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鋼坯價(jià)格走勢(shì)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-8-27
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近期以來(lái)，由于螺紋鋼價(jià)格持續(xù)低迷，到逼鋼坯價(jià)格開(kāi)始走軟，而且國(guó)際市場(chǎng)鋼坯價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)，俄羅斯和烏克蘭方坯生產(chǎn)廠家已被迫降低報(bào)價(jià)。9月份對(duì)土耳其交貨的方坯報(bào)價(jià)降200美元/噸，到930-950美元/噸（CFR）。而根據(jù)中鋼協(xié)和商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，6月初，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格階段性見(jiàn)頂；7月份，鋼價(jià)高位盤(pán)整；8月份，相對(duì)于6月高點(diǎn)，螺紋鋼價(jià)格的下調(diào)幅度在6%左右，部分板材的下調(diào)幅度在6%-10%之間。這樣的價(jià)格波動(dòng)均在正常調(diào)整范圍內(nèi)。在成本上漲和鋼材成品價(jià)格下降已經(jīng)大勢(shì)已定的情況下，鋼坯的價(jià)格走勢(shì)是否能走出獨(dú)立的行情，已經(jīng)成為當(dāng)前市場(chǎng)各方關(guān)注的問(wèn)題。筆者根據(jù)手上掌握的部分資料為大家做出一定的分析，期望能對(duì)大家的貿(mào)易活動(dòng)有一定的幫助。
鋼坯生產(chǎn)成本詳析
電爐煉鋼成本：
廢鋼3800－3850元／噸
電爐消耗廢鋼成本：（1：1.1）（3800－3850）＊1.1＝（4180－4235）元
電耗：400度/噸＊0.7元/噸＝280元
其他：450元（鐵合金，電極，耐材等）
20MnSi連鑄坯價(jià)格在4910－4965元／噸
轉(zhuǎn)爐煉鋼成本：
鐵精粉66％按照1560元／噸計(jì)算，燒結(jié)礦按照1700元／噸計(jì)算，礦和焦按照75％和25％的比例混合。
成本＝礦＋焦＋其他（鐵合金，電極，耐材等）
鋼坯成本＝礦（1.275＊1560＋0.425＊1700）＋焦（0.6＊3130）＋其他450＝1989＋722＋1878＋450＝5039元／噸
電爐和轉(zhuǎn)爐螺紋鋼生產(chǎn)成本對(duì)比表
電爐（元／噸） 轉(zhuǎn)爐（元／噸）
鋼坯 4910－4965 5039
唐山地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5300元/噸，山西地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5200元/噸，遼寧地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5300元/噸，邯鄲地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5300元/噸，上海地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5300元/噸；江蘇地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5300元/噸；山東地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為5300元/噸：方坯市場(chǎng)，目前唐山地區(qū)Q235普碳坯價(jià)格為5050元/噸，山西Q235普碳坯價(jià)格為5050元/噸，山東Q235普碳坯價(jià)格為5200元/噸。7月份鋼坯出口明顯加大，從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，7月份我國(guó)出口鋼坯23萬(wàn)噸，1-7累計(jì)出口36萬(wàn)噸，同比下降93.1%；進(jìn)口鋼坯1萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口11萬(wàn)噸，同比下降28.1%。綜合來(lái)看，目前供應(yīng)壓力并不大度。
形勢(shì)分析：從目前的鋼坯生產(chǎn)成本來(lái)看，已經(jīng)接近市場(chǎng)銷售價(jià)格，鋼坯出廠價(jià)格基本都在5000元/噸一線，而各個(gè)地區(qū)的鋼坯銷售價(jià)格雖然在5100元/噸左右，但是加上運(yùn)費(fèi)和生產(chǎn)設(shè)備折舊還有財(cái)務(wù)費(fèi)用后，市場(chǎng)價(jià)格其實(shí)和出廠價(jià)格基本可以肯定是倒掛的，鋼廠虧本，貿(mào)易商現(xiàn)在基本也是沒(méi)有利潤(rùn)，而且作為鋼材的主要生產(chǎn)原料的鋼坯，基本是直接銷售到生產(chǎn)廠家手中，中間環(huán)節(jié)幾乎是不存在的。所以鋼坯的銷售形勢(shì)直接反映的下游鋼材生產(chǎn)企業(yè)對(duì)后勢(shì)的看法，從目前鋼坯銷售疲軟的走勢(shì)可以看出當(dāng)前的鋼材生產(chǎn)企業(yè)對(duì)價(jià)格后市是不看好的，都認(rèn)為鋼材價(jià)格的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，都對(duì)鋼材價(jià)格后市持謹(jǐn)慎的態(tài)度。
下半年鋼價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)
上半年粗鋼的表觀消費(fèi)保持在16.3%的高增長(zhǎng)，下半年的需求可能略有減弱，但是仍能保持在10%以上的增速。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量24,332萬(wàn)噸，同比增加3,412萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.3%，比2007年的11.87%，提高4.43個(gè)百分點(diǎn)。上半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)保持供需基本平衡，一季度相對(duì)偏緊，二季度由于可供資源量增加，供需偏緊的狀況有所緩解。
自7月份以來(lái)，市場(chǎng)需求相當(dāng)?shù)兔�，出貨非常緩慢，目前為止仍沒(méi)有回暖的跡象，這也給市場(chǎng)信心很大的打擊。鋼材價(jià)格從2007年下半年以來(lái)的成本推動(dòng)理論已經(jīng)不再適用，2008年下半年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走向的關(guān)鍵在于中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀大環(huán)境下對(duì)需求面的影響變化。
從鋼鐵產(chǎn)品的下游消費(fèi)行業(yè)來(lái)看，目前受到影響較大的是用鋼大戶建筑、房地產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示購(gòu)買者觀望勢(shì)頭加劇，各地期房成交量下滑明顯，新屋銷售增速業(yè)出現(xiàn)大幅回落，后期鋼鐵行業(yè)需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)主要源自房地產(chǎn)所帶來(lái)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。其次，受到高油價(jià)的影響，中國(guó)汽車行業(yè)的銷售情況也有所減弱，庫(kù)存創(chuàng)下歷史新高；另外，家電行業(yè)內(nèi)銷、出口都出現(xiàn)明顯的下滑，內(nèi)憂外患的擠壓下需求萎縮明顯。所以這些，證明鋼材需求在短期有回落的態(tài)勢(shì)，奧運(yùn)會(huì)后的一些政策調(diào)整可能會(huì)促進(jìn)鋼材消費(fèi)，但是具體政策的效果顯現(xiàn)要到明年年初才能體現(xiàn)。
不過(guò)，雖然鋼材需求的增速有所放緩，但是仍然保持在上漲的通道里。在中國(guó)GDP仍保持在10%左右增速的前提下，鋼鐵需求急速下滑的可能性不大。另外，根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI）的預(yù)測(cè)，2008年中國(guó)的粗鋼消費(fèi)量能保持在11.46%的增速，2009年略有下滑，但仍能保持在10%的增速。
下半年鋼材價(jià)格在高成本和“低需求”的情況下，鋼材價(jià)格走勢(shì)雖然會(huì)出現(xiàn)明顯的回落，但是下檔的成本支撐還是非常強(qiáng)。鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅回落的可能性不大，但是具體的鋼材品種價(jià)格會(huì)在目前的價(jià)位下有一定程度的下滑，修正前期慣性上漲的價(jià)格走勢(shì)。
鋼坯價(jià)格走勢(shì)揭秘
近期進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格大幅度下跌，港口各品種進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格回落40-60元/噸，跌幅4%-6%不等，但市場(chǎng)成交量并未放大，買賣雙方預(yù)期仍不樂(lè)觀，因此未來(lái)鐵礦石市場(chǎng)有繼續(xù)下跌可能。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，7月中國(guó)進(jìn)口鐵礦石3963萬(wàn)噸，較6月增加4.8%，為最近3個(gè)月的最高，比2007年7月增加17.9%。由于奧運(yùn)期間鋼廠減產(chǎn)等因素影響，全國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存繼續(xù)放大。雖然商務(wù)部等5部委聯(lián)合下發(fā)疏港令，但近1個(gè)月來(lái)港口庫(kù)存仍緩慢升高，幾乎每周都在創(chuàng)造歷史新高。
近期鋼材市場(chǎng)價(jià)格雖持續(xù)疲軟，但7月PPI上漲仍高達(dá)10.0％，而7月出口也是大幅反彈，我國(guó)出口鋼材721萬(wàn)噸，環(huán)比增加199萬(wàn)噸，這也創(chuàng)下了鋼材單月出口最高紀(jì)錄。如果國(guó)家出臺(tái)相關(guān)控制鋼材出口措施，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢(shì)更將難以有所改善，鐵礦石的市場(chǎng)價(jià)格也難以有大幅攀升的空間。
鋼坯生產(chǎn)廠家由于大部分是不具備直接簽定長(zhǎng)期協(xié)議中小民營(yíng)企業(yè)，所以現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格波動(dòng)基本就能直接影響鋼坯的價(jià)格走勢(shì)，而作為鋼坯另一價(jià)格影響因素的焦炭?jī)r(jià)格由于國(guó)家大幅拉高出口征稅至40%，受出口回流資源影響，國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格也將出現(xiàn)一定的回落。
受下游需求減少，和生產(chǎn)成本回落的影響，鋼坯的市場(chǎng)價(jià)格還將處于穩(wěn)定回落的走勢(shì)。從目前的情況看，下半年鋼坯價(jià)格走勢(shì)基本已經(jīng)確定，北方部分鋼廠正交貨的為前期訂單，從1080至1100美元/噸不等（FOB），新簽訂的出口訂單FOB價(jià)在1050-1060美元/噸。目前LME方坯合約也下跌，截至目前，地中海合約現(xiàn)貨價(jià)已跌至945-965美元/噸，遠(yuǎn)東合約跌至870-875美元/噸。
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