據(jù)中國核能協(xié)會網(wǎng)站本周三披露，面向21世紀核能部長級國際大會將于4月20日在京召開，屆時有66個國家和國際原子能機構(gòu)等7個國際組織和國內(nèi)各大涉核企業(yè)以及相關(guān)科研院所等100多家單位參加。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨后政府將有新的核電扶持政策出臺，刺激我國核能高速發(fā)展。

    處于“裂變”時期的核電行業(yè)

    國家能源局電力司副司長曹述棟3月28日稱,《核電發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》的初稿已經(jīng)完成,將在近期提請征求國家有關(guān)部門意見。

    “如果調(diào)整計劃獲批,意味著未來3年的核電建設(shè)總量將超過去23年的總和�！鄙赉y萬國研究員矯健表示，“《核電發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》提出到2020年，我國核電運行裝機容量為7000萬千瓦，在建3000萬千瓦。而之前的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005~2020年)》目標是到2020年核電運行裝機容量爭取達到4000萬千瓦，在建1800萬千瓦。能源局還建議大幅加快核電站建設(shè)速度，未來3年內(nèi)中國將開建8個核電站，16臺核電機組，裝機容量在1000萬千瓦以上。而從1985年起步的中國核電，共建設(shè)了11臺核電機組，總裝機容量僅為910萬千瓦。”

    具體到投資機會，他認為，“受益的上市公司為奧特迅、東方電氣、上海電氣、海陸重工和哈空調(diào)。奧特迅在廣東核電集團的推動下，已獲得核電級電源操作系統(tǒng)的技術(shù)認證。預(yù)計將獲得至少50％的市場份額。東方電氣在核島、常規(guī)島的技術(shù)及供貨方面均領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)。2008年2月，東方電氣取得臺山項目核電機組供貨合同，據(jù)我測算，目前公司在手訂單超過300億元。上海電氣承擔了秦山二期擴建項目核島主設(shè)備、堆內(nèi)構(gòu)件及汽輪機項目，合同金額超過35億元。海陸重工為上海電氣下屬第一機床廠生產(chǎn)核反應(yīng)堆內(nèi)吊籃粗坯，單位百萬千瓦訂單價值約500萬。哈空調(diào)承擔了秦山二期核電站等空調(diào)設(shè)備的配套任務(wù)，同時內(nèi)陸省份核電站項目將拉動核電空冷的需求�！�

    風頭強勁的風電行業(yè)

    據(jù)中國風能協(xié)會2008年風電裝機容量統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2008年中國新增風電機組約5130臺，裝置容量為624.6萬千瓦，較2007年增長了89％，累計裝置容量已達到1215萬千瓦，增長106％。根據(jù)全球風能協(xié)會預(yù)計，中國2011年風電裝置容量將超越3000萬千瓦，將成為全球第二大風電國家。

    聯(lián)合證券分析師周衍長表示，近年來我國風電整機成本不斷下降，風電上網(wǎng)電價逐漸市場化，風電場的盈利能力持續(xù)提升。經(jīng)統(tǒng)計，至2010年各地政府風電發(fā)展規(guī)劃的總裝機容量已達5100萬千瓦，他預(yù)計2010年風電累計裝機容量為3400萬千瓦左右）。隨著國產(chǎn)低價、高效大型風電機組產(chǎn)量的持續(xù)提升，風電成本仍有20％~30％的下降空間，風電成本將更加貼近煤電價格，因此中國風電設(shè)備產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展空間仍相當巨大。

    “目前我國風電行業(yè)寡頭競爭的格局已然形成。

    我看好華銳風電、金風科技和東方電氣�！敝苎荛L指出，華銳風電、金風科技和東方電氣這三大龍頭企業(yè)2008年合計市場占有率為57％，同比上升5％。由于我國對風電產(chǎn)業(yè)保護較嚴，三家公司未來市場占有率有進一步提高的趨勢。

    “4月20日第六期內(nèi)蒙古風電場的招標，成為風電設(shè)備板塊的催化劑，將帶來板塊的交易性機會。”東北證券分析師周思立本周在《尋找高成長預(yù)期的新興產(chǎn)業(yè)》中指出，本次招標總?cè)萘繉⒊�過2008年全年新增風電裝機容量的10％，具備規(guī)模量產(chǎn)能力的二線風電設(shè)備企業(yè)也有望獲得訂單。建議投資者關(guān)注風電產(chǎn)業(yè)鏈中具有良好成長性和業(yè)績具備爆發(fā)力的上市公司，如東方電氣、金風科技、湘電股份。

    短線有調(diào)整要求

    2008年12月26日，金風科技4億多股限售流通股解禁，此前其流通股數(shù)僅1億股，眾多投資者認為其當天開盤后必將大跌，但結(jié)果卻令人大跌眼鏡，金風科技當日震蕩走高，最終以漲停收盤。公司年報顯示，基金是股價上漲的幕后推手，大成價值增長、大成優(yōu)選、嘉實主題精選等3只基金四季度新建倉3000萬股�；�金年報顯示，東方電氣、金風科技被大幅增持，高居四季度基金的第五和第八大增倉股。

    基金對新能源股的狂熱也讓很多小非改變了減持的初衷。有媒體報道稱，金風科技的部分小非本來在解禁當日以22元的價位已將股票減持，但股價的連續(xù)上漲讓本打算彈冠相慶的他們后悔不迭，隨后又在27元左右買了回來。

    據(jù)《紅周刊》數(shù)據(jù)部統(tǒng)計，本周新能源板塊資金流出居前，風電、核電股中只有嘉寶集團、鑫茂科技位列個股資金凈流入相對流通市值比例前20名。

    “風電核電股前期漲幅已過高，短期有調(diào)整要求。但長期來看，一些產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭公司將實質(zhì)受益和做大做強�！睆V州證券分析師張廣文對本刊記者說。

    “由于前期核能板塊相對于風能、太陽能、動力電池等其他新能源板塊漲幅較弱，而本屆世界核能大會有望出臺相關(guān)核電扶持政策，核能板塊有望接力領(lǐng)漲新能源。”長江證券分析師徐建兵看好核能板塊，“中小板核電股，如沃爾核材、奧特迅、海陸重工，由于前期漲幅過高，調(diào)整的風險較大，建議投資者回避。而對自儀股份、中核科技、方大炭素、上海電氣、哈空調(diào)，投資者可跟蹤�！�

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