“所以，從那時(shí)開(kāi)始，我們就不再接觸銀行了。因?yàn)椴恍湃瘟��！焙粘Ｉ交貞浾f(shuō)，北京銀行推出中小企業(yè)貸款時(shí)，他們開(kāi)戶做了申請(qǐng)，其客戶經(jīng)理來(lái)查看了企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)情況，覺(jué)得企業(yè)素質(zhì)非常好，但這位經(jīng)理也愛(ài)莫能助，批不了款——關(guān)鍵是沒(méi)有土地證，沒(méi)有房產(chǎn)抵押。

　　后來(lái)雅士科公司又在工行做短期票據(jù)融資，給客戶開(kāi)承兌匯票，開(kāi)50萬(wàn)放50萬(wàn)。本來(lái)聽(tīng)說(shuō)如果企業(yè)信譽(yù)好，工行就可以追加額度。但是前前后后做了很多次后，信譽(yù)也建立起來(lái)了，卻并沒(méi)有獲得預(yù)期中由50萬(wàn)提高到100萬(wàn)的額度。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中小企業(yè)貸款由于風(fēng)險(xiǎn)大、成本高，相對(duì)大企業(yè)的業(yè)務(wù)，可能要付出更多的成本，所以很多占據(jù)大企業(yè)資源的中資銀行對(duì)此往往興趣不大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年一季度人民幣新增的4.58萬(wàn)億元貸款中，服務(wù)中小企業(yè)為主的短期貸款僅占25%，錢主要流向了政府和國(guó)有企業(yè)大項(xiàng)目。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)則顯示，目前全國(guó)19家主要銀行中，5000萬(wàn)元以上的大客戶貸款占貸款總額比例約60%。

　　中資銀行的這個(gè)軟肋，恰恰被外資銀行視為搶奪中國(guó)市場(chǎng)的突破口：因?yàn)樵陲L(fēng)險(xiǎn)小、收益大的大企業(yè)業(yè)務(wù)上，外資銀行與中資銀行相比，沒(méi)有資源和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，再加上存款和貸款額度的限制，他們也不具備那么強(qiáng)的人民幣資金實(shí)力；另一方面，外資銀行又具有有在海外長(zhǎng)年與世界各地中小企業(yè)合作的經(jīng)驗(yàn)，以及成熟的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

　　特別是2008年底，中國(guó)人民銀行決定，放松對(duì)外資銀行的貸款額度控制，允許外銀申請(qǐng)將今年的新增人民幣貸款額度，至多調(diào)高15%，前提是新增貸款對(duì)象必須是中小企業(yè)及環(huán)保項(xiàng)目。決定一出，更直接促進(jìn)了渣打、花旗、星展、德意志、匯豐、永亨等外資銀行猛攻中資行的這塊軟肋。

　　“低端路線”

　　早在2003年，渣打銀行就開(kāi)始在中國(guó)深耕中小企業(yè)市場(chǎng)，重點(diǎn)推廣“小企業(yè)綜合理財(cái)業(yè)務(wù)”計(jì)劃。2006年5月，渣打從海外引入無(wú)抵押小額貸款，在上海、北京、深圳三個(gè)城市試點(diǎn)，成為首家在內(nèi)地實(shí)施完全憑企業(yè)法人信用擔(dān)保即可放款的外資銀行。

　　2004年，花旗銀行發(fā)起了中小企業(yè)方案，籌建商業(yè)銀行部，是外資銀行在中國(guó)較早針對(duì)中小企業(yè)設(shè)立的專門服務(wù)部門。2005年7月，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款指導(dǎo)意見(jiàn)》后，更多的外資銀行相繼開(kāi)始動(dòng)作。

　　2007年，國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控、收緊商業(yè)銀行信貸規(guī)模，中資銀行受貸存比不得高于75%的限制，資金顯得捉襟見(jiàn)肘，而這一限制在外資銀行有5年的緩沖期。到2011年，外資銀行放貸仍將繼續(xù)擴(kuò)張，尤其加緊了對(duì)中小企業(yè)市場(chǎng)的滲透。而此前，外資銀行在對(duì)公人民幣業(yè)務(wù)解禁的3年時(shí)間內(nèi)，已利用這段時(shí)間完成了中小企業(yè)業(yè)務(wù)的平臺(tái)建設(shè)。

　　2008年，匯豐全面啟動(dòng)了中小企業(yè)業(yè)務(wù)。這一年，先行者渣打也將其特色產(chǎn)品無(wú)抵押小額貸款推廣到全國(guó)。貸款額度從初期的最高50萬(wàn)元提高到100萬(wàn)元，期限從最長(zhǎng)2年提高到3年。

　　相比網(wǎng)點(diǎn)稀缺的劣勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估上的經(jīng)驗(yàn)?zāi)茏屚赓Y銀行在中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上更勝一籌。赫常山表示，這一點(diǎn)，是渣打給他“最深刻的印象”。

　　2007年9月的某一天，當(dāng)渣打銀行中小企業(yè)理財(cái)部北中國(guó)區(qū)銷售總監(jiān)親自到他這個(gè)位于順義區(qū)偏僻地方的小公司參觀時(shí)，他給對(duì)方提了一個(gè)問(wèn)題：“除了企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力、擔(dān)保、固定資產(chǎn)，你們外資銀行還看重什么？”

　　“看重你的人、你的資歷、你的團(tuán)隊(duì)。”對(duì)方說(shuō)。

　　“他們(接觸過(guò)的幾家中資銀行)更看重企業(yè)的硬性指標(biāo)，只問(wèn)銷售額多少、人數(shù)多少、房產(chǎn)證有沒(méi)有。渣打也看硬性指標(biāo)，但獨(dú)特之處是更看重企業(yè)的軟實(shí)力，比如定位、新產(chǎn)品、發(fā)展規(guī)劃、可持續(xù)性�！痹诓稍L中，赫常山這樣比較。

　　有類似經(jīng)歷的另一位渣打客戶則指出：“中資銀行受制于體制的原因，沒(méi)有什么創(chuàng)新型的產(chǎn)品給我們做，往往是銀行很喜歡我們這樣的企業(yè)，但能做的事情有限�！�

　　中小企業(yè)貸款只是渣打在中小企業(yè)融資中最初級(jí)的一個(gè)產(chǎn)品。就在上述走訪的三個(gè)月后，赫常山又從渣打獲得了400萬(wàn)元的票據(jù)融資貸款(屬于渣打“快捷貿(mào)易通”的產(chǎn)品之一)。

　　無(wú)抵押貸款-快捷貿(mào)易通-商業(yè)房產(chǎn)按揭-房產(chǎn)抵押貸款-貿(mào)易流動(dòng)資金貸款，這是渣打?yàn)閷?duì)應(yīng)中小企業(yè)不同發(fā)展階段而設(shè)計(jì)的由低到高的一站式產(chǎn)品。

　　赫常山的公司技術(shù)雄厚，屬于北京市高新技術(shù)企業(yè)和科技開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)。在獲得渣打的貸款后，十年來(lái)縮手縮腳發(fā)展的企業(yè)終于可以加大科研投入，現(xiàn)在很多新產(chǎn)品線都在建設(shè)，據(jù)介紹，今年8月份全部達(dá)產(chǎn)。

　　渣打個(gè)人銀行中小企業(yè)理財(cái)部董事總經(jīng)理林添富說(shuō)：“任何大企業(yè)都是從小企業(yè)發(fā)展而來(lái)的�！睘榇耍�渣打還為中小企業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展提供軟性幫助：自2006年起，渣打中國(guó)中小企業(yè)團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)了“貿(mào)易通道”項(xiàng)目，包括中國(guó)-阿聯(lián)酋、中國(guó)-韓國(guó)、中國(guó)-非洲等，由貸款、金融咨詢和企業(yè)配對(duì)三大支柱組成的金融服務(wù)體系，可以幫助每位中小企業(yè)客戶與其它國(guó)家50萬(wàn)名客戶進(jìn)行交流。而自2006年開(kāi)始的每年一屆渣打“中國(guó)最具成長(zhǎng)性新銳企業(yè)獎(jiǎng)”活動(dòng)，則從營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、公司管理等多個(gè)角度對(duì)參賽的中小企業(yè)進(jìn)行三輪評(píng)選，勝出者獲得“資質(zhì)證明”，成為對(duì)外直接融資和間接融資的重要憑證。

　　實(shí)力雄厚的花旗銀行則選擇了大張旗鼓地造勢(shì)。在2007年3月，花旗啟動(dòng)了中小企業(yè)金融創(chuàng)新論壇，當(dāng)年7月完成了在佛山、無(wú)錫、深圳等十所大中城市的巡回演講。期間，他們聯(lián)絡(luò)了當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)、政府的中小企業(yè)促進(jìn)會(huì)，并提供相應(yīng)規(guī)模的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和交流。此后又組織多次中小企業(yè)專場(chǎng)培訓(xùn)，邀請(qǐng)本行資深的貿(mào)易專家、銀行家、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家全程參與。

　　渣打、花旗等外資銀行發(fā)力中小企業(yè)融資市場(chǎng)，既是出于短期生存的考慮，也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的打算，可以為日后培養(yǎng)和建立大企業(yè)客戶資源埋下種子。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，外資銀行在中小企業(yè)貸款市場(chǎng)爭(zhēng)分一杯羹，說(shuō)明這塊市場(chǎng)蘊(yùn)藏著機(jī)遇，也是在為將來(lái)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張做準(zhǔn)備。

　　優(yōu)勢(shì)所在

　　據(jù)林添富講，中小企業(yè)業(yè)務(wù)目前是渣打個(gè)人銀行里收入最大的一塊(他沒(méi)有透露具體數(shù)字，但在其它國(guó)家，中小企業(yè)業(yè)務(wù)在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)中的占比平均為20-30%，中國(guó)市場(chǎng)要高于這一比例)，連續(xù)兩年，中小企業(yè)業(yè)務(wù)的收入和客戶都達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)�！叭绻�做得好，收入也是蠻好的�！彼�說(shuō)，金融風(fēng)暴開(kāi)始后，有更多企業(yè)主動(dòng)找上門，希望能夠得到資金支持。

　　不過(guò)，出于風(fēng)險(xiǎn)的考慮，目前像渣打、花旗等外資銀行，中小企業(yè)服務(wù)的對(duì)象還是集中在實(shí)業(yè)企業(yè)。渣打的目標(biāo)行業(yè)集中在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易業(yè)�；ㄆ靹t主要集中在制造業(yè)和貿(mào)易批發(fā)業(yè)的企業(yè)，特別是用于滿足生產(chǎn)和交易的流動(dòng)資金需求。

　　自2007年成立本地法人銀行以來(lái)，渣打中小企業(yè)業(yè)務(wù)隨各分行的布點(diǎn)而發(fā)展，覆蓋了東部、長(zhǎng)三角、珠三角、渤海灣四個(gè)主要區(qū)域的14家分行。今年計(jì)劃擴(kuò)大銷售團(tuán)隊(duì)，在四大區(qū)中分別各選一個(gè)城市(成都、廣州、蘇州、青島)做重點(diǎn)投入。

　　包括花旗、匯豐在內(nèi)的外資銀行一致將長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)作為開(kāi)辟中小企業(yè)業(yè)務(wù)的首選地，很大一部分原因是那里的外向型中小企業(yè)較為集中。據(jù)匯豐2008年1月的調(diào)查，在長(zhǎng)三角、珠三角等地，年銷售額在2億元人民幣以下的中小企業(yè)有約962000家。其中，以出口主導(dǎo)的外向型中小型企業(yè)約占兩成以上。

　　在這里，外資銀行強(qiáng)大的全球網(wǎng)絡(luò)支持和國(guó)際清算系統(tǒng)成為其明顯優(yōu)勢(shì)，使他們能幫助客戶迅速有效地實(shí)現(xiàn)全球各國(guó)間的資金劃轉(zhuǎn)，同時(shí)還可協(xié)助內(nèi)地中小企業(yè)開(kāi)立海外銀行賬戶、甚至在海外融資等。

　　“要做中小企業(yè)業(yè)務(wù)，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家比中國(guó)更好做。因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)非常大，尤其是現(xiàn)在金融海嘯，很多銀行多多少少都會(huì)碰到問(wèn)題，在海外碰到問(wèn)題的機(jī)會(huì)比中國(guó)更多。所以，會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更加看重�！绷痔砀徽f(shuō)，“除此，中國(guó)還有很大比例的內(nèi)銷企業(yè)，不僅中國(guó)、而且全球經(jīng)濟(jì)都要靠中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)銷推動(dòng)。加之，2008年，央行開(kāi)通信用系統(tǒng)，對(duì)整個(gè)金融機(jī)構(gòu)做無(wú)抵押貸款有很大幫助，從而極大地推動(dòng)了中國(guó)發(fā)展這個(gè)產(chǎn)品。所以未來(lái)我覺(jué)得在中國(guó)的外資銀行都會(huì)加強(qiáng)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的資源投入�！�

　　郭田勇認(rèn)為，中資銀行做中小企業(yè)貸款來(lái)自于雙重壓力：一方面有國(guó)家政策引導(dǎo)；但壓力不僅僅是政策，還有銀行發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。金融脫媒是長(zhǎng)期趨勢(shì)，如果未來(lái)利率市場(chǎng)化、如果企業(yè)有更多的直接融資渠道，商業(yè)銀行作為資金融通的媒介作用將逐漸減弱。因此，加強(qiáng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)將是“中資銀行長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)型要求�！�

　　近一年來(lái)，在中小企業(yè)業(yè)務(wù)之外，外資銀行在華業(yè)務(wù)向更低端的市場(chǎng)發(fā)展，蜂擁“下鄉(xiāng)”的表現(xiàn)即為證明：匯豐已在湖北隨州曾都、重慶大足、福建永安、北京密云、廣東恩平成立四家村鎮(zhèn)銀行。渣打在和林格爾成立村鎮(zhèn)銀行，在新疆推出小額農(nóng)業(yè)貸款試點(diǎn)項(xiàng)目�；ㄆ煸诤�北荊州公安和咸寧赤壁分別成立貸款公司，在大連市瓦房店的貸款公司也獲準(zhǔn)成立。

　　今年初，渣打方面曾公開(kāi)表示：在中國(guó)的發(fā)展仍處于“投資階段”，接下來(lái)三年將繼續(xù)保持這種投資的速度。對(duì)他們而言，不管是中小企業(yè)貸款、還是農(nóng)村金融，國(guó)家的鼓勵(lì)性政策為其進(jìn)入創(chuàng)造了空間。盈利還在其次，先跑馬圈地、占據(jù)有利位置才是關(guān)鍵。

　　“又愛(ài)又恨”

　　貸款形式靈活多樣，不一定非以固定資產(chǎn)為抵押，這樣的特色使外資銀行成為中小企業(yè)融資的“救世主”。不過(guò)，對(duì)一些中小企業(yè)來(lái)講，選擇外資銀行或許又是一種無(wú)奈之舉。

　　一位在渣打做過(guò)應(yīng)付賬款貸款的客戶指出，相比中資銀行，渣打制定的貸款利率較高(最高時(shí)到過(guò)15-16%)，而且在各項(xiàng)環(huán)節(jié)中間還收取各種費(fèi)用。例如要求客戶的匯款必須在渣打進(jìn)行，一筆幾十萬(wàn)的匯款，在中資銀行也就是幾元錢的手續(xù)費(fèi)，在渣打則要幾百上千元。而且手續(xù)繁復(fù)，經(jīng)常一個(gè)款項(xiàng)支付要一個(gè)多星期。又如，給客戶的貸款中要有一定的比例作為定期存款放在渣打的賬戶上，實(shí)際上銀行賺了利差。

　　“類似的費(fèi)用變相地提高了利息�！痹摽蛻粽f(shuō)，“我理解，這是出于風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控的考慮，但我覺(jué)得要有一個(gè)平衡。外資銀行對(duì)我們而言，是個(gè)雞肋，挺高的利息，而且合作起來(lái)非常麻煩，用它沒(méi)太大意思；不用呢，需要資金的時(shí)候也能用�，F(xiàn)在經(jīng)濟(jì)這么不好，總是希望有點(diǎn)兒資金上的儲(chǔ)備，所以也就忍了�！�

　　記者從渣打銀行了解到，類似上述的貸款，需要每年交一次審批手續(xù)費(fèi)，是貸款額度的1.5%。另外，每發(fā)生一筆貸款，還有一個(gè)手續(xù)費(fèi)，是貸款額度的1.25‰。

　　“我覺(jué)得他們非常短視。”某外資銀行客戶說(shuō)，“如果這樣做下去，最終的結(jié)果是，這個(gè)市場(chǎng)他們辛辛苦苦培育下去，最終該到他們收獲的時(shí)候肯定收獲不到。因?yàn)橹匈Y銀行學(xué)得也很快，如果他現(xiàn)在對(duì)客戶這么苛刻，只要這點(diǎn)兒蠅頭小利，客戶一旦有選擇余地，就不會(huì)忠誠(chéng)于他�！�

　　利率看起來(lái)可能高了點(diǎn)，但對(duì)于融資難的中小企業(yè)，能貸到款，在時(shí)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，總是聊勝于無(wú)的。該客戶就是沒(méi)有太多固定資產(chǎn)，所以從中資銀行能獲得的貸款有限，再需要資金只能從渣打這樣的外資銀行獲得。類似的，很多中小企業(yè)客戶通常會(huì)選擇把部分業(yè)務(wù)交給中資銀行來(lái)做，部分業(yè)務(wù)則交給外資銀行來(lái)做。

• · 商業(yè)銀行在中小企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)分析
• · 我國(guó)貨幣政策雙面作用顯現(xiàn)流動(dòng)性釋放進(jìn)入第二階段
• · 2009年我國(guó)新股發(fā)行諸多問(wèn)題引各方關(guān)注情況分析
• · 美國(guó)地方債券市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的啟示
• · 我國(guó)債券市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的問(wèn)題分析
• · 2009年人民幣國(guó)際化的歷史進(jìn)程與政策選擇

• · 國(guó)務(wù)院對(duì)銀行參股保險(xiǎn)公司的態(tài)度點(diǎn)評(píng)
• · 我國(guó)積極穩(wěn)妥發(fā)展汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
• · 平安如何實(shí)現(xiàn)“做大銀行”之夢(mèng)分析點(diǎn)評(píng)
• · 人民幣國(guó)際化的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析
• · 我國(guó)專家表示萬(wàn)能險(xiǎn)適合長(zhǎng)線投資
• · 2009年1-5月四大國(guó)有銀行對(duì)中小企業(yè)授信余額統(tǒng)計(jì)

• ·2008年1-7月華東地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指
• ·2008年1-6月華東地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指
• ·2008年1-5月華東地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指
• ·2008年1-4月華東地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指
• ·2008年1-3月華東地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指
• ·2008年1-2月華東地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指