風(fēng)電研究報(bào)告-2010年我國風(fēng)機(jī)制造業(yè)拐點(diǎn)解析_投資策略_分析預(yù)測_風(fēng)電市場調(diào)研

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2011-2015年中國碳交易市場研究及投資戰(zhàn)略指導(dǎo)建

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【

2011-2015年中國氫能行業(yè)分析報(bào)告

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁碼】 174頁【圖表數(shù)量】 25個(gè) 【印

2010年太陽能發(fā)電行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

本報(bào)告旨在為有意投資太陽能發(fā)電行業(yè)的投資者服務(wù)，報(bào)告對太陽能發(fā)電行業(yè)2009年的運(yùn)行情況進(jìn)行

2010年生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

本報(bào)告旨在為有意投資生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的投資者服務(wù)，報(bào)告對生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)2009年的運(yùn)行情況

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已連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量翻番的國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，今年增幅首次回落到40%左右，今后十年預(yù)計(jì)每年將穩(wěn)定在1000萬千瓦上下的市場規(guī)模。但目前國內(nèi)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)能已超過2500萬千瓦，富余的產(chǎn)能急需找到新的出口。

更令人憂慮的是，被高速擴(kuò)張所掩蓋的技術(shù)短板和質(zhì)量隱患，可能會在行業(yè)增速放緩后暴露，目前一些國產(chǎn)風(fēng)機(jī)的質(zhì)量問題已經(jīng)有所顯現(xiàn)。

增長放緩

行業(yè)連續(xù)四年100%以上的超常規(guī)增長，已經(jīng)成為歷史。

由于陸上優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資源的“跑馬圈地”告一段落，風(fēng)電并網(wǎng)瓶頸短期內(nèi)難以消除，業(yè)界普遍預(yù)期，從今年開始，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)將大幅回落，風(fēng)電行業(yè)將從高速增長階段轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

2009年，我國新增風(fēng)電裝機(jī)1380萬千瓦，增長124.3%，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)總量已達(dá)到2580萬千瓦，位居全球第二。國家能源局和可再生能源司一位官員預(yù)計(jì)，今年國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)約為1000萬千瓦。這意味著2004年以來，我國風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)的絕對值將首次出現(xiàn)下降，增長率第一次從100%以上跌落到40%左右。

該官員還預(yù)計(jì)，今后十年，國內(nèi)將保持每年新增1000多萬風(fēng)電裝機(jī)的市場規(guī)模。按照初步規(guī)劃，到2020年我國風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦左右。

較之行業(yè)專家和研究機(jī)構(gòu)較為樂觀的預(yù)測，能源局官員給出的上述數(shù)據(jù)均顯保守。該官員對本報(bào)解釋說，這一預(yù)測考慮到了風(fēng)電發(fā)展的現(xiàn)實(shí)可行性，尤其是并網(wǎng)對風(fēng)電發(fā)展造成的制約。

據(jù)了解，目前國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)只占電力總裝機(jī)的不到3%，雖然比例較低，但全國各地的限電和棄風(fēng)問題仍很突出，很多地區(qū)的風(fēng)電面臨著并網(wǎng)和消納的困難。2020年風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到目前的6倍左右，而屆時(shí)電網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)只比現(xiàn)在增長不到一倍。如果不及時(shí)采取措施，我國風(fēng)電進(jìn)一步快速發(fā)展將難以實(shí)現(xiàn)。

風(fēng)電裝機(jī)的增幅回落，將直接沖擊已在國內(nèi)市場取得主導(dǎo)地位且產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)。10月13日發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2010》顯示，2005年以前，國外品牌在中國風(fēng)電設(shè)備制造市場占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額達(dá)到70%以上，2009年下降到13%左右。而國產(chǎn)品牌的新增市場份額，則從2004年的25%上升到2009年的87%。

截至2009年底，我國已有86家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)，其中擁有批量生產(chǎn)能力的整機(jī)企業(yè)10余家，這10多家企業(yè)的產(chǎn)能已超過1500萬千瓦，其中僅華銳風(fēng)電、和東方汽輪機(jī)這前三大企業(yè)的產(chǎn)能就已接近1000萬千瓦。

再加上丹麥維斯塔斯、美國GE、印度蘇司蘭等在中國發(fā)展的跨國風(fēng)機(jī)制造商，我國風(fēng)機(jī)制造業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到2500萬千瓦

如果能源局官員的預(yù)測成為現(xiàn)實(shí)，國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)將陷入產(chǎn)能過剩的局面，不僅供不應(yīng)求的歷史不會重現(xiàn)，企業(yè)還會為了生存而展開激烈競爭和重組整合。在行業(yè)快速發(fā)展期為了搶占市場而頻繁展開的價(jià)格戰(zhàn)，極有可能在增長放緩時(shí)愈演愈烈。

比產(chǎn)能過剩更令人憂慮的是，國內(nèi)制造商普遍存在的技術(shù)、質(zhì)量和資金短板，有可能在未來引發(fā)安全事故，并在與國外制造商的“長跑”中被后者趕超。

近期，苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

問題暴露

今年以來，國內(nèi)一些風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行中發(fā)生的質(zhì)量問題引發(fā)了全行業(yè)的關(guān)注，這些問題包括整機(jī)倒塌，葉片、主軸斷裂，電機(jī)著火，齒輪箱損壞，控制失靈，飛車等。

其中一個(gè)典型案例，是近期媒體披露的大唐左云風(fēng)電項(xiàng)目今年初發(fā)生的風(fēng)機(jī)倒塌事故。其事故報(bào)告顯示，風(fēng)力發(fā)電機(jī)摔落在地，且全部摔碎，齒輪箱與輪轂主軸軸套連接處斷裂，齒輪箱連軸器破碎，葉片從邊緣破裂大量填充物散落在地面上。

經(jīng)過調(diào)查，這起事故的主要原因被認(rèn)為一是塔筒所用法蘭的低溫沖擊韌性遠(yuǎn)達(dá)不到國標(biāo)的要求，二是現(xiàn)場施工單位對螺栓力矩沒有按照施工要求進(jìn)行，機(jī)組的塔筒連接螺栓大部分力矩不足，有些螺栓用手就可擰動。

有人士稱，在我國累計(jì)裝機(jī)的2.1萬臺風(fēng)機(jī)中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的只占少數(shù)，而且這些問題是由企業(yè)內(nèi)外部的多種因素造成的，比如，技術(shù)不夠成熟，風(fēng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境惡劣，質(zhì)量控制和運(yùn)行維護(hù)不到位等。

不過，在很大程度上，這些問題也暴露出國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)快速發(fā)展中存在的技術(shù)不足，經(jīng)驗(yàn)缺乏，以及個(gè)別企業(yè)對質(zhì)量的忽視。

一位風(fēng)電開發(fā)商透露，國內(nèi)一家風(fēng)機(jī)制造商在生產(chǎn)一批風(fēng)機(jī)時(shí)，隨意偽造試驗(yàn)報(bào)告，隨意調(diào)整設(shè)計(jì)參數(shù)，最后這批風(fēng)機(jī)均出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的質(zhì)量問題。

事實(shí)上，更多的質(zhì)量隱患源于國內(nèi)企業(yè)從國外引進(jìn)風(fēng)機(jī)技術(shù)時(shí)沒有掌握核心技術(shù)，為了搶占先機(jī)而急于推出產(chǎn)品，為了擴(kuò)大規(guī)模而展開價(jià)格競爭，導(dǎo)致企業(yè)沒有足夠的時(shí)間和資金進(jìn)行充分的消化吸收，也難以進(jìn)一步自主創(chuàng)新。

據(jù)了解，近年進(jìn)入市場的國內(nèi)風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)，很多是從國外引進(jìn)風(fēng)機(jī)技術(shù)，其間曾出現(xiàn)過多家企業(yè)從同一家國外設(shè)計(jì)公司重復(fù)引進(jìn)技術(shù)的情況。但這些技術(shù)主要通過許可證生產(chǎn)的方式生產(chǎn)，企業(yè)買到的只是一張總裝圖，不僅無法獲得自主知識產(chǎn)權(quán)，還會受到外方的諸多限制。

不過，一位外資風(fēng)電設(shè)備商透露，國內(nèi)一些企業(yè)引進(jìn)國外技術(shù)后，為了降低成本，對設(shè)計(jì)參數(shù)和主要部件進(jìn)行了較大改動，某些做法可能會以犧牲質(zhì)量為代價(jià)。他表示，外資風(fēng)電企業(yè)之所以風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)一直高于國內(nèi)企業(yè)，主要原因就是為了保持風(fēng)機(jī)的質(zhì)量而選擇可靠性強(qiáng)但價(jià)格稍高的零部件。

在最近幾年的大規(guī)模擴(kuò)張后，我國風(fēng)電制造業(yè)的技術(shù)瓶頸開始凸顯。工信部裝備工業(yè)司副司長李東在10月13日開幕的2010北京國際風(fēng)能大會上表示，在風(fēng)電產(chǎn)能過快發(fā)展的過程中，風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)仍存在自主創(chuàng)新能力弱，整機(jī)開發(fā)技術(shù)落后，關(guān)鍵零部件基礎(chǔ)薄弱，質(zhì)量和可靠性亟待提高，基礎(chǔ)性共性技術(shù)儲備嚴(yán)重不足，這些問題嚴(yán)重制約我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展。

由于風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)壽命一般為20-25年，我國大部分風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行的時(shí)間只有兩三年，一些可能存在的質(zhì)量問題尚未充分暴露�！吨袊L(fēng)電發(fā)展報(bào)告2010》披露，業(yè)界對風(fēng)機(jī)質(zhì)量的擔(dān)心開始出現(xiàn)，估計(jì)2011和2012年是國產(chǎn)風(fēng)機(jī)裝備的大考。過了這一關(guān)，中國風(fēng)機(jī)會有質(zhì)的飛躍。尋找出口

國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商正在強(qiáng)化對質(zhì)量的控制，這是它們在未來更為激烈的市場競爭中謀求生存的基石。與此同時(shí)，它們還在不約而同地忙著另外一件事，就是為自己的龐大產(chǎn)能尋找新的出口。

現(xiàn)在來看，風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍找到的兩條出路，分別是研發(fā)大型風(fēng)機(jī)進(jìn)軍海上風(fēng)電市場，以及用相對成熟的主打產(chǎn)品積極拓展海外市場。

10月12日，華銳風(fēng)電首臺自主研發(fā)的5兆瓦風(fēng)電機(jī)組在江蘇出產(chǎn)，這是目前國內(nèi)研發(fā)的單機(jī)容量最大的風(fēng)機(jī)。該公司研制的6兆瓦風(fēng)機(jī)計(jì)劃2010年上半年下線。

華銳風(fēng)電是目前我國最大、全球第三的風(fēng)機(jī)企業(yè)，其研制的大容量風(fēng)機(jī)，主要將用于國內(nèi)外的海上風(fēng)電市場。在日前結(jié)束的首輪100萬千瓦海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)，華銳風(fēng)電生產(chǎn)的3兆瓦風(fēng)機(jī)中標(biāo)了4個(gè)項(xiàng)目中的2個(gè)，總裝機(jī)容量60萬千瓦。

華銳風(fēng)電副總裁陶剛表示，公司希望未來五年海上風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)容量以超過100%的速度增長。

國內(nèi)其他排名靠前的風(fēng)機(jī)制造商，如金風(fēng)科技、東方汽輪機(jī)、、明陽風(fēng)電等，也在緊鑼密鼓地開發(fā)適合海上風(fēng)電的5兆瓦及以上風(fēng)電機(jī)組。

不過由于運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜，技術(shù)要求高，施工難度大，面臨眾多的技術(shù)和管理難題，我國的海上風(fēng)電目前還處于起步和探索階段。業(yè)界預(yù)期，到2020年，我國的海上風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到3000萬千瓦機(jī)組。

短期來看，國外風(fēng)電市場的空間要大于國內(nèi)海上風(fēng)電市場。目前，以金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電為代表的國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)，已經(jīng)開始在國際市場布局。

金風(fēng)科技董事長兼首席執(zhí)行官武鋼表示，公司致力于實(shí)現(xiàn)技術(shù)、市場、資本、人力資源四個(gè)維度的國際化。其海外市場將主要通過位于德國、美國和澳洲的子公司進(jìn)行拓展。預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)，公司海外業(yè)務(wù)收入將占到公司總收入的30%左右。

華銳風(fēng)電為自己制定了更具野心的海外市場目標(biāo)。該公司董事長兼總裁韓俊良表示，華銳風(fēng)電未來海外市場的營業(yè)額要超過公司總收入的30%，力爭達(dá)到50%。

此前，金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、上海電氣、常牽新譽(yù)四家風(fēng)機(jī)已在2009年向4個(gè)國家出口了20臺風(fēng)機(jī)，裝機(jī)總計(jì)2.875萬千瓦。國產(chǎn)風(fēng)機(jī)盡管具有成本和融資優(yōu)勢，但要經(jīng)過激烈的國際競爭在復(fù)雜的海外市場站穩(wěn)腳跟，仍然征程漫漫。

華銳風(fēng)電副總裁陶剛坦陳，開拓海外市場的任務(wù)艱巨，壓力很大。

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2010年我國風(fēng)機(jī)制造業(yè)拐點(diǎn)解析