氯堿研究報告-2010年上半年我國氯堿行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢分析_投資策略_分析預(yù)測_氯堿市場調(diào)研

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中研網(wǎng)訊：

2011-2015年中國鱟試劑行業(yè)深度調(diào)研報告

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 113頁【圖表數(shù)量】 90個【印

2010-2015年中國高能皂產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè)競爭力

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國(R)-縮水甘油產(chǎn)業(yè)項目投資及

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國(S)-縮水甘油產(chǎn)業(yè)項目投資及

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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據(jù)中國氯堿網(wǎng)的消息，今年上半年氯堿企業(yè)的平均開工率只有60%~70%。而與之形成鮮明對比的是，2010年中國國內(nèi)計劃新增聚氯乙烯裝置能力444萬噸，增幅為25%；計劃新增燒堿裝置能力597.5萬噸，增幅為21%。

企業(yè)：上游擴產(chǎn)剎不住車　下游需求提不上勁

　　低開工率PK產(chǎn)能高增長，氯堿企業(yè)的日子怎么能好過呢？

　　全行業(yè)生產(chǎn)虧損

在產(chǎn)能過剩的形勢下，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和進行技能改造成為企業(yè)保持企業(yè)利潤的現(xiàn)實選擇。浙江善高化學有限公司對旭化成高電密電槽陰極膜極距改造，預(yù)計年節(jié)能1238.22噸標煤。

　　“進入2010年，許多氯堿企業(yè)都是虧損的。”廣西五星化工有限公司劉軍如是說。今年以來，原材料價格一路高升，成品售價持續(xù)低迷，通用型聚氯乙烯市場形勢嚴峻。劉軍告訴記者，廣西五星在百色有一個生產(chǎn)基地，現(xiàn)在已暫時停產(chǎn)。其原因之一就是國家對電價的調(diào)整。該公司自2008年下半年開始生產(chǎn)氯堿產(chǎn)品，一直處于虧損狀態(tài)。今年下半年以來市場略有好轉(zhuǎn)，本想借此機會打個翻身仗。然而，電價政策下達后，原有電價從4毛3分一下子漲到了現(xiàn)在的5毛2分，讓他們的翻身夢想成了泡影。劉軍算了個賬說，電價每上漲1毛錢，產(chǎn)品成本就要增加20%。因此，他們只能被迫停產(chǎn)觀望。

　　據(jù)了解，廣西的化工產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能仍處于相對落后狀態(tài)。目前不少企業(yè)生產(chǎn)1噸聚氯乙烯要虧損1000多塊錢。而廣西氯堿市場發(fā)展也處于不平衡的狀態(tài)，目前廣西市場氯產(chǎn)品是處于最低價位；而堿類產(chǎn)品則處于最高價位，并且供不應(yīng)求，需要從外省調(diào)運補充。

　　另外一家南方氯堿企業(yè)也至今還沒有從金融危機的陰影中走出來。據(jù)這家企業(yè)的負責人介紹，2009年他們每月虧損2500萬元，現(xiàn)每月仍虧損1000多萬元。而作為一家老國企，目前還面臨搬遷問題。這家企業(yè)的負責人表示，如搬遷重建工作順利進行，未來5年企業(yè)發(fā)展前景才會逐步好轉(zhuǎn)。

　　江蘇安邦電化有限公司的負責人也介紹說，2010年公司依然面臨著復(fù)雜的形勢，積極變化和困難挑戰(zhàn)并存。2009年是安邦生產(chǎn)經(jīng)營最為艱難的一年，氯堿、三氯化磷等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品競爭激烈，價格大幅下跌；大部分農(nóng)藥和化工中間體需求不旺，開工不足，毛利空間大幅縮減；投入巨資新上馬的環(huán)氧氯丙烷和六氯環(huán)戊二烯項目受技術(shù)、市場的雙重因素影響，不能正常生產(chǎn)，公司為此背負了巨大的財務(wù)成本。雖然2010年的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境總體好于去年，但國際金融危機的影響仍然存在，宏觀經(jīng)濟回升向好的動力仍然不足，不確定因素很多，國內(nèi)外市場競爭將更加激烈。

　　南方氯堿企業(yè)經(jīng)營形勢不樂觀，中西部的企業(yè)又如何呢？內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司副總經(jīng)理任啟明介紹說：“我們公司的生產(chǎn)經(jīng)營基本恢復(fù)到危機前水平，但眼下企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍是困難重重。目前，企業(yè)面臨最大的困難是，6月份以來，國家相繼出臺了限制高耗能、高污染行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，加之國內(nèi)房地產(chǎn)市場低迷，聚氯乙烯市場萎縮，國家銀根緊縮，企業(yè)原鹽等原輔材料價格持續(xù)上漲，氯堿下游市場開工不足�！�

　　氯堿行業(yè)的虧損不是個別現(xiàn)象。在中國氯堿網(wǎng)上一份截至7月9日的表上記者看到，44家聚氯乙烯企業(yè)中有3家企業(yè)在檢修，6家企業(yè)停產(chǎn)，19家企業(yè)的開工率在80%以下，河南、遼寧、浙江的個別企業(yè)的開工率只有20%~30%。

　　中西部產(chǎn)能增幅不減

　　6月28日，新疆天業(yè)120萬噸聯(lián)合化工二期40萬噸聚氯乙烯工程干法乙炔項目空壓裝置順利啟動運轉(zhuǎn)，標志著項目建設(shè)進入試車階段。

　　新疆天業(yè)集團是西部氯堿企業(yè)的典型代表之一。董事長郭慶人表示:“整個項目將于10月1日建成投產(chǎn)，屆時新疆天業(yè)聚氯乙烯產(chǎn)能達到120萬噸，將成為全國最大的氯堿化工生產(chǎn)基地。同時，第二期項目也已經(jīng)全面開工，燒堿產(chǎn)能約500萬噸，電石180萬噸�！�

　　郭慶人很自信:“盡管中西部氯堿項目上得非常多，但差異也很大。我們新疆那么多煤，資源占全國儲量的40%。運到廠里的煤價只有150元/噸。從用電來講，我們的用電成本每千瓦時才1毛幾分錢，比東部便宜1毛到兩毛錢。以生產(chǎn)1噸聚氯乙烯需要1萬千瓦時電計算，我們生產(chǎn)1噸聚氯乙烯至少要節(jié)省1000元。”

　　湖北宜化集團副總經(jīng)理劉波認為，中國電石法聚乙烯在相當長一段時期還是具有競爭力的。因為煤、鹽都掌握在中國自己手里，資源能夠控制的話，我們就可以控制它的成本。劉波介紹說：“宜化去年兼并了內(nèi)蒙古海吉等4家氯堿企業(yè)，投資30個億進行擴產(chǎn)，形成年產(chǎn)50萬噸電石、25萬噸燒堿、30萬噸聚氯乙烯的規(guī)模。今年3月底聚氯乙烯已經(jīng)生產(chǎn)出了合格的產(chǎn)品。預(yù)計今年10月份，還將有30萬噸/年燒堿和40萬噸/年聚氯乙烯投產(chǎn)。屆時，我公司僅聚氯乙烯這一塊就達到100萬噸的規(guī)模�！绷頁�(jù)悉，宜化在新疆選擇一個煤礦作為并購對象，目前正在立項。宜化準備再上一個100萬噸聚氯乙烯和60萬噸合成氨項目。

　　近年來，中國燒堿和聚氯乙烯的產(chǎn)能增速明顯快于產(chǎn)量增速，廣大中西部地區(qū)氯堿企業(yè)憑借資源優(yōu)勢成長迅速，市場上供過于求的現(xiàn)象日益嚴重。據(jù)中國氯堿網(wǎng)，2009年我國聚氯乙烯總產(chǎn)能達1781萬噸，與2008年相比增長12.6%；燒堿總產(chǎn)能達2793萬噸，與2008年相比增長增長13.3%。今年一季度國內(nèi)聚氯乙烯新增產(chǎn)能77萬噸，燒堿新增產(chǎn)能121萬噸。今年全年，國內(nèi)計劃新增聚氯乙烯裝置能力444萬噸，計劃新增燒堿裝置能力597.5萬噸。中國氯堿網(wǎng)的負責人表示，依據(jù)歷年經(jīng)驗，2010年計劃新增產(chǎn)能中只有40%～50%能夠如期投產(chǎn)。即使這樣，聚氯乙烯和燒堿實際產(chǎn)能的增加量也將超過10%。而且產(chǎn)能擴張集中在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西等中西部地區(qū)，遠離消費市場。這種氯堿產(chǎn)能快速擴張和生產(chǎn)重心西移的現(xiàn)象，不僅使得市場平衡遭到破壞，企業(yè)開工率普遍下降，而且中西部的物流運輸條件很難與之相配套，新增產(chǎn)能的消化成為難題。未來，物流運輸成本的杠桿將在很大程度上影響中國氯堿行業(yè)東西部地區(qū)分布的格局。同時也要考慮到未來中東廉價石化產(chǎn)品進口帶來的沖擊，主要受影響的還是集中于西部的電石法聚氯乙烯�！叭绻袞|乙烯進來的話，肯定會低于我們西部電石法聚氯乙烯的成本�！敝惺R魯分公司副總經(jīng)濟師張仁武就表示了他的擔憂。

　　郭慶人也承認，在新疆發(fā)展氯堿產(chǎn)業(yè)也存在一些劣勢。一是新疆的市場太小，本地市場用量還不到產(chǎn)量的5%。二是新疆只有一條鐵路通道，運力非常緊張。這些問題也都是他們在決定項目投資時需要慎重考慮的。

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)對困境

　　氯堿行業(yè)要健康有序地發(fā)展，繞不過去產(chǎn)能過剩這個事實。中國的氯堿企業(yè)如何在產(chǎn)能過剩泥濘中前行？調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式是行業(yè)重新洗牌的必然過程，在這方面企業(yè)各有各的高招。

　　張仁武表示：“中國目前缺乏競爭力強的高端產(chǎn)品。因此，中石化齊魯分公司著眼于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，如果聚氯乙烯不行就去干聚乙烯。中石化齊魯分公司準備今年內(nèi)新上一條25萬噸的聚乙烯。我們在想方設(shè)法降低成本的同時，也通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將生產(chǎn)資料配置到有效的地方去�！�

　　河北金牛化工股份有限公司總經(jīng)理葛汝增也表示：“每個企業(yè)都有自己的優(yōu)劣勢，要分析透自己的優(yōu)勢所在，并發(fā)揮該優(yōu)勢，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，爭取變危為機。”河北金牛于2009年重組了滄化以后，正在積極謀劃與滄州另一家化工企業(yè)合作，建設(shè)甲苯二異氰酸酯副產(chǎn)氯化氫再利用項目，從而降低聚氯乙烯的生產(chǎn)成本。進入2010年以來，金牛公司在對市場深度分析的基礎(chǔ)上，決定研發(fā)生產(chǎn)市場上緊俏的消光聚氯乙烯樹脂，6月6日進行了第一次試驗，隨后連續(xù)三天進行了多次試驗，終于確定了生產(chǎn)消光樹脂的新配方，并于6月10日順利完成了第一批500噸消光樹脂的生產(chǎn)。

　　地處西部的內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司也在通過構(gòu)建完整大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈來彌補市場不平衡帶來的不利因素。任啟明告訴記者:“目前正在構(gòu)建完整大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，煤—電—電石—燒堿—聚氯乙烯上下游一體化的深加工產(chǎn)業(yè)鏈次第延伸展開�！�

　　江蘇安邦公司負責人表示，他們將花大力氣跑市場、抓銷售，要強化對銷售工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)策劃，進一步增強營銷系統(tǒng)的活力和動力，做細做透以安邦為中心的200千米范圍內(nèi)的氯堿市場，對精細化工產(chǎn)品則立足優(yōu)勢客戶，確保合作穩(wěn)定。同時，我們要圍繞農(nóng)用化學品主業(yè)，進一步延伸下游產(chǎn)品鏈，以國家產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為手段，立足高毒農(nóng)藥產(chǎn)品替代，發(fā)展壯大農(nóng)化主業(yè)，完善產(chǎn)品鏈，健全農(nóng)藥譜。重點開發(fā)除草劑、阻燃劑等品種。

　　行業(yè)協(xié)會：結(jié)構(gòu)性矛盾還是首要的

　　時值盛夏，中國氯堿行業(yè)卻感到絲絲的涼意。2010年已經(jīng)過半，嚴峻的經(jīng)濟形勢讓氯堿行業(yè)不敢輕言樂觀。中國氯堿工業(yè)協(xié)會秘書長張文雷在接受記者采訪時，對當前行業(yè)發(fā)展的困難形勢作了剖析。

　　首先，氯堿行業(yè)產(chǎn)能增長勢頭并沒有得到遏制，擴產(chǎn)的態(tài)勢依然強勁。2009年燒堿產(chǎn)能增加了300萬噸左右；聚氯乙烯也有200萬噸的增量。預(yù)計2010年和2011年每年都將有200萬噸的增量，但這樣的增長會不會得到市場需求的支撐，還是個未知數(shù)。

　　其次,產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域供需矛盾沒有得到緩解，生產(chǎn)區(qū)域向中西部轉(zhuǎn)移，消費區(qū)域仍集中在東部地區(qū)。比如，西部地區(qū)電石產(chǎn)量占全國的95%，聚氯乙烯占全國的50%以上。但西部地區(qū)的聚氯乙烯消費比例不到20%，西部生產(chǎn)的產(chǎn)品主要還是流向東部沿海地區(qū)。這樣一種產(chǎn)業(yè)布局就造成產(chǎn)品在流動的過程當中，物流成本較高。

　　再次，國際市場低迷出口受阻，國內(nèi)多余產(chǎn)能難以通過國際市場消化。尤其隨著國際匯率的變化和金融危機的影響，2003年以來我國的聚氯乙烯進口量一直是下降的。但是2009年國際聚氯乙烯市場低迷，中國進口聚氯乙烯數(shù)量增加了103%，而出口則下跌了61%。

　　張文雷同時指出，氯堿企業(yè)還面臨市場需求持續(xù)不振和夏季用電高峰限電的考驗，加之高耗能產(chǎn)業(yè)對能源的依賴受到國家電價上漲的影響，未來生產(chǎn)企業(yè)開工率將承受更大的下調(diào)壓力。

　　中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)燒堿產(chǎn)品價格持續(xù)走低。原因在于下游行業(yè)如造紙、紡織、印染等進入傳統(tǒng)的消費淡季，這些因素造成下游市場對燒堿的需求相對減弱。由于近期聚氯乙烯下游制品行業(yè)中型材、管材企業(yè)開工不足，薄膜企業(yè)訂單減少，而扣板、制鞋等行業(yè)則面臨著嚴重的庫存積壓，產(chǎn)品滯銷，使得聚氯乙烯市場繼續(xù)呈現(xiàn)疲軟走勢。

　　張文雷介紹說，在來自成本和市場價格等多重壓力下，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營不樂觀，特別是隨著產(chǎn)品價格逐漸貼近成本線，燒堿產(chǎn)品利潤將進一步被壓縮。根據(jù)協(xié)會掌握的情況，目前，盡管個別企業(yè)停車檢修，國內(nèi)氯堿企業(yè)燒堿裝置開工率大多為滿負荷，但由于目前市場行情不樂觀，部分企業(yè)計劃減產(chǎn)，甚至停車檢修。中國氯堿工業(yè)協(xié)會提供的最新數(shù)據(jù)顯示，7月初，電石法五型料聚氯乙烯華東地區(qū)主流成交為6950～7050元/噸，華南地區(qū)實際成交為7000～7100元/噸。張文雷分析說，以這個價格，若再計算管理費用和損耗，不少企業(yè)已經(jīng)面臨虧損。

　　“在當前形勢下，調(diào)整是氯堿行業(yè)發(fā)展的必然選擇�！睆埼睦妆硎尽穆群蛪A兩條鏈上分析來看，氯產(chǎn)業(yè)鏈可通過開發(fā)新的氯產(chǎn)品來實現(xiàn)產(chǎn)品附加值的提高；而燒堿則可以通過與當?shù)貐^(qū)域內(nèi)的下游行業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系來穩(wěn)固銷售渠道，同時企業(yè)還應(yīng)該重視國內(nèi)市場的整體布局和出口渠道的拓展�！�

　　張文雷：“氯堿行業(yè)應(yīng)借此實現(xiàn)競爭模式升級，擺脫低級的價格競爭模式。講了很多年的整合現(xiàn)在是時候了。氯堿行業(yè)整合從力度和速度都在加大和加快，這種趨勢不可逆轉(zhuǎn)。氯堿企業(yè)在這種產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過程中應(yīng)不斷增強其核心競爭力，跨區(qū)域聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局�！彼瑫r也指出：“對過剩產(chǎn)能的消化需要有一個過程，需要采取多種形式,如上下游資源縱向整合、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢的橫向整合以及提升綜合實力，實現(xiàn)集中化、一體化和基地化混合整合等。在整合的同時，企業(yè)還要注重加大科技投入，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。”

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2010年上半年我國氯堿行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢分析