華興資本已于近期啟動(dòng)IPO籌備工作 計(jì)劃下半年在港交所上市

• 2018年6月6日 ZhouXun來(lái)源：IPO早知道 1260 82
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  2018-2023年中國(guó)金融電子市場(chǎng)深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。金融電子行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

作為中國(guó)領(lǐng)先的服務(wù)新經(jīng)濟(jì)的金融機(jī)構(gòu)，華興資本的市值將達(dá)百億美元。作為華興資本的掌舵者——包凡，這位極具性格的投資銀行家，將成功成為中國(guó)“J.P摩根”。

根據(jù)投資銀行內(nèi)部消息，華興資本已于近期啟動(dòng)IPO籌備工作，將于今年下半年在港交所上市。作為中國(guó)領(lǐng)先的服務(wù)新經(jīng)濟(jì)的金融機(jī)構(gòu)，華興資本的市值將達(dá)百億美元。作為華興資本的掌舵者——包凡，這位極具性格的投資銀行家，將成功成為中國(guó)“J.P摩根”。

光頭，戴眼鏡，大耳朵，個(gè)子不高，目光犀利，西裝筆挺，霸氣側(cè)漏，這就是包凡。

成功沒有偶然

成功沒有偶然，“大佬”包凡也不例外，成為大佬之前包凡也是別人的“馬仔”。

1994年-1999 年，先后服務(wù)于摩根斯坦利和瑞士信貸。在此期間，為加拿大貝爾、瑞士諾華制藥、RPR 、Investor AB 、日本NTT 、韓國(guó)KEPCO 和KT等數(shù)家跨國(guó)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，幫助客戶融資超過70億美元，完成超過600億美元的國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)。

2000年-2003 年，任亞信集團(tuán)股份有限公司的首席戰(zhàn)略官，負(fù)責(zé)亞信的投資、并購(gòu)及戰(zhàn)略合作。

就是這幾年讓包凡充分的了解國(guó)外的資本市場(chǎng)，積累了眾多的資源。也是這幾年包凡接觸了眾多的中國(guó)高科技創(chuàng)業(yè)公司，這些概念股們讓包凡在中國(guó)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中看到了良機(jī)。前文說(shuō)了包凡好斗，嗅到了“血腥味”豈能甘于人后?

于是2004年，創(chuàng)立投資銀行——華興資本。

“大佬”的幫派，華興資本

知道奶茶妹妹，知道劉強(qiáng)東，知道馬云，知道周鴻祎。買東西知道上阿里、京東、當(dāng)當(dāng)，看電影知道去愛奇藝、優(yōu)酷土豆。電腦殺毒就找360，晚上想找個(gè)陌生的朋友就用陌陌。

這些看似不相關(guān)的人和企業(yè)背后都站著一個(gè)相同的資本，這個(gè)資本為他們背后插上了一雙隱形的“翅膀”，幫他們或融資、或并購(gòu)、或上市，這股背后的強(qiáng)大力量，就是華興資本。

簡(jiǎn)單的說(shuō)，京東、騰訊、優(yōu)酷、土豆、滴滴打車、快的打車、聚美優(yōu)品、陌陌、58同城、趕集網(wǎng)、豌豆莢、唯品會(huì)、大姨嗎、美團(tuán)、愛奇藝、途牛、神州租車等等等你手機(jī)上的APP，或多或少都有華興資本的身影。

China Renaissance、華興，取意復(fù)興。

華興資本于2004年在北京成立，是中國(guó)領(lǐng)先的專注于為快速成長(zhǎng)的中國(guó)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)家提供頂級(jí)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的投資銀行。公司關(guān)注的行業(yè)包括：高科技、媒體、電信、醫(yī)療和消費(fèi)品等行業(yè)。公司致力于在私募融資、上市、兼并收購(gòu)、股票經(jīng)紀(jì)和交易等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┴?cái)務(wù)顧問服務(wù)。

成立十幾年，華興資本有4個(gè)分支機(jī)構(gòu)——上海、香港、紐約、北京，總部在北京。在香港和美國(guó)、內(nèi)地持有全業(yè)務(wù)的證券牌照，也有一個(gè)全業(yè)務(wù)的平臺(tái)，包括私募融資、并購(gòu)、證券承銷與發(fā)行、證券研究與交易、投資管理等，現(xiàn)在整個(gè)華興資本集團(tuán)有超過600人的員工。

目前華興資本是公認(rèn)的國(guó)內(nèi)TMT領(lǐng)域最有影響力的投資銀行。

包凡說(shuō)：“ 現(xiàn)代投行看起來(lái)是為客戶服務(wù)，但更看重為自己賺錢。我為客戶服務(wù)的時(shí)候拿點(diǎn)信息，我自己投資，自己做交易。我覺得這個(gè)模式是錯(cuò)的，短期也許能掙點(diǎn)兒快錢，長(zhǎng)期來(lái)看沒有存在的價(jià)值。所以我想重新做一個(gè)經(jīng)典的投行，某種程度上復(fù)興一下傳統(tǒng)?！?/p>

并購(gòu)之王

以下為華興資本的部分并購(gòu)案例：

2012年優(yōu)酷土豆合并;

2013年愛奇藝pps合并;

2015年58同城趕集網(wǎng)合并;

2015年美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)合并;

2015滴滴打車快的打車合并。

……

根據(jù)網(wǎng)上披露的數(shù)據(jù)，2017年1-11月國(guó)內(nèi)融資事件2829起，公布融資金額近600億美元;并購(gòu)事件590余起，并購(gòu)總額達(dá)660億美元。2017年華興資本完成私募融資交易55個(gè)(不含早期融資平臺(tái)華興Alpha)，私募融資額超過120億美元，約占中國(guó)私募融資總額20%;完成并購(gòu)交易5個(gè)，交易總規(guī)模超過80億美元，約占中國(guó)TMT領(lǐng)域并購(gòu)總額12%。

2017年海外資本市場(chǎng)非?；钴S，作為中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的長(zhǎng)期資本市場(chǎng)伙伴，華興資本旗下華興證券先后參與四季教育1.08億美元、搜狗5.85億美元、簡(jiǎn)普科技1.8億美元、樂信1.08億美元的美國(guó)IPO及閱文集團(tuán)10.7億美元的香港IPO，總籌集金額超過20億美元。

在2017年末，包括華興新經(jīng)濟(jì)基金、華興醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金和籌備中的華興夾層基金在內(nèi)的華興資本基金平臺(tái)首次亮相，華興新經(jīng)濟(jì)基金管理規(guī)模已經(jīng)超過200億，2017年投資項(xiàng)目超過20個(gè)。投資已經(jīng)成為華興下一步最重要的戰(zhàn)略之一。

冰冷西裝下的赤誠(chéng)之心，包凡所代表的新時(shí)代的中國(guó)金融家，有血有肉，敢打敢拼。

在早前接受采訪時(shí)，包凡表示，2018年投資機(jī)構(gòu)應(yīng)回歸投資本源。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的考驗(yàn)，主要還是來(lái)自于對(duì)優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)識(shí)別、定價(jià)和創(chuàng)造價(jià)值的能力。

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