鋼材研究報告-2010年下半年我國鋼材市場總體態(tài)勢預(yù)測_投資策略_分析預(yù)測_鋼材市場調(diào)研

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2010-2015年鋁包木門窗行業(yè)深度評估及市場調(diào)查研

【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 112頁【圖表數(shù)量】 64個【印刷

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【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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2010年上半年，國內(nèi)鋼材市場價格總體呈沖高回落走勢，第一季度震蕩上漲，第二季度沖高回落，至7月下旬觸底回升。國家加大房地產(chǎn)市場調(diào)控力度，歐元區(qū)債務(wù)危機以及全球經(jīng)濟復(fù)蘇前景不明，取消部分鋼材出口退稅，國內(nèi)鋼材市場需求減弱，這一系列不利因素影響了第二季度的鋼市走向。如何看待今年下半年鋼材市場形勢，是市場各方人士普遍關(guān)注的話題。

　　下半年我國鋼鐵產(chǎn)能釋放受到抑制

　　首先，鐵礦石價格居高不下，鋼材市場價格回落，部分鋼廠停產(chǎn)或減產(chǎn)。今年6月份，我國鐵礦石進口均價已經(jīng)升至139.9美元/噸，國際市場鐵礦石價格上漲對鋼企生產(chǎn)的影響正在顯現(xiàn)。7月份以來，國內(nèi)鋼廠停產(chǎn)檢修數(shù)量增多，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)明顯下降。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，7月中旬國內(nèi)重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為134.62萬噸，比4月下旬最高日產(chǎn)量的152.16萬噸下降了11.5%，如果考慮不在統(tǒng)計范疇的企業(yè)，預(yù)計全國粗鋼日產(chǎn)量為164.56萬噸，比4月下旬最高的187.53萬噸下降了12.3%。從目前情況來看，第三季度鐵礦石價格壓力依然很大。目前，日韓已經(jīng)接受力拓和必和必拓的第三季度協(xié)議價格，上漲23%～26%，離岸價格在140美元/噸左右�？紤]前期高價現(xiàn)貨礦陸續(xù)到港，預(yù)計第三季度我國鐵礦石進口均價為150美元/噸～160美元/噸，比第二季度進口均價的125.8美元/噸將上漲30美元/噸左右。僅此一項，噸鋼成本就將上升325元。也就是說，目前上海市場5.75mm熱軋板卷價格即便在4100元/噸左右，仍是底部價格。

　　其次，國家加大淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能和節(jié)能減排工作力度，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量釋放受到抑制。今年是“十一五”最后一年，截至2009年底，全國單位GDP單位能耗下降了14.38%，與“十一五”規(guī)劃目標20％還有很大的差距。為此，今年4月28日召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定加大淘汰落后產(chǎn)能力度，其中2010年鋼鐵工業(yè)淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2500萬噸、煉鋼產(chǎn)能600萬噸。5月27日，工信部向各地下達2010年18個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標任務(wù)。其中，鋼鐵工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標為：煉鐵3000萬噸，煉鋼825萬噸，焦炭2127萬噸，鐵合金144萬噸。一系列政策效應(yīng)都將在下半年逐步顯現(xiàn)。

　　筆者初步預(yù)計，2010年下半年國內(nèi)市場粗鋼資源供應(yīng)量為3億噸左右，比上年同期增長4%左右，與上半年同比增長14.5%相比，增幅下降了10個百分點左右。

　　我國鋼材出口有望恢復(fù)合理水平

　　首先，國際經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，二次探底的風險降低。IMF（國際貨幣基金組織）今年7月份發(fā)布報告再次調(diào)高全球和主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長預(yù)測。新報告預(yù)計2010年世界經(jīng)濟增長4.6%，比前一次預(yù)測提高了0.4個百分點。其中，美國、日本和歐元區(qū)經(jīng)濟增長率分別為3.3%、2.4%和1%，分別比前一次預(yù)測提高了0.2個百分點、0.5個百分點和持平；中國、印度、巴西和俄羅斯經(jīng)濟增長率分別為10.5%、9.4%、7.1%和4.3%，分別比前一次預(yù)測提高了0.5個百分點、0.6個百分點、1.6個百分點和0.3個百分點。與此同時，歐盟91家銀行僅7家未通過壓力測試，歐債危機爆發(fā)的風險大幅降低。

　　其次，我國取消部分鋼材出口退稅的影響不大。自2006年國家頻繁調(diào)整出口貿(mào)易政策以控制鋼材出口以來，我國鋼材能否出口主要取決于國際市場需求。第二季度我國鋼材出口量大幅回升，主要是國際鋼材市場補充庫存需求所致。我國鋼材市場價格波動對國際市場的影響也更加直接。自5月中旬國內(nèi)鋼價大幅下跌以來，國內(nèi)鋼廠新接出口訂單迅速減少。5月、6月我國鋼材出口量連續(xù)攀升，實際上是兌現(xiàn)3月、4月出口合同所致。因此，即使不取消部分鋼材出口退稅，7月份我國鋼材出口量也將下降。

　　取消部分鋼材出口退稅對我國鋼材出口的影響不大。以熱軋板卷為例，按上海市場4100元/噸的價格，相當于鋼廠就近集港出口590美元/噸FOB，在國際市場仍具一定競爭優(yōu)勢。另外，我國鋼價止跌回升，將刺激國外買家下單，并拉動國際鋼材市場價格回升。

國內(nèi)鋼市需求總體將保持平穩(wěn)增長

　　從宏觀上看，上半年鋼市除受國際經(jīng)濟形勢動蕩影響外，如房地產(chǎn)調(diào)控政策、地方融資平臺清理政策、抑制通貨膨脹預(yù)期等，也給鋼市運行帶來影響。

　　7月20日，在中央召開的黨外人士座談會上，胡錦濤總書記強調(diào)，下半年宏觀調(diào)控政策取向基本確定：必須正確把握國內(nèi)外經(jīng)濟形勢新變化和新特點，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高政策調(diào)控的針對性和靈活性，努力促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。要繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，同時要加強經(jīng)濟監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警，加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)配合，注意把握好政策調(diào)控力度和節(jié)奏，推進解決深層次矛盾和問題。溫家寶總理在會上指出，無論是解決長期存在的體制性、結(jié)構(gòu)性問題，還是解決經(jīng)濟運行中突出的緊迫性問題，都要在保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的前提下進行。

　　從固定資產(chǎn)投資上看，新開工項目計劃總投資大幅增長，為固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)較快增長奠定了基礎(chǔ)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，在2009年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，新開工項目計劃投資額為13.69萬億元，比上年增長了76.6%，與2008年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額14.82萬億元基本相當。在2010年上半年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，新開工項目計劃投資額為93360億元，同比增長26.5%，繼續(xù)保持較快增長。

　　從資金供應(yīng)上看，積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策仍是主旋律。據(jù)財政部統(tǒng)計，2010年上半年全國財政收入43350億元，同比增長27.6%；支出33811億元，同比增長17%，收入大于支出9538億元。根據(jù)2010年財政赤字10500億元的安排，2010年下半年財政支出將超過收入20038億元，比上年同期增長60.7%。據(jù)央行統(tǒng)計，2010年上半年全部金融機構(gòu)新增人民幣貸款4.6萬億元。按2010年人民幣新增貸款目標7.5萬億元測算，下半年新增貸款金額應(yīng)在2.9萬億元左右，超過了2009年下半年的人民幣新增貸款2.2萬億元。

　　美國貨幣政策暫不調(diào)整，全球流動性仍將充裕。美聯(lián)儲主席伯南克7月21日在美國國會就半年期貨幣政策報告作證時，用“異乎尋常的不明朗”來形容當前的美國經(jīng)濟形勢。多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟復(fù)蘇的力度正在減弱。美聯(lián)儲已經(jīng)做好準備，隨時會采取刺激措施，確保美國經(jīng)濟復(fù)蘇。目前美聯(lián)儲實行的極為寬松的貨幣政策不會改變，零利率政策將保持更長的時間。另據(jù)美國白宮7月24日發(fā)布的報告，2010財年美國財政赤字預(yù)計為1.47萬億美元，比2009財年增加500億美元，預(yù)計2011財年美國財政赤字為1.42萬億美元。2008財年，美國財政赤字僅為4550億美元。

資源供應(yīng)壓力趨緩或?qū)⒅武搩r底部抬高 　　

2009年國際鐵礦石價格大幅下跌，主要是由于國際金融危機導(dǎo)致全球鋼鐵減產(chǎn)、鐵礦石需求減弱所致。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，2009年全球粗鋼和生鐵產(chǎn)量分別為12.2億噸和9.52億噸，分別比上年下降了10.8%和4.3%。除中國外，全球粗鋼和生鐵產(chǎn)量分別為6.52億噸和4.08億噸，分別比上年下降了24.7%和22%。2009年國際鐵礦石市場需求萎縮，價格大幅下跌，過剩的鐵礦石資源涌入中國市場，抑制了國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量釋放。

　　2010年全球鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)增長，鐵礦石需求旺盛。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，2010年上半年全球粗鋼和生鐵產(chǎn)量分別為7.06億噸和5.51億噸，同比分別增長了27.9%和26.1%。從月度產(chǎn)量來看，2010年2月份全球生鐵日均產(chǎn)量達307.19萬噸，超過了國際金融危機爆發(fā)前2008年6月份創(chuàng)下的295.99萬噸的日均產(chǎn)量水平；2010年4月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為405.51萬噸，突破了2008年6月份397.24萬噸的日均產(chǎn)量水平�？紤]到國際主要鐵礦石供應(yīng)商因國際金融危機的沖擊，暫�；蛑兄沽藬U產(chǎn)計劃，2010年鐵礦石價格處于高位。

　　2010年第二季度，我國鋼鐵產(chǎn)量增長主要依靠國產(chǎn)鐵礦石增產(chǎn)來實現(xiàn)的。據(jù)統(tǒng)計，第二季度我國進口鐵礦石15440萬噸，比上年同期減少了1135萬噸，下降了6.8%；第二季度我國生鐵產(chǎn)量為15368萬噸，同比增加1736.3萬噸，增長12.7%，進口鐵礦石依存度明顯下降，減少鐵礦石進口量，相應(yīng)增加國產(chǎn)礦的采購。

　　總之，2010年下半年國內(nèi)鋼材市場鋼鐵產(chǎn)量將保持平穩(wěn)增長，資源供應(yīng)壓力進一步增加的可能性不大，下游需求有望保持平穩(wěn)較快增長，資金供應(yīng)充裕的局面仍將維系，原料價格可能高位震蕩運行，鐵礦石價格將跌破今年第一季度的價格水平。筆者預(yù)計，下半年國內(nèi)鋼材市場均價水平有望高于上半年，價格走勢將呈底部抬高、震蕩運行的態(tài)勢。

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2010年下半年我國鋼材市場總體態(tài)勢預(yù)測