宋瑞霖提升產(chǎn)業(yè)集中度和提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)重排

    中國(guó)藥學(xué)會(huì)醫(yī)藥政策研究中心執(zhí)行主任宋瑞霖教授深入分析了中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要注意的一些關(guān)鍵問題。

    宋瑞霖首先簡(jiǎn)單介紹了我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的背景：醫(yī)藥行業(yè)潛力巨大，民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切，表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2007年，全國(guó)實(shí)現(xiàn)七大類醫(yī)藥商品銷售總額為4026億元，2005～2008年年均遞增10.3%。據(jù)估算，2020年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到6萬(wàn)億元，可能成為全世界最大的醫(yī)藥市場(chǎng)。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)受金融危機(jī)沖擊較小，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可能成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    但同時(shí)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著一些深層次的問題和困難。例如：從外部看，金融危機(jī)短期內(nèi)會(huì)對(duì)我國(guó)醫(yī)藥出口產(chǎn)生不利影響；從內(nèi)部看，研發(fā)投入不足，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，藥品安全存在隱患，低水平重復(fù)建設(shè)未得到有效抑制，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇，環(huán)保問題突出，治理措施不力等等。

    不過，行業(yè)創(chuàng)新意識(shí)在近幾年有所增強(qiáng)。宋瑞霖列舉了以下數(shù)字：從我國(guó)2007年10月1日至今的藥品注冊(cè)受理件數(shù)來看，仿制藥申報(bào)數(shù)量占比降低為52.3%，而創(chuàng)新藥物的申報(bào)數(shù)量為2.6%。他認(rèn)為，創(chuàng)新是包括觀念、制度、市場(chǎng)和技術(shù)在內(nèi)的系統(tǒng)創(chuàng)新，其中，觀念與制度的創(chuàng)新是基礎(chǔ)，市場(chǎng)和技術(shù)的創(chuàng)新是結(jié)果。

    分析完行業(yè)不足現(xiàn)狀，宋瑞霖接著指出，回顧改革開放30年以來，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需解決的兩大問題是提高產(chǎn)業(yè)集中度和提高藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

    就行業(yè)集中度問題，宋瑞霖指出，一個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力取決于具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)數(shù)量和市場(chǎng)覆蓋度，因此必須提高企業(yè)集中度，沒有集中度就沒有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。2008年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集中度為40%，比2006年提高10個(gè)百分點(diǎn)，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大距離。

    關(guān)于藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題，宋瑞霖認(rèn)為，我國(guó)的藥品標(biāo)準(zhǔn)總體水平不高，2005版藥典收載的藥品標(biāo)準(zhǔn)占整個(gè)藥品標(biāo)準(zhǔn)的20%，而美國(guó)的這一比例為80%。

    “突破制藥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)，是通過提高藥品質(zhì)量管理體系和藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來提高國(guó)家制藥工業(yè)的整體水平。要制定藥品標(biāo)準(zhǔn)提高的過渡性政策。對(duì)主動(dòng)提高藥品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)并可驗(yàn)證的，承認(rèn)其提高質(zhì)量的成本，承認(rèn)該標(biāo)準(zhǔn)為法定標(biāo)準(zhǔn)之上的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)該規(guī)定在一定過渡期內(nèi)將該標(biāo)準(zhǔn)提升為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)�！彼稳鹆卣J(rèn)為，支撐中國(guó)醫(yī)藥發(fā)展的不是單一的政策，而是一個(gè)完善的政策體系，否則，不同的單獨(dú)的合理政策有可能因?yàn)閷?duì)沖而使政策綜合效益下降甚至走向反面。

    林建寧新醫(yī)改帶來的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

    SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)林建寧就新環(huán)境下藥品零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。他從藥品零售市場(chǎng)發(fā)展概況、新醫(yī)改政策對(duì)零售行業(yè)影響、2009年藥品零售市場(chǎng)預(yù)測(cè)三個(gè)方面進(jìn)行了闡述。

    零售藥店數(shù)量增加分布不均

    數(shù)據(jù)標(biāo)明，我國(guó)零售企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。

    截至2008年底，我國(guó)的藥店總數(shù)為365578家，比2007年同期增加了5.99%。2009年上半年，我國(guó)有37.86萬(wàn)家藥店，數(shù)量又增加了3.56%。連鎖企業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，2009年上半年門店數(shù)量比2008年又增加了2.41%，達(dá)到13.25萬(wàn)家。2008年連鎖門店占藥店總數(shù)的35.4%，美國(guó)這一比例約為60%，我國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)仍有較大的發(fā)展空間。

    從零售企業(yè)的地區(qū)分布來看，林建寧指出，藥品連鎖企業(yè)數(shù)量最多的前10個(gè)省份，擁有的連鎖企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的56.26%，擁有門店數(shù)占全國(guó)連鎖門店總數(shù)的37.34%。我國(guó)的藥店密度較高，但是區(qū)域分布不均勻。在監(jiān)測(cè)的27個(gè)城市中，成都的藥店密度最高，為2814人/店；南寧密度最低，為8528人/店。

    從我國(guó)的藥店銷售規(guī)模來看，2008年我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模為1295億元，同比增加17.7%，2009年上半年藥品零售市場(chǎng)約為741億元，同比增加15.24%。在藥品零售市場(chǎng)上，連鎖百?gòu)?qiáng)的集中度為44%，連鎖10強(qiáng)的集中度為15.47%，而美國(guó)前10強(qiáng)的集中度已經(jīng)達(dá)到50%。

    “總體來看，我國(guó)零售百?gòu)?qiáng)集中度穩(wěn)中有升，但是利潤(rùn)水平偏低�！绷纸▽幷f，2008年連鎖前10強(qiáng)平均利潤(rùn)增長(zhǎng)2.58%，百?gòu)?qiáng)平均利潤(rùn)增加16.3%，國(guó)內(nèi)連鎖藥店的平均毛利率為20.4%，而國(guó)際上，零售連鎖藥店的平均毛利為24%～37%。事實(shí)上，百?gòu)?qiáng)連鎖藥店中，15%的藥店的利潤(rùn)率水平低于1%，21.25%的利潤(rùn)率水平在1％～2%之間，而利潤(rùn)率超過10%的僅占3.75%。

    通過零售市場(chǎng)各大類別商品份額比較可以發(fā)現(xiàn)，品類結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。中成藥、保健品銷售比重下滑，化學(xué)藥銷售比重回升，而其他類中的醫(yī)療器械類比重上升，說明藥店多元化趨勢(shì)明顯。在化學(xué)藥中，消化系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)用藥比例上升，抗感染藥則比較平穩(wěn)。

    總結(jié)我國(guó)零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，林建寧指出，零售藥店數(shù)量持續(xù)增加，店均服務(wù)人數(shù)下滑，呈現(xiàn)過度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；藥品零售市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是增速減緩；單店平均銷售增幅下滑，農(nóng)村藥品零售市場(chǎng)增速放緩；連鎖經(jīng)營(yíng)在零售市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但近兩年擴(kuò)張緩慢，藥品零售市場(chǎng)集中度有所提升，但是仍然分散，藥店盈利水平整體偏低。

    基本藥物不占主導(dǎo)地位

    根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所對(duì)22大城市樣本醫(yī)院的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，基本藥物品種的銷售額所占的份額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2008年為14.58%，但今年上半年僅為12.9%。

    參照WHO的基本藥物品種數(shù)量，相比目前已經(jīng)推出的基層版目錄，今后在二、三級(jí)醫(yī)院適用的基本藥物目錄估計(jì)品種數(shù)量不會(huì)有大幅增加；在主流城市醫(yī)院中，基本藥物無(wú)論從品種數(shù)量還是銷售額來看都不大，今后占比是否大幅提高取決于政府對(duì)其使用比例的要求及補(bǔ)償機(jī)制到位的情況。目前，部分在醫(yī)院市場(chǎng)銷售靠前的基本藥物品種的生產(chǎn)廠家雖然眾多，但是市場(chǎng)已經(jīng)較為集中。

    在零售市場(chǎng)中，抗生素中基本藥物所占比重中最大，達(dá)47.5%，其他類別占比均不高。從各大零售藥品品類基本藥物所占比例來看，非目錄產(chǎn)品在零售市場(chǎng)的空間較大，尤其是感冒用藥、皮膚用藥和咳嗽類等零售大類別。

    林建寧總結(jié)基本藥物零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局時(shí)認(rèn)為，基本藥物品種在零售市場(chǎng)并不占主導(dǎo)地位，在主要零售類別銷售額TOP20的品牌中，抗感染、心血管的基本藥物大品牌所占的份額較多，品牌藥在零售藥店中本來就屬于低毛利產(chǎn)品，一旦實(shí)施社區(qū)零差率，再加之基本藥物價(jià)格下調(diào)，這些品種在藥店的銷售將受到影響。

    談及醫(yī)保體制改革對(duì)藥品零售業(yè)的影響時(shí)，林建寧指出，醫(yī)保擴(kuò)容將刺激終端藥品的消費(fèi)需求，對(duì)零售市場(chǎng)是一個(gè)機(jī)遇。但是農(nóng)村藥店經(jīng)營(yíng)將受到“新農(nóng)合”全覆蓋的沖擊。醫(yī)保支付方式的改革方向是按病種、按人頭支付，這對(duì)零售藥店的消費(fèi)者將是一種潛在利好。在醫(yī)保覆蓋面提升的背景下，擁有定點(diǎn)資格將是吸引持有醫(yī)�？ǖ南�費(fèi)者在藥店購(gòu)藥的主導(dǎo)因素，將引發(fā)更激烈的對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)資格的爭(zhēng)奪。

    零售市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)1505億元

    據(jù)林建寧介紹，根據(jù)“南方所－中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析系統(tǒng)”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，運(yùn)用指數(shù)平滑模型分析預(yù)測(cè)，2009年醫(yī)藥七大子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約10000億元，同比增長(zhǎng)18%左右，2009年藥品零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1490億～1505億元，同比增加15％～16%。

    最后，林建寧認(rèn)為，新醫(yī)改帶來的擴(kuò)容對(duì)零售市場(chǎng)是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)�；�本藥物制度、社區(qū)零差率、“新農(nóng)合”、藥價(jià)改革等，將給藥店競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境帶來新的變化。由于相關(guān)配套政策仍在醞釀中，未來還存在一定變數(shù)，不過，零售藥業(yè)的大變革是一種必然，其主導(dǎo)動(dòng)因不是外因，而是行業(yè)內(nèi)部的過度競(jìng)爭(zhēng)。

    陶劍虹網(wǎng)絡(luò)下沉，多開店、開小店將成為一種趨勢(shì)

    在新醫(yī)改的新形勢(shì)下，藥店行業(yè)若想獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，今后必然要提升自身的專業(yè)藥學(xué)服務(wù)水平。這是SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》總編陶劍虹在論壇上指出的。

    談及我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度，陶劍虹指出，我國(guó)藥品消費(fèi)潛力巨大，在國(guó)際藥品市場(chǎng)的地位不斷提升。2009年，在宏觀經(jīng)濟(jì)的驚濤駭浪中，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)始終在快速發(fā)展的軌道上。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化進(jìn)程加速，市場(chǎng)擴(kuò)容在望，資本力量涌動(dòng)，產(chǎn)業(yè)變局激蕩。醫(yī)藥工業(yè)增速加快，企業(yè)效益回暖，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，商業(yè)規(guī)�；瘍�(yōu)勢(shì)凸顯，終端恢復(fù)較快增長(zhǎng)。但是受金融危機(jī)影響，醫(yī)藥進(jìn)出口也遭遇挑戰(zhàn)。同時(shí)，醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)階段也存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、生產(chǎn)能力過剩、研發(fā)水平低下等客觀問題。

    陶劍虹認(rèn)為，基本藥物制度實(shí)施以后，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品零差率的實(shí)施將對(duì)藥店也形成重大的壓力，接下來醫(yī)保目錄的調(diào)整已經(jīng)啟動(dòng)，對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)資格的爭(zhēng)奪將是未來零售業(yè)的一大焦點(diǎn)。而且，今年6月份開始實(shí)施的《食品安全法》，對(duì)藥店傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)的低成本功能性食品做了明確規(guī)定，因此，零售藥店的經(jīng)營(yíng)品種將面臨一番調(diào)整。

    如今，我國(guó)的藥品零售行業(yè)經(jīng)過了充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，已經(jīng)在自我調(diào)節(jié)和凈化中逐步走向成熟。主流連鎖藥店擅長(zhǎng)運(yùn)用資本的力量，實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速擴(kuò)張，進(jìn)而開始向深度藥學(xué)服務(wù)、夯實(shí)企業(yè)管理根基的方向發(fā)展，表現(xiàn)在從最原生態(tài)的藥鋪到今天的多元化經(jīng)營(yíng)、品類管理，再到IT技術(shù)的應(yīng)用。

    陶劍虹由此預(yù)計(jì)，全民醫(yī)保的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，廣大的農(nóng)村和基礎(chǔ)市場(chǎng)的藥品消費(fèi)能力將被發(fā)掘，主流連鎖藥店的網(wǎng)點(diǎn)由基本飽和的城市區(qū)域向藥店密度較低的縣城和富裕城鄉(xiāng)等低端下沉，多開店、開小店將成為一種趨勢(shì)。而且，新醫(yī)改提倡的預(yù)防為主的健康理念，對(duì)公共衛(wèi)生、慢病防治的投入加大，將要求藥店行業(yè)在今后加強(qiáng)健康服務(wù)的功能，以提升專業(yè)服務(wù)水平獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)�？梢灶A(yù)見，未來中國(guó)的醫(yī)藥業(yè)態(tài)將由分散走向集中，從粗放式經(jīng)營(yíng)走向規(guī)范化發(fā)展。

• · 2009年我國(guó)東北藥市秋季各藥材走勢(shì)分析
• · 中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展過程分析
• · 小型普藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段分析
• · 醫(yī)藥行業(yè)受信息化影響分析
• · 中國(guó)進(jìn)入藥妝市場(chǎng)未來發(fā)展預(yù)測(cè)及分析
• · 2009上半年醫(yī)藥市場(chǎng)情況分析及全年走勢(shì)預(yù)測(cè)

• · 我國(guó)藥材丹皮市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及分析
• · 我國(guó)基因藥物的研發(fā)與國(guó)外比較差異情況
• · 我國(guó)應(yīng)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)改中的作用
• · 我國(guó)農(nóng)村中醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善情況
• · 黑龍江省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模分析研究
• · 我國(guó)休閑保健產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值

• ·2008年1-12月云南醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月貴州醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月四川醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月海南醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月湖南醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-12月廣東醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)