紡織-高成本之下國內(nèi)紡織企業(yè)發(fā)展之路探究_研究報告

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2011-2015年棉油機專用皮套行業(yè)競爭力分析及投資

本報告依據(jù)中國棉油機專用皮套市場深度調(diào)研資資料和數(shù)據(jù)，匯合業(yè)內(nèi)權(quán)威咨詢結(jié)果撰寫而成，重點研究

2011-2016年中國彈力彩條牛仔布行業(yè)投資策略分析

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【出版日期】 2011年6月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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今年一季度，我國紡織行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長，行業(yè)利潤明顯增加，3月份紡織品服裝出口強勢反彈，實現(xiàn)了超預(yù)期增長。

　　然而，在光鮮的數(shù)據(jù)背后，紡織行業(yè)依然面臨不少隱憂，在原材料價格高企、人工成本上漲、人民幣升值、國際環(huán)境動蕩等不利因素的交織影響下，紡織工業(yè)已步入“高成本”時代，出口環(huán)境日趨嚴(yán)峻，提價或成為今年我國紡織服裝出口保持增長的主要引擎，全年出口增速預(yù)計降至15%左右。

　　A運行數(shù)據(jù)

　　一季度增加值同比增長10.4%國內(nèi)市場欣欣向榮

　　行業(yè)利潤大幅增長

　　工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國紡織行業(yè)增加值同比增長10.4%，同比回落3個百分點，比去年四季度回落1.2個百分點。

　　從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，一季度紗產(chǎn)量達到618萬噸，同比增長12.5%；布產(chǎn)量133億米，同比增長19.9%；服裝產(chǎn)量53.6億件，同比增長14.6%。今年前兩個月，紡織行業(yè)實現(xiàn)利潤總額340億元，同比增長57.7%；企業(yè)虧損面為15.1%，虧損企業(yè)虧損額達到29.3億元，同比下降0.3%。

　　分行業(yè)看，今年前兩個月，紡織業(yè)實現(xiàn)利潤185億元，同比增長50.5%；服裝及其他纖維制品制造業(yè)實現(xiàn)利潤101億元，同比增長46.1%；化學(xué)纖維制造業(yè)實現(xiàn)利潤53.8億元，同比增長1.3倍；規(guī)模以上紡織機械企業(yè)利潤總額為6.62億元，利潤率為4.96%，后者只有紡織行業(yè)平均水平的0.95倍。

　　從服裝上市公司的運營情況來看，今年一季度，希努爾預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為2984萬~3482萬元，比上年同期大幅增長80%~110%；而森馬服飾一季度完成營業(yè)收入和盈利同比分別增長30.2%和27.8%。

　　3月出口增幅高達五成

　　根據(jù)國家海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，我國紡織品服裝累計出口486.27億美元，同比增長24%，增速較前兩個月的13.56%顯著回升。其中，紡織品出口201.65億美元，同比增長32.7%，服裝及其附件出口284.6億美元，同比增長18.4%。

　　同期，紡織行業(yè)完成出口交貨值1841億元，同比增長22.3%，增速加快8.3個百分點。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，一季度，紡織品、服裝、鞋類出口額分別為202億、285億和88.3億美元，同比分別增長32.7%、18.4%和21.6%；家具、箱包、塑料制品出口額達到84.3億、42.7億和45.6億美元，同比分別增長19.3%、40.9%和23.1%；燈具、玩具出口額分別增長24.3%和16.3%。

　　從單月來看，3月份紡織品服裝出口同比增幅超過50%。其中，紡織品出口額達到201.65億美元，同比增長32.7%，服裝及其附件出口284.6億美元，同比增長18.4%。

　　值得一提的是，3月份紡織品服裝出口占到國內(nèi)出口總額的10.89%，這一比重處于6年來的較低水平�？紤]到3月美元同比貶值5.42%，我國紡織品服裝以及紡織品、服裝實際出口增幅分別為45.15%、51%和40.17%。

　　從單月來看，在2月份出口低迷的基礎(chǔ)上，3月份我國紡織品服裝出口強勢反彈，扣除美元價值變化的實際出口額保持較高增長水平，帶動一季度平均增幅明顯提升，超過市場預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計，2月份我國紡織品服裝出口額為104.4億元，環(huán)比下降51.7%，同比減少18%。相比之下，3月份我國紡織品服裝出口額達到165.7億美元，同比增長50.6%；其中，紡織品出口78.98億美元，服裝出口86.7億美元，同比分別上漲56.4%和45.6%，環(huán)比分別增長96.2%和35.2%。

　　從出口地區(qū)來看，一季度我國對歐盟紡織品服裝出口額為102.9億美元，同比增長21.2%，并且大類商品單價增長迅速，其中紗線出口數(shù)量增長48%，出口單價提升44.6%，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量增長20.2%，出口單價提升20.6%。

　　首季我國對美國紡織品服裝出口67.5億美元，同比增長12.6%，在我國主要出口市場中增幅最小，但出口單價保持升勢，其中紗線和針?biāo)罂椃b出口價格分別提升12.3%和17.7%。同期，我國對日本紡織品服裝出口額為58.36億美元，同比增長25.06%。

　　受益于自貿(mào)區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠，中國與東盟貿(mào)易實現(xiàn)快速雙向增長，一季度我國對東盟紡織品服裝出口額為38.3億美元，進口額為4.5億美元，同比分別增長38.7%和39.5%。

　　從單個企業(yè)的出口來看，一季度山東魏橋紡織股份有限公司一枝獨秀，其紡織品服裝出口額達到2.54億美元，占到我國紡織品服裝出口總額的79%。

　　進口方面，一季度我國紡織品服裝進口額累計達51.72億美元，比去年同期增長6%，其中從歐盟進口紡織品服裝5.72億美元，同比增長31.89%。

棉價“高位震蕩”

　　工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：一季度國內(nèi)棉花價格指數(shù)(328級)、聚脂切片和滌綸短纖平均價格分別為29708元/噸、13433元/噸和14517元/噸，同比分別上漲93.9%、35.6%和38.1%，比去年四季度分別上漲2897元/噸、2108元/噸和1267元/噸；滌綸長絲(DTY)、錢清市場32支全棉紗平均價格為16117元/噸和37783元/噸，同比分別上漲28.9%和70.5%，比去年四季度分別上漲1483元/噸和2417元/噸。

　　中國棉花協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，3月國際棉花價格月度均價達到5116美元/噸，國際期貨價格4678美元/噸，進口紡織用化纖原料價格達到3368美元/噸，均為歷史新高。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格達到60684元/噸、期貨價格30716元/噸，同比分別增長97.48%和88.3%；環(huán)比上漲2.14%和-4.93%。

　　為維護國內(nèi)棉花市場供應(yīng)，3月31日，國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布了2011年度棉花臨時收儲預(yù)案，決定在2011年9月1日至2012年3月31日的新棉交售期，實行棉花臨時收儲制度，臨時收儲價為標(biāo)準(zhǔn)級皮棉到庫價格19800元/噸。

　　從進出口來看，3月份我國棉花進口價格繼續(xù)上漲，進口數(shù)量出現(xiàn)反彈，其中從印度進口棉花大幅回升。在進口的棉花中，近六成使用滑準(zhǔn)稅配額，近四成為配額內(nèi)進口。

　　今年一季度，我國累計進口棉花85萬噸，與上年同期基本持平；平均進口價格為2957美元/噸，同比上漲72%。從進口地區(qū)來看，一季度我國共從美國進口棉花41.6萬噸，同比增長85.7%，占到國內(nèi)進口總量的49%；從印度進口棉花32.3萬噸，同比下降18.6%，約占國內(nèi)進口總量的38%；從烏茲別克進口5.4萬噸，同比下降46.5%。

　　其中，3月份進口棉花27.6萬噸，較2月增加9.2萬噸，增幅為50%，比去年同期減少14.6%；平均進口價格繼續(xù)走高，達到3097美元/噸，較2月上漲2.85%，環(huán)比漲幅有所放緩，同比上漲77.9%。

　　從進口地區(qū)來看，3月從美國進口棉花15.1萬噸，較上月增長34.8%，占總進口量的54.8%；從印度進口棉花8.4萬噸，較上月增長1.1倍，占總進口量的30.5%；從烏茲別克進口1.8萬噸，較上月下降6.1%，所占份額為6.6%。從進口價格來看，3月份我國從美國、印度和烏茲別克進口棉花價格分別達到2998美元/噸、3180美元/噸和3421美元/噸，環(huán)比分別上漲5.7%、0.7%和-1%。

　　出口環(huán)境趨緊內(nèi)需持續(xù)繁榮

　　近年來，全球紡織品服裝部分訂單逐漸從中國分流到孟加拉、越南、印度尼西亞等更具成本比較優(yōu)勢的國家。

　　據(jù)美國商務(wù)部紡織品辦公室的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前兩個月，美國從我國進口服裝數(shù)量同比僅增長8.47%，低于美國從全球進口服裝數(shù)量增速3.83個百分點。同期，美國從越南、孟加拉、印度尼西亞進口的服裝數(shù)量增速分別高達19.25%、31.26%和17.43%。

　　在出口市場“吃緊”的同時，國內(nèi)紡織品服裝市場卻持續(xù)繁榮。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，今年一季度，我國服裝鞋帽\針紡織品零售總額達到2014億元，同比增長22.3%，其中3月份為546億元，同比增長21.9%。

　　B運行特征

　　出口超預(yù)期增長成本上升重壓紡織服裝企業(yè)

　　“量減價增”成出口主旋律

　　今年一季度我國紡織品服裝出口實現(xiàn)超預(yù)期增長，除了國際市場需求回暖、去年同期基數(shù)較低等因素外，產(chǎn)品價格的提升也是其中的重要因素。

　　據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會測算，一季度我國紡織品服裝對全球出口價格同比提升19.46%，其中紡織品價格提升24.3%，服裝價格提升16%。若剔除價格因素，我國紡織品服裝出口數(shù)量同比僅增長了3.5%，比上年同期14.28%的增長速度降低了10.75個百分點。

　　就具體分產(chǎn)品而言，今年一季度，我國紡織紗線出口數(shù)量同比增長29.2%，較上年同期回落1.4個百分點，價格提升26.15%，較上年同期提高14.25個百分點；紡織織物出口數(shù)量增長7.08%，較上年同期回落14.62個百分點，價格提升31.13%，較上年同期提高28.22個百分點；針織服裝數(shù)量同比增長2.4%，較上年同期回落9.58個百分點，價格提升16.33%，較上年同期提高13.39個百分點；梭織服裝數(shù)量增長2.15%，較上年同期回落3.78個百分點，價格提升15.86%，較上年同期提高19.4個百分點。

　　中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心的劉欣認(rèn)為，價格不斷提升和數(shù)量緩慢增長，已經(jīng)成為今年一季度我國紡織品服裝出口的主要特點。

　　據(jù)統(tǒng)計，今年一季度，紡織行業(yè)大類商品出口平均單價全部提升，其中棉紗線、化纖紗線單價分別提升57.4%和23.8%，面料和針、梭織服裝單價分別增長28.7%和16.2%。

　　高成本時代不可逆轉(zhuǎn)

　　金融危機中，保訂單、保生產(chǎn)是紡織企業(yè)的第一要務(wù)；進入后危機時代，人工、原材料、人民幣升值、環(huán)境、土地和資本等成本上升，成為紡織服裝企業(yè)難以承受之重。

　　調(diào)查顯示，上述多重成本壓力疊加使紡織企業(yè)出口成本上升了10~20個百分點，尤其是原材料成本上升成為企業(yè)的最大負擔(dān)。

　　以棉花為例，今年以來國內(nèi)外棉花和紡織原料價格再創(chuàng)歷史新高。雖然3月份國際棉花價格再創(chuàng)歷史新高后震蕩回落，但總體仍然處于高位，并且遠高于國內(nèi)價格。

　　認(rèn)為，今年我國棉花供應(yīng)緊張的情況的確存在，但棉價背離供求基本面瘋狂上漲，已經(jīng)嚴(yán)重損害了棉花行業(yè)各方利益。隨著國家宏觀調(diào)控政策措施的不斷出臺，棉花價格預(yù)計在前期市場過度炒作之后逐漸回歸理性，但是從長期來看，棉花價格上漲將是必然趨勢。

　　除了不斷瘋漲的棉花價格，人工成本上升導(dǎo)致的招工難也是紡織服裝企業(yè)難以應(yīng)對的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

　　據(jù)江浙和廣東一帶的企業(yè)反映，工廠招工情況只有往年的70%~80%，有的甚至不到50%。為解決招工難，企業(yè)只能大幅提高薪酬待遇。從去年開始至今，長三角、珠三角地區(qū)工資漲幅普遍達到20%~30%，并且呈現(xiàn)剛性上漲的趨勢。

　　人民幣升值也將直接削弱我國紡織服裝出口產(chǎn)品的價格競爭力。

企業(yè)兩極分化加劇

　　今年以來，由于成本上升在產(chǎn)業(yè)鏈中的傳導(dǎo)作用以及人民幣升值速度加快，多數(shù)中小紡織企業(yè)表示難以應(yīng)付，部分已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象，甚至面臨被迫退出市場的窘境。

　　經(jīng)過行業(yè)大洗牌，優(yōu)勢資源和訂單將加速向大企業(yè)流動，后者的話語權(quán)和訂單選擇權(quán)明顯增加，而中小企業(yè)的生存狀況堪憂，紡織行業(yè)兩極分化現(xiàn)象進一步加劇。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，三分之一的優(yōu)勢紡織企業(yè)創(chuàng)造了全行業(yè)90%以上的利潤。其中，平均利潤率不小于10%的企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的7%，創(chuàng)造了全行業(yè)35.3%的利潤；平均利潤率為5%的企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的24.5%，創(chuàng)造了全行業(yè)53.8%的利潤；平均利潤率不到1%的企業(yè)占到全部企業(yè)數(shù)量的68.5%，其利潤僅占全行業(yè)的10.9%。

　　第一紡織網(wǎng)預(yù)計，未來只有兩類企業(yè)能夠在激烈的全球市場競爭中生存下去，一是平均利潤率超過5%的優(yōu)勢企業(yè)，二是具有較強議價能力的紡織服裝企業(yè)。

　　C預(yù)測

　　出口提價或成常態(tài)全年出口增速將放緩

　　為化解不斷攀升的成本壓力，從去年開始，我國紡織服裝出口產(chǎn)品單價開始提升，并呈現(xiàn)逐月遞增的趨勢，今年以來的出口提價幅度更是首次達到兩位數(shù)，部分訂單因提價而流失。

　　在看來，2011年拉動我國紡織服裝出口增長的“主角”已從數(shù)量增長轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趦r格提升，未來出口提價或成為一種常態(tài)。

　　據(jù)統(tǒng)計，今年前兩個月，我國主要紡織出口產(chǎn)品的單價加速增長，其中，紗線出口單價提升24.7%，面料提升28.7%。針、梭織服裝提升13.7%，單價提升幅度全部達到兩位數(shù)，遠高于2010年。

　　表示，隨著國內(nèi)要素成本上升，中國紡織出口產(chǎn)品以較低價格開拓市場的時代已經(jīng)結(jié)束。與2007年年末那一輪因成本上升導(dǎo)致的提價過程相比，在內(nèi)部挖潛空間有限的背景下，今后我國紡織服裝出口產(chǎn)品不斷提價將不可避免，當(dāng)前需要警惕出口提價幅度超過國外廠商的承受能力之后的出口下滑局面。

　　“由于全球集中補庫存過程已告一段落，成本倒逼機制將迫使紡織出口產(chǎn)品普遍提價10%~15%，價格博弈過程將十分艱難，而部分低價訂單也將向低成本地區(qū)分流�！闭f。

　　事實上，在今年3月份舉行的華交會(中國華東進出口商品交易會)上，我國紡織企業(yè)訂單報價普遍上調(diào)了15%~20%，個別產(chǎn)品提價幅度更大。由于難以接受我國部分紡織服裝出口產(chǎn)品的提價幅度，部分歐美廠商已經(jīng)開始縮減在華采購量，轉(zhuǎn)而從更具成本優(yōu)勢的東南亞地區(qū)采購商品。記者從剛剛閉幕的第109屆廣交會上了解到，由于擔(dān)心成本上升等不確定因素，到會采購商普遍下單謹(jǐn)慎，短單比重持續(xù)上升，中短單所占比重達到90%，長單僅占10%。

　　認(rèn)為，今年一季度，受益于全球經(jīng)濟復(fù)蘇、企業(yè)議價能力提升，以及多年形成的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，我國紡織服裝出口繼續(xù)保持較快增長，單月出口金額再創(chuàng)歷史新高，但是依然表面光鮮的背后卻有不少隱憂，諸如企業(yè)接單難度加大，中小企業(yè)生存狀況堪憂，貿(mào)易摩擦日趨多樣化，技術(shù)壁壘明顯增加等。

　　他預(yù)測，經(jīng)過2009年和2010年的“非常波動”之后，在高成本、人民幣升值、國際環(huán)境動蕩等不利因素的綜合作用下，今年我國紡織出口環(huán)境將日趨嚴(yán)峻，出口增速或?qū)⒚黠@放緩，預(yù)計全年紡織出口增速降至15%左右。

　　對于日本地震對我國紡織出口的影響，一位業(yè)內(nèi)人士表示，雖然日本強震在一定程度上拖累了全球經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐，但從目前掌握的數(shù)據(jù)看來，其對我國紡織品服裝出口的影響尚未顯現(xiàn)。短期內(nèi)，日本地震及海嘯災(zāi)害使海路運輸受阻，進而影響紡織業(yè)訂單交付或?qū)е掠唵螘簳r性推遲；但從長遠來看，日本災(zāi)后重建將拉動其對紡織品特別是產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求。

　　D政策建議

　　不斷延伸價值鏈出口競爭力亟待提升

　　劉欣認(rèn)為，在原材料等生產(chǎn)成本高企、人民幣升值加快以及國外競爭對手憑借價格優(yōu)勢異軍突起的背景下，我國紡織服裝企業(yè)不斷提升出口競爭力成為當(dāng)務(wù)之急。為此，對內(nèi)要提升產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)能力，增加產(chǎn)品附加值，對外要繼續(xù)鞏固和提升國際市場份額，加大品牌培育、渠道開拓和海外營銷力度，不斷延伸出口價值鏈。

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高成本之下國內(nèi)紡織企業(yè)發(fā)展之路探究