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2010年中國纖維產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-10-20
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2010-2015年中國全棉抹布產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展 【出版日期】 2010年10月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010-2015年中國全棉浸塑手套產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來 【出版日期】 2010年10月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010-2015年中國全綿服產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn) 【出版日期】 2010年10月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010-2015年中國全棉布圍裙產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā) 【出版日期】 2010年10月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)雖然纖維增長率超過了人口增長的勢頭,但是金融危機(jī)給我們留下的陰影仍然制約著纖維的制造和銷售。全球纖維的需求去年增長了4.2%,到了7050萬噸,人造纖維增長4.0%,到了4410萬噸,天然纖維增長4.5%,到了2640萬噸。
在2009年形勢開始好轉(zhuǎn)之時(shí),我們看到,在過去兩年中,產(chǎn)量和銷售額都遭到了巨大下滑。如果考慮長期的年增長率為3.4%,則需求的差額為1480萬噸。
世界市場上,人造纖維的份額是62.6%,棉、毛、絲的份額是37.4%。世界人口60.76億,人均年消費(fèi)纖維10.4公斤。纖維素與合成纖維紗的增速為3.4%,達(dá)到了2480萬噸,主要用于紡織業(yè)。短纖維,包括由紡絲及非織造布投入的原料來計(jì)算,增速4.6%,達(dá)到了4560萬噸。
纖維素纖維的市場增長了7.7%,達(dá)到了380萬噸,略低于危機(jī)前的水平。粘膠短纖維增長11.4%達(dá)到270萬噸,而用于紡織和工業(yè)的粘膠長絲減少了5.4%,只有35萬噸。增長的動力是醋酸纖維束,它增長了2.3%,達(dá)到7.59萬噸。
合成纖維得到了適當(dāng)?shù)陌l(fā)展,總產(chǎn)量為4030萬噸,增長3.7%。一方面,聚酯產(chǎn)量增長5.3%,腈綸產(chǎn)量增長4.4%。另一方面,聚丙烯產(chǎn)量下降6.5%,聚酰胺產(chǎn)量下降1.4%,氨綸產(chǎn)量下降5.7%。
金融危機(jī)暴發(fā)以來,美國、歐洲、日本的人造纖維產(chǎn)量持續(xù)下降,亞洲人造纖維市場份額增加。2009年,亞洲的人造纖維產(chǎn)量超過3600萬噸,占世界市場的83%。其中,中國產(chǎn)量為2630萬噸,同比增長11.2%。
聚酯產(chǎn)量集中增長在亞洲
聚酯纖維3190萬噸,增長5.3%。長絲增長5.9%,達(dá)到了1930萬噸,短纖維增長4.4%,1260萬噸。
中國聚酯纖維產(chǎn)量占有了世界總量的69%。世界纖維經(jīng)濟(jì)的中心依然是在中國。中國對紡織纖維有效的需求來自諸如江蘇盛虹,、浙江恒逸、桐昆等制造商。去年,印度在FDY方面的投資幾乎增加了1倍。印度在POY上的大量投資,帶動了變形設(shè)備的投資。
聚酯纖維產(chǎn)量增長的地區(qū)集中在亞洲,產(chǎn)量為2970噸,同比增長7.6%。其中,中國聚酯纖維產(chǎn)量為2200萬噸,同比增長10%;印度產(chǎn)量為230萬噸,同比增長10.5%;馬來西亞產(chǎn)量為30萬噸,同比增長25.5%;越南產(chǎn)量為20萬噸,同比增長17.7%;日本產(chǎn)量下降了28.9%,只生產(chǎn)30.9萬噸。
世界聚酯紗產(chǎn)量增長6.7%的,達(dá)到了1820萬噸。其中亞洲幾個(gè)國家的產(chǎn)量增長迅速,其他國家則出現(xiàn)了產(chǎn)量下降的情況。亞洲的市場占有率達(dá)到97%。中國的產(chǎn)量1360萬噸,超過了5年前世界的需求總量;印度增長7.6%,達(dá)到140萬噸;中國臺灣和韓國基本保持了原來的產(chǎn)量。歐洲聚酯紗的產(chǎn)量為26.5萬噸,下降21.5%。美國去年下降15.4%。巴西的聚酯長絲和短纖維都減少。巴西斥資14億美元的聚酯整套設(shè)備,計(jì)劃2010年年內(nèi)投入運(yùn)行。
全球聚酯工業(yè)絲的產(chǎn)量接近110萬噸,下降了6.1%。而歐洲下降驚人,減少44.1%,只剩下有11萬噸。美國下降18.9%,大約只有14萬噸。
輪胎是工業(yè)絲的最大消費(fèi)市場,隨著幾家輪胎制造商宣布將要擴(kuò)產(chǎn),可能會推動工業(yè)絲的銷售。Michelin(米其林)將要在未來2~3年時(shí)間里,在中國和印度投資19億美元,建設(shè)輪胎工廠。Yokohama(橫濱公司)準(zhǔn)備投資1.95億美元擴(kuò)大在中國的乘用車輪胎工廠,并在俄羅斯建設(shè)新廠。
另外,Bridgestone于2009年,關(guān)閉了它在澳大利亞和新西蘭的輪胎廠。Michelin于2010年中期,結(jié)束其在日本乘用車和輕型卡車輪胎的生產(chǎn)。美國Denman輪胎有限公司已經(jīng)在3月中旬遞交了破產(chǎn)申請。全球聚酯短纖維產(chǎn)量為1260萬噸,增長4.4%。除了亞洲外。世界其他地區(qū)都在減產(chǎn)。歐洲產(chǎn)量同比下降14.2%,土耳其產(chǎn)量穩(wěn)定,西歐產(chǎn)量同比下降23.2%,CIS(獨(dú)聯(lián)體)產(chǎn)量同比下降17.8%,美洲產(chǎn)量同比下降14.7%。
聚酰胺產(chǎn)量繼續(xù)下降
2009年聚酰胺繼續(xù)下降,降到350萬噸。盡管有來自聚酯方面的壓力,紡織紗還是增長了8.3%,實(shí)現(xiàn)了160萬噸。其他品種全都下降,工業(yè)絲下降7.4%,90萬噸,地毯紗下降8.0%,70萬噸,短纖維下降15.7%,21.4萬噸。
與此同時(shí),生產(chǎn)聚酰胺的原料——己內(nèi)酰胺的價(jià)格上漲,到去年底幾乎漲了1倍,引起了下游產(chǎn)品的漲價(jià)。中國聚酰胺的產(chǎn)量為88.7萬噸,同比增長43%。世界其他地區(qū)聚酰胺的加工量為75.7萬噸,同比減少15.6%。
2000年,亞洲尼龍工業(yè)絲產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的50%;2009年,世界上2/3的尼龍工業(yè)絲由亞洲生產(chǎn)。歐洲尼龍工業(yè)絲產(chǎn)量占17%,美國占14%。去年世界產(chǎn)量降低7.4%。而中國增長15.9%。據(jù)分析,尼龍工業(yè)絲增長的原因可能是乘用車和商用輕型卡車的增長。
尼龍地毯紗產(chǎn)量下降8.0%,短纖維的產(chǎn)量下降15.7%。
纖維級聚丙烯價(jià)格持續(xù)上漲
2009年世界聚丙烯產(chǎn)量為260萬噸,同比減少6.5%,從2009年二季度開始,纖維級聚丙烯價(jià)格持續(xù)上漲。在美國,地毯紗需求的下降和聚酯在地毯中應(yīng)用的增加,聚丙烯的銷售壓力增加。
聚丙烯短纖維增長3.5%,達(dá)到110萬噸,長絲減少12.7%,只有150萬噸。美洲聚丙烯產(chǎn)量下降很大,聚丙烯長絲和纖維同比下降15.0%。主要是因?yàn)槊绹郾╅L絲產(chǎn)量下降了23.1%。拉丁美洲小規(guī)模的企業(yè)幾乎維持了前幾年的水平。同時(shí),歐洲維持了聚丙烯第二大市場的地位,世界市場占有率為35%。中國聚丙烯產(chǎn)量為264,000噸,同比減少1.0%。
腈綸實(shí)現(xiàn)4年來的首次增長
腈綸纖維產(chǎn)量終于結(jié)束了4年的下降,首次呈現(xiàn)出增長的勢頭,但仍然是較低水平上的增長。2009年,全球腈綸產(chǎn)量同比上升4.4%,到了190萬噸。歐洲的產(chǎn)量隨著意大利Montefiber工廠的關(guān)閉,產(chǎn)量下降3.5%。拉丁美洲和中東基本保持不變。亞洲產(chǎn)量增長了10.0%。
2009年亞洲開工率首先回升,其次是歐洲,美國基本沒有改善。
纖維素纖維市場猛烈反彈
2009年,纖維素纖維市場猛烈反彈,增長7.7%。短纖維增長9.2%,長絲減少5.4%。
美國纖維素纖維產(chǎn)量為1.71萬噸,同比減少25%。亞洲維持原來的產(chǎn)量,大約為26萬噸。日本減少37.7%,中國產(chǎn)量增加補(bǔ)足了其減產(chǎn)部分。印度的世紀(jì)紡織和工業(yè)公司在2009年7月重新啟動了粘膠輪胎簾子線的生產(chǎn)。
用于香煙的醋酸纖維束2009年產(chǎn)量同比上升2.3%,產(chǎn)量為75.9萬噸,其產(chǎn)量80%的在亞洲、歐洲、美國。同時(shí),這種產(chǎn)品集中在三大生產(chǎn)商(Celanese, Eastman, Rhodia)及其合資企業(yè),他們的產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的80%。
粘膠短纖維生產(chǎn)270萬噸,增長11.4%。藍(lán)精公司在亞洲和歐洲擴(kuò)產(chǎn)。印度Grasim工業(yè)公司已經(jīng)在Gujarat建立了一個(gè)80000噸的綠色田野工廠,準(zhǔn)備在2013財(cái)政年度投資2.16億美元。據(jù)了解,中國也有強(qiáng)大的擴(kuò)產(chǎn)投資計(jì)劃,準(zhǔn)備把現(xiàn)有的產(chǎn)量提高50%,達(dá)到300萬噸。
碳纖維產(chǎn)量下降
受到金融危機(jī)的影響,幾乎所有碳纖維的終端產(chǎn)品,包括飛行器、體育運(yùn)動器材的產(chǎn)量都出現(xiàn)了減少的情況。2009年碳纖維產(chǎn)量下降15%,只有3.3萬噸。
風(fēng)能發(fā)電持續(xù)發(fā)展,根據(jù)世界風(fēng)能理事會的報(bào)告,2009年風(fēng)能裝機(jī)增加31%。這一行業(yè)對碳纖維需求較大,葉片長度的增加需要輕型的材料。
接近3/4的風(fēng)能發(fā)電裝置分布在美國、德國、中國、西班牙和印度。中國的裝機(jī)容量上升了1倍,超過了西班牙,成為世界第三。
在41屆東京車展上,碳纖維制造商SGL集團(tuán)與汽車制造商BMW集團(tuán)宣布成立合資公司,生產(chǎn)汽車用碳纖維和其織物。合資公司的總投資約3.4億美元,包括兩處新建的工廠,一個(gè)在華盛頓,生產(chǎn)碳纖維;另一處在德國,生產(chǎn)碳纖維織物。
中國企業(yè)開始進(jìn)入芳綸生產(chǎn)領(lǐng)域
芳綸市場包括對位芳綸和間位芳綸。對位芳綸依靠它的高強(qiáng)度,用于各種增強(qiáng)材料。間位芳綸耐熱、阻燃。杜邦和帝人是兩家主要的芳綸公司。2009年4月,杜邦完成了其在西班牙1億美元的3項(xiàng)投資計(jì)劃,運(yùn)行了間位芳綸纖維的生產(chǎn)。2009年,中國也進(jìn)入了這一高技術(shù)領(lǐng)域。中石化儀征化纖公司、煙臺氨綸、中國神馬集團(tuán)等公司的芳綸生產(chǎn)線均已投產(chǎn)。
氨綸企業(yè)開工率低
由于紡織品消費(fèi)的減少,氨綸也不景氣。2009年氨綸產(chǎn)量下降6%,開工率僅有57%。在2009年底,中國氨綸年生產(chǎn)能力為34.5萬噸。中國氨綸企業(yè)的開工率達(dá)到了60%以上。2009年,中國氨綸企業(yè)又實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn),目前正在建設(shè)和準(zhǔn)備建設(shè)項(xiàng)目的年生產(chǎn)能力是6萬噸。
氨綸在美國和歐洲啟動很慢,去年第二和第三季度開始好轉(zhuǎn),開工率達(dá)到80%。西半球產(chǎn)能增長的公司只有Hyosung,該公司在土耳其的工廠增加產(chǎn)能,在巴西投資1億美元建立新廠,生產(chǎn)能力為1萬噸。
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