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廣發(fā)證券募資發(fā)展情況及分析報(bào)告
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2011-3-18
- 【搜索關(guān)鍵詞】:證券研究報(bào)告 投資策略 證券市場(chǎng)分析 發(fā)展前景 競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研 趨勢(shì)預(yù)測(cè)
- 中研網(wǎng)訊:
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2011-2015年中國(guó)及香港財(cái)經(jīng)公關(guān)行業(yè)投資策略分析 近幾年,隨著香港全球融資地位的上升,有不少在海外上市的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)甚至退市轉(zhuǎn)投香港市場(chǎng),或是2011-2015年中國(guó)財(cái)經(jīng)公關(guān)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資 近幾年,隨著香港全球融資地位的上升,有不少在海外上市的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)甚至退市轉(zhuǎn)投香港市場(chǎng),或是2011-2015年中國(guó)擔(dān)保行業(yè)全面分析調(diào)研及投資前景 本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家稅務(wù)局、國(guó)家工商局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心2011-2012年信托投資行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究 信托業(yè)是我國(guó)金融產(chǎn)業(yè)中相對(duì)獨(dú)立的一個(gè)重要分支和細(xì)分,在金融市場(chǎng)上有自己的基本功能定位、不可替總市值欲比肩中信證券
2011年3月16日,廣發(fā)證券公告稱,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行A股行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了受理審查,決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
廣發(fā)證券去年8月推出的定增方案顯示,公司擬通過(guò)向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行6億股股票,每股發(fā)行價(jià)不低于27.41元/股,合計(jì)募集資金總額不超過(guò)180億元。時(shí)隔半年,公司的定增計(jì)劃獲得進(jìn)展。
按照證監(jiān)會(huì)行政許可實(shí)施程序,若一切順利,廣發(fā)證券將在下月獲得批文。此前,廣發(fā)證券相關(guān)人士對(duì)記者表示,定增方案獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,將盡快啟動(dòng)實(shí)施增發(fā)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)公司的首次證券市場(chǎng)融資。
截至昨日,廣發(fā)證券股價(jià)收于40.6元,市值1017.8億元,而中信證券市值為1373.1億元。倘若廣發(fā)證券定向增發(fā)6億股成功實(shí)施,總股本將達(dá)到31.07億股,按昨日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,廣發(fā)證券的總市值1261.4億元,與中信證券的總市值不相上下。
廣發(fā)證券定增6億股
最快下月獲批
2010年8月3日,廣發(fā)證券公布了其上市之后的首次融資方案。公司將向不超過(guò)10名符合法律法規(guī)的投資者定向增發(fā)合計(jì)不超過(guò)6億股,發(fā)行價(jià)格不低于27.41元/股,募集資金總額不超過(guò)180億元。
日前,廣發(fā)證券定增方案獲得證監(jiān)會(huì)的受理。
按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》,第五章第三十四條規(guī)定,除“由派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步審查的行政許可、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他行政機(jī)關(guān)共同作出決定的行政許可外,中國(guó)證監(jiān)會(huì)實(shí)施行政許可應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)作出行政許可決定。20個(gè)工作日內(nèi)不能作出行政許可決定的,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以延長(zhǎng)10個(gè)工作日,并由受理部門(mén)將延長(zhǎng)期限的理由告知申請(qǐng)人。”
因此,若進(jìn)展順利,廣發(fā)證券將在下月初獲得證監(jiān)會(huì)批文。
在證券公司監(jiān)管以凈資本為核心,融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速推出的背景下,提高凈資本成為券商做大做強(qiáng)的目標(biāo)。而廣發(fā)證券的凈資本偏低已成為制約其發(fā)展的瓶頸。
在上市券商市值前三名的中信證券、廣發(fā)證券、海通證券中,2010年半年報(bào)顯示,中信證券、海通證券的凈資本分別為326.02億元、329.73億元,廣發(fā)證券的凈資本僅為99.1億元。而光大證券、招商證券、華泰證券、國(guó)元證券的凈資本均超過(guò)100億元,在接近的凈資本的前提下,廣發(fā)證券憑借較強(qiáng)的成本控制和盈利能力,利潤(rùn)總額卻一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前述券商。
根據(jù)安排,廣發(fā)證券此次增發(fā)所募集的資金主要用于擴(kuò)充資本金,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
2010年2月12日,借殼延邊公路的廣發(fā)證券上市。上市首日收?qǐng)?bào)50.05元,大漲374.4%,成為兩市最貴的券商股;市值達(dá)1254.75億元,僅遜于海通證券和中信證券。此后,更是一舉超越海通證券,市值躍居第二名。
截至昨日,海通證券股價(jià)收于9.9元,市值為814.01億元,而廣發(fā)證券市值為1017.8億元。倘若廣發(fā)證券定向增發(fā)6億股成功實(shí)施,按昨日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,廣發(fā)證券的總市值為1261.4億元,與中信證券不相上下。
華茂股份參與定增
遼寧成大尚未確定目前,華茂股份已確定參與定向增發(fā),而“廣發(fā)三寶”尚未明確表態(tài)是否參與。
昨日,遼寧成大相關(guān)人士對(duì)本報(bào)記者表示,若資金到位,公司會(huì)參與廣發(fā)證券的定向增發(fā),但目前還沒(méi)納入議程。
資料顯示,廣發(fā)證券的前三大股東為遼寧成大、吉林敖東、中山公用,分別持有6.25億股、6.22億股、3.43億股,本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
華茂股份2010年年報(bào)顯示,公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.6億元,比上年增長(zhǎng)406.4%;每股收益0.572元。華茂股份的主業(yè)為紡織,但利潤(rùn)主要來(lái)源于廣發(fā)證券、國(guó)泰君安的分紅,以及出售宏源證券的股份收益。
華茂股份擬減持所持部分廣發(fā)證券股票,套現(xiàn)資金主要用于參與廣發(fā)證券的定向增發(fā)。公司現(xiàn)持有廣發(fā)證券5722.95萬(wàn)股,2011年2月12日限售期已滿。公司表示,參與廣發(fā)證券定增投資資金總額由此前的8億元提高至18億元,資金來(lái)源為自有資金、通過(guò)發(fā)行廣發(fā)證券股票收益權(quán)信托計(jì)劃8億元以及減持部分廣發(fā)證券存量股份的方式籌集?偸兄涤燃缰行抛C券
3月16日,廣發(fā)證券公告稱,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行A股行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了受理審查,決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
廣發(fā)證券去年8月推出的定增方案顯示,公司擬通過(guò)向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行6億股股票,每股發(fā)行價(jià)不低于27.41元/股,合計(jì)募集資金總額不超過(guò)180億元。時(shí)隔半年,公司的定增計(jì)劃獲得進(jìn)展。
按照證監(jiān)會(huì)行政許可實(shí)施程序,若一切順利,廣發(fā)證券將在下月獲得批文。此前,廣發(fā)證券相關(guān)人士對(duì)記者表示,定增方案獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,將盡快啟動(dòng)實(shí)施增發(fā)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)公司的首次證券市場(chǎng)融資。
截至昨日,廣發(fā)證券股價(jià)收于40.6元,市值1017.8億元,而中信證券市值為1373.1億元。倘若廣發(fā)證券定向增發(fā)6億股成功實(shí)施,總股本將達(dá)到31.07億股,按昨日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,廣發(fā)證券的總市值1261.4億元,與中信證券的總市值不相上下。
廣發(fā)證券定增6億股
最快下月獲批2010年8月3日,廣發(fā)證券公布了其上市之后的首次融資方案。公司將向不超過(guò)10名符合法律法規(guī)的投資者定向增發(fā)合計(jì)不超過(guò)6億股,發(fā)行價(jià)格不低于27.41元/股,募集資金總額不超過(guò)180億元。
日前,廣發(fā)證券定增方案獲得證監(jiān)會(huì)的受理。
按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》,第五章第三十四條規(guī)定,除“由派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步審查的行政許可、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他行政機(jī)關(guān)共同作出決定的行政許可外,中國(guó)證監(jiān)會(huì)實(shí)施行政許可應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)作出行政許可決定。20個(gè)工作日內(nèi)不能作出行政許可決定的,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以延長(zhǎng)10個(gè)工作日,并由受理部門(mén)將延長(zhǎng)期限的理由告知申請(qǐng)人!
因此,若進(jìn)展順利,廣發(fā)證券將在下月初獲得證監(jiān)會(huì)批文。
在證券公司監(jiān)管以凈資本為核心,融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速推出的背景下,提高凈資本成為券商做大做強(qiáng)的目標(biāo)。而廣發(fā)證券的凈資本偏低已成為制約其發(fā)展的瓶頸。
在上市券商市值前三名的中信證券、廣發(fā)證券、海通證券中,2010年半年報(bào)顯示,中信證券、海通證券的凈資本分別為326.02億元、329.73億元,廣發(fā)證券的凈資本僅為99.1億元。而光大證券、招商證券、華泰證券、國(guó)元證券的凈資本均超過(guò)100億元,在接近的凈資本的前提下,廣發(fā)證券憑借較強(qiáng)的成本控制和盈利能力,利潤(rùn)總額卻一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前述券商。
根據(jù)安排,廣發(fā)證券此次增發(fā)所募集的資金主要用于擴(kuò)充資本金,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
2010年2月12日,借殼延邊公路的廣發(fā)證券上市。上市首日收?qǐng)?bào)50.05元,大漲374.4%,成為兩市最貴的券商股;市值達(dá)1254.75億元,僅遜于海通證券和中信證券。此后,更是一舉超越海通證券,市值躍居第二名。
截至昨日,海通證券股價(jià)收于9.9元,市值為814.01億元,而廣發(fā)證券市值為1017.8億元。倘若廣發(fā)證券定向增發(fā)6億股成功實(shí)施,按昨日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,廣發(fā)證券的總市值為1261.4億元,與中信證券不相上下。
華茂股份參與定增
遼寧成大尚未確定
目前,華茂股份已確定參與定向增發(fā),而“廣發(fā)三寶”尚未明確表態(tài)是否參與。
昨日,遼寧成大相關(guān)人士對(duì)本報(bào)記者表示,若資金到位,公司會(huì)參與廣發(fā)證券的定向增發(fā),但目前還沒(méi)納入議程。
資料顯示,廣發(fā)證券的前三大股東為遼寧成大、吉林敖東、中山公用,分別持有6.25億股、6.22億股、3.43億股,本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
華茂股份2010年年報(bào)顯示,公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.6億元,比上年增長(zhǎng)406.4%;每股收0.572元。華茂股份的主業(yè)為紡織,但利潤(rùn)主要來(lái)源于廣發(fā)證券、國(guó)泰君安的分紅,以及出售宏源證券的股份收益。
華茂股份擬減持所持部分廣發(fā)證券股票,套現(xiàn)資金主要用于參與廣發(fā)證券的定向增發(fā)。公司現(xiàn)持有廣發(fā)證券5722.95萬(wàn)股,2011年2月12日限售期已滿。公司表示,參與廣發(fā)證券定增投資資金總額由此前的8億元提高至18億元,資金來(lái)源為自有資金、通過(guò)發(fā)行廣發(fā)證券股票收益權(quán)信托計(jì)劃8億元以及減持部分廣發(fā)證券存量股份的方式籌集。
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