近日，中國銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》，此舉“將有助于優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，降低貸款集中度”。銀行業(yè)“壘大戶”問題，再一次被提出來。

    去年以來，地方政府融資平臺(tái)貸款與房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)，成為監(jiān)管層一再警示的重點(diǎn)。而在銀行平臺(tái)貸與房貸的背后，折射出一個(gè)共同的風(fēng)險(xiǎn)問題——貸款集中。從城商行近期陸續(xù)公布的2010年年報(bào)來看，問題相當(dāng)嚴(yán)峻。

    根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的要求，最大單一客戶和最大十家單一客戶貸款總額與銀行資本凈額的比例分別不得超過10%和50%。

    據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，截至去年底，多家城商行“最大十家客戶貸款比例”未能達(dá)標(biāo)；在“單一最大客戶貸款比例”這一指標(biāo)上，則逼近監(jiān)管紅線。這些城商行包括天津銀行、成都銀行、徽商銀行、富滇銀行和青島銀行等。更有甚者，在這兩項(xiàng)指標(biāo)上，出現(xiàn)倒退跡象。

    不過，在業(yè)內(nèi)分析師看來，問題還沒那么嚴(yán)重。東方證券銀行業(yè)分析師王鳴飛向本報(bào)記者表示，小銀行只在當(dāng)?shù)胤刨J，客戶群體偏少，貸款集中度高一些很正常。

    而一位城商行高層人士直言，貸款集中度問題并不是特別棘手的事，因?yàn)楸O(jiān)管檢查主要是時(shí)點(diǎn)考核，“銀行通過與企業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，臨時(shí)把貸款規(guī)模壓縮一點(diǎn)，達(dá)標(biāo)難度不大”。

    貸款集中度惡化？

    從本報(bào)記者掌握的資料來看，整體上，去年城商行貸款集中度顯著降低。

    部分急于尋求上市的城商行，為了滿足上市前的監(jiān)管要求，成功將相關(guān)指標(biāo)降至紅線以內(nèi)。如寧夏銀行、錦州銀行和重慶銀行，這三家銀行2009年末的最大十家客戶貸款比例分別為73.81%、59.34%和56.29%，而到去年末，則分別降至47.95%、44.33%和47.43%，均不超過50%。同時(shí)，它們的單一最大客戶貸款比例指標(biāo)保持了下降趨勢(shì)，寧夏銀行單一最大客戶貸款比例更是從2007年末的57.62%降至9.22%。

    富滇銀行、成都銀行與天津銀行貸款集中度指標(biāo)持續(xù)改善，但仍未達(dá)標(biāo)。就最大十家客戶貸款比例而言，富滇銀行為76.25%，遠(yuǎn)高于同業(yè)。成都銀行2008年末該比例一度高達(dá)179.61%，去年末降至69.19%。經(jīng)過這兩年的努力，天津銀行亦將這一指標(biāo)從86.91%壓縮到59.18%。

    倒退最明顯的是徽商銀行。年報(bào)顯示，去年底，徽商銀行單一最大客戶貸款比例為9.1%，2009年和2008年為7.86%和6.27%，盡管仍處于達(dá)標(biāo)水平（不超過10%），卻連續(xù)兩年上升；其最大十家客戶貸款比例繼續(xù)惡化，2008年~2010年分別為43.77%、52.55%和58.92%。

    青島銀行也出現(xiàn)類似情況，2009年其最大十家客戶貸款比例由38.31%陡升至69.26%，2010年末仍高達(dá)69.63%。

    貸款到哪去了？

    貸款如此集中，那么，這些錢都到哪去了呢？從各家城商行披露的前十大貸款客戶情況來看，答案是：大型國企，尤其是各類平臺(tái)公司和房地產(chǎn)公司。

    作為全國城商行龍頭，北京銀行（601169.SH）的前十大客戶構(gòu)成，突出反映了平臺(tái)貸與房貸在城商行中的核心地位。北京市土地整理儲(chǔ)備中心和北京市土地整理儲(chǔ)備中心朝陽分中心，分別為該行第一大和第七大貸款客戶，貸款余額合計(jì)超46億元。其大客戶還包括鐵道部、北京市公聯(lián)公路聯(lián)絡(luò)線有限責(zé)任公司和唐山曹妃甸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司。

    徽商銀行年報(bào)顯示，其第一大客戶是安徽省投資集團(tuán)，去年末貸款余額14億元；排名第二到第六的客戶分別為蕪湖市建設(shè)投資有限公司、合肥市濱湖新區(qū)建設(shè)投資有限公司、南京市住房制度改革辦公室、安徽省公路管理局和合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，均為清一色的平臺(tái)公司。

    信息披露相對(duì)欠缺的寧夏銀行，在年報(bào)中未能說明前十大客戶的具體身份，但其第一大客戶為“××局”，貸款余額3.98億元，占其資本凈額的比例為9.22%。

    而在富滇銀行前十大貸款客戶中，前兩家均為房地產(chǎn)公司，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，去年末的貸款余額分別為5.4億元和5.3億元，占富滇銀行資本凈額的比例分別為12.54%和12.30%。該行第五大貸款客戶是教育事業(yè)法人，貸款余額3.55億元。

    而成都銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比高達(dá)20.67%，其最大貸款客戶為成都市土地儲(chǔ)備中心，貸款余額9億元。在其余9家大客戶中，多為該市建設(shè)公司或置業(yè)公司。

    央行上周發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2010年末，全國各地區(qū)政府融資平臺(tái)貸款占當(dāng)?shù)厝嗣駧鸥黜?xiàng)貸款余額的比例基本不超過30%�！坝捎谄脚_(tái)貸款普遍額度大、期限長(zhǎng)，用途監(jiān)督存在一定困難，信用風(fēng)險(xiǎn)仍需予以關(guān)注。另外，部分平臺(tái)運(yùn)作機(jī)制不健全，缺乏可持續(xù)發(fā)展能力，自身風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視�！毖胄刑钩小�

    而本報(bào)記者還了解到，某西南城商行房地產(chǎn)貸款不良率高達(dá)12.87%，占該行全部不良貸款的六成。

    跨區(qū)域經(jīng)營是良藥？

    “城商行是存在這種問題，上市之前會(huì)整頓到達(dá)標(biāo)。”廣發(fā)證券銀行業(yè)分析師沐華向本報(bào)記者指出，“有的是歷史遺留問題，隨著異地?cái)U(kuò)張情況反而會(huì)好轉(zhuǎn)。”

    王鳴飛持相同看法：“中小銀行規(guī)模小，各項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)波動(dòng)比較正常。等它們‘跨區(qū)域’了，集中度就下來了。”

    上述城商行高層人士認(rèn)為，只要能通過跨區(qū)域經(jīng)營等方式做大貸款規(guī)模，集中度問題自然迎刃而解。

    本報(bào)記者在對(duì)比各項(xiàng)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，異地分行數(shù)量較多的城商行，尤其是同時(shí)重點(diǎn)拓展中小企業(yè)業(yè)務(wù)的城商行，在貸款集中度指標(biāo)上表現(xiàn)良好。如南京銀行（601009.SH）、寧波銀行（002142.SZ）、杭州銀行和上海銀行等，在貸款集中度指標(biāo)上均十分“領(lǐng)先”，甚至好于部分全國性股份制商業(yè)銀行。

    其中，寧波銀行以2.48%的單一最大客戶貸款比例和17.43%的最大十家客戶貸款比例，遙遙領(lǐng)先于其他城商行。根據(jù)年報(bào)，寧波銀行前十大貸款客戶多為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，且貸款余額均不超過5億元，甚至低于不少中小型城商行。

    不過，隨著齊魯銀行騙貸案的爆發(fā)，城商行的快速擴(kuò)張已經(jīng)引起了監(jiān)管層的關(guān)注。在前幾年的狂飆突進(jìn)之后，城商行跨區(qū)域經(jīng)營即將迎來一個(gè)規(guī)范化的新時(shí)期。

    本報(bào)記者從多方獲得的消息顯示，目前城商行跨區(qū)域經(jīng)營審批已經(jīng)被“凍結(jié)”，正等待新監(jiān)管規(guī)定的出臺(tái)；同時(shí)，監(jiān)管層亦不會(huì)采取“一刀切”的方式，將根據(jù)監(jiān)管評(píng)級(jí)等給予不同的準(zhǔn)入資格。

    在今年4月舉行的全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上，銀監(jiān)會(huì)主席劉明康強(qiáng)調(diào)，城商行發(fā)展基礎(chǔ)尚不牢固，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力還有待加強(qiáng)�！耙�大力推進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，走特色化、差異化發(fā)展之路�！�

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