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VF Corp(美國公司，品牌包括Lee、The North Face、Timberland等)亞洲產(chǎn)品供應(yīng)鏈總經(jīng)理Mr. Colin Browne：

美元的強勢與商品成本的波動會讓我們保持警戒。零售形態(tài)也在改變，網(wǎng)購成為主流，讓我們重新思考產(chǎn)品銷售的路徑與上市的速度。與此同時，為了利用接踵而來的貿(mào)易協(xié)定，例如：非洲成長暨機會法案(AGOA)、跨太平洋伙伴協(xié)定(TPP)等的好處，產(chǎn)品采購也轉(zhuǎn)向新來源。這些變動會界定接下來五年服裝產(chǎn)業(yè)的型態(tài)。確保全球發(fā)展中國家服裝工廠勞工的安全也仍將是焦點所在。在這些產(chǎn)業(yè)面的轉(zhuǎn)變發(fā)生時，地緣政治的風(fēng)險也日益增加，這將使我們的角色更具挑戰(zhàn)性。

Esquel Group(香港棉襯衫制造商，客戶包括Brooks Brother、Lacoste、Nike、Ralph Lauren等)副董事長Mr. KL LEE：

服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟展望將綜合各個關(guān)鍵市場?？梢灶A(yù)期匯率市場的波動，因為美國聯(lián)準(zhǔn)會開始采取緊縮政策;加上消費者購物行為的演變轉(zhuǎn)向電子商務(wù)平臺。對此全世界的品牌、零售商及制造商都必須適應(yīng)，成功的會是那些想出“贏的公式”的從業(yè)者。

Li & Fung(香港利豐集團)采購總裁Mr. Marc Compagnon：

從產(chǎn)業(yè)角度來看，聽到的都是崩潰，但這并不表示整個系統(tǒng)的斷裂，反而提供巨大的機會。今天的消費者可以獲得真正的價格透明度，因此商品價值的公式也改變了。期初的利潤已經(jīng)沒有意義，每個品牌都以半價銷售，搞到現(xiàn)在消費者只等到打折才買。要做這一行就得想法在這種打折型態(tài)下生存。許多專家提到全方位渠道銷售或是O2O(以在線商務(wù)帶動離線實體銷售)，但追根究底還是在于產(chǎn)品。你得銷售消費者要的產(chǎn)品。什么是消費者要的產(chǎn)品?能不能及時送到消費者手中?這才是企業(yè)成功或失敗的因素。所以在我們這一行你得了解如何打造出可以滿足市場需要的供應(yīng)鏈。而且這些市場需要還常常改變，不論是二十一世紀(jì)、嬰兒潮世代或活躍的銀發(fā)游牧族，在產(chǎn)品區(qū)隔與配銷渠道上有什么不同?人們總是忽略一個事實，那就是世界貿(mào)易每年仍以2-3%的速度在成長。即使目前大環(huán)境艱困，隧道終點總是有著光明。

Bureau Veritas(法國必維檢驗集團)策略發(fā)展部門副總裁Mr. Rick Horwitch：

美國大選后可能是服裝產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，此外，挑戰(zhàn)與機會可以綜觀如下：供需—去年我提到速度是挑戰(zhàn)與機會的關(guān)鍵所在，我沒有改變觀點，事實上我認(rèn)為于今尤烈。速度仍是產(chǎn)業(yè)需面對最大的挑戰(zhàn)與機會。傳統(tǒng)的經(jīng)營方式是建立在“供應(yīng)-需求”模式上，但是我們現(xiàn)在是活在“需求-供應(yīng)”的世界。顧客需要符合其個人規(guī)格的產(chǎn)品，而且現(xiàn)在就要。依照需要量身訂制的產(chǎn)品不再只由利基型公司提供。這是可長可久的經(jīng)營模式，制程需要改變，以協(xié)同的方式進行。轉(zhuǎn)移到“需求-供應(yīng)”的模式需要由上而下的承諾，去創(chuàng)新與改變。問題是改變既不簡單，也不便宜。不過我們看過無數(shù)的企業(yè)擁抱與提倡改變，并在改進產(chǎn)品上市速度、營業(yè)收入及利潤成長方面達(dá)到巨大成果，同時加強了顧客忠誠度與保持度。智慧型產(chǎn)品—我強烈推薦參觀拉斯維加斯或上海的消費電子展(CES)。這個展不再只是電視、相機及視聽裝置。2015年超過三分之一的展位是關(guān)于智慧型產(chǎn)品(2014年只有約5%)，接下來比例還會更大。展出內(nèi)容從汽車到機器人(縫紉機)、3D列印機(從玩具到衣服)、以及各種形狀、型態(tài)、材質(zhì)的穿戴裝置。

如果你想看看真正的消費產(chǎn)品長什么樣，這是個必看的展覽。機會存在于在纖維、紗、布料材質(zhì)內(nèi)結(jié)合科技，以發(fā)展非?？崤c變革性的產(chǎn)品。

挑戰(zhàn)將是：采購與制造–產(chǎn)品能做得出來嗎?質(zhì)量–產(chǎn)品有用嗎?有沒有立法與生物測定的安全考察?

香港紡織及服裝研發(fā)中心(HKRITA)執(zhí)行長Mr. Edwin Keh：

今年最大的挑戰(zhàn)仍是環(huán)境永續(xù)性、社會責(zé)任、供應(yīng)鏈的原料及勞工成本，以及復(fù)雜的全方位渠道與動蕩的全球市場。消費者與相關(guān)團體已經(jīng)明白表示要求商品來自負(fù)責(zé)、透明與環(huán)保的供應(yīng)商，但是這些問題很復(fù)雜，門坎也迅速提高。最后一里路的解決方案、供應(yīng)鏈的速度、需求預(yù)測等仍將是許多企業(yè)最有興趣的著力點。

機會多半落在新的智慧型服裝系統(tǒng)、永續(xù)的商業(yè)模式、智慧型生產(chǎn)等領(lǐng)域。智慧型服裝系統(tǒng)系指穿戴解決方案與整合性機能服裝，不但能讓我們保持溫暖、干燥與舒適，也能保護我們的安全、監(jiān)督我們的健康、讓我們保持網(wǎng)絡(luò)連接與主動適應(yīng)我們多變的環(huán)境。才不過十年前，我們對手表的要求是報時，電話是用來與外界聯(lián)絡(luò)，因此未來數(shù)年我們會期望服飾與鞋子提供日常生活的多種穿戴功能。服裝業(yè)會變得更聰明、高科技、從其他產(chǎn)業(yè)汲取精華。服裝會成為以設(shè)計與科技為基礎(chǔ)的知識性行業(yè)。

美國服裝及鞋類協(xié)會(AAFA)主席Mr. Rick Helfenbein：

發(fā)展中國家面臨劉易士轉(zhuǎn)折點(Lewis Turning Point，意指人力供應(yīng)由多轉(zhuǎn)缺，帶動工資上揚，成長趨緩)的時代，這些國家是負(fù)責(zé)任的品牌持續(xù)采購產(chǎn)品的地方。供應(yīng)服裝鞋類產(chǎn)品的國家，工資與成本的漲勢未歇。美國消費者經(jīng)過七年前的經(jīng)濟危機，現(xiàn)在在服裝鞋類的軟支出方面已放緩腳步，但仍追求高價物品如汽車。同一位消費者對穿戴產(chǎn)品在打折時很有興趣，只是需要吸引他踏入店內(nèi)。因此我們現(xiàn)在看到的是，2008年的大寒流沒變?yōu)?015年的大緊縮，在可見的未來仍然如此。這樣的環(huán)境讓采購專家的任務(wù)只剩下規(guī)劃讓個別供應(yīng)鏈最優(yōu)化的策略。

Olah Inc公司(總部位于紐約，銷售牛仔與休閑服飾并提供行銷咨詢服務(wù))總經(jīng)理Mr.Robert Antoshak：

人口結(jié)構(gòu)改變、經(jīng)濟不均和發(fā)達(dá)國家的市場需求不振，是2016年的一些主要挑戰(zhàn)。許多國家消費者的年齡中數(shù)提高，年長消費者每年購買的衣服通常比年輕消費者少，尤其是在發(fā)達(dá)國家。貧富不均在服飾整體需求上更是中心因素，會影響所有消費者的購物決定。

2008年的經(jīng)濟蕭條后，貧富不均現(xiàn)象已日趨明顯，財富金字塔頂端的消費者繼續(xù)以正常頻率購買衣服，在底部的消費者則陷入掙扎。這種兩極化導(dǎo)致整體銷售低迷。另外，整體人口的成長情形在決定整體服裝零售業(yè)績方面也是日益重要的因素。成長的人口通常代表更高的服裝銷售，但是在發(fā)達(dá)國家，人口成長出現(xiàn)問題。美國、歐洲及日本的人口成長減緩，服裝銷售就可能衰退或至少停滯，但是在發(fā)展中國家則是另外一回事。世界很大一部分人口集中在中國大陸與印度，這兩個國家的人口持續(xù)增加，人口成長的重要性因而有了新的意義。

麥肯錫顧問公司合伙人及麥肯錫負(fù)責(zé)服裝、時尚及奢侈品集團的首領(lǐng)Mr. Dr Achim Berg：

宏觀經(jīng)濟發(fā)展與消費者及渠道的趨勢帶動服裝市場的波動，是去年最大的挑戰(zhàn)。有相當(dāng)數(shù)目的業(yè)者仍然受著存貨過多、實體商店業(yè)績不佳及匯率變動之苦。競爭之勢趨烈，需要服裝從業(yè)者提升速度與消費者體驗，同時力抗提高利潤的壓力。

Kurt Salmon服裝顧問公司高級經(jīng)理Mr. Stephen Taylor：

這些年對大多數(shù)服裝零售商不會是躍升的一年。在宏觀經(jīng)濟局面不穩(wěn)、利率可能上升情況下，消費者的服裝支出仍受擠壓。但是消費者轉(zhuǎn)往網(wǎng)購服裝的現(xiàn)象在年會加劇，對零售店的角色有實質(zhì)沖擊。已建立全方位渠道能力、并已開始將店面轉(zhuǎn)型為品牌與產(chǎn)品形象展示的品牌勢將獲利。疏于在這方面投資、并仍依賴傳統(tǒng)批發(fā)途徑的品牌最可能吃到苦頭。

建立并維持永續(xù)與道德的供應(yīng)源將是最具優(yōu)先性的作為。這一點會及于所有品牌，而不只是折扣與大眾市場零售商。因此有些服裝品牌會需要建立自己內(nèi)部的采購能力，更加靠近他們供應(yīng)鏈的上游業(yè)者。

國際服裝聯(lián)盟(IAF)秘書長Mr. Matthijs Crietee：

這個產(chǎn)業(yè)一個龐大的機會仍是走在“改善生產(chǎn)”、而非“轉(zhuǎn)移生產(chǎn)”的路徑上。去年從業(yè)者可以證明，投資在工廠及供應(yīng)鏈上會在永續(xù)性、生產(chǎn)力、勞工情況及節(jié)省金錢上，同時創(chuàng)造出持久的進步。

布料及服裝在機能性上有令人興奮的創(chuàng)新，具備改進服裝形象的潛質(zhì)。更舒適也更環(huán)保的智慧型穿戴裝置與布料可以為消費者創(chuàng)造出新的價值感。創(chuàng)新可以做為長期折扣與血汗商店的解藥。

產(chǎn)業(yè)最大的挑戰(zhàn)是如何將科技與組織的改善潛質(zhì)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實、融入供應(yīng)鏈。第一線的工廠或工廠集團正在實踐這樣的轉(zhuǎn)化;對于第二線的制造商而言，投資于改善，譬如生產(chǎn)力或環(huán)保，則較難實施，因為他們面臨較多財務(wù)、時間與知識的限制。

Coats集團(英國縫線與拉煉制造與銷售公司)執(zhí)行長Mr. Paul Forman：

速度與生產(chǎn)力是關(guān)鍵層面。最大的挑戰(zhàn)在于價格壓力加上生產(chǎn)成本的膨脹，以及如何徹底處理這樣的沖擊。我們的產(chǎn)業(yè)最在乎速度，因此改進供應(yīng)鏈效率有助于緩和沖擊，但是勞工與原料成本的增加，加上零售價格下降的壓力則是持續(xù)存在的挑戰(zhàn)。不論長短期的預(yù)測都無法忽視中國大陸。

中國大陸的經(jīng)濟成長與無止境的消費者需求似乎不可能維持以往的速度及水準(zhǔn)，但它仍是世界第二大經(jīng)濟體，代表服裝產(chǎn)業(yè)龐大的商機，而還沒進入這個市場的業(yè)者大概已經(jīng)錯過時機了?？缣窖蠡锇閰f(xié)定(TPP)歷經(jīng)7年的諮商，2015年成了其標(biāo)竿年。TPP協(xié)定的完成雖然還需經(jīng)過各國冗長的核準(zhǔn)過程，我們應(yīng)該開始檢視像越南這樣的簽署國所蘊含的成長動力，一定會受益于自由貿(mào)易與競爭自由化。

美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(USFIA)總裁Ms. Julia Hughes：

先說機會。顯然新的貿(mào)易協(xié)定為服裝業(yè)帶來一些龐大的機會。如果你看一下數(shù)據(jù)，服裝品牌及零售商通常不是自由貿(mào)易協(xié)定的重度使用者，不論在美國或其他國家皆然。根據(jù)最近的美國海關(guān)與邊境保護署數(shù)據(jù)，美國進口的紡織服裝品僅有19%是因為符合自由貿(mào)易協(xié)定或單邊貿(mào)易優(yōu)惠制度資格而免稅的。盡管有些服裝產(chǎn)品的進口關(guān)稅屬美國稅率里最高者，美國品牌及零售商在大多數(shù)的美國貿(mào)易協(xié)定的使用率都非常低。

參與USFIA2015年時尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)竿調(diào)查的領(lǐng)導(dǎo)性品牌及零售商的使用率，大多在30%或更少。不過我們希望一些與原來就是供應(yīng)來源國家簽署的新協(xié)定，例如TPP、歐盟越南自由貿(mào)易協(xié)定等，會促使一些公司重新看待自由貿(mào)易的好處。TPP雖然還是有“從紗開始”的原產(chǎn)地規(guī)定限制，無法反映全球價值鏈的事實，但是從實施第一天就關(guān)稅全免的產(chǎn)品，以及可以依照供應(yīng)短缺清單向非TPP國家采購原料的例外，意味著TPP協(xié)定里還是有著實質(zhì)的采購機會。例如，洋裝與裙子在TPP協(xié)定一生效就會免除關(guān)稅，還有一些名列供應(yīng)短缺清單上的布料是用來制造洋裝與裙子的。

成功的關(guān)鍵在于企業(yè)是否能夠花費時間與資源學(xué)習(xí)如何利用TPP的商機。再來說到挑戰(zhàn)。去年我們提到貿(mào)易保護主義，這仍然是一項挑戰(zhàn)，看看TPP與現(xiàn)實脫節(jié)的原產(chǎn)地規(guī)定及降稅時程就知道。道德采購也是首要議題，因為企業(yè)承諾確保其供應(yīng)來源不但符合法令，而且符合道德。這在萬物皆漲(原料、勞工、貨運及流通成本)的時候是更大的挑戰(zhàn)。

相關(guān)的另一項關(guān)切議題是供應(yīng)鏈與貨運安全。從勞工抗?fàn)幣c自然災(zāi)害有可能中止生產(chǎn)作業(yè)，到恐怖主義(與必要的因應(yīng)措施)的風(fēng)險會沖擊貨運與流通，企業(yè)必須提高警覺。在今日，供應(yīng)鏈必須符合規(guī)定、合乎道德、安全，當(dāng)然更是要以合宜的價格提供消費者合宜的產(chǎn)品!

英國服裝產(chǎn)業(yè)顧問公司Clothesource執(zhí)行長Mr. Mike Flanagan：

產(chǎn)業(yè)仍然受到六個關(guān)鍵議題主導(dǎo)：

選擇性減值，在歐洲，服裝成本上漲，但零售價格下跌。在美國，零售價格下跌，但制造商的服裝報價也下跌。

國內(nèi)產(chǎn)能過剩，零售價格下跌使得情形更糟。未來五年，發(fā)達(dá)國家市場一些原本賺錢的零售店關(guān)門的情形可能會很普遍。就服裝數(shù)量而言，西方服裝市場仍在成長，但過去的過度擴張會牽制利潤。

網(wǎng)絡(luò)無利潤，2015工齡誠事務(wù)所(PwC)的一項調(diào)查顯示，84%的全球零售商在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營上是虧本的，其中又有三分之二的廠商發(fā)現(xiàn)虧損繼續(xù)擴大。國際市場營運。除了Inditex(擁有Zara等品牌)、H&M、Primark(總部位于愛爾蘭的歐美平價流行服飾連鎖店)以外，幾乎沒有一家服裝企業(yè)能達(dá)成海外市場擴張的目標(biāo)。

Uniqlo在美國表現(xiàn)暗淡(顯然放棄“到2020年美國展店達(dá)200間”的目標(biāo))，Mango結(jié)束與JC Penney的合作，關(guān)閉450間在JC Penney的店面。有很大一部分的原因是消費者沒有興趣和世界其他的人穿得一樣。服裝對大多數(shù)人來說是一種自我表達(dá)的形式，而不是向全球性教派宣誓效忠的制服。另一個比較不明顯的原因是，發(fā)展中國家的顧客，尤其是中國大陸，正轉(zhuǎn)而對抗跨國性商品與服務(wù)。這個議題對美國零售商及品牌特別嚴(yán)重，美元升值會將海外營運的利潤貶值。

國內(nèi)生活工資壓力。

現(xiàn)在不是英國及美國為遏止通貨膨脹而提高工資的最佳時機，但是當(dāng)?shù)氐恼螇毫s做了這個選擇。這更加深了問題，因為海外零售市場不像原先所想的那么容易提升業(yè)績，因此大多數(shù)零售商(像Nike這樣的大品牌則較為不同)越來越依賴國內(nèi)市場獲取利潤。

消費者的不可測性與數(shù)據(jù)模糊性。

用實實在在的數(shù)據(jù)來解讀環(huán)境中的企業(yè)表現(xiàn)變得困難，因為許多品牌與零售商都看到銷售業(yè)績下跌，銷售數(shù)量則略升(因為零售價格崩盤)，但是服裝采購的成本也下跌(因為以美元、日圓或孟加拉國幣計之，服裝制造商每供應(yīng)一件服裝所得現(xiàn)在要比一年前來得少)。主要商品銷售下跌不是必然但往往就代表利潤下跌。

另一方面，許多消費者都預(yù)期零售價格會繼續(xù)下跌，然后可以找到特別劃算的產(chǎn)品;其他的消費者則抱怨布料質(zhì)量、服裝合身度及衣服細(xì)節(jié)都在退步。許多消費者現(xiàn)在也被教育得時常期待降價。大多數(shù)消費者認(rèn)為他們可以期待一些供應(yīng)商視同不能相互兼容的情況：售價降低、出貨加速、質(zhì)量更好。當(dāng)一些消費者抱怨勞工工資太低，另一些又希望售價下降，他們并不是偽善。

什么都想兼得是人類共同本性，企業(yè)與貿(mào)易認(rèn)識應(yīng)該要認(rèn)知此點，而不是不予理會。在有關(guān)全球化的紛擾中，許多評論員和貿(mào)易人士忘記全球是由73億不同的人們組成的市場，有著73億種不同的優(yōu)先組合，而不是像軍隊一般統(tǒng)一的成員，簡單歸類成“二十一世紀(jì)”或“退休族”即可。