2010年初的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，關(guān)于加快推進(jìn)三網(wǎng)融合的決定為我國(guó)電信和廣電行業(yè)的下一步發(fā)展提供了指導(dǎo)性意見。對(duì)于此決定，業(yè)界早已翹首以盼，機(jī)會(huì)伴隨著挑戰(zhàn)同在。本文將從三網(wǎng)融合的歷史和概念出發(fā)，分析三網(wǎng)融合中，電信與廣電雙方的差異性，深度發(fā)掘在此過程中給予芯片和設(shè)備企業(yè)的種種機(jī)會(huì)和不確定性，幫助產(chǎn)業(yè)中的廠商進(jìn)行判斷和決策，為三網(wǎng)融合的最終成功提供參考。

    一、何謂三網(wǎng)融合

    2010年1月13日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。會(huì)議同時(shí)提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)，即2010年至2012年重點(diǎn)開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機(jī)制。2013年至2015年，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)，基本形成適度競(jìng)爭(zhēng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局，基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機(jī)制和職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學(xué)、管理高效的新型監(jiān)管體系。

    此次會(huì)議為三網(wǎng)融合從政策層面指明了道路。所謂三網(wǎng)融合，并非真的將電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在物理上合而為一，至少在目前的階段無(wú)法做到，而更多的是指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合。在技術(shù)上面，三網(wǎng)可以趨于一致，網(wǎng)絡(luò)層上實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，業(yè)務(wù)層上相互交叉滲透，應(yīng)用層上使用統(tǒng)一的協(xié)議，最終在經(jīng)營(yíng)上相互競(jìng)爭(zhēng)、相互合作，為社會(huì)提供多樣化的服務(wù)。同時(shí)，在行業(yè)管制和政策方面也隨之逐漸趨于一致。

    關(guān)于三網(wǎng)融合的爭(zhēng)論由來(lái)已久，無(wú)論是電信還是廣電，都希望能夠擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)范圍、進(jìn)入對(duì)方的領(lǐng)域。但是國(guó)辦發(fā)[1999]82號(hào)文件提出的“電信部門不得從事廣電業(yè)務(wù)，廣電部門不得從事通信業(yè)務(wù)，雙方必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行”，一直束縛著雙方的腳步。之后的8年，三網(wǎng)融合一直處于孕育期，國(guó)家在這段時(shí)間內(nèi)在“十五規(guī)劃”、“十一五規(guī)劃”和2008年國(guó)辦1號(hào)文中共發(fā)出過三次關(guān)于三網(wǎng)融合的論述。雖說(shuō)電信一直在嘗試推進(jìn)IPTV等方式的廣播電視業(yè)務(wù)，但因?yàn)槿狈γ鞔_的政策支持，多年來(lái)發(fā)展不盡如人意。而各地廣電業(yè)也在進(jìn)行有線電視數(shù)字化平移的同時(shí)，積極發(fā)展雙向數(shù)字電視業(yè)務(wù)，有的地方廣電借此機(jī)會(huì)也涉足了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)�？梢哉f(shuō)無(wú)論從社會(huì)的需求到運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展，都對(duì)三網(wǎng)融合有著迫切的期盼。

    2009年，國(guó)務(wù)院26號(hào)文（《關(guān)于2009年深化經(jīng)濟(jì)體制改革建設(shè)工作意見》）為三網(wǎng)融合從孕育期到開始準(zhǔn)備起跑亮出了明確的信號(hào)。廣電與科技部在2008年底開始合作的下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)NGB，在三網(wǎng)融合的發(fā)令槍下，顯得更為順應(yīng)潮流。多年的鋪墊，都為了讓2010年成為三網(wǎng)融合元年。

    在此背景下，今年的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議的決定和規(guī)劃對(duì)于電信和廣電行業(yè)的方方面面產(chǎn)生了巨大的影響，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局也會(huì)隨之發(fā)生變化，如何在這樣的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)中把握住機(jī)會(huì)，成了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都在思考的問題。

    三網(wǎng)融合已經(jīng)開始，大家都準(zhǔn)備好了嗎？

    二、三網(wǎng)融合與NGB

    三網(wǎng)融合說(shuō)到底，就是在于廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)的融合。從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的融合早就已經(jīng)完成，無(wú)論從運(yùn)營(yíng)主體還是物理傳輸技術(shù)上來(lái)講，都達(dá)到了高度的一致，三大電信運(yùn)營(yíng)商也占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

    分析其原因，除了政策的因素外，還在于電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)都是雙向互動(dòng)的連接，這與廣電網(wǎng)天生的單向傳輸特性是截然不同的。因此電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的融合是水到渠成的事情。而對(duì)于廣播電視類服務(wù)，由于網(wǎng)絡(luò)的特性，IPTV是電信運(yùn)營(yíng)商唯一的選擇

    廣電網(wǎng)則不同，傳統(tǒng)的廣電網(wǎng)采用的是單向傳輸，無(wú)論借助的是衛(wèi)星、地面還是有線，數(shù)據(jù)回傳方面都顯得甚為薄弱。不可否認(rèn)，廣電網(wǎng)的單向傳輸可以有效的節(jié)省頻譜資源，并且不受到用戶數(shù)目的限制，這是它的優(yōu)點(diǎn)；同時(shí)，對(duì)于雙向互動(dòng)特性的缺乏又使得廣播電視服務(wù)顯得單一，缺乏靈活性。廣電運(yùn)營(yíng)商認(rèn)識(shí)到這點(diǎn)的時(shí)間并不晚，并且借助各類方式，改造原有的單向網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還在地區(qū)范圍內(nèi)可以提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

    近幾年互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)的興起，讓互聯(lián)網(wǎng)在三網(wǎng)融合中的地位顯得愈發(fā)重要。在占領(lǐng)了PC用戶市場(chǎng)之后，互聯(lián)網(wǎng)視頻又開始往電視機(jī)和手機(jī)終端上發(fā)展，并且大有趨勢(shì)成為新興的熱點(diǎn)業(yè)務(wù)。正是這個(gè)點(diǎn)，可以成為三網(wǎng)融合中電信、廣電雙向進(jìn)入的一個(gè)結(jié)合點(diǎn)。受限于現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)帶寬，無(wú)論是最近的網(wǎng)絡(luò)電視還是發(fā)展多年的IPTV，大多數(shù)的視頻業(yè)務(wù)都還是采用標(biāo)清甚至低于標(biāo)清分辨率的節(jié)目；高清節(jié)目的發(fā)展，要求用戶達(dá)到更高的接入帶寬。因此電信企業(yè)希望在三網(wǎng)融合的過程中廣泛涉足廣電領(lǐng)域，單靠現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是無(wú)法和傳統(tǒng)的廣電網(wǎng)的質(zhì)量相比的。近幾年在部分城市試點(diǎn)的IPTV因?yàn)榘l(fā)展的用戶數(shù)規(guī)模還不夠大，并沒有體現(xiàn)出對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的壓力，但隨著三網(wǎng)融合的逐步開展，IPTV的用戶數(shù)必定會(huì)成倍增長(zhǎng)，這將嚴(yán)重考驗(yàn)各地的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。為此，建設(shè)下一代通信網(wǎng)NGN（或下一代互聯(lián)網(wǎng)NGI）成為了電信企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

    對(duì)于我國(guó)的廣電系統(tǒng)來(lái)講，在一個(gè)開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)上面缺少經(jīng)驗(yàn)是最大的劣勢(shì)，但在其他方面卻有比電信運(yùn)營(yíng)商具有更多的優(yōu)勢(shì)。首先，按照業(yè)界的普遍看法，音視頻業(yè)務(wù)是下一代網(wǎng)絡(luò)的主要業(yè)務(wù)，而這正是廣電的傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍；其次，原有的單向傳輸廣電網(wǎng)在下一代網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)中，是一個(gè)有力的補(bǔ)充，可以充分利用有限的信號(hào)帶寬，傳輸更多的音視頻業(yè)務(wù)。但由單向傳輸轉(zhuǎn)為雙向傳輸，并且將服務(wù)擴(kuò)展為全業(yè)務(wù)全媒體，讓全國(guó)的廣電網(wǎng)之間做到互聯(lián)互通，也是廣電運(yùn)營(yíng)商的必經(jīng)之路，這正是下一代廣電網(wǎng)絡(luò)NGB的核心的內(nèi)容。只有通過NGB這樣一個(gè)途徑，把握現(xiàn)在已經(jīng)有的各類廣播電視傳輸手段，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)過程中努力探索，縮小和電信運(yùn)營(yíng)商之間的經(jīng)驗(yàn)差距，廣電運(yùn)營(yíng)商才有可能在三網(wǎng)融合過程中不落下風(fēng)。

    三、芯片企業(yè)在三網(wǎng)融合浪潮中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

    任何運(yùn)營(yíng)上變革的出現(xiàn)，總是技術(shù)與設(shè)備先行。2009，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)的3G元年如此；2010，三網(wǎng)融合的元年更應(yīng)該如此。在鋪天蓋地的網(wǎng)絡(luò)架設(shè)和終端更替中，最早受益的是各設(shè)備廠商，然后才是最終用戶和運(yùn)營(yíng)商。為此，設(shè)備商以及上游的芯片企業(yè)，在三網(wǎng)融合邁步向前的時(shí)刻，必須具備足夠的前瞻性和技術(shù)基礎(chǔ)，才能一馬當(dāng)先，獲得最大的收益。

    從細(xì)處分析，三網(wǎng)融合的開展對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，主要是放開了政策的管制，使其可以名正言順的擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，但技術(shù)層面并沒有太大的突破。傳播廣播電視內(nèi)容主要依靠的還是原有的IPTV業(yè)務(wù)。至于互聯(lián)網(wǎng)電視，因?yàn)閮H僅是互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)應(yīng)用，對(duì)于拓展互聯(lián)網(wǎng)用戶需求來(lái)說(shuō)有所幫助，但與原來(lái)的運(yùn)營(yíng)模式相比并也沒有太多的改變。電信運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的是如何獲得更多更好的節(jié)目來(lái)源，

    甚至可以自己投資制作非時(shí)政新聞?lì)惖墓?jié)目，依靠豐富的業(yè)務(wù)內(nèi)容區(qū)分中高端用戶和低端用戶，從而獲得更高的ARPU值。當(dāng)用戶數(shù)目越來(lái)越多，現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)條件不能滿足其需求的時(shí)候，實(shí)際動(dòng)手建設(shè)下一代通信網(wǎng)NGN和互聯(lián)網(wǎng)NGI則需要提上日程。此時(shí)，設(shè)備的更替才能為產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)帶來(lái)突發(fā)性的機(jī)會(huì)。而在目前的階段，解決節(jié)目源和繼續(xù)推廣IPTV業(yè)務(wù)仍是電信運(yùn)營(yíng)商的主要關(guān)注點(diǎn)。

    廣電運(yùn)營(yíng)商的處境則不同，其原先具有的是單一的廣電網(wǎng)，就算附帶部分互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也沒能構(gòu)成一個(gè)大范圍的網(wǎng)絡(luò)，主干網(wǎng)仍然需要租用電信運(yùn)營(yíng)商的線路。因此在三網(wǎng)融合中，廣電運(yùn)營(yíng)商是最需要進(jìn)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一方，除了體制上的變革外，NGB的構(gòu)建至關(guān)重要。

    NGB更多涉及的是運(yùn)營(yíng)與服務(wù)層面上的內(nèi)容，而具體采用何種物理傳輸方式實(shí)現(xiàn)NGB最終達(dá)成三網(wǎng)融合，并沒有一個(gè)結(jié)論性的說(shuō)法。這給廣大廠商出了一道選擇題，選擇正確則有可能更好的拓展市場(chǎng)，選擇錯(cuò)誤，造成的也許就是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。特別是國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，一個(gè)方向性的失敗就會(huì)帶來(lái)覆滅性的打擊。因此，不管是設(shè)備企業(yè)還是芯片企業(yè)，只有判斷清楚方向，進(jìn)行合理的布局和逐步推進(jìn)，才能在這股浪潮中立于不敗之地。

    在我國(guó)有著廣泛覆蓋以及龐大用戶基礎(chǔ)的有線電視網(wǎng)絡(luò)，是NGB的首選實(shí)現(xiàn)方式。經(jīng)過幾年的整體平移，有線數(shù)字電視已經(jīng)有了超過6000萬(wàn)的用戶，接近原有線用戶的一半。在數(shù)字化平移第一階段的任務(wù)完成后，廣電運(yùn)營(yíng)商的主要精力轉(zhuǎn)移到數(shù)字電視高清化和雙向化上面。高清帶動(dòng)了節(jié)目制作設(shè)備的升級(jí)換代，也給終端設(shè)備的更替提供了機(jī)會(huì)。而雙向互動(dòng)的影響，在技術(shù)上又出現(xiàn)了分化。目前NGB選擇了科技部的3TNet作為主干網(wǎng)來(lái)承擔(dān)全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)傳輸，但從主干網(wǎng)到入戶的過程中，還有多種不同的接入技術(shù)供選擇，如利用有線cable作為媒介的DOCSIS系列的OpenCable、PacketCable、CableHome以及EoC系列的無(wú)源EoC、HomePNA、HomePlug、MoCA、WiFioverCoax、HiNOC等；也有部分運(yùn)營(yíng)商直接采用了LAN接入的方式直接實(shí)現(xiàn)了雙向互動(dòng)，其技術(shù)類似電信系統(tǒng)的IPTV與傳統(tǒng)廣播電視的結(jié)合。各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都有不同的運(yùn)營(yíng)商和廠商支持，在沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)之前，這樣的局面使得眾多的廠商都有機(jī)會(huì)獲得發(fā)展機(jī)會(huì)，但為了適應(yīng)不同地區(qū)的不同技術(shù)，廠商需要準(zhǔn)備更多的方案，分散了企業(yè)的精力，使得其依靠雙向化網(wǎng)絡(luò)改造迅速擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍的難度增大。

    電視機(jī)是傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)到最終用戶的設(shè)備，雙向化的有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)，加上信號(hào)覆蓋全國(guó)的直播衛(wèi)星以及目前正在積極推進(jìn)的地面數(shù)字電視，都是圍繞著電視機(jī)這個(gè)終端在做文章。毫無(wú)疑問，電視作為家庭的娛樂中心，其地位在短時(shí)間不會(huì)被其他取代。但在三網(wǎng)融合中，除了要在原有主力戰(zhàn)場(chǎng)繼續(xù)耕耘外，積極開拓其他的市場(chǎng)環(huán)境也尤為重要。對(duì)于個(gè)人用戶而言，手機(jī)的重要絲毫不亞于電視機(jī)對(duì)于家庭的意義。令人感到高興的是，在廣電總局的大力推動(dòng)下，中廣傳播成為了廣電第一個(gè)自上而下一體化的運(yùn)營(yíng)企業(yè)，CMMB則是中廣傳播運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)服務(wù)。經(jīng)過08年奧運(yùn)會(huì)、09年60周年國(guó)慶閱兵等重大活動(dòng)的促進(jìn)，加上逐漸完善的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋，CMMB已經(jīng)深入到各類便攜設(shè)備當(dāng)中，如手機(jī)、PMP、PND等終端都將CMMB作為一個(gè)具有吸引力的功能介紹給用戶。雖說(shuō)CMMB的商業(yè)運(yùn)營(yíng)距離成功還有不小的距離，但這已經(jīng)使得廣電從家庭走向個(gè)人邁出了第一步，也為廣電運(yùn)營(yíng)商將來(lái)進(jìn)入移動(dòng)通信等領(lǐng)域奠定了客戶和運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)。

    同時(shí)，正在研發(fā)中的CMMB2標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)引入反向傳輸機(jī)制，也有望成為NGB實(shí)現(xiàn)過程中的一條有力途徑。

    現(xiàn)在CMMB的服務(wù)，特別是與手機(jī)結(jié)合的服務(wù)，已經(jīng)有一點(diǎn)接近三網(wǎng)融合的意味了，只是在同一個(gè)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了兩個(gè)不同的運(yùn)營(yíng)主體，廣電除了提供節(jié)目?jī)?nèi)容外，還提供了傳播途徑，中國(guó)移動(dòng)借助自己強(qiáng)大的品牌影響力和成熟的運(yùn)營(yíng)管理體系，將CMMB作為TD-SCDMA手機(jī)的輔助功能加以推廣。但真正實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合之后，廣電和電信運(yùn)營(yíng)商之間的合作與競(jìng)爭(zhēng)矛盾會(huì)更加突出，電信運(yùn)營(yíng)商將獲得部分節(jié)目的制播權(quán)，而廣電也將擁有自己的通信網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)體系。

    有了集中化運(yùn)營(yíng)的第一步，也有了各類走向三網(wǎng)融合的途徑，相比于電信運(yùn)營(yíng)商，廣電運(yùn)營(yíng)商將面臨更大的挑戰(zhàn)，但如果應(yīng)對(duì)措施得力，發(fā)展空間也會(huì)更大。這也是為什么三網(wǎng)融合政策出臺(tái)后，廣電運(yùn)營(yíng)商比電信運(yùn)營(yíng)商更加興奮的原因。與此同時(shí)，廣電還將給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，除了繼續(xù)發(fā)展原有的廣電網(wǎng)之外，NGB也將帶來(lái)更多的發(fā)展可能。原本就在廣電行業(yè)中有著相當(dāng)積累的芯片企業(yè)，應(yīng)該密切關(guān)注三網(wǎng)融合所帶來(lái)的機(jī)會(huì)，為新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的開展提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。

    四、總結(jié)

    三網(wǎng)融合是時(shí)代的大勢(shì)所趨，是符合國(guó)家利益和人民群眾需求的發(fā)展方向的決策。2010年作為三網(wǎng)融合的元年，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，等待著業(yè)界大眾的嘗試。運(yùn)營(yíng)商關(guān)注業(yè)務(wù)的發(fā)展和用戶的培養(yǎng)，而芯片企業(yè)則需要將精力集中在技術(shù)的積累和選擇判斷上。只有順應(yīng)了潮流的變化，利用已有的優(yōu)勢(shì)，才能進(jìn)一步發(fā)展壯大，最終成為三網(wǎng)融合的贏家。

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