在固網(wǎng)業(yè)務方面仍有可為。Telstra目前分別擁有一張IP無線網(wǎng)和一張IP固定網(wǎng)，該公司打算將這兩張網(wǎng)絡整合起來，希望通過融合型業(yè)務給用戶帶來真正的無縫體驗。
通過綜合分析，Telstra全業(yè)務運營取得良好業(yè)績的主要原因可以歸功于兩點：一是通過旗下的門戶網(wǎng)站業(yè)務取得了國內的寬帶內容市場的主導地位。此外，該公司還擁有超強的網(wǎng)絡覆蓋。
二是統(tǒng)一的營銷策略也是業(yè)績顯著提升的一大關鍵。由于經(jīng)營的地域廣闊，Telstra得以細化用戶的使用習慣。在過去的18個月中，Telstra一直在針對不同客戶群進行復雜的研究。此舉使得Telstra可以更有效地進行針對性營銷。目前，Telstra取得了多方面的成績：市場份額得以提升，ARPU持續(xù)增長，主要固網(wǎng)業(yè)務的用戶離網(wǎng)率下降。這些都說明，通過有效的策略為用戶提供真正需要的服務才是最重要的。
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