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2009年中國(guó)服裝業(yè)接單能力分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-5-21
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2009-2012年我國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌市場(chǎng)調(diào)研及產(chǎn)業(yè)投資咨詢 《2009—2012年我國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌市場(chǎng)調(diào)研及投資咨詢報(bào)告》依托多年對(duì)運(yùn)動(dòng)品牌行業(yè)的研究,結(jié)合金融危機(jī)對(duì)紡織服裝行業(yè)影響及應(yīng)對(duì)策略分析預(yù)測(cè)報(bào)告 【出版日期】 2009年5月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010年中國(guó)皮鞋市場(chǎng)研究預(yù)測(cè)報(bào)告 市場(chǎng)現(xiàn)狀 由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)蔓延全球!服裝業(yè),鞋業(yè)承受了有史以來的最大的壓力,在2009年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋品牌前十名競(jìng)爭(zhēng)力研究及2012年產(chǎn) 《2009年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋品牌前十名競(jìng)爭(zhēng)力研究及2012年產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》依托多年對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋你幾乎能在任何一個(gè)行業(yè)性的聚會(huì)中獲得渡過危機(jī)的“信心”,因?yàn)榭傆幸恍I(yè)界大腕會(huì)告訴你中國(guó)服裝業(yè)短期優(yōu)勢(shì)的“不可撼動(dòng)”。然而,自金融危機(jī)爆發(fā)以來,更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是,伴隨著全球奢侈品消費(fèi)的大幅縮水,中國(guó)服裝企業(yè)也正在遭受著更低成本地區(qū)企業(yè)的挑戰(zhàn)。
近期,一系列發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公布、在某些領(lǐng)域擁有一定支配力量的跨國(guó)巨頭的調(diào)整等等,他們傳遞的信息進(jìn)一步顯現(xiàn)出我國(guó)服裝業(yè)在金融危機(jī)中的艱難處境。
歐美、日本市場(chǎng)正開始加大減少中國(guó)服企訂單的力度,他們將目光投向了更“便宜”的東南亞地區(qū),而越南等國(guó)家則已準(zhǔn)備好在中國(guó)的“頹勢(shì)”中順勢(shì)而起。
一些國(guó)內(nèi)企業(yè)看到了這點(diǎn),并感到了恐懼,然而他們卻無法改變這一趨勢(shì)。
事實(shí)上,在某些人看來,中國(guó)服裝業(yè)整體升級(jí)之前,迎接更低成本地區(qū)的挑戰(zhàn),保住自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),單個(gè)企業(yè)的應(yīng)對(duì)舉措已非常有限。
越南崛起
2008年,中國(guó)服裝業(yè)對(duì)于越南的印象,大多被越南那場(chǎng)夸大了的經(jīng)濟(jì)危機(jī)所“迷惑”,以至于當(dāng)2009年發(fā)達(dá)市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)出臺(tái)后,中國(guó)服企才發(fā)現(xiàn),我們?cè)S多“消失”的訂單原來是去了越南。
在美國(guó)市場(chǎng),來自美國(guó)紡織品和服裝辦公室(OTEXA)的報(bào)告,美國(guó)服裝進(jìn)口總量從2007年到2008年下降了2.7%,大約六成的棉質(zhì)服裝進(jìn)口下降是由于從中國(guó)、墨西哥、巴基斯坦的進(jìn)口量減少了,減少量分別是3.9%,8.1%,1.6%。而越南則從原本屬于中國(guó)的訂單中獲得一些市場(chǎng)份額,它對(duì)美國(guó)的棉質(zhì)服裝出口量上升26%,使越南成為美國(guó)的棉質(zhì)服裝第四大供應(yīng)商。同時(shí),美國(guó)從其它東南亞國(guó)家的進(jìn)口量也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),美國(guó)從孟加拉、印尼、柬埔寨的進(jìn)口量分別增長(zhǎng)了8.3%,8.1%和5.5%。
根據(jù)報(bào)告,盡管中國(guó)在許多以棉為主的產(chǎn)品分類中仍保持最大供應(yīng)商的地位,但過去幾年美國(guó)采購(gòu)地逐漸向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。在以棉為主的針織襯衫類別,越南已經(jīng)超過中國(guó)成為美國(guó)第二大供應(yīng)商。
在日本市場(chǎng),自今年年初以來,按照越南日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(VJEPA),日本放棄了所有越南服裝的進(jìn)口稅。這使得越南服裝出口日本“井噴”。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),今年頭兩個(gè)月,越南紡織品和服裝對(duì)日本出口上升27%,達(dá)到1.38億美元,越南紡織服裝協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),今年越南紡織品和服裝對(duì)日本市場(chǎng)出口值將增長(zhǎng)20%,相當(dāng)于9.84億美元。
由于日本調(diào)整了進(jìn)口政策,減少?gòu)闹袊?guó)大陸的進(jìn)口數(shù)額,增加了從其它亞洲國(guó)家的進(jìn)口,以及日本的一些零售巨頭,如優(yōu)衣庫等企業(yè)已明確表示未來來自中國(guó)的采購(gòu)將減少三分之一,而這部分將由越南等更低成本地區(qū)“填補(bǔ)”,這意味著越南等國(guó)家快速增長(zhǎng)的同時(shí),中國(guó)服企卻面臨訂單流失,甚至負(fù)增長(zhǎng)的窘境。
變化來得太快是最近國(guó)內(nèi)某些服企的感嘆,然而,他們對(duì)此似乎辦法不多,“傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)來得不容易卻丟得太快,而整體升級(jí)則進(jìn)行得太慢!
全球零售巨頭率先轉(zhuǎn)移
眼下,將中國(guó)服企的訂單轉(zhuǎn)移至東南亞更低成本地區(qū)似乎都快成為了一種潮流,而作為這波浪潮的領(lǐng)潮者,跨國(guó)服裝零售巨頭“功不可沒”。
2009年來,一些跨國(guó)巨頭轉(zhuǎn)移計(jì)劃的相繼公布讓中國(guó)服企相信,中國(guó)服裝業(yè)的接單能力正在下降。而這樣的計(jì)劃和流言如此高密度的出現(xiàn)則在國(guó)內(nèi)部分地區(qū)引發(fā)了恐慌。
在體育運(yùn)動(dòng)服飾領(lǐng)域,耐克宣布它將關(guān)閉在中國(guó)的唯一一家工廠,并結(jié)束對(duì)部分中國(guó)企業(yè)的下單,這些都將轉(zhuǎn)移至更便宜的國(guó)家。耐克的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,阿迪達(dá)斯則在不停的“放風(fēng)”,從最初的要減少中國(guó)的采購(gòu)量到采購(gòu)總量增長(zhǎng),但比重降低,這些預(yù)示了阿迪達(dá)斯對(duì)“中國(guó)成本”的不看好。
在休閑裝領(lǐng)域,全球市場(chǎng)的縮水并不能完全解釋中國(guó)的“頹勢(shì)”,實(shí)際上,由于全球零售巨頭的“調(diào)整”,中國(guó)服裝制造面臨著比東南亞國(guó)家更多的挑戰(zhàn)。日本最大零售商優(yōu)衣庫及一些一線零售商如洋華堂在2009年不約而同地宣布將減少中國(guó)服裝采購(gòu)量的三分之一,這些預(yù)示著,未來像越南等國(guó)家將出現(xiàn)區(qū)別于中國(guó)同比負(fù)增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。
跨國(guó)零售巨頭的直接反應(yīng)最能代表眼下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí),這些零售企業(yè)市場(chǎng)反應(yīng)快速,對(duì)利潤(rùn)敏感讓他們成為了調(diào)整轉(zhuǎn)移的先行者,而憑借巨大的規(guī)模他們能迅速掀起一股跟風(fēng)浪潮,他們同一時(shí)段的集體性行為表明,中國(guó)服裝產(chǎn)品的低價(jià)優(yōu)勢(shì)正在快速丟失。
如何應(yīng)對(duì)
對(duì)于眼下行業(yè)這種發(fā)展態(tài)勢(shì),國(guó)內(nèi)企業(yè)也試圖挽回局面,不讓中國(guó)服裝業(yè)的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)過快的散失。然而,在接觸的部分服企看來,面對(duì)這樣一個(gè)行業(yè)整體局面,單個(gè)企業(yè)的作用非常有限。
江蘇陽光董事長(zhǎng)陳麗芬告訴記者,現(xiàn)在中國(guó)紡織服裝業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的快速散失很多都是因?yàn)楹暧^性舉措造成的,中國(guó)服企打下市場(chǎng)不容易,因此要好好珍惜,“比如東南亞一些國(guó)家與歐美日發(fā)達(dá)市場(chǎng)合作搞了貿(mào)易保護(hù)區(qū),他們之間的相互出口就是零關(guān)稅,這樣一來,我們的競(jìng)爭(zhēng)力就差了,很多貿(mào)易保護(hù)區(qū)使得我們過去很多優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在不再是優(yōu)勢(shì)了!
陳麗芬期望改變這種局面,實(shí)際上,她也就此專門提出了一些解決方案,但這種解決方案卻引發(fā)了更大的爭(zhēng)議。
“我覺得國(guó)家可以支持企業(yè)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至更低成本的國(guó)家,這樣我們就能規(guī)避很多貿(mào)易壁壘帶來的風(fēng)險(xiǎn),像陽光就想做些嘗試把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南、老撾等國(guó)家,這樣日本、歐盟等國(guó)家就可以對(duì)我們的產(chǎn)品實(shí)行零關(guān)稅優(yōu)惠,也能降低我們的生產(chǎn)成本!标慃惙冶硎,“國(guó)家實(shí)際上是可以對(duì)企業(yè)境外辦廠、境外商標(biāo)注冊(cè)、質(zhì)量認(rèn)證、設(shè)立境外營(yíng)銷服務(wù)機(jī)構(gòu)等方面加大扶持力度的,給予一定政策支持。這樣能穩(wěn)住企業(yè)的市場(chǎng),從而加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和優(yōu)化升級(jí)!
讓國(guó)家出臺(tái)政策支持企業(yè)海外轉(zhuǎn)移是陳麗芬就改變目前國(guó)內(nèi)紡織服裝業(yè)相對(duì)東南亞國(guó)家“頹勢(shì)”局面的核心內(nèi)容,在她看來,如果短期內(nèi)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)無法保證競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),那么,轉(zhuǎn)移就是保住優(yōu)勢(shì)的最好辦法之一,考慮到企業(yè)轉(zhuǎn)移成本的巨大,國(guó)家為了扶持某項(xiàng)產(chǎn)業(yè)是可以出臺(tái)支持政策的。
然而,鼓勵(lì)行業(yè)海外轉(zhuǎn)移也面臨著巨大的爭(zhēng)議,不僅僅是國(guó)家財(cái)政的減少,由轉(zhuǎn)移帶來的就業(yè)崗位減少將直接關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定,因此,面臨巨大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)國(guó)內(nèi)服裝業(yè)在較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)周期中遭遇短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力下降時(shí),很多服企將不得不尋找新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。很明顯,通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)來解決眼下的問題面臨遠(yuǎn)水救不了近火的局面,于是,對(duì)于很多服企而言,需要更為快速的辦法。目前,海外轉(zhuǎn)移再被提及,這是在中國(guó)服企面臨全球市場(chǎng)縮水、更低成本地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)雙重“打壓”下的行業(yè)聲音。
然而,它所帶來的爭(zhēng)議將使服企面臨更多的道德指責(zé),至少,在很多業(yè)界人士看來,寄希望國(guó)家支持企業(yè)海外轉(zhuǎn)移來解決企業(yè)眼下的困境,現(xiàn)實(shí)操作空間非常小。
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