僅10天7家房企海外融資已達(dá)50億美元！

• 2017年8月11日 FanTianQing來源：中證網(wǎng) 1124 72
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隨著國內(nèi)融資渠道的收緊，越來越多的房企發(fā)行美元債，以此來應(yīng)對國內(nèi)融資渠道收緊所帶來的麻煩。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，8月至今僅10天時(shí)間，7家房企合計(jì)發(fā)行50.1億元美元債券，已經(jīng)達(dá)到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。

隨著國內(nèi)融資渠道的收緊，越來越多的房企發(fā)行美元債，以此來應(yīng)對國內(nèi)融資渠道收緊所帶來的麻煩。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，8月至今僅10天時(shí)間，7家房企合計(jì)發(fā)行50.1億元美元債券，已經(jīng)達(dá)到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。

最近的一筆來自8月10日，綠地控股發(fā)行30億美元3年期高級無抵押美元中期票據(jù)，指導(dǎo)價(jià)格5.3%，該債券為8月迄今金額最大的一筆。

8月9日，中國最大的房地產(chǎn)企業(yè)之一碧桂園增發(fā)1億美元中期票據(jù)；8月8日，綠景中國發(fā)行一筆3年期、2.25億美元的美元債，發(fā)行價(jià)為8.5%。

同樣是在8月7日，佳兆業(yè)宣布，增發(fā)3筆合計(jì)2.85億美元的票據(jù)，利率在7.25%-9.375%之間，將用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途。

8月7日，雅居樂發(fā)行一筆5年期、2億美元的美元債，發(fā)行價(jià)5.25%，此舉是為置換2014年發(fā)行的一筆利率8.375%、規(guī)模5億元美元票據(jù)的部分。這是雅居樂最近的兩年來，首次發(fā)行美元計(jì)價(jià)的債券，上一次是2015年，以9.125%的利率發(fā)行了5億美元債券，融資成本明顯降低。

同策咨詢統(tǒng)計(jì)的40家典型上市房企的融資數(shù)據(jù)顯示，7月，房企海外發(fā)債成本較6月份的1年期利率6.5%明顯降低，但進(jìn)入8月，融創(chuàng)中國的一筆接近8%的美元債券融資利率，創(chuàng)下今年以來內(nèi)房股在港發(fā)債新高。

8月3日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，將發(fā)行兩筆總計(jì)10億美元的有限票據(jù)，包括一筆利率為6.875%的4億美元3年期債券和一筆利率為7.95%的6億美元5年期債券。

融創(chuàng)中國對萬達(dá)集團(tuán)文旅項(xiàng)目的收購，被認(rèn)為影響了公司現(xiàn)金和負(fù)債等指標(biāo)，有融創(chuàng)中國的內(nèi)部人士透露，接連的大額收并購，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對公司融資“卡的很嚴(yán)”，此時(shí)美元債是比較好的選擇。

7月7日，龍湖地產(chǎn)發(fā)行4.5億美元5年期的優(yōu)先票據(jù)，利率3.875%，創(chuàng)該公司海外發(fā)債新低，也成為今年內(nèi)海外發(fā)債票面利率最低的民營房企。

7月底的一場媒體交流會(huì)上，龍湖地產(chǎn)CEO邵明曉透露，降資本成本是龍湖內(nèi)部的一個(gè)戰(zhàn)略，一個(gè)鐵律，龍湖保持著穩(wěn)健的負(fù)債、控制杠桿率，過去三年更是沒有一筆非標(biāo)融資和前段融資。

公告顯示，7家房企中的6家，包括碧桂園、融創(chuàng)中國、新城控股、佳兆業(yè)、雅居樂、綠地控股籌措的資金均會(huì)用于債務(wù)再融資。

還有更多房企在發(fā)海外的路上，7月5日，陽光城發(fā)布公告，公司擬發(fā)行不超過5億美元債券；7月14日，泰禾集團(tuán)同樣宣布，董事會(huì)通過決議，擬募集不超過10美元的債券，首批不超過5億美元。

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