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2011商用車(chē)市場(chǎng)年中評(píng)析與下半年預(yù)測(cè)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2011-7-20
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今年是“十二五”開(kāi)局之年,隨著新一輪五年規(guī)劃的實(shí)施,商用車(chē)市場(chǎng)應(yīng)該有一個(gè)預(yù)期好的開(kāi)局。然而,上半年卻如此“慘淡經(jīng)營(yíng)”。何以如此?原因大體如下:
第一、由汽車(chē)下鄉(xiāng)政策、以舊換新政策和鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)政策的退出,直接影響輕型、微型載貨車(chē)的銷(xiāo)售。1-6月,行業(yè)輕型貨車(chē)(含輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛)銷(xiāo)售102.26萬(wàn)輛,同比下降4.31%;微型貨車(chē)(含微型貨車(chē)非完整車(chē)輛)銷(xiāo)售26.43萬(wàn)輛,同比下降7.45%。
第二、2011年上半年正值“十一五”項(xiàng)目驗(yàn)收收尾和“十二五”項(xiàng)目報(bào)批審核的交替時(shí)期。恰恰是投資建設(shè)的短期“盲區(qū)”,很多大型建設(shè)和投資并未真正啟動(dòng)。因此,作為商用車(chē)風(fēng)向標(biāo)的重卡市場(chǎng)被迫蟄伏,而中卡市場(chǎng)微弱的增幅早已無(wú)力左右商用車(chē)市場(chǎng)的變局。1-6月,行業(yè)重卡(含重貨非、半掛牽引車(chē))銷(xiāo)售54.34萬(wàn)輛,同比下降7.04%;中卡(含中貨非)銷(xiāo)售15.34萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.33%。不過(guò),從“九五”、“十五”到“十一五”三輪五年規(guī)劃看,每個(gè)五年計(jì)劃實(shí)施的第一年,商用車(chē)市場(chǎng)都會(huì)出現(xiàn)短暫的下挫式波動(dòng),這或許已經(jīng)形成規(guī)律性。從這個(gè)角度看,對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)短暫受挫,大可不必太過(guò)悲觀。
第三、得益于道路條件的改善和高鐵客運(yùn)的拉動(dòng),客車(chē)市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但需求總量的制約,依然不能逆轉(zhuǎn)商用車(chē)大市的周期性規(guī)律。1-6月,行業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)客車(chē)(含客非,下同)23.12萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.73%。其中銷(xiāo)售大型客車(chē)2.97萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.65%;銷(xiāo)售中型客車(chē)3.56萬(wàn)輛,同比下降10.89%;銷(xiāo)售輕型客車(chē)16.58萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.23%。
盡管如此,作為“二元市場(chǎng)”主體之一的商用車(chē)市場(chǎng),其競(jìng)爭(zhēng)格局和動(dòng)態(tài)變化還是值得我們從如下幾點(diǎn)特別關(guān)注。
——商用車(chē)市場(chǎng)總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),耐人尋味。2011年上半年,盡管商用車(chē)市場(chǎng)總體出現(xiàn)下滑,但是,各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)能力和表現(xiàn),則是有喜有悲。
從商用車(chē)銷(xiāo)售排名前10位看,東風(fēng)公司暫領(lǐng)風(fēng)騷,銷(xiāo)量35.84萬(wàn)輛和增幅3.98%,銷(xiāo)量和增幅均超過(guò)一直處于霸主地位的北汽福田;北汽福田銷(xiāo)量35.24萬(wàn)輛,同比下降2.94%,暫時(shí)屈居第二位;半年銷(xiāo)售超過(guò)10萬(wàn)輛的企業(yè),供6家,除東風(fēng)和北汽福田外,三至六位依次是江淮汽車(chē)銷(xiāo)售15.71萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.96%;一汽集團(tuán)銷(xiāo)售15.47萬(wàn)輛,同比下降29.41%;金杯汽車(chē)銷(xiāo)售12.18萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.28%;中國(guó)重汽銷(xiāo)售10.21萬(wàn)輛,同比下降20.89%。
目前納入中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的商用車(chē)企業(yè)有81家。前10家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售155.61萬(wàn)輛,占行業(yè)商用車(chē)總銷(xiāo)量的70.25%;而其他71家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售只有65.89萬(wàn)輛,不敵東風(fēng)和北汽福田兩家企業(yè)的銷(xiāo)量,商用車(chē)企業(yè)間的差距之大顯而易見(jiàn)。細(xì)看前10家企業(yè)的銷(xiāo)售增幅,總體出現(xiàn)一漲一跌的波浪態(tài)勢(shì),真是頗有寓意。真是印證了巴菲特所說(shuō)的一句名言:當(dāng)大海退潮的時(shí)候,才能看出誰(shuí)在裸泳。
——重卡市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)作用依然不可低估。1-6月,行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)重卡(含重型貨車(chē)、重型貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē))50.50萬(wàn)輛,同比下降12.23%,累計(jì)銷(xiāo)售54.34萬(wàn)輛,同比下降7.04%。與一季度產(chǎn)銷(xiāo)分別增長(zhǎng)8.20%和8.40%,形成明顯的逆差。
盡管如此,重卡市場(chǎng)的表現(xiàn),并非“一無(wú)是處”。從進(jìn)一步市場(chǎng)細(xì)分看,重型貨車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售17.70萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)26.22%,這個(gè)增速令人驚喜。重型貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)售22.88萬(wàn)輛,同比下降5.49%;半掛牽引車(chē)銷(xiāo)售12.89萬(wàn)輛,同比下降35.13%。顯然重卡市場(chǎng)的下滑主要是因?yàn)榘霋鞝恳?chē)“拖了后腿”。
而且從重卡銷(xiāo)售排名前八位的企業(yè)看,有三家企業(yè)銷(xiāo)售下滑,而五家企業(yè)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前八家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售接近50萬(wàn)輛,占行業(yè)重卡總銷(xiāo)量的91.96%。由此可見(jiàn),重卡市場(chǎng)強(qiáng)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的格局和態(tài)勢(shì)并沒(méi)有改變,其在商用車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)作用仍然值得關(guān)注。
——中卡市場(chǎng)的紐帶地位不可割斷。1-6月,行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)中卡(含中型貨車(chē)、中型貨車(chē)非完整車(chē)輛)15.26萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.43%,累計(jì)銷(xiāo)售15.34萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.33%。近年來(lái),卡車(chē)市場(chǎng)由中型向重、輕兩級(jí)發(fā)展態(tài)勢(shì)一直沒(méi)有改變。但是中卡作為“起重就輕”的紐帶地位自然有其市場(chǎng)存在的價(jià)值和緩步的增長(zhǎng)空間。
2011年上半年,中卡市場(chǎng)銷(xiāo)售第一位的依然東風(fēng)公司,銷(xiāo)售4.68萬(wàn)輛,同比下降2.99%;排名第二位的一汽集團(tuán)銷(xiāo)售2.51萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15.65%;重慶力帆銷(xiāo)售1.55萬(wàn)輛,銷(xiāo)量排名第三位,同比增長(zhǎng)243.20%;第四位慶鈴汽車(chē)銷(xiāo)售1.42萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)52.28%;第五位四川南駿銷(xiāo)售1.27萬(wàn)輛,同比下降10.88%。前五家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售10.16萬(wàn)輛,占行業(yè)中卡銷(xiāo)售總量的66.19%,而東風(fēng)公司一家的市場(chǎng)份額超過(guò)30%。
——輕卡市場(chǎng)北汽福田的霸主地位暫難撼動(dòng)。1-6月,行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)輕卡(含輕型貨車(chē)、輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛)98.23萬(wàn)輛,同比下降5.06%,累計(jì)銷(xiāo)售102.26萬(wàn)輛,同比下降4.31%。從銷(xiāo)售前五位的情況看,多年雄踞輕卡霸主地位的北汽福田,盡管出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但其輕卡銷(xiāo)量第一的地位暫難撼動(dòng)。上半年,北汽福田輕卡銷(xiāo)售22.37萬(wàn)輛,同比下降7.54%;東風(fēng)公司排名第二,銷(xiāo)售輕卡12.34萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.15%;江淮汽車(chē)排名第三,銷(xiāo)售輕卡11.07萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.81%;金杯汽車(chē)排名第四,銷(xiāo)售7.20萬(wàn)輛,同比下降1.11%;江鈴汽車(chē)排名第五,銷(xiāo)售7.05萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.67%。前五家累計(jì)銷(xiāo)售52.98萬(wàn)輛,占行業(yè)輕卡總銷(xiāo)量的51.81%。表明輕卡市場(chǎng)的行業(yè)集中并不高,尚處于市場(chǎng)紛爭(zhēng)時(shí)期。
——微卡市場(chǎng)正在發(fā)生細(xì)微變化。近年來(lái)微卡市場(chǎng)悄然而起,其銷(xiāo)售的絕對(duì)量已經(jīng)超過(guò)中卡市場(chǎng)。1-6月,行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)微卡(含微型貨車(chē)、微型貨車(chē)非完整車(chē)輛)25.11萬(wàn)輛,同比下降11.01%,累計(jì)銷(xiāo)售26.43萬(wàn)輛,同比下降7.45%。盡管微卡市場(chǎng)也受到不小的挫折。但微卡市場(chǎng)的微妙變化值得關(guān)注。上半年,排名第一的重慶長(zhǎng)安銷(xiāo)售5.88萬(wàn)輛,同比下降17.30%;而東風(fēng)公司銷(xiāo)售5.57萬(wàn)輛,超過(guò)北汽福田和上汽通用五菱,由上年第4位,躍居第二位,同比增長(zhǎng)36.07%;北汽福田排名第三位銷(xiāo)售4.94萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.50%;上汽通用五菱銷(xiāo)售4.16萬(wàn)輛,同比下降20.27%,由上年的第二位跌落到第四位;哈飛汽車(chē)銷(xiāo)售2.68萬(wàn)輛,同比下降18.26%,排名第五位。前五家合計(jì)銷(xiāo)售23.13萬(wàn)輛,占行業(yè)微卡總銷(xiāo)量的87.5%,市場(chǎng)集中度高于中卡市場(chǎng)和輕卡市場(chǎng)。
——客車(chē)細(xì)分市場(chǎng)雖有增降,總體依然波瀾不驚。1-6月,行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)客車(chē)(含客車(chē)非完整車(chē)輛)22.01萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.61%,累計(jì)銷(xiāo)售23.12萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.73%。
大客市場(chǎng)微量增長(zhǎng)。上半年,行業(yè)銷(xiāo)售大型客車(chē)29687輛,同比增長(zhǎng)1.65%。銷(xiāo)售前五位的企業(yè)依次是:鄭州宇通銷(xiāo)售6181輛,同比下降10.20%;蘇州金龍銷(xiāo)售4522輛,同比增長(zhǎng)8.84%;廈門(mén)金龍銷(xiāo)售3965輛,同比增長(zhǎng)14.07%;廈門(mén)金旅銷(xiāo)售2363輛,同比增長(zhǎng)17.74%;丹東黃海銷(xiāo)售1713輛,同比增長(zhǎng)13.37%。前五家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售18744輛,占行業(yè)大型客車(chē)總銷(xiāo)量的63.14%。
中客市場(chǎng)出現(xiàn)下滑。上半年,行業(yè)銷(xiāo)售中型客車(chē)35648輛,同比下降10.89%。銷(xiāo)售前五位的企業(yè)依次是:鄭州宇通銷(xiāo)售6610輛,同比下降12.04%;東風(fēng)公司銷(xiāo)售5668輛,同比增長(zhǎng)8.92%;蘇州金龍銷(xiāo)售4408輛,同比增長(zhǎng)7.02%;一汽豐田銷(xiāo)售3535輛,同比增長(zhǎng)109.67%;廈門(mén)金龍銷(xiāo)售2282輛,同比下降6.40%。前五家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售22503輛,占行業(yè)中型客車(chē)總銷(xiāo)量的63.13%。
輕客市場(chǎng)增幅明顯。上半年,行業(yè)銷(xiāo)售輕型客車(chē)165863輛,同比增長(zhǎng)17.23%。銷(xiāo)售前五位的企業(yè)依次是:金杯汽車(chē)銷(xiāo)售47343輛,同比增長(zhǎng)14.12%;江鈴汽車(chē)銷(xiāo)售29254輛,同比增長(zhǎng)19.31%;南汽集團(tuán)銷(xiāo)售23979輛,同比增長(zhǎng)31.31%;東風(fēng)公司銷(xiāo)售12417輛,同比增長(zhǎng)0.31%;北汽福田銷(xiāo)售11631輛,同比下降7.33%。前五家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售112993輛,占行業(yè)中型客車(chē)總銷(xiāo)量的68.12%。
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