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中國(guó)藥企搶占化妝品市場(chǎng)面臨的難題分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-9-3
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中國(guó)洗發(fā)用品行業(yè)項(xiàng)目投資可行性分析研究報(bào)告 【出版日期】 2009年8月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印中國(guó)芳香用品行業(yè)項(xiàng)目投資可行性分析研究報(bào)告 【出版日期】 2009年8月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2009-2012年中國(guó)面膜行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景 【出版日期】 2009年8月 【報(bào)告頁(yè)碼】 117頁(yè) 【圖表數(shù)量】 68個(gè) 【印刷2009-2012年中國(guó)化妝品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù) 本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、化妝品行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)在萬(wàn)寧超市的主要貨架上,擺放著同仁堂旗下的7款面膜和3款眼貼膜。店內(nèi)銷售人員表示,入夏以來同仁堂的祛痘和美白產(chǎn)品的銷量穩(wěn)中有升。
進(jìn)軍藥妝行業(yè)并非只是國(guó)內(nèi)藥企的行為,7月,英國(guó)制藥商葛蘭素史克以36億美元收購(gòu)美國(guó)護(hù)膚品公司Stiefel實(shí)驗(yàn)室,使得葛蘭素史克的OTC產(chǎn)品線增加至94種。收購(gòu)使葛蘭素史克的護(hù)膚品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)近兩倍,其占全球處方藥妝市場(chǎng)份額升至8%。
很難想象世界第二大藥企,其主要利潤(rùn)來源是包括化妝品的OTC業(yè)務(wù)。而縱觀國(guó)內(nèi)外,在藥品利潤(rùn)日漸攤薄的當(dāng)下,藥企紛紛向消費(fèi)保健品市場(chǎng)進(jìn)軍已經(jīng)蔚然成風(fēng)。
藥妝市場(chǎng)之爭(zhēng)
7月,馬應(yīng)龍(馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司,是一家擁有400多年歷史的中華老字號(hào)企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品為馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏等藥品)宣布進(jìn)軍化妝品市場(chǎng),推出了主要針對(duì)黑眼圈的眼部護(hù)膚產(chǎn)品。歷經(jīng)3年的研發(fā),馬應(yīng)龍期待實(shí)現(xiàn)從痔瘡膏到眼霜的華麗轉(zhuǎn)身。馬應(yīng)龍八寶眼霜訂購(gòu)專線的銷售人員表示:“就目前看來銷售情況比較理想。”
眼霜的單價(jià)為168元,馬應(yīng)龍?jiān)噲D將其與5元/支的痔瘡膏劃清界限,但消費(fèi)者仍心存疑慮!爸摊徃嗪脱鬯谏a(chǎn)工藝和原材料選擇上有本質(zhì)區(qū)別!变N售人員解釋說。
馬應(yīng)龍將產(chǎn)品定名為“八寶去黑眼圈眼霜”。產(chǎn)品名稱意在強(qiáng)調(diào)“藥”的成分,這與同仁堂的“美白祛斑面膜”、“祛痘潤(rùn)顏凝膠”有異曲同工之妙。
2004年下半年,同仁堂進(jìn)軍藥妝市場(chǎng),不僅上市多款化妝品,同時(shí)在北京中心商務(wù)區(qū)CBD建立了首家美容旗艦店“北京同仁堂伊妍坊”。依托百年品牌的知曉度和具有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格定位,同仁堂經(jīng)過5年的摸爬滾打,在化妝品市場(chǎng)占據(jù)一席之地。
去年,同仁堂實(shí)現(xiàn)銷售收入29.4億元,同比增長(zhǎng)9%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.6億元,同比增長(zhǎng)10%,其中化妝品的銷售額超過2000萬(wàn)元。
同仁堂在未來5年規(guī)劃中,明確將研發(fā)300種新產(chǎn)品,其中1/3為化妝品。
同樣在去年,云南白藥斥資6300萬(wàn)元完成對(duì)旗下公司興中制藥、云健制藥和金殿制藥的全資收購(gòu)。收購(gòu)盈利能力不佳的3家公司,云南白藥意在進(jìn)一步拓展健康用品的產(chǎn)能和業(yè)務(wù)。其中金殿制藥的主要經(jīng)營(yíng)范圍為護(hù)膚類化妝品的研發(fā)和生產(chǎn),現(xiàn)已整合成為云南白藥的日化生產(chǎn)車間。
今年年初,云南白藥向平安人壽定向增發(fā)5000萬(wàn)股,獲得融資額13.9億元,其中一部分資金將用于發(fā)展其藥妝產(chǎn)品。之后,云南白藥又與日本Maleave化妝品株式會(huì)社成功簽訂化妝品技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。一系列動(dòng)作均預(yù)示著云南白藥瞄準(zhǔn)了藥妝市場(chǎng)。
藥企的先天優(yōu)勢(shì)
去年全年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)21.6%,達(dá)到近年來增速的最高水平,其中化妝品類增長(zhǎng)為22.1%。預(yù)計(jì)明年,我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售總額可達(dá)到1200億元左右,作為其中一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的藥妝市場(chǎng)的份額將由現(xiàn)在的20%增長(zhǎng)到40%,總額將達(dá)480億元。
藥物作為硬性需求品,社會(huì)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)能力的增長(zhǎng)對(duì)其銷售額的影響有限。但化妝品市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的反應(yīng)靈敏,容易成為藥企新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
不少國(guó)外醫(yī)藥巨頭的發(fā)展路徑可以佐證。葛蘭素史克今年第二財(cái)季消費(fèi)保健品的銷售額增長(zhǎng)9%,部分抵消藥品銷售額下滑2%。以葛蘭素史克的口腔保健用品為例,目前每天有2億多人使用其生產(chǎn)的牙膏,年銷售額達(dá)6億支。
收購(gòu)Stiefel延續(xù)了葛蘭素史克拓展消費(fèi)性產(chǎn)品的全球策略。和全球其他制藥廠商一樣,葛蘭素史克也面臨專利藥到期和研發(fā)力低下的困境。在保證核心業(yè)務(wù)的同時(shí),進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)有助于公司向發(fā)展更迅速的領(lǐng)域拓展。
國(guó)內(nèi)藥企,特別是一些老字號(hào)中藥企業(yè),進(jìn)軍化妝品市場(chǎng)有先天優(yōu)勢(shì)。一方面不少藥企擁有傳統(tǒng)秘方和原材料資源,另一方面其研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)工藝比較成熟。研發(fā)生產(chǎn)藥用功能的化妝品,藥企的優(yōu)勢(shì)是顯而易見的。
以美白產(chǎn)品為例,西方常用的化學(xué)成分包括維生素C、熊果苷等。以同仁堂為例,其從當(dāng)歸、柿子葉等配方中提煉出類似于維生素C的物質(zhì),佐以珍珠、人參等傳統(tǒng)藥材,以達(dá)到美白和祛痘效果。
作為中草藥材的大宗購(gòu)買商,這些成分大部分可以取自同仁堂的原材料儲(chǔ)備。加之旗下?lián)碛械闹胁菟幏N植基地,同仁堂能通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制,駕輕就熟,從而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
除了硬件上的優(yōu)勢(shì)以外,藥企良好的品牌形象也是進(jìn)軍藥妝市場(chǎng)的一張王牌!八帯眱(yōu)“妝”也優(yōu),這一普遍想法能使藥企迅速樹立起顧客的消費(fèi)信心。每一款藥妝產(chǎn)品的包裝和品名上,都著力強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品中的藥企背景。馬應(yīng)龍八寶眼霜在命名之初曾有“去馬應(yīng)龍”的考慮,但最后仍冠以“馬應(yīng)龍”,考慮的正是發(fā)揮品牌影響力的作用。
藥妝營(yíng)銷之難
云南白藥健康產(chǎn)品事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理黃衛(wèi)東透露,云南白藥有望在年底前上市個(gè)人洗護(hù)系列產(chǎn)品,主要針對(duì)干燥、過敏等問題皮膚。至于廣受關(guān)注的藥妝品,公司正在積極準(zhǔn)備,目前還沒有具體上市時(shí)間表。醞釀多時(shí)但遲遲沒有出手,云南白藥的動(dòng)作顯得十分謹(jǐn)慎。
無論是拓展保健品業(yè)務(wù)或是進(jìn)軍化妝品市場(chǎng),藥企都必須攻克一個(gè)難題:現(xiàn)有的營(yíng)銷隊(duì)伍、渠道和策略,無法應(yīng)用于消費(fèi)品領(lǐng)域。面對(duì)日化產(chǎn)品的銷售,藥企的現(xiàn)有資源等于空白。
藥企的傳統(tǒng)銷售渠道局限于醫(yī)院和藥房,但保健品與化妝品則主要在商場(chǎng)、超市銷售。進(jìn)藥房買化妝品,畢竟與我國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買習(xí)慣不符,難以有效拓展市場(chǎng)。如果不能敲開商場(chǎng)、超市的大門,渠道狹窄將是藥企無法拓展業(yè)務(wù)的致命傷。
在上海,片仔癀珍珠膏只能在藥店買到。要買到馬應(yīng)龍八寶眼霜,武漢地區(qū)以外的消費(fèi)者只能通過郵購(gòu)形式購(gòu)買,甚至無法在實(shí)體商店內(nèi)進(jìn)行試用選購(gòu)。只有同仁堂的藥妝銷售渠道稍寬,除了各大藥房以外,在萬(wàn)寧超市也能購(gòu)得。
除了渠道難以打通之外,營(yíng)銷手段也是藥企的軟肋。日化的產(chǎn)品宣傳方式,與藥品有著本質(zhì)的不同。2007年云南圣火藥業(yè)為旗下化妝品斥資5000萬(wàn)投下20天央視的15秒廣告。事后證明大手筆沒有帶來好效果,巨額宣傳費(fèi)用打了水漂。
銷售人員的素質(zhì)培養(yǎng)也是亟待攻堅(jiān)的難題。與一般化妝品不同,藥妝的銷售需要具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)。銷售人員要懂妝,更要懂藥。重新招兵買馬組織營(yíng)銷隊(duì)伍,藥企需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間摸爬滾打。一直以來只跟醫(yī)生打交道的藥企,如今必須直面終端消費(fèi)者,難度可想而知。
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