煉油業(yè)今年或迎全面市場化 成品油消費整體趨緩趨穩(wěn)

• 2018年5月18日 HaoChenChong來源：中國能源網(wǎng) 945 59
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  2018-2023年煉油行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究報告

  煉油行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析煉油未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘煉油行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

我國煉油工業(yè)產(chǎn)能位居世界第二，已成為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國成品油需求不斷增長，市場先后經(jīng)歷了偏緊保供(1998-2008年)、基本平衡(2009-2012年)及逐步過剩(2013年至今)的過程。

我國煉油工業(yè)產(chǎn)能位居世界第二，已成為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國成品油需求不斷增長，市場先后經(jīng)歷了偏緊保供(1998-2008年)、基本平衡(2009-2012年)及逐步過剩(2013年至今)的過程。

成品油消費整體趨緩趨穩(wěn)

2011年以來中國經(jīng)濟結(jié)束30余年均10%左右的高速增長周期，進入減速換擋區(qū)間?！笆濉逼陂g，國內(nèi)成品油消費年均增長7.8%，2016年同比增長0.2%。2017年成品油市場需求側(cè)有所改善，終端需求動能轉(zhuǎn)換，市場呈現(xiàn)“汽油趨冷，煤油穩(wěn)增，柴油回暖”態(tài)勢，成品油表觀消費3.26億噸，同比增長3.9%;汽油消費受到乘用車銷量低迷、公車改革政策、共享單車擴張等因素影響，終端需求增速放緩;此輪工業(yè)生產(chǎn)回暖帶動商用車銷量大漲，支撐柴油終端消費增速由負轉(zhuǎn)正;航空運輸周轉(zhuǎn)率保持高速增長帶動煤油消費依然強勁。

多元化供應格局形成

2000年原經(jīng)貿(mào)委清理整頓小煉油企業(yè)，形成了由中石油、中石化兩大集團主導的煉油格局;2004年中國政府履行加入WTO承諾，放松了石油國營貿(mào)易進口配額管理的限制，地方煉廠產(chǎn)能開始擴張;2009年以后，隨著消費稅制改革和稅率調(diào)整，地方煉廠獲利空間增加，產(chǎn)能規(guī)模加速擴大;2015年起進口原油使用權(quán)放開，地方煉廠資源不足的困局基本解決，產(chǎn)能得到快速釋放。

2017年國內(nèi)煉油產(chǎn)能超過8億噸/年，增量主要來自云南煉廠1300萬噸/年及惠州煉廠二期1000萬噸/年。從供應主體來看，中石油、中石化、中海油三大集團占比由2015年的69%下降到65%;其他國企(中國化工、中國兵器、延長集團、中國中化)占比9%，與2015年持平;民營煉廠由22%上升到26%，市場多元競爭格局業(yè)已形成。

近幾年，民營煉廠也開始注重結(jié)構(gòu)調(diào)整。截至2017年，已有29家煉廠獲批合計9525萬噸/年的進口原油使用配額，覆蓋一次加工能力1.3億噸/年，占全國的16%;民營煉廠開工率由2015年的42%增至57%，原料結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，裝置結(jié)構(gòu)與主營煉廠差距不斷縮小，特別是加氫及重整裝置占比進一步提高;輸油管道建設進一步完善，繼2016年煙臺—淄博原油運輸管道投產(chǎn)之后，2017年董家口—濰坊一期原油管道正式輸油，與汽車運輸相比，管輸費用降幅在30%以上;2017年山東16家民營煉廠參股成立山東煉化能源有限公司，推動民營煉廠向一體化、大型化、高端化、園區(qū)化方向發(fā)展。

產(chǎn)能過剩問題依然突出

近年來，我國煉油工業(yè)快速發(fā)展，結(jié)構(gòu)性過剩問題凸顯。“十一五”期間，煉油產(chǎn)能年均增長7.2%，“十二五”期間年均增長3.9%，2015-2017年均增長率5.4%。2017年煉油能力達到8.3億噸/年，相對5.6億噸的原油加工量，產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過剩，加工負荷不足70%，顯著低于世界83%的平均水平。

煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)性問題突出體現(xiàn)在：一是先進產(chǎn)能不足，全國單廠規(guī)模超千萬噸級的企業(yè)25家，能力占全國的40%;二是落后產(chǎn)能大量存在，規(guī)模低于200萬噸/年的企業(yè)129家，能力占全國的11%;三是一體化水平有待提高，僅有17家煉化一體化企業(yè)，石化產(chǎn)品對外依存度較高。

煉油產(chǎn)能過剩造成成品油大量出口。過去國內(nèi)成品油以滿足國內(nèi)需求為主，但近幾年大量出口，其中2016年出口量達到3820萬噸，同比大漲52%;2017年政府出于“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”的目的，嚴控成品油出口配額，全年出口量與上年大體持平，但仍保持高位，成品油出口呈現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)?；奶攸c。

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