汽車零部件-2010年汽車零配件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析_研究報(bào)告

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2010-2015年中國(guó)塑料汽車配件產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資及行業(yè)

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2010-2015年中國(guó)密閉式垃圾車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資及行業(yè)

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2010-2015年中國(guó)旅居車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2010-2015年中國(guó)旅游觀光車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資及行業(yè)競(jìng)

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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一、2010年10月份汽車及零部件行業(yè)銷售情況

10月份汽車銷量同比增長(zhǎng)25.5%，環(huán)比小幅下滑1.2%。10月份，汽車銷售153.9萬(wàn)輛，同比上升25.5%，環(huán)比呈現(xiàn)季節(jié)性小幅下滑，但降幅小于近5年平均的7.6%。1-10月份，汽車?yán)塾?jì)銷量為1，467.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.8%，但在去年基數(shù)較高背景下，今年銷量增速呈現(xiàn)出持續(xù)下行。11、12月為汽車銷售傳統(tǒng)旺季，汽車價(jià)格下降、明年補(bǔ)貼政策不確定以及節(jié)能補(bǔ)貼推廣等因素刺激將使得終端銷售持續(xù)走強(qiáng)。

　　庫(kù)存趨于平穩(wěn)，降價(jià)幅度收窄。2010年10月，轎車銷量高出產(chǎn)量5，676萬(wàn)輛，廠商庫(kù)存穩(wěn)中有降。另一方面，經(jīng)銷商環(huán)節(jié)庫(kù)存在經(jīng)歷前幾月消化后9月略有增加，主要是為十一長(zhǎng)假銷售備貨所致。9月乘用車價(jià)格繼續(xù)小幅下降，但降價(jià)幅度已經(jīng)收窄，汽車經(jīng)銷商新車銷售降價(jià)優(yōu)惠的高峰已經(jīng)過(guò)去，銷售價(jià)格將趨于平穩(wěn)。

　　10月重卡環(huán)比小幅增長(zhǎng)1。4%。10月份，重卡銷量為70，248輛，同比增長(zhǎng)16.9%，環(huán)比小幅增長(zhǎng)1.4%，體現(xiàn)出終端需求依舊較為強(qiáng)勁。1~10月重卡銷售858，542輛，同比增長(zhǎng)68.0%。需求走勢(shì)將恢復(fù)正常，11、12月重卡銷量有望維持在7~8萬(wàn)輛左右水平，全年銷量將增長(zhǎng)57%至100萬(wàn)輛，其中下半年銷量為42。5萬(wàn)輛，占全年比重約42.5%。

　　整車行業(yè)產(chǎn)能投資維持高位，利潤(rùn)率小幅回調(diào)。1-9月份，整車行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速同比增長(zhǎng)達(dá)43.5%，擴(kuò)張幅度相對(duì)較大；零部件投資增速約26%，基本處于合理水平。6月份以來(lái)，主要汽車企業(yè)集團(tuán)毛利率和稅前利潤(rùn)率持續(xù)下滑，9月分別下滑至17.4%和9.6%。

政策不確定引發(fā)擔(dān)憂，預(yù)期不應(yīng)過(guò)度悲觀。年底購(gòu)置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)及以舊換新等政策均將到期，考慮到近兩年來(lái)交通擁堵及環(huán)境污染擔(dān)憂增加，且經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出08年金融危機(jī)低谷，明年購(gòu)置稅優(yōu)惠可能取消;以舊換新和汽車下鄉(xiāng)對(duì)減少排放以及刺激農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利，可能會(huì)在不同程度上延續(xù)�？傮w來(lái)看，明年政策補(bǔ)貼力度會(huì)弱于今年。

　　在基準(zhǔn)假設(shè)下，明年汽車銷量和利潤(rùn)將分別實(shí)現(xiàn)15%和11%的增長(zhǎng)；即使在悲觀假設(shè)下，行業(yè)利潤(rùn)下滑2%，龍頭企業(yè)也有望獲得10%左右盈利增長(zhǎng)。

二、汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)方式

今年以來(lái)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)的火爆行情。然而，與整車企業(yè)形勢(shì)不相適應(yīng)的是，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)卻面臨著極大的困境：汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品積壓，生產(chǎn)舉步維艱。企業(yè)數(shù)量多而整體質(zhì)量不高，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)陷入被外資包圍的境地。

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的汽車零部件企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主體，所占比例高達(dá)45%。汽車零部件的現(xiàn)狀充分說(shuō)明，目前的零部件市場(chǎng)化程度已經(jīng)相對(duì)較高，民營(yíng)資本在其中扮演著甚為重要的角色。由于進(jìn)入門檻較低，導(dǎo)致大量民營(yíng)資本進(jìn)入，企業(yè)數(shù)量眾多，但整體質(zhì)量不高。

中國(guó)汽車零部件重產(chǎn)量不重質(zhì)量，重生產(chǎn)不重研發(fā)，一些企業(yè)的工廠規(guī)模很大，卻沒(méi)有設(shè)立專門的研發(fā)中心。因此，企業(yè)自主研發(fā)能力弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。專家認(rèn)為，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，零部件企業(yè)要想獲得長(zhǎng)足發(fā)展，必須依靠國(guó)家政策支持，通過(guò)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃加快企業(yè)兼并重組，優(yōu)化資源配置從而形成競(jìng)爭(zhēng)力。

在相關(guān)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，汽車零部件企業(yè)中，將近一半企業(yè)的零部件業(yè)務(wù)主要集中在內(nèi)銷為主的業(yè)務(wù)上，1/3的零部件企業(yè)集中在出口為主的業(yè)務(wù)上，還有不到1/10企業(yè)的業(yè)務(wù)出口和內(nèi)銷的比例不相上下。這反映出目前的零部件企業(yè)多數(shù)為區(qū)域性的企業(yè)，一方面出口業(yè)務(wù)能力弱小，同時(shí)自身規(guī)模也就不大，服務(wù)于本地區(qū)的汽車企業(yè)成為他們的首選。

受金融危機(jī)影響，國(guó)外汽車零部件企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r并不樂(lè)觀，僅德國(guó)就有近百家因資金鏈斷裂而陷入困境的汽車零部件企業(yè)，在國(guó)內(nèi)尋求買家和投資機(jī)會(huì)，其中不乏具有良好技術(shù)和穩(wěn)定銷售渠道的企業(yè)。應(yīng)擴(kuò)大開放，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家大規(guī)模雙向投資的經(jīng)驗(yàn)，積極推進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程。應(yīng)積極參與海外并購(gòu)，吸納國(guó)際資源，推動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

關(guān)于如何確定并購(gòu)對(duì)象，很多極具價(jià)值的外國(guó)汽車公司都將面臨破產(chǎn)的危機(jī)，擁有技術(shù)的同時(shí)，他們的客戶市場(chǎng)也很吸引人——對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，這就是好的機(jī)會(huì)。一個(gè)公司最好先認(rèn)準(zhǔn)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，再來(lái)評(píng)估海外并購(gòu)是不是一個(gè)最好的選擇，以及選擇怎樣的并購(gòu)對(duì)象。汽車企業(yè)要更多地考慮質(zhì)量問(wèn)題，而提升質(zhì)量就需要先進(jìn)的技術(shù)，這就是在并購(gòu)中要獲得的關(guān)鍵部分。

三、汽車零部件輸入型通脹原因分析

眾所周知，物價(jià)上漲有三大推手，熱錢炒作、大宗商品漲價(jià)輸入型通脹、全球資本流動(dòng)性的泛濫。從我國(guó)汽車及零部件行業(yè)目前形勢(shì)來(lái)看，主要是輸入型的通貨膨脹，而且未來(lái)的資本流動(dòng)性有增無(wú)減。

輸入型的通貨膨脹就是指通貨膨脹的根源并不是一國(guó)市場(chǎng)內(nèi)生的，而是由于外國(guó)出現(xiàn)的通貨膨脹通過(guò)國(guó)際貿(mào)易的形式傳導(dǎo)進(jìn)入國(guó)內(nèi)的。而對(duì)中國(guó)而言，通貨膨脹主要是由美國(guó)傳導(dǎo)進(jìn)來(lái)的，這主要有兩種途徑：一種是通過(guò)原材料價(jià)格的上漲輸入，另一種是資本流動(dòng)而輸入。

（一）大宗商品漲價(jià)輸入型通脹

我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)需要的原材料都是通過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)以及國(guó)外進(jìn)口這兩條途徑滿足，若國(guó)外進(jìn)口的原材料價(jià)格上漲必將推高國(guó)內(nèi)相關(guān)商品的價(jià)格，目前不論是石油還是鋼鐵等其他大宗商品的價(jià)格上漲，都是在美元貶值的背景下發(fā)生的，也就是說(shuō)，因?yàn)槊涝H值，其購(gòu)買力降低，需要更多的美元才能達(dá)到以前的購(gòu)買力，也就是說(shuō)出現(xiàn)漲價(jià)，然而中國(guó)為了保證出口商品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，保持人民幣匯率與美元固定在一個(gè)很小的幅度上，因此，當(dāng)美元貶值引起商品價(jià)格上漲時(shí)，由于當(dāng)前人民幣匯率升值沒(méi)有能夠?qū)_美元貶值，以人民幣計(jì)價(jià)的這些原材料價(jià)格也就同時(shí)上升了，這樣就直接引起了橡膠和鋼鐵價(jià)格的上漲。

（二）全球資本流動(dòng)性的泛濫

通貨膨脹輸入的第二種途徑就是通過(guò)資本流動(dòng)而輸入的。近年中國(guó)的汽車業(yè)高速增長(zhǎng)，外匯儲(chǔ)備大大增多，這其中有一部分是出口企業(yè)等部門的創(chuàng)匯，同時(shí)還有相當(dāng)巨大的部分是國(guó)外投機(jī)資本的流入，也就是我們所說(shuō)的熱錢，由于美國(guó)出現(xiàn)的通貨膨脹是由于美聯(lián)儲(chǔ)濫發(fā)貨幣造成的，因而在美國(guó)國(guó)內(nèi)擁有充分的流動(dòng)性，而流動(dòng)性需要升值機(jī)會(huì)，而中國(guó)目前寬松的貨幣政策和正值“井噴期”的汽車產(chǎn)業(yè)便成為了國(guó)際投機(jī)資本的目標(biāo)，這些投機(jī)資本進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)并不會(huì)從事周期過(guò)長(zhǎng)的投資，因而他們總是涌向資本市場(chǎng)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)。加之近期國(guó)家政策的出臺(tái)和扶持，這也正好解釋了汽車、零部件以及新能源在證券市場(chǎng)異�；钴S的原因。當(dāng)中國(guó)國(guó)內(nèi)的證券價(jià)格在他們的帶動(dòng)下炒高后，熱錢帶著巨大的收益退出，而最后買單的都是處于社會(huì)最底層的中國(guó)人民。

面對(duì)無(wú)法阻止的輸入性通脹，理論上的尋找原材料替代品不是短時(shí)間能解決的，也是行不通的。原材料不同可能對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量會(huì)有很大的影響，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看還是要減少對(duì)國(guó)外原材料的依賴。在外貿(mào)方面，個(gè)體無(wú)法抗衡輸入性通脹，但可以提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備以避免企業(yè)陷入困境，再次將注意力放到穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不斷開拓?fù)屨紘?guó)內(nèi)市場(chǎng)，降低國(guó)外市場(chǎng)的依存度。面對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以使用一些對(duì)沖的匯率金融工具以鎖定利潤(rùn)，并要求買方以人民幣或與人民幣匯率比價(jià)較穩(wěn)定的貨幣結(jié)算。同時(shí)關(guān)注產(chǎn)品升級(jí)，以提升溢價(jià)能力等。作為政府也應(yīng)當(dāng)考慮給予企業(yè)相應(yīng)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，幫助其渡過(guò)這個(gè)難關(guān)。

四、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前，包括汽車零部件在內(nèi)的我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在遭受著匯率大戰(zhàn)以及通貨膨脹等問(wèn)題，而解決這些問(wèn)題要“兩手抓兩手都要硬”！不僅要提高自身的技術(shù)水平以拉高產(chǎn)品附加值來(lái)抵御匯率和通脹的問(wèn)題，還要放長(zhǎng)眼光著眼未來(lái)，把握汽車零部件的未來(lái)趨勢(shì)，打有把握的仗。從目前來(lái)看我國(guó)汽車零部件的發(fā)展有以下四大趨勢(shì)：

（一）國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速，并購(gòu)重組活躍

目前國(guó)內(nèi)大多零部件企業(yè)銷售額較低，與銷售額高達(dá)百億美元的跨國(guó)巨頭相比，我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模明顯偏小。而且我國(guó)的制造業(yè)出口向來(lái)以廉價(jià)而聞名，跨國(guó)大型企業(yè)為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場(chǎng)不但向低成本國(guó)家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來(lái)越大，層次越來(lái)越高。

2010年已經(jīng)有多家零部件跨國(guó)企業(yè)通過(guò)合資等途徑來(lái)華建廠。美國(guó)的阿文美馳做出中國(guó)本地化的戰(zhàn)略，希望用5年的時(shí)間，將亞太區(qū)營(yíng)收占全球10%的比例，提升至1/3。未來(lái)，亞太地區(qū)尤其是中國(guó)市場(chǎng)，和非公路車輛業(yè)務(wù)，將成為阿文美馳發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)要想在未來(lái)國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過(guò)兼并重組，形成規(guī)�；牧悴考髽I(yè)集團(tuán)。零部件企業(yè)的兼并重組比整車更急迫，如果沒(méi)有大的零部件企業(yè)出現(xiàn)，成本下不來(lái)，質(zhì)量上不去，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展就會(huì)極其困難。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、研發(fā)能力不足，在這樣的背景下，零部件產(chǎn)業(yè)若想快速發(fā)展，必須加快兼并重組，形成規(guī)模效應(yīng)。

（二）汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征明顯

汽車零部件企業(yè)積極實(shí)施系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨。從世界主要汽車生產(chǎn)國(guó)發(fā)展汽車零部件工業(yè)的進(jìn)程來(lái)看，零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展與汽車工業(yè)發(fā)展處于同等重要的地位。要發(fā)展就發(fā)展成一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，這是發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略選擇。整車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上使用平臺(tái)戰(zhàn)略，系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征越來(lái)越明顯。

（三）零部件全球化采購(gòu)將成為潮流

伴隨著汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化，越來(lái)越多的整車廠將實(shí)行零部件全球化采購(gòu)。但是我國(guó)規(guī)模巨大的制造業(yè)和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的特點(diǎn)短時(shí)期內(nèi)不可能一下轉(zhuǎn)變，因此汽車零部件未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將以出口和國(guó)際化為主旋律。

目前，國(guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨理性和實(shí)際，通過(guò)選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商；加大自身物流整合；加強(qiáng)與外資在國(guó)內(nèi)的工廠的溝通提高后者對(duì)于出口的積極性；分散采購(gòu)目的地，與其它新興市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比決定采購(gòu)地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)采購(gòu)的進(jìn)程。

盡管國(guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨謹(jǐn)慎，但未來(lái)十年內(nèi)，出口和國(guó)際化仍將是中國(guó)本土零部件生產(chǎn)商的主旋律。主要原因有：

1）汽車零部件是一個(gè)全球性的行業(yè)，中國(guó)供應(yīng)商提高國(guó)際化發(fā)展步伐意識(shí)是必然的，一些已初嘗國(guó)際采購(gòu)成果的企業(yè)傳遞了相當(dāng)積極的信號(hào)；

2）中國(guó)零部件企業(yè)特別是配套市場(chǎng)的零部件供應(yīng)商，其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越殘酷，國(guó)際化將是差異化的主要出路之一；

3）經(jīng)過(guò)這幾年的快速成長(zhǎng)，相當(dāng)?shù)呐涮讖S商已達(dá)到10億以上的規(guī)模，具備了一定國(guó)際化拓展的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；

4）外資/合資企業(yè)也將加大出口力度，讓中國(guó)真正成為制造中心，從而形成良性循環(huán)。

（四）汽車零部件新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

汽車零部件新技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個(gè)主要趨勢(shì)：開發(fā)深度不斷加深；零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高；零部件電子化和智能化水平提高；整車及零部件輕量化成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；清潔環(huán)保技術(shù)成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。

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2010年汽車零配件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析