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2009年中國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-6-6
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2009-2012年滋潤(rùn)霜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨 2008-2009年1季度,中國(guó)化妝品行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持著穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì),市場(chǎng)供需呈良性增長(zhǎng),但2009-2012年牙刷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上能夠看見(jiàn)的口腔護(hù)理用品主要包括各類(lèi)牙膏、牙粉、牙貼、牙線、口腔清潔水、漱口水2009-2012年牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 在國(guó)內(nèi)牙膏市場(chǎng),佳潔士、高露潔霸主地位已形成,加上中華,三大品牌占據(jù)市場(chǎng)份額60%以上;兩面2009-2012年消毒劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨 根據(jù)各國(guó)統(tǒng)計(jì)發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示,截至2009年5月27日上午,全球共有4個(gè)國(guó)家出現(xiàn)甲型H1N1流一組數(shù)字的變化,令兩年前就啟動(dòng)的日化“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程找到更加現(xiàn)實(shí)的動(dòng)力:廣東省2008年化妝品類(lèi)零售額下降5.5%,湖北省2009年一季度化妝品類(lèi)零售額增長(zhǎng)24.2%,安徽省1-2月化妝品類(lèi)零售額增長(zhǎng)34.8%,四川省一季度化妝品類(lèi)零售額增長(zhǎng)19.6%.“在擁有8億人口的農(nóng)村市場(chǎng)中,即使每個(gè)人只增加10元錢(qián),對(duì)中國(guó)化妝品的消費(fèi),影響也十分驚人!鄙虾<一(lián)合股份有限公司董事總經(jīng)理曲建寧看到中國(guó)農(nóng)村日化消費(fèi)的巨大潛力。
5月16日,中國(guó)化妝品工業(yè)論壇在上海召開(kāi),會(huì)上發(fā)布《2009年中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)藍(lán)皮書(shū)》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》),《藍(lán)皮書(shū)》指出,廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)將成為改變未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的重要力量!耙环矫,大眾消費(fèi)市場(chǎng)受到全球金融風(fēng)暴沖擊相對(duì)較小,部分甚至改變?cè)惺褂酶邫n貨的習(xí)慣;另一方面,國(guó)家宏觀政策面的調(diào)整和支持,也為中低端農(nóng)村市場(chǎng)打開(kāi)了更為廣闊的空間!
城鄉(xiāng)、內(nèi)陸消費(fèi)增長(zhǎng)明顯
雖然日化產(chǎn)業(yè)一直以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主,國(guó)際金融風(fēng)暴受到的影響不大,然而日化行業(yè)一路倚重城市板塊,開(kāi)始凸顯地區(qū)發(fā)展不平衡帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)《藍(lán)皮書(shū)》提供的數(shù)據(jù)看,前10年,隨著城市化進(jìn)程,城市在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的細(xì)分中,城市消費(fèi)品零售額所占比重一路上升,其占有率從2000年的62.8%升至2008年的68.3%.相比之下,縣及縣級(jí)以下地區(qū)所占比重則一路下滑至31.7%.然而,全球金融危機(jī)之下,城鄉(xiāng)原來(lái)的消費(fèi)局面出現(xiàn)了方向性的變化:2009年一季度統(tǒng)計(jì),縣及縣以下零售額增長(zhǎng)速度超過(guò)城市。其中,縣及縣以下零售額增長(zhǎng)17.0%,城市消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)14.1%.
這個(gè)結(jié)果顯然不是因?yàn)榕既灰蛩,因(yàn)樽罱睾Ec內(nèi)陸消費(fèi)統(tǒng)計(jì)也出現(xiàn)關(guān)鍵的變化:廣東省2008年化妝品類(lèi)零售額下降5.5%,湖北省2009年一季度化妝品類(lèi)零售額增長(zhǎng)24.2%,安徽省1-2月化妝品類(lèi)零售額增長(zhǎng)34.8%,四川省一季度化妝品類(lèi)零售額增長(zhǎng)19.6%.
以上兩組數(shù)據(jù)的變化,顯示大城市中高端的化妝品消費(fèi)減緩,而相對(duì)低端的產(chǎn)品消費(fèi)反而有所增加。全球最大的化妝品公司歐萊雅也處于消費(fèi)“由高向低走”的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)中。據(jù)集團(tuán)發(fā)布的2008年財(cái)報(bào)顯示,其集團(tuán)凈利潤(rùn)為19.48億歐元,較2007年下降26.6%.面對(duì)金融危機(jī)帶來(lái)的消費(fèi)萎縮,歐萊雅集團(tuán)著力打起了延伸低端品牌的策略,在中國(guó)市場(chǎng)將加大對(duì)小護(hù)士、卡尼爾等大眾品牌的投資力度。在廣告投放上,歐萊雅則保持了89%的最高增幅。
農(nóng)民“不差錢(qián)”
“城鄉(xiāng)”、“沿海內(nèi)陸”消費(fèi)趨向雙雙轉(zhuǎn)向,令本屆上海召開(kāi)的中國(guó)化妝品工業(yè)論壇,少了日化生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商在高端產(chǎn)品線上的比美,更多了對(duì)目前形勢(shì)下如何“下鄉(xiāng)掘金”的關(guān)注。
上海美臣化妝品有限公司總經(jīng)理顧健在會(huì)上發(fā)言的題目是———《一鄉(xiāng)一商超:現(xiàn)代通路給化妝品渠道下沉帶來(lái)的利益與風(fēng)險(xiǎn)》。顧健公司旗下生產(chǎn)多個(gè)化妝品品牌,公司經(jīng)營(yíng)的特色是“超市精品化,精品超市化”。其理念是每個(gè)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立商超,而其產(chǎn)品成為專(zhuān)攻商超的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的探索,顧健在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)已經(jīng)頗有收成,他高調(diào)向同行邀約:“事實(shí)證明,農(nóng)民并不差錢(qián),日化企業(yè)掘金,農(nóng)村市場(chǎng)是最好的選擇!
“終端大賣(mài)場(chǎng)往往收到貨幾個(gè)月后再結(jié)算,這對(duì)日化企業(yè)造成的資金壓力比較大。但以農(nóng)村市場(chǎng)為主的流通渠道,往往是‘一手交錢(qián),一手交貨’,這是流通渠道對(duì)日化生產(chǎn)企業(yè)的主要吸引力之一!钡綍(huì)的江蘇某日化生產(chǎn)企業(yè)老板也說(shuō)得很實(shí)在。
上海伽藍(lán)國(guó)際美容集團(tuán)也是以農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)家的成功案例。雖然“美素”、“自然堂”、“路易維娜”、“雅格麗白”、“冰美人”等系列并不為一線城市所熟悉,但是這些牌子在二三線城市,已經(jīng)是響當(dāng)當(dāng)?shù)摹懊啤,而在東北、西北等鄉(xiāng)鎮(zhèn)上也非;钴S。伽藍(lán)集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭春影稱(chēng),公司在全國(guó)已經(jīng)發(fā)展各類(lèi)加盟連鎖店9000多家,代理商200多個(gè),從業(yè)人員達(dá)4萬(wàn)多人。這個(gè)連鎖規(guī)模相比2008大眾護(hù)膚品類(lèi)市場(chǎng)前三名玉蘭油、歐萊雅、歐珀萊,并不示弱。
對(duì)于“農(nóng)村包圍城市”的未來(lái),杭州珀萊雅控股股份有限公司董事長(zhǎng)侯軍呈也充滿希望。以農(nóng)村市場(chǎng)為基礎(chǔ),去年通過(guò)浙江鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)獲得了5億到6億元的銷(xiāo)售收入,今年有望將銷(xiāo)售收入提升到10億元。侯軍呈稱(chēng),“現(xiàn)在完全可以從鄉(xiāng)鎮(zhèn)店鋪轉(zhuǎn)向城市商超,這是我們的第二步!
在農(nóng)村市場(chǎng)賺到錢(qián)的,還有那些不起眼的農(nóng)家店。3年前,在廣州某衛(wèi)星城一條自然村內(nèi)開(kāi)設(shè)一家小超市的蘇志明(化名),今年已經(jīng)成功賺取第一桶金,轉(zhuǎn)型開(kāi)旅館。蘇志明當(dāng)時(shí)租用當(dāng)?shù)卮迕裾胤考s60平方米面積的一樓做超市,輻射的是周邊的村民和附近兩間小工廠約1500人的消費(fèi)群。由于該處遠(yuǎn)離城區(qū),商業(yè)幾乎為零,蘇志明的小店在當(dāng)?shù)厥俏ㄒ坏娜粘_x擇!霸趶V州市區(qū)只能賣(mài)一元一包的紫菜,在我們這里可以賣(mài)到2元。市區(qū)不到兩元的中樂(lè),這里標(biāo)價(jià)高一元左右,而建議零售價(jià)9.9元的寶潔飄柔洗發(fā)水,賣(mài)到11-12元也是常事!碧K志明稱(chēng),成本低、利潤(rùn)豐厚、市場(chǎng)潛力大的農(nóng)家店,吸引越來(lái)越多的投資者!霸瓉(lái)這條村只有我一家店,但是現(xiàn)在要新開(kāi)兩三家了!
微利洗滌用品率先下鄉(xiāng)
洗滌用品是日化下鄉(xiāng)中積極性最大的一個(gè)分支。原因是,洗滌用品在日化行業(yè)內(nèi),處于利潤(rùn)空間最微薄的底層。因此2008年原材料價(jià)格的劇烈震蕩下,國(guó)際原油價(jià)格從70美元一桶一路跳到最高140美元一桶,此后又大跌至40美元一桶。在這一輪過(guò)山車(chē)行情中,寶潔、立白、納愛(ài)斯等洗滌巨頭的洗衣粉市場(chǎng)零售價(jià)格不得不出現(xiàn)像“海鮮價(jià)”一樣的調(diào)整密度。
雖然據(jù)《藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)洗滌用品市場(chǎng)前10名洗滌品的綜合占有率為80%左右,是日化中優(yōu)勢(shì)品牌主導(dǎo)明顯的市場(chǎng)。然而,在洗滌品利潤(rùn)空間未有效提升的局面下,“薄利”的前提必須是“多銷(xiāo)”。
“多銷(xiāo)”的擔(dān)子落在國(guó)內(nèi)3.5萬(wàn)多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)!扒老鲁痢痹侨栈跋锣l(xiāng)”最熱門(mén)的術(shù)語(yǔ)。而在國(guó)家的政策面上,開(kāi)發(fā)拓展農(nóng)村市場(chǎng)以刺激內(nèi)需,是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要方向和挑戰(zhàn)。圍繞這個(gè)目標(biāo)國(guó)家商務(wù)部推動(dòng)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程,為企業(yè)下鄉(xiāng)鋪就了基本的網(wǎng)絡(luò)與市場(chǎng)。
寶潔兩年前簽約國(guó)家“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程,“下鄉(xiāng)”的產(chǎn)品以香皂、洗衣粉、牙膏牙刷、洗發(fā)護(hù)理等洗滌用品為主導(dǎo)!皩殱嵲谥袊(guó)最初以城市為主要市場(chǎng),但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái),13億人口中大部分還是在農(nóng)村!睂殱嵭侣劙l(fā)言人張群翔認(rèn)為,農(nóng)村目前最大的問(wèn)題是銷(xiāo)售渠道不發(fā)達(dá),而寶潔優(yōu)勢(shì)在于渠道和產(chǎn)品線。
雕牌、奇強(qiáng)、立白,是較早進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)的本土日化企業(yè)。相比寶潔高高在上的大區(qū)域代理模式,這些本土企業(yè)借著深耕細(xì)作的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)方式,在中國(guó)農(nóng)村廣大的洗滌用品市場(chǎng)建立了良好的消費(fèi)者關(guān)系與信任度。
日化業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),也正是因?yàn)槿栈揞^先借洗滌用品試水農(nóng)村市場(chǎng),切入8億農(nóng)民人口的消費(fèi)市場(chǎng),目前洗滌用品得以成為日化中優(yōu)勢(shì)品牌主導(dǎo)明顯的市場(chǎng)。
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