造船研究報告-2010年第三季度我國造船業(yè)市場發(fā)展趨勢解析_投資策略_分析預測_造船市場調研

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中研網(wǎng)訊：

2010-2015年中國公務機市場調研分析及前景預測報

【出版日期】 2010年10月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【

2011-2015年中國汽車維修行業(yè)運營態(tài)勢及投資潛力

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2011-2015年中國汽車變速器市場競爭格局及營銷戰(zhàn)

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2010-2015年中國衛(wèi)星導航行業(yè)投資分析及深度研究

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今年三季度，全球船舶工業(yè)延續(xù)了上半年以來的向好趨勢，三季度各項指標再創(chuàng)新高。相關數(shù)據(jù)顯示，今年前3季度全球新訂單上漲200%。油輪和散貨船訂單數(shù)量增加明顯，中日韓三國為主要受益者。

隨著全球船舶需求發(fā)生變化，中國造船工業(yè)水平的提升，全球造船中心向中國轉移的跡象越來越明顯。中國社會科學院三季度發(fā)布的《產業(yè)藍皮書：中國產業(yè)競爭力報告（2010）》中也指出，中國造船工業(yè)競爭力進入世界前三強。中國造船行業(yè)正面臨著由規(guī)模型向實力型、創(chuàng)新型的快速轉變，機遇和挑戰(zhàn)并存。

前9月，中國船企新接訂單是去年同期三倍

目前，國際航運業(yè)界主要以手持訂單、新接訂單和新船交付量三方面分析各個造船國家的發(fā)展狀況。工信部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，全國造船完工量4582萬載重噸，同比增長65.0%，其中海船為1331萬修正總噸，出口船舶占總量的82.3%；新承接船舶訂單量5071萬載重噸，是去年同期新接訂單量的3倍，其中海船為1417萬修正總噸，出口船舶占總量的76.6%；截至9月底，手持船舶訂單量19474萬載重噸，比2009年底手持訂單上升3.5%，其中海船為5416萬修正總噸，出口船舶占總量的87.3%。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會日前發(fā)表報告稱，中國船廠近期不少訂單都是來自油輪，而且均由外國船東下單居多。此外，隨著航運業(yè)穩(wěn)步復蘇，船東撤銷新船訂單的數(shù)量已在減少，令中國船廠的新船訂單數(shù)量得以積存。

在新接訂單方面，中國造船業(yè)已遠超韓國，國際市占率超過40%，目前中國的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，兩國的差距已由去年底的4.3個百分點，擴闊至目前的7.5個百分點。韓國媒體報道中也證實，今年9月份，韓國造船業(yè)用電量減少5.3%。

目前，各項指標正在表明，今年中國造船各項指標將大幅超過去年。從我國造船大省江蘇來看，今年前三季度，該省造船完工量已經超過去年全年。截至今年9月，江蘇造船完工量為359艘1564.6萬載重噸，同比增長53.2%，占世界市場份額的13.9%，占全國份額的34.1%。在新承接訂單方面，前9月新承接347艘1771.7萬載重噸，是去年同期新接訂單量的3倍多，占世界市場份額的20.2%，占全國份額的34.9%。全國前三季度新接訂單超過100萬載重噸的8家企業(yè)中，江蘇獨占5家。

船市復蘇明顯，海工將成新競爭領域

市場各種跡象均表明，船市回暖明顯，交船難得到緩解就是最有說服力的指標之一。今年前3季度，江蘇新世紀造船、熔盛重工、揚子江船業(yè)、揚州大洋、中遠川崎和長航金陵6家船企交船均突破百萬載重噸。

船市復蘇在即，全球船市的競爭將進入一個新階段。業(yè)內人士分析，韓國雄霸國際造船市場多年，主要由于新船價格水平較為適中，造船技術亦高于大部分主要造船國，而日本則以技術為最主要優(yōu)勢，兩國都擅長于建造各種船型，因此均是中國造船業(yè)的主要競爭對手。

但隨著中國近年與中日船廠的技術差距不斷收窄，以及中國銀行業(yè)加以支持，中國船廠亦在金融海嘯復蘇過程中，獲得更多外國船東下單，價格、技術等優(yōu)勢也逐步顯現(xiàn)出來，在前一輪油輪、散貨輪、集裝箱船的競爭中已經占據(jù)了很重要的份額。

為此，韓國經濟部日前表示，韓國船企下一階段將突破口放在海工裝備等附加值更高的船型上，與中國展開新一輪競爭。同時，還加快結構調整，強制淘汰一批經營狀況惡劣、新訂單少、對行業(yè)貢獻度低的中小造船企業(yè)。

當然，海工裝備的市場前景看好，也受到了中國造船企業(yè)的關注，同時也納入了國家確定的戰(zhàn)略新興產業(yè)之中，力爭培育多家百億元級海工裝備企業(yè)。作為國內最大的民營船舶企業(yè)，江蘇熔盛重工有限公司最新表示，今年該公司海工板塊將全面啟動，并最終形成4個大項，包括世界最先進的第六代鉆井平臺；如同海上煉油廠的浮式生產儲存卸貨裝置FPSO；海洋工程船以及液化天然氣運輸船LNG，并稱到2013年，海工板塊目標產值將突破30億元大關。

主動應對挑戰(zhàn)，國內船企瞄準“全球競爭力”

船市前景看好，訂單增加，新一輪競爭開啟，多項利好信息正在加快中國造船工業(yè)的發(fā)展，但隨著規(guī)模做大，層次提高，船舶企業(yè)的煩惱也隨之而來。

延長產業(yè)鏈，做大附加值，不少企業(yè)已經開始將企業(yè)做大做強，提高市場抗風險能力。江蘇揚子江船業(yè)正在啟動“垂直整合”�！按怪闭稀币回炇侵袊髽I(yè)的傳統(tǒng)慣例，隨著全球船舶設備制造商都將中國視為巨大的出口市場，中國的造船業(yè)自然不會長期將國外設備供應商視為“合作伙伴”。揚子江船業(yè)宣布，通過其全資下屬江蘇新?lián)P子造船有限公司在國內成立新的下屬江蘇揚宸物資有限公司。據(jù)悉，該公司核心業(yè)務與船舶設備和材料供應有關，旨在減少揚子江造船對第三方船舶設備供應的依賴。

融資，則成為船市回暖后，船企面臨的新挑戰(zhàn)。隨著船舶不斷完工交付，航運企業(yè)需要支付的資金量在未來一年半的時間里將保持剛性上升的趨勢，融資需求也將保持同樣的趨勢。

從供給面來看，資金供給量仍難以滿足需求的增長，逐漸有企業(yè)開始選擇上市融資。今年以來，全球不斷有新老船東通過IPO或是再融資的方式募集到造船資金。不過，在國際船舶融資市場主要融資渠道中，證券市場融資份額向來不足10%。從目前來看，本國銀行對本國船企加大支持力度，是比較可行、也是效果比較好的方式。中國進出口銀行、中國銀行等金融機構立足于國內造船市場，幫助很多船企快速發(fā)展，很多企業(yè)已成為全球很具競爭力的企業(yè)。

行業(yè)整合，將成未來行業(yè)調整的長期任務

工信部最近表示，為了提高我國船舶產業(yè)的集中度，增強整體競爭實力，提高行業(yè)風險抵抗能力，降低經營成本，我國將支持大型船舶企業(yè)集團及其他骨干船舶企業(yè)實施兼并重組，推動大型船舶企業(yè)與上下游企業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟或兼并成大型綜合船舶集團，相互支持，共同發(fā)展，減少中間成本，提高流通效率。同時支持有條件的企業(yè)并購境外知名船用配套設備企業(yè)、研發(fā)機構和營銷網(wǎng)絡，打造大型船舶跨國企業(yè)，拓展國際市場。

另外，中小船舶企業(yè)的造船能力有限，而未來的船舶發(fā)展趨勢是大型化、現(xiàn)代化，在保留其核心中小型船舶制造能力的同時，急需引導中小船舶企業(yè)調整業(yè)務結構，發(fā)展中間產品制造、船舶修理、特種船舶制造等業(yè)務，開拓非船產品市場。因此，需要及時制定出臺鼓勵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產劃轉、債務合并與處置、財稅利益分配等問題；采取資本金注入、融資信貸等方式支持大型船舶企業(yè)集團實施兼并重組。

針對造船行業(yè)的產品結構調整，業(yè)內人士指出，雖然不少海工項目紛紛啟動，但實際上國內具備海工項目總承包資質的企業(yè)并不多，不少項目只是大船廠零散的外包項目，但也冠以海工的名義�！翱v觀國內海工工程項目，大多數(shù)停留在海洋工程的‘殼’建造，他們大多數(shù)處于價值鏈的底端。”有業(yè)內人士直言。這說明海上項目對中國造船行業(yè)而言，就是零起點，也說明誰占領這個制高點誰就占領市場制高點，也將刺激對國內鋼材市場相關品種需求。

業(yè)內人士指出，船舶工業(yè)的快速發(fā)展，也對相關行業(yè)提出了更高的要求，比如高性能鋼材需求增加，對國內鋼鐵行業(yè)就提出了新要求。隨著經濟轉型升級步伐的加快，希望從國家層面加以引導和支持。

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2010年第三季度我國造船業(yè)市場發(fā)展趨勢解析