當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本現(xiàn)狀

　　技術(shù)業(yè)務融合和產(chǎn)業(yè)鏈分化整合的趨勢日漸明顯，行業(yè)界限日益模糊，需要對基于產(chǎn)業(yè)鏈的大行業(yè)管理模式進行新的探索。

　　主要特點

　　1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進。

　　高技術(shù)、高附加值和電子基礎類產(chǎn)品發(fā)展勢頭良好，平板電視及模組、新型元器件、光伏、軟件及信息服務業(yè)等生產(chǎn)增勢強勁，增幅均超過30%。

　　2.軟件產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢良好。

　　1-10月，軟件業(yè)務收入同比增長31%，比去年同期提高10個百分點，高出制造業(yè)15.3個百分點，占全行業(yè)的比重為13.6%，同比提高了1.4個百分點。

　　軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)加快，軟件服務理念明顯增強。1-10月軟件技術(shù)服務收入增長37.9%，占軟件產(chǎn)業(yè)比重達17.9%，同比提高1.5個百分點，而軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成的比重分別下降了0.4個百分點和0.8個百分點。

　　軟件出口及服務外包發(fā)展較好，1-10月完成出口額同比增長51.3%。其中，軟件服務外包收入同比增長47.2%，占出口比重達8.9%，同比提高了2個百分點。由于受外部環(huán)境影響，嵌入式軟件出口增幅下降。

　　3.經(jīng)濟效益穩(wěn)中有降。

　　1-9月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長21.2%，下降了4.4個百分點，上繳稅金同比增長22.9%，下降3個百分點。其中通信、電子器件、電子專用設備行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益較好，利潤增幅均高出行業(yè)平均水平2個百分點以上。尤其是電子器件行業(yè)，增幅高出行業(yè)總體水平20多個百分點。

　　但是，計算機、家用視聽和集成電路行業(yè)實現(xiàn)利潤增幅低于行業(yè)總體水平10多個百分點，特別是集成電路行業(yè)受國際市場疲軟影響出口銳減，利潤和收入均出現(xiàn)負增長。

　　4.對外貿(mào)易發(fā)展平穩(wěn)。

　　1-10月，我國電子信息產(chǎn)品對外貿(mào)易額達到7465億美元，占全國外貿(mào)總額的35.1%；出口額達4331億美元，增長21.3%，占全國出口的比重為36.1%；進口額達3134億美元，增長15.5%，占全國進口總額的比重為31.5%。

　　值得關注的是，受全球經(jīng)濟發(fā)展放緩的影響，我國電子信息產(chǎn)品出口增幅出現(xiàn)下滑，特別是8月份以來，月平均增速僅為15%，比上半年月平均增速下降8個百分點。
同時，對我國香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易增速同比回落18個百分點，對美出口回落2個百分點。
　　5.信息化推進工作取得積極進展。

　　信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)步伐加快，1-10月，工業(yè)重點行業(yè)二維計算機、三維計算機輔助設計應用率接近70%，集散控制系統(tǒng)、可編程控制器等技術(shù)在鋼鐵、石化等行業(yè)取得更廣泛應用。

　　電子政務網(wǎng)絡基礎設施建設基本完成，電子商務蓬勃發(fā)展，大中型電子企業(yè)的網(wǎng)上采購與銷售，占本企業(yè)銷售收入的比重達36.8%，同比提高了5.4個百分點。

　　農(nóng)村信息化服務體系正在形成，全國99.6%的行政村和91.7%的自然村已開通電話線路，除西藏、甘肅、青海外，其他地區(qū)均已實現(xiàn)"鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)"。

　　6.區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)不同格局。

　　東部地區(qū)發(fā)展相對放緩，增加值增速同比回落了近3個百分點，比同期全國平均水平低1個百分點以上；中部地區(qū)發(fā)展相對迅猛，大部分省市工業(yè)增加值增速都超過20%；河北、江西、河南、廣西、重慶、四川等省區(qū)市的工業(yè)增加值增速均超過40%。

　　值得關注的情況與變化

　　當前，國際金融動蕩局勢嚴重沖擊著全球經(jīng)濟，對我國電子信息產(chǎn)業(yè)的負面影響，也在進一步顯現(xiàn)。

　　1.全行業(yè)經(jīng)濟運行下行明顯加快。

　　我國電子信息產(chǎn)業(yè)自去年受世界經(jīng)濟增長放緩影響，增速出現(xiàn)下滑以來，今年下半年再次呈現(xiàn)放緩趨勢。1-10月我國電子制造業(yè)增速達14.1%，同比下降3.8個百分點，低于今年年初0.4個百分點，比全國工業(yè)平均水平低0.3個百分點。

　　特別是7月份以來，全行業(yè)銷售收入的月平均增速不足10%，比上半年下降了10多個百分點，10月份當月增速僅為1.9%，是近兩年來增速最低的月份。

　　從各行業(yè)看，通信、計算機、電子元件、電子機電行業(yè)增幅下降較大，同比分別下降2%、10.6%、5.3%和9%。

　　增速下降的主要原因體現(xiàn)在以下三個方面：

　　一是國內(nèi)市場拉動減緩。

　　下半年以來，我國電子信息產(chǎn)業(yè)的內(nèi)銷量，隨著居民消費信心的減弱，增速明顯下降。1-10月我國電子產(chǎn)品內(nèi)銷增速達18.2%，比上半年下降了4.5個百分點。下半年，電信業(yè)體制改革，3G移動通信有待全面推開，電信運營商投資發(fā)展平緩，通信業(yè)的市場需求同比下降近10個百分點。傳統(tǒng)電子家電產(chǎn)品受市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，產(chǎn)銷下降明顯，產(chǎn)品價格也持續(xù)走低（10月份，37英寸液晶電視的銷售價格比今年年初下降33%，手機平均銷售價格比今年年初下降30%，數(shù)碼相機平均銷售價格比今年年初下降28%），企業(yè)增產(chǎn)不增收現(xiàn)象明顯。

　　二是國際市場拓展難度加大。

　　近年來，我國電子信息產(chǎn)品出口增幅持續(xù)回落，增速從高峰期的40%下降到20%左右，占全國出口額的比重也從前年的38%下降到36%。

1-10月，我國電子加工貿(mào)易訂單明顯減少，來料加工出口增幅下降30個百分點。

　　主流產(chǎn)品出口下行明顯，其中，通信交換設備出口同比下降55.6%。移動終端產(chǎn)品出口增速下降近30個百分點，出口率也由2007年的68%下降到56%。CRT（顯像管）電視出口同比下降52.8%，DVD出口下降14%，顯示器和集成電路出口分別下降了近10個百分點。

　　三是三資企業(yè)下降趨勢凸現(xiàn)。

　　由于三資企業(yè)占全行業(yè)比重超過70%，且外向度高，受外需減少的影響更是明顯，其銷售收入呈下降趨勢。1-10月三資電子企業(yè)的發(fā)展速度低于全行業(yè)平均水平2.5個百分點，實現(xiàn)銷售利潤率3.1%，同比下降0.5個百分點，低于內(nèi)資企業(yè)1.9個百分點。三資電子企業(yè)的虧損企業(yè)達2506家，同比增長15.1%，增長了14.4個百分點，三資企業(yè)虧損面達33.7%。同時，受國內(nèi)宏觀環(huán)境變化的影響，國內(nèi)成本優(yōu)勢有所弱化，影響了外商投資的積極性，自去年至今，三資企業(yè)投資增速連續(xù)多月出現(xiàn)負增長。

　　根據(jù)上述情況判斷，今年后兩個月若無意外事件出現(xiàn)，全行業(yè)運行走勢出現(xiàn)新的拐點可能性不大，因此，實現(xiàn)今年年初制定的全年經(jīng)濟運行目標，難度較大。

　　2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的深層次矛盾更加突出。

　　當前，產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)升級的關鍵時期，隨著宏觀環(huán)境的變化，許多深層次的問題和矛盾日益顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的形勢十分嚴峻。

　　一方面，集成電路、關鍵器件等核心技術(shù)基礎較差，發(fā)展模式主要是"兩頭在外"，產(chǎn)品大量依賴進口，2007年僅集成電路一項逆差就高達1042億美元。面臨技術(shù)升級和全球市場周期性放緩的新形勢，國內(nèi)行業(yè)基礎薄弱、應對沖擊能力差的問題日趨明顯。1-10月集成電路行業(yè)增速低于全行業(yè)平均水平3.3個百分點，出口下降5.3個百分點，利潤和固定資產(chǎn)投資均出現(xiàn)負增長，降幅高達20%以上。

　　另一方面，由于上游核心技術(shù)領域競爭力的缺失，國內(nèi)整機企業(yè)低層次重復建設和價格競爭的局面日益惡化，本土企業(yè)的市場份額大幅度下降。我國彩電（平板）企業(yè)從兩年前的80%左右的市場份額降至不到50%，我國手機企業(yè)的市場份額從高峰期的68%下降到30%。

　　3.行業(yè)管理面臨很多新課題。

　　技術(shù)業(yè)務融合和產(chǎn)業(yè)鏈分化整合的趨勢日漸明顯，行業(yè)界限日益模糊，需要對基于產(chǎn)業(yè)鏈的大行業(yè)管理模式進行新的探索。"山寨機"的出現(xiàn)暴露出市場誠信體系亟待改善、質(zhì)量管理落后、生產(chǎn)安全防護和內(nèi)控機制薄弱等問題，使行業(yè)監(jiān)管面臨新的形勢，如何規(guī)范引導，已成為重要的課題。生態(tài)設計的理念日益流行，廢舊電子電器、化學品回收處理的形勢不容樂觀，對企業(yè)資源整合和行業(yè)管理模式，提出了新的要求，我國亟須建立基于生態(tài)發(fā)展的行業(yè)發(fā)展模式。

　　2009年產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

　　2009年，電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍是機遇與挑戰(zhàn)并存。

　　國際經(jīng)濟形勢

　　1.全行業(yè)發(fā)展不確定因素增多。

　　當前國際經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，全球經(jīng)濟增長放緩，美國次貸危機對國際經(jīng)濟和金融市場的沖擊仍未緩解，且影響有可能繼續(xù)加大。國際貨幣基金組織預計，2009年世界經(jīng)濟增速進一步放緩，未來兩年全球經(jīng)濟增長低于3%，主要發(fā)達經(jīng)濟體衰退的幾率為25%。新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)弱，增速為7.7%，比2007年下降2.3個百分點，其中印度下降2.4個百分點。多個國際咨詢機構(gòu)分析認為，2009年，全球PC（個人電腦）的出貨量增幅，將從10%下調(diào)到4%；全球手機市場的增長率由6%下調(diào)到3%，出貨量比2008年減少5%。這將對我國電子產(chǎn)品出口產(chǎn)生一定影響。

　　2.貿(mào)易摩擦及保護還會激化。

　　據(jù)世界貿(mào)易保護組織統(tǒng)計，2008年上半年全球新發(fā)起的反傾銷調(diào)查85起，同比增長39%，新實行的反傾銷措施54項，同比增長6%。今年前8個月，國外對我國提起反補貼調(diào)查23起，我國成為全球反補貼、反傾銷等貿(mào)易救濟調(diào)查最多的國家。另外，歐盟已正式公布從2009年1月1日起，提高平板顯示屏的進口關稅。預計明年，歐美貿(mào)易保護更加盛行，對我國人民幣匯率、出口政策將施加更多的壓力。

　　3.全球電子信息產(chǎn)品市場仍存在一定的空間。

　　技術(shù)升級帶來的整機更換熱潮，以及新興市場加大信息化建設投入，都將成為推動產(chǎn)業(yè)增長的重要力量。另外，各國政府積極"救市"，采取了多項有效措施，為抑制全球經(jīng)濟繼續(xù)下滑和明年經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生一定的積極作用。

　　據(jù)IDC等國際權(quán)威機構(gòu)預測，2009年筆記本電腦、液晶電視、數(shù)碼相機、軟件服務等增速均達兩位數(shù)。預計筆記本電腦出貨量增速有望達到16%，液晶電視出貨量將超過傳統(tǒng)的CRT電視，增速保持在兩位數(shù)以上，數(shù)碼相機出貨量增長超過10%。另外，由于歐、美及印度的經(jīng)濟下滑，一些跨國公司的外包服務已有意轉(zhuǎn)向中國，為我國軟件產(chǎn)業(yè)擴大外包服務市場帶來商機。因此，2009年我國電子制造業(yè)的出口增長將穩(wěn)中趨緩，軟件外包出口增勢較好，增幅將高于2008年5個-10個百分點，但嵌入式軟件出口將隨著整機產(chǎn)品出口放緩而增幅下滑。

　　國內(nèi)經(jīng)濟形勢

　　1.發(fā)展機遇

　　從政府層面看，我國政府為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，實行了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺了更加有力的擴大內(nèi)需措施，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好機遇，表現(xiàn)在以下兩個方面：

　　一是近期國務院出臺10項措施促進經(jīng)濟增長，2009年投資4萬億元擴大內(nèi)需、央行出臺8項措施落實適度寬松的貨幣政策，為企業(yè)創(chuàng)造寬松的融資環(huán)境。同時，我國今年還3次提高出口退稅率，調(diào)整了3770項產(chǎn)品的出口退稅率，其中大部分是機電產(chǎn)品和部分勞動密集型產(chǎn)品，對緩解出口企業(yè)的資金鏈緊張和減緩企業(yè)出口的壓力，起到積極的作用。

　　二是各級政府、各部委為響應中央拉動內(nèi)需的精神，積極出臺相關具體措施，加大投資力度。

　　近期水利部新增200億元加快水利基礎設施建設；鐵道部2009年計劃投資6000億元開展鐵路基本建設，到2010年將新增鐵路里程1萬公里、投資規(guī)模1萬億元；民航總局明年計劃投資2000億元開展機場新開工項目。
這些領域智能系統(tǒng)的建設，為我國軟件產(chǎn)業(yè)和信息化的推廣應用，帶來新的發(fā)展機遇。
　　從企業(yè)層面看，推動企業(yè)資本并購和產(chǎn)業(yè)整合迎來機遇，表現(xiàn)在以下兩個方面：

　　一是國際金融危機對于電子實力較強的大中型企業(yè)撼動力微弱，對軟件企業(yè)的沖擊很小，人才、資本和市場都進一步向大企業(yè)集中。1-10月我國大中型電子企業(yè)增速達15%，利潤率達22%，分別高出全行業(yè)1個百分點和2.1個百分點。而中小企業(yè)受沖擊較大，虧損面也較大。這對大企業(yè)收購、整合優(yōu)良資產(chǎn)、壯大實力、提升競爭能力，將帶來良好時機。

　　二是由于全球經(jīng)濟增速下滑，一些跨國公司紛紛加快中國市場的布局，研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨向明顯，國內(nèi)競爭格局面臨新的調(diào)整。當前，上游行業(yè)普遍不景氣，企業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑，我國臺灣部分平板顯示企業(yè)經(jīng)營十分困難，這些都為大陸整機企業(yè)通過并購合作解決行業(yè)發(fā)展瓶頸，提供了重要機遇。

　　因此，2009年，我國電子信息企業(yè)的發(fā)展將面臨新的洗牌。

　　從戰(zhàn)略層面看，信息化和工業(yè)化融合，為產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級提供了有利環(huán)境，表現(xiàn)在以下兩個方面：

　　一是黨的十七大提出要大力推進信息化和工業(yè)化融合，加快推進電子信息產(chǎn)業(yè)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的步伐。工業(yè)和信息化部成立后，大力推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，積極推動工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，抓住重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，加快轉(zhuǎn)變工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式。因此，各領域的科技發(fā)展及信息化應用水平仍將進一步提升，為電子產(chǎn)品的應用和開拓工業(yè)軟件市場，創(chuàng)造了新的巨大空間。

　　二是集成電路設計和軟件產(chǎn)業(yè)在國家相關政策的支持下，仍將保持快速發(fā)展，特別是嵌入式系統(tǒng)軟件前景看好。隨著集成電路設計與制造技術(shù)的進步，系統(tǒng)級芯片（SoC）技術(shù)的出現(xiàn)進一步使嵌入式系統(tǒng)的性能和功耗得到優(yōu)化，使整機的智能化控制能力明顯提升，在移動互聯(lián)網(wǎng)中的應用也將快速推開。一些國際著名公司預計，互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)歷以“大型主機”、“服務器和PC機”、“手機和移動互聯(lián)網(wǎng)終端”為載體的3個發(fā)展階段后，正逐步邁向以嵌入式設備為載體的階段。到2011年，中國嵌入式設備的市場價值將超過100億美元，這為我國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶來良好機遇。

　　從市場層面看，國際金融危機雖然使我國電子信息產(chǎn)業(yè)開拓國際市場加大了難度，但對國內(nèi)市場空間的發(fā)展，依然是機遇與挑戰(zhàn)并存，表現(xiàn)在以下三個方面：

　　一是基礎產(chǎn)品價格下降，為企業(yè)盈利創(chuàng)造發(fā)展空間。近期受國際環(huán)境影響，鋼鐵、化工、煤、石油等價格大幅度下跌，雖然對我國國民經(jīng)濟增長帶來了一定的負面影響，但從另一個方面看，為我國制造企業(yè)降低生產(chǎn)要素成本和提高盈利空間，創(chuàng)造了較好的條件。

　　二是居民消費能力將逐漸提升。2009年，國內(nèi)市場在我國政府擴大內(nèi)需和提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平的刺激下，市場將快速回暖，居民消費能力將有望提升，電子消費類產(chǎn)品的市場升溫也將快速顯現(xiàn)。

　　同時，第三代移動通信系統(tǒng)的啟動，使移動通信設備和終端市場前景看好。特別是3G技術(shù)的商用、手機智能化、新興增值業(yè)務的出現(xiàn)以及國民經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)等，將拉動國內(nèi)手機用戶的增長。

　　這些為電子制造企業(yè)、軟件業(yè)的快速發(fā)展，起到了積極的推動作用。

　　三是企業(yè)競爭將更加激烈。企業(yè)為保住原有市場份額和開拓新市場，仍將以降價作為產(chǎn)品促銷的首選。同時，由于國際市場不景氣，外資企業(yè)將進一步加大對中國市場的拓展力度，進一步擠壓中國企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營將更加艱難。另外，一些新興產(chǎn)品市場的興起，將進一步吸引外資企業(yè)，潛在的市場競爭將逐漸展開。如對于移動互聯(lián)網(wǎng)嵌入式系統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)，一些國際芯片業(yè)的巨頭紛紛看好，正積極將目光投向這一領域。

　　2.面臨的挑戰(zhàn)

　　招商引資難度繼續(xù)加大。國際金融市場動蕩和世界經(jīng)濟增長放緩，導致許多國家金融市場出現(xiàn)了清償危機，大公司縮減開支計劃，減少并購活動，全球?qū)ν庵苯油顿Y流動性放緩。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會《2008年世界投資報告》顯示，2008年全球外國直接投資流量比2007年減少10%，跨國并購交易額較去年下半年下降了29%。許多國外金融機構(gòu)、跨國公司開始抽回資金回國“救市”。另外，近兩年國內(nèi)宏觀環(huán)境趨緊，外資企業(yè)投資轉(zhuǎn)移明顯，且重新轉(zhuǎn)回中國投資的可能性較低，各地招商引資的難度將有所加大，全行業(yè)外商投資增速將繼續(xù)平緩。

　　產(chǎn)業(yè)深層次的矛盾仍制約著結(jié)構(gòu)優(yōu)化的快速發(fā)展。矛盾主要表現(xiàn)在以下三個方面：一是企業(yè)低層次加工生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈深度發(fā)展的矛盾，二是企業(yè)核心技術(shù)的開發(fā)、掌握與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的矛盾，三是產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化與產(chǎn)業(yè)鏈整合的矛盾。這些矛盾依然存在，并在一定程度上制約著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的快速發(fā)展。

　　2009年發(fā)展預計

　　預計2009年，全行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，增速在16%-18%，與2008年基本持平。預計2009年，全行業(yè)規(guī)模將達7.2萬億元，其中，軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達9000億元，增長20%，利稅增長10%-15%；彩電生產(chǎn)規(guī)模將增長15%；計算機規(guī)模將增長18%；通信設備規(guī)模將增長8%；通信終端規(guī)模將增長10%；電子元器件規(guī)模將增長19%。

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