我國毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

• 2018年12月18日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 596 33
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  中國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定，但動(dòng)力和質(zhì)量較為不足，毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展如何受限？

  毫米波雷達(dá)，是工作在毫米波波段（millimeter wave）探測(cè)的雷達(dá)。通常毫米波是指30～300GHz頻域(波長為1～10mm)的。毫米波的波長介于微波和厘米波之間，因此毫米波雷達(dá)兼有微波雷達(dá)和光電雷4...

我國毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

毫米波雷達(dá)，是工作在毫米波波段(millimeter wave)探測(cè)的雷達(dá)。通常毫米波是指30～300GHz頻域(波長為1～10mm)的。毫米波的波長介于微波和厘米波之間，因此毫米波雷達(dá)兼有微波雷達(dá)和光電雷達(dá)的一些優(yōu)點(diǎn)。同厘米波導(dǎo)引頭相比，毫米波導(dǎo)引頭具有體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)。與紅外、激光、電視等光學(xué)導(dǎo)引頭相比，毫米波導(dǎo)引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候(大雨天除外)全天時(shí)的特點(diǎn)。另外，毫米波導(dǎo)引頭的抗干擾、反隱身能力也優(yōu)于其他微波導(dǎo)引頭。毫米波雷達(dá)能分辨識(shí)別很小的目標(biāo)，而且能同時(shí)識(shí)別多個(gè)目標(biāo);具有成像能力，體積小、機(jī)動(dòng)性和隱蔽性好，在戰(zhàn)場(chǎng)上生存能力強(qiáng)

毫米波雷達(dá)的研制是從上世紀(jì)40年代開始的。50年代出現(xiàn)了用于機(jī)場(chǎng)交通管制和船用導(dǎo)航的毫米波雷達(dá)(工作波長約為8毫米)，顯示出高分辨力、高精度、小天線口徑等優(yōu)越性。但是，由于技術(shù)上的困難，毫米波雷達(dá)的發(fā)展一度受到限制。這些技術(shù)上的困難主要是：隨著工作頻率的提高，功率源輸出功率和效率降低，接收機(jī)混頻器和傳輸線損失增大。上世紀(jì)70年代中期以后，毫米波技術(shù)有了很大的進(jìn)展，研制成功一些較好的功率源：固態(tài)器件如雪崩管(見雪崩二極管)和耿氏振蕩器(見電子轉(zhuǎn)移器件);熱離子器件如磁控管、行波管、速調(diào)管、擴(kuò)展的相互作用振蕩器、返波管振蕩器和回旋管等。脈沖工作的固態(tài)功率源多采用雪崩管，其峰值功率可達(dá)5～15瓦(95吉赫)。磁控管可用作高功率的脈沖功率源，峰值功率可達(dá)1～6千瓦(95吉赫)或1千瓦(140吉赫)，效率約為10%?；匦苁且环N新型微波和毫米波振蕩器或放大器，在毫米波波段可提供兆瓦級(jí)的峰值功率。在低噪聲混頻器方面，肖特基二極管(見晶體二極管、肖特基結(jié))混頻器在毫米波段已得到應(yīng)用，在100吉赫范圍，低噪聲混頻器噪聲溫度可低至500K(未致冷)或100K(致冷)。此外，在高增益天線、集成電路和鰭線波導(dǎo)等方面的技術(shù)也有所發(fā)展。70年代后期以來，毫米波雷達(dá)已經(jīng)應(yīng)用于許多重要的民用和軍用系統(tǒng)中，如近程高分辨力防空系統(tǒng)、導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)、目標(biāo)測(cè)量系統(tǒng)等。

中國是全球最大汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國家，2017年中國汽車市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了2.17億輛的保有量，并且今后將按每年近2000萬輛的增速快速發(fā)展。中國汽車市場(chǎng)占全球汽車銷量30%以上，但ADAS份額卻顯著低于30%。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)購車需求的增加，未來基于毫米波雷達(dá)的ADAS需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查，國內(nèi)2015年汽車毫米波雷達(dá)銷量約為180萬顆，2017年約為250萬顆。主要應(yīng)用為盲點(diǎn)檢測(cè)和后方車輛提醒的中短距雷達(dá)(24Ghz)，每車需要兩顆。2017年中國汽車銷售量為2887.9萬輛，預(yù)計(jì)這種規(guī)模的銷量還將保持一段時(shí)間。如果中國每年的汽車銷售量中有15%裝配汽車毫米波雷達(dá)的話，按每輛車裝配2個(gè)，預(yù)計(jì)我國每年的毫米波雷達(dá)需求量近900萬個(gè)，再加上后裝市場(chǎng)的3億存量，即使每年只有0.5%的安裝量，我國每年車載毫米波雷達(dá)的需求量也將超過1000萬個(gè)。

一、2017年毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

1、市場(chǎng)空間巨大

中國是全球最大汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國家，2017年中國汽車市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了2.17億輛的保有量，并且今后將按每年近2000萬輛的增速快速發(fā)展。中國汽車市場(chǎng)占全球汽車銷量30%以上，但ADAS份額卻顯著低于30%。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)購車需求的增加，未來基于毫米波雷達(dá)的ADAS需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查，國內(nèi)2015年汽車毫米波雷達(dá)銷量約為180萬顆，2017年約為250萬顆。主要應(yīng)用為盲點(diǎn)檢測(cè)和后方車輛提醒的中短距雷達(dá)(24Ghz)，每車需要兩顆。2017年中國汽車銷售量為2887.9萬輛，預(yù)計(jì)這種規(guī)模的銷量還將保持一段時(shí)間。如果中國每年的汽車銷售量中有15%裝配汽車毫米波雷達(dá)的話，按每輛車裝配2個(gè)，預(yù)計(jì)我國每年的毫米波雷達(dá)需求量近900萬個(gè)，再加上后裝市場(chǎng)的3億存量，即使每年只有0.5%的安裝量，我國每年車載毫米波雷達(dá)的需求量也將超過1000萬個(gè)。

2、部分領(lǐng)域已經(jīng)取得關(guān)鍵突破

在我國，24GHz和77GHz毫米波集成電路的關(guān)鍵技術(shù)已取得突破。其中，24GHz毫米波集成電路已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并試用中，但77GHz毫米波集成電路的國產(chǎn)化一直進(jìn)展緩慢。國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的主要進(jìn)展情況為：東南大學(xué)毫米波國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關(guān)、放大器等單功能芯片的研制，目前，正在開展單片接收/發(fā)射前端的設(shè)計(jì)與研制;廈門意行半導(dǎo)體科技有限公司在24GHz汽車主動(dòng)安全雷達(dá)射頻前端集成電路取得突破，是國內(nèi)唯一一家提供24GHz汽車主動(dòng)安全雷達(dá)射頻前端MMIC解決方案的企業(yè);沈陽承泰科技有限公司在研發(fā)77GHz汽車毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，預(yù)計(jì)產(chǎn)品不久將問世。

3、目前國內(nèi)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)仍被外資占據(jù)

早在20世紀(jì)60年代，車載雷達(dá)在美國已經(jīng)開始研發(fā)，只不過是10GHz的一發(fā)一收，想必用分離器件搭建的，可用性也不咋地。到了90年代，日美德那些響當(dāng)當(dāng)?shù)木揞^們就已經(jīng)相繼開始成體系的研究，并且逐漸從應(yīng)用到了汽車領(lǐng)域。在2010年以后，奧托立夫、博世、大陸、德爾福等企業(yè)出貨就基本到了千萬級(jí)。此外海拉、日本電裝、富士通天、天合、法雷奧等企業(yè)都有很強(qiáng)的實(shí)力。毫米波雷達(dá)前十企業(yè)中沒有中國企業(yè)的身影。

圖表：各外資企業(yè)的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)占有率

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2017年毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展情況

目前，毫米波雷達(dá)的關(guān)鍵技術(shù)依然被傳統(tǒng)汽車零部件公司的典型代表“ABCD”公司等巨頭壟斷(ABCD公司指的是奧托立夫(Autoliv)，博世(Bosch)，大陸(Continetal)，德爾福(Dephi))，特別是77G雷達(dá)技術(shù)只有Bosch、Continental、Dephi等少數(shù)幾家公司掌握，國產(chǎn)化幾乎處于空白狀態(tài)。而作為毫米波雷達(dá)的關(guān)鍵部件-前端單片微波集成電路(MMIC)，也掌握在英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦/飛思卡爾、德州儀器等少數(shù)國外芯片廠商手中。

目前，國內(nèi)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)在20家左右，拿到過融資的也不下10家。國內(nèi)企業(yè)定位主要也是集中于方案商或直接志在新晉Tier1。這些企業(yè)的短板也很明顯了，第一就是缺錢，想搞好毫米波雷達(dá)這個(gè)東西，做個(gè)demo很快，但是要考慮到體系建設(shè)、市場(chǎng)推廣、車載適配、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、校準(zhǔn)和穩(wěn)定性、工藝難度和生產(chǎn)穩(wěn)定性還不高。

圖表：國內(nèi)主要毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)及優(yōu)勢(shì)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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