2007年全球平板顯示器(TFT-LCD)面板出貨金額達(dá)到1060億美元，突破千億美元大關(guān)成為具有全球影響力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。其中，液晶顯示器出貨金額為900億美元，占85%，成為發(fā)展的重點(diǎn)。

    液晶顯示器發(fā)展勢(shì)頭迅猛

    2008年，液晶電視出貨量1.05億臺(tái)，比2007年增長(zhǎng)33%；大尺寸液晶顯示器出貨4.39億臺(tái)，比2007年增長(zhǎng)11%；液晶顯示器平均年增長(zhǎng)率超過10%。2007年市場(chǎng)對(duì)基板玻璃的需求為1.5億平方米，2008年為1.7億平方米，預(yù)計(jì)2009年為1.9億平方米。實(shí)際上2009年上半年對(duì)基板玻璃的需求已超過1億平方米，大于預(yù)期；基板玻璃的平均年需求增長(zhǎng)率超過15%，實(shí)際基板玻璃的供貨量存在2000萬平方米的缺口，供貨吃緊。

    我國(guó)于上世紀(jì)90年代末介入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，并于2000年在長(zhǎng)春正式投產(chǎn)了國(guó)內(nèi)第一條TFT-LCD生產(chǎn)線。2000年后，為了占據(jù)和控制平板顯示產(chǎn)業(yè)與技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，以夏普、三星為首的國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)巨頭憑借技術(shù)壟斷實(shí)施全球擴(kuò)張戰(zhàn)略，對(duì)中國(guó)面板企業(yè)實(shí)施了戰(zhàn)略圍剿。在國(guó)外對(duì)手激烈競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)封鎖的打擊下，國(guó)內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)十多年來的發(fā)展艱難而緩慢。中國(guó)大陸到2008年底共有6條TFT-LCD液晶面板生產(chǎn)線，即吉林彩晶、南京新華日各有1條中試線，京東方、上廣電、龍騰光電各有1條5代線，上海天馬有1條4.5代線。而對(duì)基板玻璃的需求大約為500萬平方米。2007年彩虹在咸陽投資建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一條TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)線(5代線)，2008年9月8日生產(chǎn)出合格的基板玻璃，但當(dāng)年并沒有實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供貨。2008年中國(guó)液晶顯示器全球的市場(chǎng)占有率為3.6%，收入比率為3.1%；5代以上生產(chǎn)線和大尺寸電視用面板出貨零，玻璃基板的供貨也是零。

    近期，在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的激勵(lì)和各級(jí)政府的大力推動(dòng)下，中國(guó)液晶顯示器產(chǎn)業(yè)再次迎來投資高潮：在建和待建的面板生產(chǎn)線超過12條，玻璃基板生產(chǎn)線超過13條。

    如果這些投資計(jì)劃能夠?qū)崿F(xiàn)，液晶面板生產(chǎn)線將新增玻璃基板近1200萬張，折合大約3300萬平方米；再加上現(xiàn)在需求的500萬平方米，國(guó)內(nèi)將有近3800萬平方米玻璃基板的需求量。而玻璃基板生產(chǎn)線全部按計(jì)劃投產(chǎn)僅能夠提供基板玻璃1200萬平方米，將有很大缺口。

    中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段，這是一個(gè)非常關(guān)鍵的發(fā)展時(shí)期；TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的發(fā)展前景是廣闊的，因?yàn)橹袊?guó)本身就有著巨大的市場(chǎng)，中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動(dòng)全球顯示市場(chǎng)的發(fā)展。探索創(chuàng)立有中國(guó)特色的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式是保證TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在中國(guó)健康穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵。

    完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈

    液晶面板屬于技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻高。

中國(guó)企業(yè)存在核心技術(shù)缺乏、資金匱乏、產(chǎn)業(yè)集中度不高、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等不利因素。因此在發(fā)展中要注意以下幾方面的問題：

    第一，聯(lián)合攻關(guān)研發(fā)核心的關(guān)鍵技術(shù)。缺少核心技術(shù)和強(qiáng)大的研發(fā)能力一直是制約我國(guó)液晶面板企業(yè)發(fā)展的最大問題，也是我們跨越高世代線成敗的關(guān)鍵。由于所涉及的技術(shù)層面多、難度大，個(gè)別企業(yè)很難獨(dú)立實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的全面突破；應(yīng)該組織多方力量，大力投入，建立產(chǎn)學(xué)研技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，分工協(xié)作聯(lián)合攻關(guān)。

    第二，重點(diǎn)發(fā)展高世代生產(chǎn)線。根據(jù)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，大尺寸面板是今后發(fā)展的主流。目前，國(guó)際各大面板廠商紛紛投資建設(shè)7代、7.5代、8代生產(chǎn)線，夏普率先開始建設(shè)10代線。中國(guó)應(yīng)該跟上國(guó)際發(fā)展的步伐，滿足平板電視等對(duì)大尺寸液晶顯示器日益增長(zhǎng)的需求和今后國(guó)際市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求。盡管發(fā)展高世代生產(chǎn)線會(huì)面臨巨大的困難和風(fēng)險(xiǎn)，但一定要實(shí)現(xiàn)這一艱難的跨越。

    第三，實(shí)現(xiàn)重要裝備的國(guó)產(chǎn)化。液晶面板生產(chǎn)線投資巨大，一條5代線要上百億元，6代線要150億元，8代線要近300億元。而且企業(yè)為保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力還必須不斷地?cái)U(kuò)大規(guī)模，提高技術(shù)裝備水平，建設(shè)更高世代的生產(chǎn)線，巨大的資金投入給面板企業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)。實(shí)現(xiàn)重要裝備的國(guó)產(chǎn)化能夠大大降低生產(chǎn)線投資，降低生產(chǎn)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

    第四，整合資源，重點(diǎn)發(fā)展，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動(dòng)作用。液晶面板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球性的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；發(fā)展國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)要突出中國(guó)特色，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動(dòng)作用，科學(xué)規(guī)劃、合理布局、整合資源、重點(diǎn)支持。

    第五，重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展。液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈龐大而復(fù)雜，要想產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，所有環(huán)節(jié)必須緊緊相扣，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈決定產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈不完整，關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，與終端用戶的銜接也不夠，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，應(yīng)該重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展。

    整合技術(shù)力量突破技術(shù)瓶頸

    TFT-LCD玻璃基板是液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈中上游關(guān)鍵的基礎(chǔ)材料之一，占顯示器原材料成本的比例約7%。TFT基板和CF(彩色濾光片)的基板，都有很高的技術(shù)與品質(zhì)要求。由于玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)難度很高，被美國(guó)康寧等4家公司壟斷了技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，他們限制技術(shù)外流、設(shè)置專利壁壘，獨(dú)享高額利潤(rùn)。玻璃基板已成為制約TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一，嚴(yán)重影響了我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。玻璃基板盡管不像液晶面板企業(yè)需要巨大的投資，但也是典型的資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模化技術(shù)化效應(yīng)顯著，尤其在技術(shù)方面有很大的難度。因此，在發(fā)展過程中有一些關(guān)鍵問題應(yīng)引起重視。

    第一，突破專利壁壘�？祵幍葟S商在國(guó)際上和中國(guó)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)了大量的技術(shù)專利，從玻璃成分到工藝技術(shù)、裝備，幾乎涵蓋了每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)；康寧的溢流成型技術(shù)和旭硝子的浮法負(fù)壓澄清技術(shù)是核心的專利。要想完全避開所有的專利會(huì)有很大的難度，稍有不慎就有可能侵權(quán)，如果被起訴就可能遭受重創(chuàng)。必須慎之又慎，要認(rèn)真研究專利細(xì)節(jié)，突破專利壁壘，依靠自主創(chuàng)新形成自己的技術(shù)體系。

    第二，整合技術(shù)力量，突破技術(shù)瓶頸。彩虹建成了中國(guó)第一條也是目前唯一投入生產(chǎn)的5代玻璃基板生產(chǎn)線，翻開了中國(guó)TFT-LCD玻璃基板新的一頁(yè)，經(jīng)過一年多的運(yùn)行，取得了一定的成果和經(jīng)驗(yàn)。

    盡管如此，TFT-LCD玻璃基板關(guān)鍵的核心技術(shù)并沒有完全突破，玻璃的內(nèi)部微缺陷、表面平整度等影響玻璃良品率的關(guān)鍵問題仍有待進(jìn)一步解決。目前，除了設(shè)備供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)介入TFT-LCD玻璃基板的主要是CRT玻璃制造商和建筑玻璃制造商，前者對(duì)玻璃平板成型缺乏經(jīng)驗(yàn)，后者對(duì)高品質(zhì)電子玻璃精細(xì)化生產(chǎn)缺乏認(rèn)識(shí)。而國(guó)內(nèi)的高等院校和研究院所在這一領(lǐng)域也介入很少。因此應(yīng)該整合現(xiàn)有的技術(shù)力量，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)，共同攜手突破技術(shù)瓶頸。

    第三，同時(shí)發(fā)展浮法成型生產(chǎn)工藝。目前TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)有兩種主要的生產(chǎn)方法，以康寧為代表的溢流成型技術(shù)和以旭硝子為代表的浮法成型技術(shù)，兩者各有利弊：溢流成型不需要對(duì)玻璃進(jìn)行二次加工，但寬板生產(chǎn)的難度大；浮法成型容易實(shí)現(xiàn)寬板生產(chǎn)，但需要對(duì)玻璃接觸錫液的一面進(jìn)行拋光處理。我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的浮法玻璃工藝技術(shù)，有浮法玻璃生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)和人才隊(duì)伍。洛玻集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了TN/STN-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)化，積累了超薄浮法電子玻璃的經(jīng)驗(yàn)。因此我國(guó)發(fā)展浮法玻璃技術(shù)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。所以我們應(yīng)該兩條腿走路，進(jìn)行另一主流工藝浮法生產(chǎn)的TFT-LCD玻璃基板開發(fā)。

    第四，跟上液晶面板的發(fā)展節(jié)拍。TFT-LCD玻璃基板開發(fā)生產(chǎn)，一直落后于液晶面板的需求，到目前為止仍完全依賴國(guó)外供應(yīng)商；從現(xiàn)在玻璃基板的投資計(jì)劃看，無論是玻璃基板的供給量還是玻璃基板的尺寸，都不能跟上液晶面板的發(fā)展節(jié)拍，需要有一個(gè)新的發(fā)展思考。

    第五，加強(qiáng)與液晶面板廠的合作。玻璃基板企業(yè)只是整個(gè)液晶顯示器產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)，與下游企業(yè)面板廠有非常密切的協(xié)作關(guān)系，玻璃基板的尺寸、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、售后服務(wù)等都是需要考慮的問題�？祵幣c液晶面板廠合作運(yùn)營(yíng)玻璃基板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很好的模式。加強(qiáng)與液晶面板廠的合作是一個(gè)共贏的戰(zhàn)略，可以相互依存，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    總之，中國(guó)平板顯示器產(chǎn)業(yè)正面臨新的發(fā)展機(jī)遇，需要我們把握機(jī)會(huì)、整合資源、自主創(chuàng)新、突破壁壘、加快發(fā)展，只有這樣我國(guó)在世界平板顯示器產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域才會(huì)有一席之地。

    相關(guān)鏈接

    我國(guó)大陸TFT-LCD生產(chǎn)線建線情況

    2008年10月25日，成都天馬4.5代線奠基。

    2008年10月11日，武漢天馬4.5代線簽約。

    2009年1月12日，深超光電5代線投產(chǎn)。

    2009年6月，京東方在合肥6代液晶面板生產(chǎn)線開工建設(shè),并計(jì)劃建8代生產(chǎn)線。

    2009年8月，京東方成都4.5代線投產(chǎn)。

    2009年8月31日，京東方北京8代線奠基。

    2009年8月，南京熊貓電子和夏普簽約，搬遷夏普的1條6代舊生產(chǎn)線，并計(jì)劃建8代生產(chǎn)線。

    2009年5月19日，咸陽彩虹二期玻璃基板生產(chǎn)線開工，計(jì)劃投資17億元建設(shè)3條5代生產(chǎn)線；計(jì)劃2010年12月，3條生產(chǎn)線全部投產(chǎn)。

    2009年6月25日，鄭州旭飛5代玻璃基板生產(chǎn)線奠基，計(jì)劃2010年投產(chǎn)，隨后還將上2條5代線。

    2009年8月16日，彩虹集團(tuán)與合肥市政府簽訂合約，投資37億元建設(shè)2條5代線和2條6代線共4條玻璃基板生產(chǎn)線，計(jì)劃今年11月開工建設(shè)，2012年投產(chǎn)。

    2009年8月30日，成都中光電4.5代玻璃基板生產(chǎn)線奠基，計(jì)劃投資27億元建設(shè)3條生產(chǎn)線。計(jì)劃首條生產(chǎn)線2010年7月點(diǎn)火。

    另外，江蘇的昆山龍騰光電計(jì)劃建設(shè)一條7.5代線。韓國(guó)的LG和三星也計(jì)劃在中國(guó)各建一條8代線。

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