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中亞能源的多國戰(zhàn)略分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-1-16
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中亞地區(qū)油氣資源豐富,有“第二個中東”之稱。在“油氣立國”的大戰(zhàn)略下,吸引了來自美、俄、英、法等國的石油公司及財團(tuán)。
2009-2010年中國錫業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響及發(fā)展策略 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2009年中國鉻產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)等，接著分析了國際國內(nèi)金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別介2008-2009年中國錳產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了錳行業(yè)的整體運(yùn)行情況，接著分析了錳行業(yè)的供給與需求，分析了錳行業(yè)的上下游行業(yè)2009-2010年中國新能源市場研究與前景分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150相比于西方國家在中亞的油氣戰(zhàn)略,作為近鄰,中國僅是剛剛起步。
去年底,南方都市報記者從北京循著建設(shè)中的西氣東輸二線管道出發(fā),來到位于歐亞大陸中心的哈薩克斯坦,回溯鏈條上游的競合,提供一個與油氣有關(guān)的中亞能源圖景的縮影。
中亞管道通向哪今年底,廣州市民打開天然氣爐燒水做飯時,可能并不知道,這天然氣是經(jīng)過一條1萬公里長的管道從中亞國家輸送而來。
古絲綢之路,正在醞釀一條迄今為止世界上距離最長、等級最高的油氣輸送管道。
這個總投資約300億美元的項目,起自土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦兩國邊境的格達(dá)伊姆,途經(jīng)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦,最終到達(dá)我國境內(nèi)的霍爾果斯,連接西氣東輸二線工程。2012年項目全面竣工后,在30年的運(yùn)營期內(nèi),每年將從中亞地區(qū)向中國穩(wěn)定輸送約300億立方米的天然氣,相當(dāng)于2007年我國國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的一半左右。
石油專家、中國工程院院士童曉光表示,伴隨著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,天然氣作為清潔能源,2006年的消費(fèi)量統(tǒng)計達(dá)到556億立方米,占世界總消費(fèi)量的1.9%。石油的對外依存度今年將超過50%。
從2006年4月開始,中國政府和土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家,簽署了一系列上游氣田產(chǎn)品分成合同、天然氣購銷協(xié)議、政府間過境協(xié)議、企業(yè)間協(xié)議等一系列主要法律文件。
2008年10月31日,哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉辦上海合作組織成員國第七次總理會議期間,中國石油天然氣集團(tuán)公司與哈薩克斯坦國家石油天然氣股份公司簽署了“關(guān)于在天然氣及天然氣管道領(lǐng)域擴(kuò)大合作的框架協(xié)議”。
根據(jù)這份新的協(xié)議,哈國在保證每年提供50億立方米天然氣資源進(jìn)入中哈天然氣二期管道的基礎(chǔ)上,還將保證阿克糾賓油田生產(chǎn)的天然氣進(jìn)入中哈天然氣二期管道進(jìn)行輸送。在此原則下,雙方共同實施別依涅烏-奇姆肯特區(qū)間的中哈天然氣二期管道項目。這條管道設(shè)計年輸氣能力為100億立方米。如果沒有管道,協(xié)議不能從紙上跳下來。誰控制了管道,誰就控制了石油和天然氣,如今,俄羅斯和烏克蘭之間的天然氣紛爭,皆由中亞管道而起。
哈國主張油氣投資主體的多元化,以保持各方利益平衡。他們把油氣輸送分為東、南、西、北四個方向。西、南兩個方向主要代表美國與西方國家的利益；北線主要代表俄羅斯的利益。而東線則代表中國的利益。
“如果說油氣開發(fā)領(lǐng)域的競爭主要體現(xiàn)在各大跨國石油公司之間,那么,油氣輸出領(lǐng)域的競爭則主要體現(xiàn)在國家與國家之間�！痹诮邮鼙緢笥浾卟稍L時,中哈天然氣管道股份有限公司總經(jīng)理沙亞赫邁多夫說。
據(jù)公開報道,2007年12月,俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦簽署了《共同鋪設(shè)沿里海海岸天然氣管道政府間協(xié)議》,按照該協(xié)議,該管道將于2009年年底建成。
2008年4月,土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度管線已在相關(guān)國家之間達(dá)成協(xié)議。預(yù)計2012年底動工。另一條從中亞跨越里海,通過高加索地區(qū)通往歐洲的管線也一直在積極推動中。
沙亞赫邁多夫說:“此前,在里海地區(qū)眾多的石油管線中,已經(jīng)完成建設(shè)管道有7條,其中與俄羅斯有關(guān)的有4條�！�
俄羅斯管道在這里“一統(tǒng)天下”的局面,是美國、日本和歐洲不愿意看到的。
上世紀(jì)90年代,美國開始牽頭修建“巴庫-第比利斯-杰伊漢”管線。該管線經(jīng)阿塞拜疆、格魯吉亞到土耳其的地中海港口杰伊漢,全長1760公里。該管線于2006年7月投入運(yùn)營,設(shè)計年輸油能力6000萬噸,成為該地區(qū)第一條避開了俄羅斯的能源輸出管線,使俄美在本地區(qū)的博弈格局發(fā)生了重要轉(zhuǎn)變。
今年,就要有一條管道通向中國,在多國公司競爭中,中國公司必須獨(dú)辟蹊徑。
“10年一覺管道夢”“10年一覺管道夢”。中亞天然氣管道有限公司副總經(jīng)理曹亞明,說起建設(shè)中的中亞天然氣管道感慨萬千。
曹亞明說,正在修建的中亞管道橫跨三國,背后經(jīng)過10年的不懈努力。最早的設(shè)想是從哈國出口天然氣到中國,從1997年開始,兩國進(jìn)行了可行性研究,但一直沒有確定下來。
2007年土國總統(tǒng)訪華的時候,與胡錦濤主席簽署了出口天然氣的協(xié)議,才使從中亞進(jìn)口天然氣發(fā)生了轉(zhuǎn)機(jī),確定2年內(nèi)完成中亞天然氣管道的建設(shè)。
中國社科院俄羅斯中亞研究所所長邢廣程表示,10年間一輪輪磋商和談判,破除了無數(shù)困難。比如說,俄羅斯一直把中亞視為自己的勢力范圍,試圖阻撓。認(rèn)為中國沒有必要去開發(fā)土庫曼的天然氣,其理由是土庫曼沒有那么多天然氣,而且俄羅斯已經(jīng)簽訂了天然氣額度,修這個管道可能會面臨沒有氣可輸?shù)膯栴}。中石油得到的信息是,天然氣的存儲是夠的,供應(yīng)俄羅斯和中國都可以。
曹亞明說,國際項目運(yùn)作本身就有諸多的困難。國際項目以合資企業(yè)作為借款人,向全球的商業(yè)銀行招標(biāo),借款。這時候,烏國與哈國各自有考慮。比如說,大家共同舉債來修這條管道,他們的利益在哪里?股權(quán)能否分到紅利?如果供氣量不足的話,就不可能有利益。
經(jīng)過多輪談判,過境國一直要收取過境費(fèi)的要求被打消了。
而具體到選擇建設(shè)承包商,又是多輪繁瑣的談判,各國都有一個對本國勞動力資源的保護(hù)主義。哈最早提出了70%由他們來完成。烏國提出100%的人員來建設(shè)。經(jīng)談判,確定現(xiàn)在在哈國段,50%由中國來完成,50%由哈國完成；在烏國也照搬此分工,形成了競爭態(tài)勢,保證如期完成。談判過程是艱難而漫長的,曹亞明舉例:“用直線鋼管還是螺旋鋼管,僅這一項就談了幾個月�！睆闹本�到螺旋,僅僅2個字的變化就體現(xiàn)了當(dāng)?shù)貜闹徽J(rèn)同俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)向承認(rèn)中國技術(shù)的變化。
多國合作
“里海地區(qū)獨(dú)特的地緣政治地位以及豐富的油氣資源使其成為各種國際政治力量爭奪的焦點(diǎn)�！敝袊缈圃憾砹_斯中亞所所長邢廣程說,里海地區(qū)本來是前蘇聯(lián)和伊朗共同管轄,蘇聯(lián)解體后歸俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、伊朗和土庫曼斯坦共有。這一個巨大的油氣資源富集區(qū),石油和天然氣資源分別占全世界的8%和5%。
中亞國家應(yīng)對多國爭奪力量,采取的是“左右逢源”的策略。
2008年12月17日,哈薩克油氣公司對外公布,簽署5大系列新項目協(xié)議。其中,與美國康菲石油公司簽署里海“N”項目合作原則協(xié)議。哈油氣公司擁有51%的股份,康菲公司和阿拉伯聯(lián)合酋長國阿布扎比穆巴達(dá)拉開發(fā)公司將均分其余49%的股份。
作為世界上最大的能源消費(fèi)國,美國一直尋求能源供應(yīng)的多元化。雖然美國擁有豐富的油氣資源,但與國內(nèi)巨大的消費(fèi)缺口相比,仍是杯水車薪。
據(jù)公開資料介紹,1991年7月,前蘇聯(lián)政府與美國雪佛龍公司就共同開采哈境內(nèi)瀕里海的世界第六大油田——田吉茲油田。該項目已經(jīng)談判了3年。由于這里的原油含有硫醇化合物,需要較為先進(jìn)的開采工藝,前蘇聯(lián)無法自行解決,再加上官僚體系內(nèi)的復(fù)雜利益糾葛,田吉茲的商業(yè)開發(fā)一拖再拖。這份談判的合同被稱為“世紀(jì)契約”。
1993年,納扎爾巴耶夫代表獨(dú)立后的哈薩克斯坦,向雪佛龍重提“世紀(jì)契約”。當(dāng)年4月,雙方簽訂了一個為期40年、總投資額高達(dá)200億美元的合作開發(fā)協(xié)定。
美哈雙方為此成立的田吉茲-雪佛龍公司成為獨(dú)聯(lián)體范圍內(nèi)最大的合資企業(yè)。目前,雪佛龍-德士古公司占其50%股份,�？松梨谡�25%；哈薩克斯坦國家石油和天然氣公司占20%；俄羅斯盧克石油公司和英國石油公司合資的盧卡庫公司占5%。田吉茲油田已探明的可開采量約為16億噸,到2006年,其日產(chǎn)量已達(dá)45萬桶(1噸原油約為7桶),日產(chǎn)量約占哈薩克斯坦每日石油總產(chǎn)量的35%。
哈薩克斯坦不僅與美國合作,與其他國家同樣保持平衡關(guān)系。引入國際財團(tuán)和跨國公司開發(fā)豐富的油氣資源,以及近年來石油價格的飆升,正是支撐哈薩克斯坦實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)改革目標(biāo),并取得持續(xù)增長的關(guān)鍵力量,近幾年GDP平均增幅為10%左右。
哈能礦部部長門巴耶夫也公開表示,哈國目前沒有限制石油產(chǎn)量的具體措施,也不會采取與“歐佩克”成員國相互協(xié)調(diào)的立場,通過限制石油產(chǎn)量來穩(wěn)定國際油價,一切要根據(jù)形勢發(fā)展而定。
哈國政策有所收緊
在此輪全球金融危機(jī)中,以能源為經(jīng)濟(jì)引擎的哈國也未能幸免,2008年哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計僅為4%。
油價下跌,從2008年第三季度的最高點(diǎn)140美元每桶到現(xiàn)在的40美元左右每桶,已經(jīng)突破了哈政府的“底線”,因為哈制定的未來三年的預(yù)算收入全都是以原油出口60美元每桶為基數(shù)來考慮的。哈國作出估算,如果國際油價跌至每桶25美元并長期維持下去,未來3年哈預(yù)算收入將減少1500多億堅戈(約合12.4億美元)。
此種情形下,哈國以前的寬松政策將有所改變�！爸T多石油公司對素有‘第二中東’之稱的里海地區(qū)乃至周邊國家油氣領(lǐng)域投資熱度的不斷升溫,在這種情況下,哈國出臺更多保護(hù)性政策,以保護(hù)本國能源安全�！敝惺图瘓F(tuán)駐哈國總代表王仲才說。
卡沙甘油田開發(fā)項目堪稱最典型的案例。
2008年10月31日,哈薩克斯坦能礦部、哈油氣公司與“阿吉普”財團(tuán)幾大成員,就卡沙甘油田開發(fā)項目達(dá)成了最終協(xié)議,哈方獲得了將項目占股比例從先前的8.33%增加至16.81%的勝利。對這一股權(quán)比例調(diào)整,中哈天然氣管道股份有限公司總經(jīng)理沙亞赫邁多夫?qū)Ρ緢笥浾呓庾x為,是哈對“阿吉普”財團(tuán)兩次推遲油田開采期的補(bǔ)償要求之一。
卡沙干油田是近30年來世界上發(fā)現(xiàn)的最大油田,其儲量世界第五。在注氣工藝下開發(fā)的可采儲量達(dá)130億桶。
1997年,哈政府與“阿吉普”財團(tuán)達(dá)成協(xié)議,確定“卡沙甘”油田的工業(yè)開采時間為2005年。但由于該油田開采難度大、環(huán)保要求高等,“阿吉普”財團(tuán)于2004年提出將工業(yè)開采期推遲到2008年,財團(tuán)為此向哈政府支付了大約1.5億美元的補(bǔ)償金。然而到了2007年,“阿吉普”財團(tuán)再次提出,將油田的工業(yè)開采時間由2008年推遲到2010年下半年,并將開發(fā)費(fèi)用由570億美元增加到1360億美元。哈方對項目進(jìn)展表示不滿,要求提高哈油氣公司股權(quán)比例作為補(bǔ)償。此次協(xié)議的簽署使其這一愿望得以實現(xiàn)。作為讓步,2008年7月份,哈政府與“阿吉普”財團(tuán)敲定,油田開采時間不應(yīng)晚于2013年10月。
而此前,哈國對《地下資源與地下資源利用法》進(jìn)行了3次修改,獲得了對外國投資者轉(zhuǎn)讓哈油田股份的優(yōu)先收購權(quán)。
背景
近年來,里海盆地成為世界勘探的主要熱點(diǎn)地區(qū)之一,油氣儲量數(shù)據(jù)不斷刷新。2007年已探明石油儲量為51億噸,天然氣儲量為1.8萬億立方米。而國際能源界估計,其石油總儲量將在120億噸左右,其中屬于哈國領(lǐng)土范圍的里海海域就有100億噸,哈薩克斯坦因此獲得“科威特第二”的別名。
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