WTO來之前，我們?nèi)缗R大敵；

　　WTO五年后，我們一笑而過。

　　五年大限，需要過關(guān)的是金融、出版、石化和物流行業(yè)。到現(xiàn)在，他們交出了答卷：國內(nèi)銀行紛紛上市，出版銷售市場(chǎng)開放，中石化和中石油業(yè)績(jī)大漲，國內(nèi)物流企業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加快。

　　經(jīng)過陣痛后的這些行業(yè)，在困難面前沒有退縮，勇氣可嘉。

　　WTO來了，金融街入住的外資銀行越來越多，殼牌開始收購統(tǒng)一潤(rùn)滑油，F(xiàn)edex、UPS在高額利潤(rùn)的國際航線上大范圍撒網(wǎng)。這就是長(zhǎng)驅(qū)直入的外資企業(yè)在WTO保護(hù)期過后帶給中國同行的變化。

　　這還只是表面現(xiàn)象，更關(guān)鍵的問題是，他們帶來的不僅僅是資本，更是先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、管理經(jīng)驗(yàn)、渠道開拓。我們抗住了WTO，但是更激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開始。學(xué)習(xí)別人的先進(jìn)，對(duì)比自己的不足，才是我們迎頭趕上的機(jī)會(huì)。

  　本期選擇的金融、出版、石化和物流行業(yè)，是WTO五年剛剛與外資企業(yè)在本土全面競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，對(duì)比和分析，會(huì)讓這些行業(yè)知道，我們的優(yōu)勢(shì)和短處。

　　產(chǎn)品

　　中資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：產(chǎn)品簡(jiǎn)單，與用戶結(jié)合的產(chǎn)品形式容易實(shí)現(xiàn)多樣化

　　不足：原創(chuàng)產(chǎn)品少，產(chǎn)品開發(fā)慢

　　外資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：高端客戶的貼身服務(wù),個(gè)性化和理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)和上市速度快,多樣化產(chǎn)品組合

　　不足：文化差異使產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)金融市場(chǎng)可能不適用

　　渠道

　　中資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：架構(gòu)完善的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)

　　不足：物理網(wǎng)點(diǎn)布局不合理，網(wǎng)上銀行、ATM、電子銀行不完善，有安全隱患，不能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一服務(wù)體驗(yàn)

　　外資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：海外網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，出國留學(xué)和做貿(mào)易的中國人可以享受便利，網(wǎng)上銀行等電子渠道成熟

　　不足：網(wǎng)點(diǎn)少

　　管理

　　中資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：數(shù)據(jù)大集中已經(jīng)完成，具備高效管理的基礎(chǔ)

　　不足：從部門銀行向流程銀行的轉(zhuǎn)變還沒完全破題，提高快速反應(yīng)能力、靈活性及內(nèi)部運(yùn)作效率的路還很長(zhǎng)

　　外資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：流程化管理，防風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)

　　不足：外資銀行在中國注冊(cè)成為外資法人銀行，使其具母行的優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)難以發(fā)揮

　　人才

　　中資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：人才充足

　　不足：人才沒有得到充分利用，管理體制需要變革，培訓(xùn)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制有待提升，國際性人才缺乏

　　外資銀行

　　優(yōu)點(diǎn)：具國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)

　　不足：本地人才缺乏

　　2006年12月11日，中國金融業(yè)全面履行對(duì)外開放的承諾，外資銀行將與中資銀行一樣，享受同等待遇。就在這一天，中國銀監(jiān)會(huì)受理了匯豐、花旗、渣打、東亞、恒生等八家外資銀行的申請(qǐng)，將中國境內(nèi)分行改制為外資法人銀行，完成本地注冊(cè)、轉(zhuǎn)制后，這八家銀行將為中國居民提供人民幣業(yè)務(wù)。

　　中國金融業(yè)所獲得的入世后特殊安排的五年過渡期已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)過五年的改革發(fā)展，中國銀行業(yè)的整體狀況已經(jīng)上了一個(gè)大臺(tái)階。目前，我國銀行業(yè)的平均不良貸款率已從5年前的25.4%降到約7.8%，平均資本充足率已達(dá)到《巴塞爾協(xié)議》要求的8%的水平。國有商業(yè)銀行不僅進(jìn)行了股份制改革，而且已經(jīng)有建行、中行和工行等先后走向資本市場(chǎng)。作為金融業(yè)務(wù)重要支撐的IT系統(tǒng)建設(shè)已初具形態(tài)，耗資巨大的數(shù)據(jù)大集中也已經(jīng)基本完成。

　　面對(duì)金融業(yè)即將到來的直面競(jìng)爭(zhēng)，外資銀行在進(jìn)入中國市場(chǎng)后，會(huì)給中國的老百姓帶來怎樣的金融新體驗(yàn)？中資銀行在喊了多年"狼來了"之后，當(dāng)"狼"真的來了的時(shí)候，是否已做好足夠的準(zhǔn)備？未來中國銀行業(yè)的格局將會(huì)是怎樣？

　　外資銀行在中國的搶灘方向十分清晰-20%的高端市場(chǎng)。這從中國保險(xiǎn)業(yè)的開放就可以看出端倪，大部分高端客戶都被外資保險(xiǎn)公司拉走。而為高端客戶提供定制化的產(chǎn)品，正是外資銀行的優(yōu)勢(shì)所在。

　　對(duì)于企業(yè)用戶來說，大多數(shù)優(yōu)質(zhì)用戶都有國際化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這些用戶需要的不僅僅是貸款、結(jié)算，更需要全球范圍內(nèi)兼并重組方面的金融服務(wù)。對(duì)于個(gè)人用戶來說，他們不再滿足于傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)和簡(jiǎn)單的投資形式，而是要求銀行提供多樣化的金融產(chǎn)品以滿足其投資、避險(xiǎn)和保值增值的需求。目前，外資銀行已有12項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，100多個(gè)業(yè)務(wù)品種,還根據(jù)中國市場(chǎng)實(shí)際情況開發(fā)一些有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。比如，近年來匯豐銀行在華力推的卓越理財(cái)業(yè)務(wù)獲得了很高的知名度。

　　另外，匯豐、渣打等在華分行實(shí)行的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，但其母行大多是混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的全能銀行，可以提供理財(cái)、保險(xiǎn)、證券、基金等多種產(chǎn)品形式，他們?cè)谌A目前雖然只能做商業(yè)銀行，但輸出效益明顯。中資銀行仍是傳統(tǒng)的分業(yè)模式，雖然工行、建行等都成立了投行部，但在混業(yè)經(jīng)營(yíng)方面差距太遠(yuǎn)，在多樣化產(chǎn)品組合上，處于劣勢(shì)。

　　不過，文化方面的差異使外資銀行推出的產(chǎn)品可能不適用中國市場(chǎng)。以保險(xiǎn)為例，中外在養(yǎng)老的問題上存在傳統(tǒng)觀念上的分歧。國內(nèi)父母將對(duì)兒女的培養(yǎng)看作是對(duì)未來的一種保障。而在國外，父母與子女之間的關(guān)系獨(dú)立。這就使國外名目繁多的責(zé)任險(xiǎn)難以被國內(nèi)百姓接受。外資公司進(jìn)入中國市場(chǎng)以后，在產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)上更多的是文化上的磨合及在此基礎(chǔ)上的改造與提升，而不是簡(jiǎn)單的模式移植。

　　中資銀行在產(chǎn)品上存在的突出難題是原創(chuàng)產(chǎn)品少，產(chǎn)品開發(fā)慢。"目前，中資銀行在產(chǎn)品開發(fā)上，不是向外資銀行購買的，就是在外資銀行成熟產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)而來的，或者，索性給外資銀行做產(chǎn)品代銷。"某股份制銀行上海分行的一位管理人員說。"目前，國內(nèi)商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力較弱，金融產(chǎn)品比較單一，營(yíng)銷手段比較簡(jiǎn)單，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏品牌效應(yīng)。"銀監(jiān)會(huì)這樣表示。

　　 外資銀行推出的產(chǎn)品背后，是雄厚的研發(fā)能力及其先進(jìn)的IT平臺(tái)的支撐。中資銀行要快速推出自己獨(dú)創(chuàng)的金融多樣化產(chǎn)品，首先需要建立統(tǒng)一產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)，能分析并戰(zhàn)略性推出一系列的產(chǎn)品，而不是毫無預(yù)測(cè)性，僅憑感覺地用單一產(chǎn)品獨(dú)斗。統(tǒng)一產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)要具有四個(gè)方面的能力：一是產(chǎn)品規(guī)劃能力。前臺(tái)基于公司戰(zhàn)略，細(xì)分制定產(chǎn)品規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)策劃，共同作為業(yè)務(wù)規(guī)劃的重要組成部分。二是組合管理能力。決策層根據(jù)組合產(chǎn)品趨勢(shì)、投資回報(bào)等進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)品布局。三是項(xiàng)目管理能力。將積累的項(xiàng)目管理能力從產(chǎn)品開發(fā)階段延伸到產(chǎn)品研發(fā)的全程管理。四是平臺(tái)管理能力。后臺(tái)在大集中項(xiàng)目基礎(chǔ)上，有策略地構(gòu)建產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)。另外，外資銀行可以對(duì)客戶進(jìn)行分析，從而實(shí)現(xiàn)差異化管理和針對(duì)性的差異化產(chǎn)品。中資銀行相比非常年輕，引進(jìn)CRM實(shí)現(xiàn)客戶分析，進(jìn)行VIP客戶的經(jīng)營(yíng)是近些年才引進(jìn)的方式。

　　為了彌補(bǔ)分業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來的產(chǎn)品組合上的不足，在產(chǎn)品推向市場(chǎng)時(shí)，中資銀行選擇了不同的渠道和方式，讓產(chǎn)品形式多樣化。比如信用卡和旅行社捆綁在一起，旅客可以享受到旅行社給予的更多優(yōu)惠等。

　　中資銀行經(jīng)過幾十年的發(fā)展，形成了星羅棋布、覆蓋全國的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和巨大的市場(chǎng)占有率。但同時(shí)存在著很多的問題，比如分布不合理、定位重復(fù)，這些網(wǎng)點(diǎn)不僅不能創(chuàng)造銀行期待的效益，反而為銀行帶來經(jīng)營(yíng)上的負(fù)擔(dān)。外資銀行在中國規(guī)模相對(duì)較小，有的只有一兩百人，他們的網(wǎng)點(diǎn)集中在上海、北京、廣州等大城市，盡管他們加大中國布局，但出于成本、政策限制等考慮，不可能大面積鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，做人民幣業(yè)務(wù)很難跟中資銀行在網(wǎng)點(diǎn)方面進(jìn)行比拼。不過，外資銀行的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一般是全球性的，其國際匯款相當(dāng)快捷。渣打銀行建議，如果有子女在國外留學(xué)須經(jīng)常性匯款的話，借用外資銀行的國際匯款將非常方便。

　　許多事實(shí)表明，中資銀行普遍津津樂道的完整、龐大的網(wǎng)點(diǎn)等硬優(yōu)勢(shì)正面臨縮水。因?yàn)橥赓Y銀行深知自己的不足，已開始揚(yáng)長(zhǎng)避短，大力開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。匯豐銀行、東亞銀行等都已獲準(zhǔn)在內(nèi)地開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；花旗銀行也已向人民銀行申請(qǐng)開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。有關(guān)專家指出，外資網(wǎng)銀的進(jìn)入，最終必將削弱中資銀行的壟斷優(yōu)勢(shì)，這場(chǎng)網(wǎng)銀平臺(tái)的明爭(zhēng)暗斗將直接導(dǎo)致中資銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的逐步失去。

　　對(duì)于廣大的中資銀行而言，網(wǎng)上銀行恰恰是個(gè)軟肋。近日，中國金融認(rèn)證中心發(fā)布了《2006中國網(wǎng)上銀行調(diào)查報(bào)告》。報(bào)告顯示，在過去的一年中，網(wǎng)上銀行總用戶數(shù)已經(jīng)高達(dá)4000萬，但是仍然有60%以上的網(wǎng)民因?yàn)榘踩珕栴}而不敢用網(wǎng)上銀行。這無疑暴露了網(wǎng)上銀行發(fā)展的瓶頸：安全支付問題。直到現(xiàn)在，國內(nèi)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)還處于初級(jí)階段，距離國外成熟的網(wǎng)上銀行服務(wù)還相差太遠(yuǎn)。

　　提供更多、更便利的服務(wù)越來越成為消費(fèi)者對(duì)銀行的期望和要求。中資銀行正加大推廣網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助ATM機(jī)等電子銀行渠道的力度。對(duì)于中資銀行來說，這些電子渠道在一定程度上可以轉(zhuǎn)移傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)的問題，比如分流一些低價(jià)值業(yè)務(wù)，關(guān)閉不贏利的網(wǎng)點(diǎn)。但是，不斷提高的客戶期望和實(shí)際體驗(yàn)之間的不一致，造成了客戶忠誠度的降低。許多中資銀行不同的服務(wù)渠道資源并沒有完全整合，也就是說，不同渠道各有各的客戶資源和業(yè)務(wù)信息，這些信息是經(jīng)過一段時(shí)間進(jìn)行一次更新。有一位客戶曾經(jīng)有在ATM機(jī)和銀行柜臺(tái)一次違章交兩次罰款的經(jīng)歷，而原因就是信息沒有及時(shí)更新。要實(shí)現(xiàn)一致化服務(wù)及個(gè)性定制和量體裁衣，銀行應(yīng)當(dāng)在不同服務(wù)渠道背后建立起統(tǒng)一的、完整的客戶消費(fèi)數(shù)據(jù)檔案，并建立對(duì)應(yīng)于其消費(fèi)行為的偏好識(shí)別系統(tǒng)，在確定客戶屬于整合營(yíng)銷的目標(biāo)客戶之后，立即根據(jù)其需求提供多方面的差別化服務(wù)。

　　外資銀行在優(yōu)質(zhì)服務(wù)和高效運(yùn)作的背后，隱藏的是流程銀行模式下的控制力和執(zhí)行力優(yōu)勢(shì)，是縱橫管理，他們的管理更有效。舉例來說，外資銀行將風(fēng)險(xiǎn)性很高、技術(shù)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，如資金交易、信用證審核和衍生產(chǎn)品的交易等，不是放在分支行、網(wǎng)點(diǎn)里做，而是集中起來，成立一個(gè)交易中心來做，這樣通過集約化管理有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。而國有銀行以前采用總行管分行的垂直管理模式，由分支行行長(zhǎng)對(duì)總行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，從部門銀行向流程銀行的轉(zhuǎn)變還沒有完全破題，提高快速反應(yīng)能力、對(duì)客戶的靈活性以及內(nèi)部運(yùn)作效率的路還很長(zhǎng)。不過，中資銀行現(xiàn)在紛紛成立了金融交易中心、審核中心，有效控制了銀行風(fēng)險(xiǎn)。

　　外資銀行要在中國注冊(cè)成為外資法人銀行，使其具母行的優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)難以發(fā)揮。這段時(shí)間也是中資銀行的機(jī)會(huì)。此時(shí)引進(jìn)國際先進(jìn)理念、體制、方法、技術(shù)，把握本土資源，建立預(yù)警機(jī)制，通過應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘、客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理以及其他IT技術(shù)，及早預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，中資銀行不會(huì)敗給對(duì)手。

　　中國銀行新聞發(fā)言人王兆文介紹，中國銀行大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警，已在六個(gè)方面取得初步成效：一是加快授后監(jiān)督與貸后管理工作制度體系建設(shè)與實(shí)施；二是建立監(jiān)督名單式的貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；三是加強(qiáng)對(duì)全轄前十大正常、關(guān)注類貸款大額客戶、高風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)客戶、過剩行業(yè)客戶的重點(diǎn)貸后監(jiān)控與分析，建立重點(diǎn)監(jiān)控制度；四是加強(qiáng)授后監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)；五是實(shí)施橫向、上下聯(lián)動(dòng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與轄內(nèi)督導(dǎo)；六是借助信息系統(tǒng)，研究風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控新方式。

　　外資銀行在中國拓展業(yè)務(wù)，由于對(duì)國情、民情不熟悉，唯一可走的捷徑就是實(shí)現(xiàn)管理人員的本土化。因此，他們對(duì)熟知本地業(yè)務(wù)、市場(chǎng)信息以及公關(guān)技巧的國有商業(yè)銀行管理人員的需求最為迫切。日前在上海召開的中高級(jí)金融人才專場(chǎng)招聘會(huì)上，花旗、渣打、東亞等外資銀行紛紛唱起主角，為迎接年底全面開放演出了一場(chǎng)人才招募加速跑的好戲。而金融獵頭行業(yè)也助力外資銀行人才爭(zhēng)奪。"外資銀行從中資銀行挖人，早在三年前就開始了。外資銀行進(jìn)入中國市場(chǎng)后，會(huì)從國內(nèi)銀行挖走一部分人。"王兆文說。據(jù)了解，從去年底起，外資銀行的招聘量增加了30%到40%。這其實(shí)意味著中資銀行流失了大量業(yè)務(wù)骨干和優(yōu)質(zhì)客戶資源。一家股份制銀行上海分行的行長(zhǎng)告訴記者，目前中資銀行里有不少業(yè)務(wù)骨干，已經(jīng)被外資銀行盯上了。

　　外資銀行具體通過三個(gè)方面來吸引人才：一是厚薪酬，二是提供海外培訓(xùn)機(jī)會(huì)，三是以經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)吸引人才。面對(duì)外資機(jī)構(gòu)的頻頻挖角，中資金融機(jī)構(gòu)固然要注意薪金，但還要給員工良好的發(fā)揮平臺(tái)和個(gè)人提升空間。

　　一套好的人力資源管理系統(tǒng)和績(jī)效管理系統(tǒng)往往能發(fā)揮實(shí)效。目前，大多數(shù)中資銀行eHR系統(tǒng)還只能從事事務(wù)性工作，但其實(shí)eHR要能為組織的高層戰(zhàn)略規(guī)劃提供決策支持。一旦有了新的崗位需求，那么，崗位管理模塊和能力管理模塊會(huì)對(duì)這一新崗位所需要的能力做出明確定義。然后，通過績(jī)效管理模塊、360度管理模塊或接班人計(jì)劃模塊，很迅速地找出符合條件的人員。如果暫時(shí)找不到完全符合需求的人員，那么，可以先找出與這一需求最為接近的人，并判斷出他還有哪些不足之處，然后再通過培訓(xùn)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。不要小瞧選一個(gè)人，這可能關(guān)系到新產(chǎn)品能否快速上市，新業(yè)務(wù)能否搶在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前占領(lǐng)市場(chǎng)，甚至關(guān)系到銀行的成敗。在這點(diǎn)上，民生銀行的人力資源管理系統(tǒng)有助于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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