印度家電消費(fèi)在起步 印度家電市場的投資機(jī)遇與挑戰(zhàn)

• 2018年4月24日 WuYaNan來源：中國家電網(wǎng) 990 62
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  2018-2023年中國羽毛球瓷雕市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。羽毛球瓷雕行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

印度人說，再不加快發(fā)展，上海就要超過孟買了。而一般中國民眾對印度的印象大多是擁擠不堪的火車、慘不忍睹的貧民窟和載歌載舞的印度電影。彼此這樣的印象，兩國民眾絕對都互不認(rèn)可。

印度人說，再不加快發(fā)展，上海就要超過孟買了。而一般中國民眾對印度的印象大多是擁擠不堪的火車、慘不忍睹的貧民窟和載歌載舞的印度電影。彼此這樣的印象，兩國民眾絕對都互不認(rèn)可。

這也足見兩國之間的民間往來不夠多，彼此間缺乏足夠了解，都還停留在很多年前的印象中。是該刷新認(rèn)知、加深了解的時(shí)候，我們都已不是從前的模樣了。

日前，記者跟隨中國家電協(xié)會電熱水器專委會印度調(diào)研團(tuán)實(shí)地考察了印度家電市場，從孟買到德里、從生產(chǎn)商到渠道、從駐外機(jī)構(gòu)到當(dāng)?shù)厣虝Q斑見“象”，來看看今天印度的對中國家電企業(yè)意味著什么。

大象在起舞?

從國土面積比較，印度是全球第七大國家，人口和中國不相上下。據(jù)IMF的數(shù)據(jù)，印度2016年GDP是22563億美元，世界排名第七，印度首次成為世界上經(jīng)濟(jì)增速最快的大國。

2014年5月，莫迪就任印度第15任總理。作為一位“實(shí)干家”，莫迪上臺后推行了一系列的變革推動印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展。比如精簡政府機(jī)構(gòu)，推行政務(wù)電子化，大大提高了行政效率;2017年4月開始實(shí)施產(chǎn)品與服務(wù)稅(GST)，統(tǒng)一了印度的稅制體系，降低了交易成本，有利于各種生產(chǎn)要素的流通和印度市場的一體化;加大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入，特別是在電力和交通領(lǐng)域;進(jìn)一步開放外資準(zhǔn)入的領(lǐng)域和占股比例，有的領(lǐng)域已允許100%的外國投資，增強(qiáng)對外資的吸引力度。

印度總理莫迪

今年早些時(shí)候有外媒報(bào)道，新德里公布了2017年財(cái)政年第三季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，達(dá)到了7.2%的年化GDP增速，其增速超過了中國同期的水平。先不論統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，印度經(jīng)濟(jì)確實(shí)比過去有了更快的發(fā)展。

印度的變化也得到了投資者的認(rèn)可，海爾家電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁，南亞大區(qū)總監(jiān)宋玉軍認(rèn)為，印度這幾年變化很大，莫迪政府對招商引資的力度很大，投資環(huán)境也在改善，基礎(chǔ)設(shè)施也在改善，對投資前景看好。

家電消費(fèi)在起步

據(jù)印度中國文化經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(ICEC)提供的資料顯示，印度只有40%的家庭擁有電視機(jī)、29%的家庭擁有冰箱、11%的家庭擁有洗衣機(jī)、6%的家庭擁有電腦或筆記本電腦、不到4%家庭擁有空調(diào)。2017年耐用消費(fèi)品市場(包括家電及消費(fèi)電子，不含手機(jī))的整體規(guī)模在1兆盧比(約155億美元)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，印度家電市場有其區(qū)域特點(diǎn)。在印度的家電連鎖賣場，既有窗式空調(diào)、單門冰箱、雙缸洗衣機(jī)，也有變頻分體空調(diào)、對開門豪華冰箱、大容量滾筒洗衣機(jī)，產(chǎn)品售價(jià)從8000盧比到30萬盧比。由于印度社會的收入差距很大，而且大部分是中低收入家庭(約有80%的印度家庭的年收入不到4000美元)，雖然產(chǎn)品高中低檔都有，以中低端產(chǎn)品占據(jù)70%以上份額。從銷售渠道看，以亞馬遜、Flipkart等為主的電商平臺銷售快速增長，其份額在6%~10%之間，而線下渠道仍是主流。據(jù)印中友好協(xié)會(India China Friendhip Association)的工作人員介紹，傳統(tǒng)代理分銷渠道占據(jù)約線下渠道的60%、直接零售商占30%，連鎖渠道占10%。

在印度市場，消費(fèi)者購買家電電子產(chǎn)品的優(yōu)先順序是手機(jī)、電視、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等。

孟買CROMA賣場的小米手機(jī)

目前在印度家電市場占據(jù)優(yōu)勢地位的主要是非印度本土的外資企業(yè)，在白電領(lǐng)域是LG、三星、惠而浦、西門子等，在電視等消費(fèi)電子領(lǐng)域是三星、LG、松下和索尼等，在手機(jī)領(lǐng)域三星、蘋果、小米、VIVO&OPPO等。

印度孟買的CROMA賣場

印度市場的巨大潛力也吸引中國家電企業(yè)的投資。早在2002年海爾就開始嘗試進(jìn)入印度市場，經(jīng)過十多年的經(jīng)營，通過本土化設(shè)計(jì)、本土化制造、本土化服務(wù)，現(xiàn)在海爾在印度市場已實(shí)現(xiàn)了本土化的運(yùn)營，市場份額逐步擴(kuò)大，品牌知名度也明顯提升。宋玉軍透露，印度權(quán)威咨詢調(diào)研公司TrustResearchAdvisory(TRA)的調(diào)研報(bào)告中，海爾位列“印度人最信任品牌50強(qiáng)”榜單第19位。2018年海爾印度公司的銷售將達(dá)到5億美元。

新德里海爾專賣店

2017年11月，位于印度浦那(Pune)的海爾工業(yè)園投產(chǎn)，海爾在當(dāng)?shù)毓S生產(chǎn)的產(chǎn)品品類將從冰箱，擴(kuò)展到洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、電視等。

美的同樣很重視印度家電市場的拓展。2012年2月，美的與開利在印度設(shè)立一家合資公司進(jìn)行空調(diào)的本土化制造，通過租賃位于雷瓦利(Rewari)一家工廠進(jìn)行改造，當(dāng)年10月就實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)，2016年將制造產(chǎn)品品類從空調(diào)擴(kuò)展到洗衣機(jī)和凈水器。據(jù)開利美的印度合資公司CMI負(fù)責(zé)人胡建國介紹，美的已建立了覆蓋印度四大區(qū)域的銷售和服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)， 2017年的空調(diào)銷售同比增長了14%，，2018年的銷售增長有望超過20%。

CMI工廠參觀

胡建國表示，美的集團(tuán)高層對印度市場很重視，將印度看作是美的全球發(fā)展戰(zhàn)略中的一個(gè)關(guān)鍵市場，在未來可能成為一個(gè)重要的生產(chǎn)中心。據(jù)了解，投資80億盧比的美的浦那工廠將于2018年底投入生產(chǎn)，這座新工廠將用來生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)和水家電等產(chǎn)品。

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

據(jù)IMF預(yù)測，印度經(jīng)濟(jì)有望在2020年前一直保持7%以上的增速。據(jù)印度中國文化經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(ICEC)的資料預(yù)測，到2020年印度的耐用消費(fèi)品的市場規(guī)模將達(dá)到3兆億盧比(約465億美元)。

而另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度35歲以下的人口比例超過60%，這也意味著印度有充沛的勞動力資源。

既有持續(xù)穩(wěn)定增長的市場需求，也有大量廉價(jià)的勞動力供應(yīng)，還有英語有很高的普及率，不錯(cuò)的區(qū)位優(yōu)勢，這些資源或優(yōu)勢都預(yù)示印度有成為世界工廠的資本和潛力。

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的測算數(shù)據(jù)，2016年印度制造業(yè)產(chǎn)出對GDP的貢獻(xiàn)約17%，遠(yuǎn)低于中國水平。

印度總理莫迪上臺就提出了“印度制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，希望借鑒中國的經(jīng)驗(yàn)推動印度制造業(yè)做大。

為了促使更多外資來印度投資建廠，印度政府在貿(mào)易政策上也做了很多調(diào)整，大幅提高電子、家電等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，以手機(jī)進(jìn)口為例，自2017年7月1日起，按照新的 GST 稅制，整機(jī)進(jìn)口需要繳納 10% 的關(guān)稅，到2017年12月，印度將進(jìn)口關(guān)稅由10%提升到了15%，而在2018年2月初，印度再次宣布將手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅提高到20%，印度一方面是保護(hù)國內(nèi)制造業(yè)，另一方面也是“逼迫”外資企業(yè)在印度直接投資建廠。而據(jù)印度政府今年4月初又發(fā)布一項(xiàng)通知顯示，印度已開始對核心智能手機(jī)零部件印刷電路板(PCB)、攝像頭模塊和連接器等征收10%的關(guān)稅。印度通過關(guān)稅政策的調(diào)整，除了“吸引”整機(jī)企業(yè)來印度投資建廠，也將“帶動”零部件企業(yè)來印度建廠。據(jù)印度貿(mào)易業(yè)內(nèi)人士透露，類似的政策舉措也將會應(yīng)用到家電等制造行業(yè)。中國企業(yè)想要分享印度家電市場的蛋糕，到印度投資建廠似乎成為一個(gè)必選項(xiàng)。

據(jù)已在印度投資多年的企業(yè)人士介紹，印度的法律很健全，而且錯(cuò)綜復(fù)雜，需要防范這方面的“風(fēng)險(xiǎn)”。比如，印度現(xiàn)行約有50余條中央勞工法規(guī)，170余條地方勞工法規(guī)，這些勞動法規(guī)對于勞工的保護(hù)非常嚴(yán)苛。1947年出臺的《勞資糾紛法》規(guī)定，員工數(shù)量超過100人的企業(yè)在裁員時(shí)，必須獲得政府的同意。而1970年出臺的《勞動合同法》則規(guī)定，員工數(shù)量超過20人的企業(yè)在雇傭合同工之前必須獲得政府的批準(zhǔn)。另外，印度的工會力量也很強(qiáng)大，地方政府的官僚腐敗，這些都是企業(yè)投資前需要考慮和評估的重要因素。

一家中資手機(jī)品牌印度分公司印方負(fù)責(zé)人對來訪的中國企業(yè)表示，印度市場是一個(gè)以價(jià)格為主的市場，用戶追求性價(jià)比。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，在印度做任何一個(gè)策略一定要考慮一個(gè)長期計(jì)劃。

中國家電協(xié)會副理事徐東生認(rèn)為，印度目前的發(fā)展水平相當(dāng)于20多年前的中國，中國家電企業(yè)將自己的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)在印度分享，大有可為。

印度門(又稱歡迎門)是印度的標(biāo)志性建筑之一，一邊是寧靜的阿拉伯海，一邊是火熱的孟買城。這種關(guān)系投射到孟買甚至印度同樣如此，孟買是印度的商業(yè)和娛樂業(yè)之都，吸引了來自印度各地的移民和富豪。這里有印度首富穆克什·阿巴尼價(jià)值10億美元的豪宅Antilia，豪宅邊上就是亞洲最大的貧民窟達(dá)哈維;這里有窮臟亂的一面，也有高大上的一面;這里一面是天堂，另一面是地獄。

對要來投資印度家電市場的企業(yè)來說，一面是巨大機(jī)遇，另一面是更大挑戰(zhàn)。

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