鋼鐵研究報告-關于我國鋼鐵工業(yè)幾個發(fā)展問題思考_投資策略_分析預測_鋼鐵市場調(diào)研

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中研網(wǎng)訊：

2011-2015年中國膨潤土行業(yè)分析報告

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 166頁【圖表數(shù)量】 47個【印

2010-2015年中國ZZ型造紙用CMC產(chǎn)業(yè)項目投資

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國紙制品產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè)競爭力

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國紙及紙制品產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè)競

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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新中國成立初期，鋼鐵工業(yè)叫“鋼鐵元帥”，后來叫“工業(yè)長子”，現(xiàn)在叫 “調(diào)控對象”，而且還是“重點調(diào)控對象”。這讓我們不禁要問并思考：鋼鐵工業(yè)究竟怎么了？

近10年來，全國固定資產(chǎn)投資累計達79.33萬億元，是改革開放以來累計投資的80%以上。最典型的是2009年，投資占GDP的66%，可以說2/3的GDP是用鋼鐵和混凝土鑄就的，全國57.8%的鋼鐵流向了投資領域，另有25%用于消費，9.2%用于出口，8%用于其他。鋼鐵工業(yè)基本是以擴大規(guī)模、增加產(chǎn)量、粗放經(jīng)營為主，走的是“產(chǎn)量效益型”發(fā)展道路。

鋼鐵工業(yè)自身在提高產(chǎn)量的同時，在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能減排、環(huán)境保護、資源開發(fā)等方面則相對滯后，甚至有些企業(yè)過度追求產(chǎn)量，犧牲了質(zhì)量，犧牲了環(huán)保，犧牲了能源，明顯跟不上時代步伐。近幾年，市場環(huán)境和生產(chǎn)條件發(fā)生了深刻變化，一些深層次問題也就顯露了出來。

對鋼鐵工業(yè)幾個重要問題的剖析

1.關于產(chǎn)能過剩

在全國7億多噸鋼的產(chǎn)能中，究竟哪些產(chǎn)能過剩？為什么過剩？我們應作具體分析。實際上，真正過剩的產(chǎn)能主要是兩大類。

第一類是熱軋寬帶鋼產(chǎn)能嚴重過剩，這與政策導向有關。前幾年，有關裝備政策鼓勵現(xiàn)有和新建高爐、轉(zhuǎn)爐大型化，各地紛紛建起了一批大高爐、大轉(zhuǎn)爐和與其相匹配的熱軋寬鋼帶軋機（這樣的匹配在當時是最為合理的）。由于近年來我國熱軋寬鋼帶軋機超常發(fā)展，在原有19套的基礎上，新建了41套，達到了60套；產(chǎn)能由5600萬噸猛增到1.85億噸，產(chǎn)能比消費量（大約9000萬噸）多 1倍以上。由于產(chǎn)品結構脫離了消費結構，雖然裝備“大型化了”、“板帶化了”，但也“同質(zhì)化了”、“過�；恕保斐砂宀膬r格偏低，以生產(chǎn)板材為主的大型企業(yè)效益低下，有的甚至虧損。

解決這類產(chǎn)能過剩問題，

一是要依靠科技進步，生產(chǎn)高質(zhì)量、薄規(guī)格、高強度板材。據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗，熱軋板卷平均厚度減薄1毫米，產(chǎn)量降低10%以上，噸材效益提高18%，可以實現(xiàn)減產(chǎn)增效。

二是要嚴格限制以建設“精品基地”名義，建設同質(zhì)化產(chǎn)能。

三是靠時間效應消化過剩產(chǎn)能。

第二類是膨脹性產(chǎn)能過剩。所謂膨脹性產(chǎn)能，就是近幾年有些鋼企為了追求產(chǎn)量，過度縮短冶煉時間，犧牲了質(zhì)量、能耗、環(huán)保而形成的產(chǎn)能。據(jù)鋼鐵專家研究，轉(zhuǎn)爐正常冶煉周期一般應該在30分鐘/爐左右，如果少于30分鐘，尤其是縮短了吹氧時間，雖然產(chǎn)量提高，產(chǎn)能“增”大，但鋼中有害雜質(zhì)很難去除，很難保證鋼材質(zhì)量和使用壽命。據(jù)對67家大中型企業(yè)統(tǒng)計分析，平均每爐鋼冶煉周期是30.7分鐘，生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材企業(yè)需40分鐘以上。但有近1/3的鋼鐵企業(yè)冶煉周期僅為每爐20多分鐘，吹氧時間10分鐘左右，按工藝技術要求算一算，能煉出好鋼嗎？初步分析，這類產(chǎn)量約有8000萬噸，主要是低檔次建筑鋼材，其中有1/3以上是膨脹出來的低質(zhì)、高耗、高污染產(chǎn)品。對于這類產(chǎn)能過剩，只要按法規(guī)、標準管質(zhì)量、管能耗、管環(huán)保，就能實現(xiàn)“自動減肥”。

2.關于進口鐵礦石

我國進口鐵礦石主要來自國際三大礦業(yè)集團。從必和必拓、力拓、淡水河谷2009年的公告可以發(fā)現(xiàn)：必和必拓的前五大股東分別是：匯豐占16.08%，花旗占13.23 %，摩根占11.62%，澳洲國立銀行占9.41%，澳大利亞保險投資公司占2.42%；力拓的前五大股東是：力拓控股占28.19%，匯豐占14.12%，摩根占10.59%，澳洲國立銀行占8.79%，花旗占3.22%；淡水河谷的前三大股東是：巴西4家養(yǎng)老基金占49.0%，巴西發(fā)展銀行占21.21%，日本三井占18.24%。

很清楚，國際三大礦業(yè)集團的背后是匯豐、摩根、花旗等國際金融集團，正是這些金融集團利用鐵礦石的壟斷地位和已經(jīng)控制了的對中國的海運業(yè)務，在最大限度地掠奪我國鋼鐵工業(yè)和下游10個主要用鋼行業(yè)的利潤。今年上半年，我國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)凈利潤折合美元約57億美元，處于微利狀態(tài)。而必和必拓凈利潤是127億美元，同比增長115%；力拓凈利潤是58.5億美元，增長260%，超過我國鋼鐵全行業(yè)。這是“互利共贏”么？這是掠奪！

更值得反思的是，在鐵礦石進口痛失話語權的同時，我們卻仍然繼續(xù)擴大鋼鐵產(chǎn)能，客觀上為三大礦業(yè)集團拓展了市場。同時，我們還大量投資建設適應于三大礦業(yè)集團所需要的40萬噸級的大船航道和深水碼頭，從表面上看是為了降低運輸成本，實際上則是為他們掌控的運輸價格創(chuàng)造了成本效益。我們應該從國家經(jīng)濟安全的戰(zhàn)略高度大聲疾呼：解決我國鐵礦石資源問題已刻不容緩！

一是要靠科技創(chuàng)新和優(yōu)惠政策，大力推進國內(nèi)冶金礦山勘探開發(fā)和有效利用;

二是要大力支持企業(yè)多方位掌控國外鐵礦石資源，降低三大礦業(yè)集團的壟斷程度；三是要依靠技術進步，提高鋼材性能，推進全社會減量化用鋼，相應減少鐵礦石用量。

3.關于低碳經(jīng)濟

不論鋼鐵冶煉，還是從鐵礦石中還原鐵，都離不開“碳”。在鋼鐵生產(chǎn)中雖然可以進一步節(jié)能降耗，但不可能改變鋼材的“高碳”特性。例如，噸鋼綜合能耗由2005年的629千克/噸降為2009年的620千克/噸，年均下降0.35%，今后降幅會越來越小。提高鋼材質(zhì)量，減少鋼材消耗，卻是最有潛力的節(jié)能減排方法。我國鋼材質(zhì)量偏低或質(zhì)量不穩(wěn)定，用鋼行業(yè)以粗代細、以厚代薄、以大代小、過多消耗鋼材現(xiàn)象比較普遍，節(jié)材、節(jié)能潛力巨大。如建筑鋼筋提高質(zhì)量，以中高級別鋼筋取代國外早已淘汰的低檔鋼筋（HR335）可節(jié)約鋼材14%～20%；腳手架用高強度型鋼替代普通焊管，可節(jié)約鋼材30%～50%；制造業(yè)提高高強度鋼材的使用比例，可實現(xiàn)汽車輕量化、船舶輕量化、機械裝備輕量化；軸承鋼、齒輪鋼提高質(zhì)量，可延長使用壽命1倍~2陪，甚至3倍�？梢哉f，減少鋼材消耗所體現(xiàn)的“低碳”潛力，遠遠大于鋼鐵生產(chǎn)過程中“節(jié)能”的潛力。在一定意義上講，減少鋼鐵生產(chǎn)是最重要的節(jié)能方式。

4.關于淘汰落后

什么是落后產(chǎn)能？過去把裝備大小作為先進與落后的主要界定標志，過度強調(diào)裝備越大越先進、板帶比越高越好，在一定程度上脫離了市場需求，出現(xiàn)了所謂“落后產(chǎn)能越淘汰越多”的現(xiàn)象。其關鍵在于對落后產(chǎn)能界定不全面、不科學。同時，國家在淘汰落后的措施上，注重直接抓企業(yè)的落后裝備，不注意用法規(guī)手段規(guī)范市場，淘汰落后產(chǎn)品，結果導致落后產(chǎn)品有“市場”，落后裝備經(jīng)常是“死灰復燃”。

以上幾個問題都與鋼材質(zhì)量密切相關。在一定意義上講，提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能，有利于解決鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩、淘汰落后、節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟、減少資源消耗等諸多問題。正如一位大型鋼鐵企業(yè)董事長所說：“快”已經(jīng)不是問題，“好”才是未來發(fā)展的核心。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的新變化

1.鋼鐵預測與相應政策的歷史缺欠

以前，國家有關部門對鋼鐵需求基本是以傳統(tǒng)用鋼領域為主進行預測的，對市場經(jīng)濟下新出現(xiàn)的多元化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群很少涉及，預測的結果往往與市場需求相差巨大。如在“十五”規(guī)劃中，對2005年粗鋼需求預測為1.4億噸，而當年實際消費3.53億噸，規(guī)劃比實際差2.13億噸。由于規(guī)劃預測過低，在制定鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策或投資政策時，基本是以控制鋼鐵“過快”增長為主，不論建設新廠或老廠改造，一律實行由國家掌控的核準制，嚴格控制鋼鐵增長。但在市場力量作用下，出現(xiàn)了鋼鐵行業(yè)核準制之外的巨大市場空間。

從企業(yè)層面看，只要有市場、有需求，就千方百計繞開國家核準制的約束，自行發(fā)展，也有少數(shù)企業(yè)不按環(huán)保法、土地法規(guī)定程序違法建設。這些“違規(guī)產(chǎn)能”，長期處于行業(yè)管理之外，既受不到約束也得不到支持，許多問題應運而生。

2.產(chǎn)業(yè)政策的新變化

要特別關注國務院授權工信部制定并于今年6月21日公布的《鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）和《解讀》文件。這一政策出臺，標志著國家對鋼鐵工業(yè)管理進入了新階段。與以往相比，《規(guī)范條件》體現(xiàn)了國家從市場經(jīng)濟觀念出發(fā)全面管理行業(yè)的新起點；體現(xiàn)了企業(yè)不分所有制，只要達到規(guī)范條件就允許存在，這是建立公平競爭體系的新突破；體現(xiàn)了國家維護公眾利益、規(guī)范鋼鐵企業(yè)健康發(fā)展的新舉措。

《規(guī)范條件》最大特點是提出了公平、公正、務實的六項條件：一是產(chǎn)品質(zhì)量，二是環(huán)境保護，三是能源消耗和資源綜合利用，四是工藝與裝備，五是生產(chǎn)規(guī)模，六是安全、衛(wèi)生和社會責任。在六項條件中，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、能源消耗是最重要的基礎條件，也是鋼鐵企業(yè)健康發(fā)展的基本要求：

產(chǎn)品質(zhì)量：《規(guī)范條件》把產(chǎn)品質(zhì)量擺在首要位置，還將繼續(xù)出臺具體法規(guī)，禁止或限制低檔鋼材進入市場，體現(xiàn)了政府維護公眾利益的重要職責，也是抑制產(chǎn)能膨脹、淘汰落后、發(fā)展低碳經(jīng)濟的重要舉措。對企業(yè)來講，產(chǎn)品質(zhì)量是滿足用戶需求、增強競爭力的中心環(huán)節(jié)。現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)應加快科技進步，增強控制能力，走“質(zhì)量效益型”發(fā)展道路。

環(huán)保和節(jié)能：這是國際、國內(nèi)維護公眾利益的大趨勢，是鋼鐵企業(yè)第二條生命線�！兑�(guī)范條件》提出的標準是判定鋼鐵企業(yè)先進與落后的公平、公正、務實標準，是完全可以達到的。有些企業(yè)因為是所謂“黑戶口”，在融資、貸款上受到制約，在建設中采取了先建主體工藝，后建節(jié)能環(huán)保設施，致使環(huán)保、能源指標達不到要求。這類企業(yè)應在《規(guī)范條件》指導下，集中力量抓緊建設節(jié)能環(huán)保設施，爭取在最短的時間內(nèi)達到標準。

裝備和規(guī)模：根據(jù)鋼鐵生產(chǎn)特點和實踐經(jīng)驗，只要按《規(guī)范條件》達到了質(zhì)量、環(huán)保、能耗標準，裝備和規(guī)模自然達到要求。那些沒有改造余地的小高爐、小轉(zhuǎn)爐，很難達到《規(guī)范條件》，必然被淘汰。

依靠科技進步提高質(zhì)量水平

我國鋼材質(zhì)量偏低或不穩(wěn)定，不能完全滿足用戶要求。去年，根據(jù)中國質(zhì)量協(xié)會和全國用戶委員會公布的質(zhì)量測評結果，用戶滿意度為76.3分（滿分為100分），屬于中等偏低水平。據(jù)機械零部件行業(yè)檢測，用國產(chǎn)鋼材制造的軸承比用進口鋼材制造的同牌號軸承壽命相差3倍。我國齒輪鋼中含氧量大于20ppm的低檔齒輪鋼沒有市場銷路；含氧量15ppm～20ppm的中檔齒輪用鋼，生產(chǎn)過剩，競爭激烈；含氧量15ppm以下、壽命長、噪音低的高檔齒輪用鋼，絕大部分靠進口。全國進口高檔齒輪用鋼每年耗用約50億美元，相當于齒輪行業(yè)銷售收入的1/3。比如風力發(fā)電用軸承、齒輪，是在荒漠地區(qū)80米高空使用，維護成本很高，要求20年不維修，因國產(chǎn)鋼材質(zhì)量不穩(wěn)定，用戶不敢采用，主要靠進口。國產(chǎn)轎車使用的高強鋼比例僅占21%，比國際平均水平（40%～50%）低一半，比歐洲先進水平（47%～80%）更低，多消耗鋼材10%以上，導致車體重、油耗高。鐵路橋梁向大跨度、輕結構、耐腐蝕、長壽命方向發(fā)展，傳統(tǒng)的低合金橋梁板如16Mnq、15MnVq等，已不適應現(xiàn)代橋梁建設，需要提高強度、增強可焊性和耐候性。螺紋鋼筋是我國消費量最大、事關人民生命安全的品種，年產(chǎn)量1.2億噸，其中2/3以上是早已被淘汰的低檔（HR335）鋼筋。這種鋼筋質(zhì)量低，抗震性能差，地震中我們的房屋往往是粉碎性倒塌，死亡率很高，這與建筑規(guī)范允許使用低檔鋼筋直接有關。建筑鋼材關系廣大人民生命安全，鋼材使用標準不能完全由市場決定，必須由政府負責制定用鋼法規(guī)，禁止低檔鋼筋進入建筑領域。鋼鐵企業(yè)的責任是依靠技術創(chuàng)新，生產(chǎn)既有高強度、高韌性，又要少用貴重合金（釩鐵、鈮鐵）的產(chǎn)品，以降低成本。

從今年上半年進口鋼材的幾組數(shù)據(jù)可以看出市場對鋼材質(zhì)量的新要求：第一組數(shù)據(jù)，上半年進口鋼材844萬噸，其中進口最多的是板材713萬噸，占84.5%，恰是我們產(chǎn)能過剩最多的品種，說明我們在產(chǎn)量過剩的同時是質(zhì)量不足。第二組數(shù)據(jù)，進口鋼材每噸平均價格為1181美元，比出口鋼材（均價792美元）高出388美元，約合人民幣2600元/噸，說明我們的質(zhì)量和附加值差別巨大。第三組數(shù)據(jù)，從不同國家進口的價格和進口量來看，德國和日本價格最高，分別是2488美元/噸、1084美元/噸，而且進口數(shù)量增加最多，德國增長24.5%，日本增長60.0%。相反，從哈薩克斯坦和俄羅斯進口的鋼材價格最低，僅500多美元/噸，是平均進口價格的一半，但進口數(shù)量急劇下降，分別減少了55%和82%。為什么價格越高進口越多，價格越低進口越少？這幾組數(shù)據(jù)說明，中國市場最需要的是質(zhì)量，而不是數(shù)量；企業(yè)效益來源是技術含量，而不是規(guī)模擴張。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會曾呼吁：希望中國鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間實行質(zhì)重于量的發(fā)展方針，最為期望的是國產(chǎn)鋼材質(zhì)量能夠穩(wěn)定提高。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會也提出：按國際海事組織規(guī)定的船舶低碳排放要求，希望鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)高強度輕量化板材、復合輕量化管材和超高強船舶用鋼。這些呼聲表達了市場對鋼材質(zhì)量的新要求。

今年上半年，有關部門調(diào)研了幾個300萬噸級的企業(yè)，他們依靠科技進步，提高質(zhì)量，盈利水平在大中型企業(yè)中名列前10位。例如，邢鋼堅持走科技發(fā)展道路，從一個普通線材廠轉(zhuǎn)變成為高質(zhì)量線材行業(yè)的排頭兵。他們的精煉比達到了80%以上，形成了超低碳、低碳、中碳、高碳、合金鋼系列產(chǎn)品，可滿足鋼簾線、鋼絞線、標準件、軸承、齒輪、彈簧、絲網(wǎng)、易切件等多行業(yè)的需求。在最困難的2009年，邢鋼全年產(chǎn)鋼量僅增長3.1%，而利潤卻增長46%。今年上半年，邢鋼噸材利潤為207元/噸，比行業(yè)平均水平的164元/噸高26%，在55家大中型企業(yè)中排名第10位。江蘇淮鋼公司依靠科技進步開發(fā)了中高檔軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、錨鏈鋼等系列產(chǎn)品。高檔鋼材平均銷售價格比普通鋼材高600元/噸～700元/噸。今年第一季度，該企業(yè)鋼產(chǎn)量僅增長16.9%，卻實現(xiàn)利稅增長219.8%。山東石橫鋼廠依靠技術創(chuàng)新，主導品種向超細晶粒、微合金化發(fā)展，鋼筋質(zhì)量達到Ⅴ級標準，Ⅲ級以上鋼筋占80%，錨桿用鋼筋市場占有率達到50%。今年上半年，石橫鋼廠噸材利潤為266元，比行業(yè)平均水平高62%，在55家大中型企業(yè)中排名第4位。

從中不難看出，效益的關鍵在質(zhì)量，質(zhì)量的關鍵在穩(wěn)定，穩(wěn)定的關鍵在管理，管理的關鍵在標準化作業(yè)。

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關于我國鋼鐵工業(yè)幾個發(fā)展問題思考