先在資本市場(chǎng)上通過貸款交易建立銀行關(guān)系，再進(jìn)行其他交易，這是一種很常見的做法。
據(jù)報(bào)道，高盛集團(tuán)收購了沙特阿美公司(Saudi Aramco)100億美元IPO(首次公開招股)信貸安排中的一小部分，尋求在這家石油巨頭歷史性的掛牌上市交易中占據(jù)一席之地。
沙特阿美公司在2015年與多家銀行簽約，從而獲得了100億美元的周轉(zhuǎn)信貸安排，而據(jù)消息人士透露，高盛集團(tuán)已經(jīng)購買了其中的一部分。有兩名消息人士稱，高盛集團(tuán)在次級(jí)市場(chǎng)上從澳新銀行集團(tuán)手中購買了數(shù)百萬美元的信貸安排。高盛集團(tuán)并不在2015年與沙特阿美公司最初簽約的銀行名單上，當(dāng)時(shí)參與的銀行共有27家，其中包括其他美國(guó)、歐洲、亞洲和地區(qū)性銀行，如花旗集團(tuán)、摩根大通、匯豐銀行和中國(guó)銀行等。
沙特阿美公司計(jì)劃在沙特阿拉伯以及一個(gè)或多個(gè)境外市場(chǎng)上IPO上市，將在此次交易中發(fā)售5%的股份，擬通過該交易籌集1000億美元資金。
高盛集團(tuán)和澳新銀行集團(tuán)均拒絕就此消息置評(píng)，沙特阿美公司也尚未就置評(píng)請(qǐng)求作出回應(yīng)。
根據(jù)路透社在今年3月份的報(bào)道，摩根大通、摩根士丹利和匯豐銀行被聘用為沙特阿美公司IPO交易的國(guó)際金融顧問。
據(jù)兩名消息人士透露，高盛集團(tuán)預(yù)計(jì)將會(huì)加入上述三家銀行的行列，擔(dān)任沙特阿美公司信貸安排的全球協(xié)調(diào)人和簿記人。
這家投行巨頭正致力于擴(kuò)大其在沙特阿拉伯市場(chǎng)上的業(yè)務(wù)。據(jù)路透社在6月份報(bào)道，高盛集團(tuán)已在最近向沙特阿拉伯的資本市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)谠搰?guó)進(jìn)行股票交易的牌照。
消息人士稱，高盛集團(tuán)一直都在其他銀行之間“逛商店”，詢問它們是否想要退出這項(xiàng)信貸安排。
其中一名消息人士透露，這項(xiàng)信貸安排的價(jià)格對(duì)沙特阿美公司來說是“非常好的”，有些銀行難以從中賺到錢;但同時(shí)補(bǔ)充道，對(duì)于那些想要與沙特阿美公司之間建立起來強(qiáng)大關(guān)系的銀行來說則還是頗具吸引力的。
據(jù)2015年的交易公告顯示，五年期和一年期美元信貸安排的利率分別為12個(gè)基點(diǎn)和10個(gè)基點(diǎn)。
這并非第一次有銀行想要參與到在沙特阿拉伯市場(chǎng)上展開的交易中去，寄希望于在隨后的日子里能在相關(guān)交易中占據(jù)一席之地。去年沙特阿拉伯發(fā)行了175億美元的國(guó)際債券，當(dāng)時(shí)參與了交易的銀行還參與了此前的100億美元辛迪加貸款交易。
高盛集團(tuán)正在擴(kuò)大其在沙特阿拉伯市場(chǎng)上的“足跡”的另外一個(gè)跡象則是，據(jù)三名消息人士上個(gè)月向路透社透露，該集團(tuán)被聘用管理利雅得(Riyadh)機(jī)場(chǎng)出售一部分股份的交易，這是該國(guó)首次進(jìn)行一項(xiàng)大規(guī)模的機(jī)場(chǎng)私有化交易。
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高盛集團(tuán)尋求擴(kuò)大其在沙特阿拉伯市場(chǎng)上的“足跡” 
